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资讯 【资讯导读】
1、宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请，产业链公司受关注
2、三菱重工大幅上调燃机产能目标，涡轮叶片供给紧缺加剧
3、荣旗科技：精密组装/检测设备分别服务于Meta和苹果的智能眼镜
4、奥比中光：已推出丰富且全面的机器人视觉感知产品方案
【今日头条】
宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请 产业链公司受关注
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9月2日，宇树科技宣布，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示，以2024年为例，四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。
业内认为，宇树科技提交IPO标志着宇树科技在商业化和资本化路径上迈出关键一步，也显示其在技术能力、产品成熟度与市场拓展方面已具备进一步规模化发展的基础。宇树科技IPO有望进一步拓宽宇树科技的融资渠道，为高扭矩密度电机、轻量化材料、智能算法等研发注入资金。宇树科技将成为A股首家具身智能企业，进一步巩固技术领先地位，加速人形机器人商业化落地，推动产业链共同升级。对中国人形机器人行业而言，宇树科技若成功上市将提升投资热度，进一步促进产业链协同，助力中国在全球竞争中保持领先。
$长盛轴承(sz300718)$ 与宇树科技的合作正在有序推进中，已签订合作协议并取得了订单，合作的产品主要为应用于机器人关节处的自润滑轴承，该类产品已实现小批量的生产销售。
$曼恩斯特(sz301325)$ 子公司与宇树科技签署了战略合作，双方围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作。
【投资聚焦】
三菱重工大幅上调燃机产能目标 涡轮叶片供给紧缺加剧
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近日，三菱重工CEO宣布，由于更新替换和AIDC用电需求增加，全球燃机需求爆发，三菱计划未来两年将燃机产能翻一倍。相比三菱在24年中报交流会上提出的“24-26年燃机产能提升30%”的目标大幅提升。此外，西门子能源25Q2燃机新增订单62亿欧元，同比增长20%，其中新机设备订单增长144%，总积压订单达到530亿欧元；Q2燃机交付31亿欧元，同比增长17%，其中新机设备交付增长47%。
由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机（天然气发电机）订单量的大幅增长。涡轮叶片是燃机核心零部件，价值量占比最高（25%），技术壁垒高，行业集中度高。PCC和HWM为全球龙头，合计份额超50%，相对三菱等主机厂，零部件公司由于资产更重，固定资产周转率低，扩产意愿和节奏显著慢于主机厂。当前主机厂龙头大幅上调整机扩产规划，将进一步加剧涡轮叶片的供给紧缺程度。
$应流股份(sh603308)$ 是国内燃机叶片龙头，当前市场份额仅1-2%，相较市场规模仍有较大增长空间，看好应流股份订单持续爆发。
$万泽股份(sz000534)$ 重点开发航空航天/舰船动力用粉末涡轮盘件、精密铸造涡轮叶片和结构件以及高温合金材料制备技术，对于重点紧急型号产品优先倾斜科研与生产资源，及时完成产品的开发、生产与交付。
【独家参考】
荣旗科技：精密组装/检测设备分别服务于Meta和苹果的智能眼镜
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$荣旗科技(sz301360)$ 在半年度业绩说明会上表示，公司围绕客户需求，积极开拓检测装备的全新应用场景。今年达到量产阶段的新项目是散热片（VC）材料与模组的检测设备。目前，公司在智能眼镜领域做了深入布局，精密组装设备服务于Meta的智能眼镜，检测装备主要服务于苹果的智能眼镜。DeepSeek透露下一代国产芯片即将发布 国产算力产业链公司将受益。
奥比中光：已推出丰富且全面的机器人视觉感知产品方案
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$奥比中光(sh688322)$ 接受机构调研时表示，机器人业务方向是公司近年及未来重点布局和发展的战略方向之一。目前，公司凭借“研发+制造”的一站式产品和服务，已推出丰富且全面的机器人视觉感知产品方案，在芯片、传感器及算法都积累了较强的综合实力，公司已与各类型机器人客户建立了多年合作。在具身智能机器人领域，公司可提供结构光、iToF、激光雷达等全技术路线3D视觉传感器/方案，公司与微软独家合作的Femto系列iToF相机、新品Gemini335和336系列相机等均具备卓越的性能，可满足各类人形机器人在室内外场景下执行各种复杂应用。目前公司已与部分下游客户进行适配测试及落地合作，如优必选、天工机器人等。
【财经要闻】
1、两部门明确划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理的相关税收政策。
2、外交部：对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。
3、8月A股新开户数265万户，同比增长165%。
4、乘联分会：预估8月全国新能源乘用车厂商批发销量130万辆，同比增长24%。
5、贵州大数据集团于数博会期间与联通、华为、360、人民网等签约。
6、央行公布8月各项工具流动性投放情况，8月未进行公开市场国债买卖操作。
7、上证系列指数基金产品规模已近8000亿元，较年初增长48.3%。
8、宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请。
【公告淘金】
1、$派瑞股份(sz300831)$ 与西电所签订战略合作协议，联合开展中高压IGBT功率器件研发制造。
2、$科兴制药(sh688136)$ GB08注射液II期临床研究完成首例受试者入组给药。
3、$君实生物(sh688180)$ JT118注射液获得药物临床试验批准通知书。
4、$赛力斯(sh601127)$ 8月新能源汽车销量同比增长19.57%。
5、$恒瑞医药(sh600276)$ 子公司收到注射用SHR-A2009药物临床试验批准通知书。
6、$恒瑞医药(sh600276)$ 收到HRS-7172片药物临床试验批准通知书。
7、$道氏技术(sz300409)$ 香港佳纳出资3000万美元认购脑机接口公司强脑科技Pre-B轮优先股。
【龙虎榜看台】
资金流入银行、贵金属等板块
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今日市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指涨0.46%报3875.53点，深成指涨1.05%报12828.95点，创业板指涨2.29%报2956.37点。沪深两市成交2.87万亿元，较上个交易日放量1250亿元。板块方面，『银行』、『贵金属』、『机器人概念』、石油等板块涨幅居前，CPO、跨境支付、PCB、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$长春高新(sz000661)$ 获机构资金买入，总买入净额为6.11亿元；
$巨轮智能(sz002031)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.37亿元；
$上海电力(sh600021)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.60亿元；
$供销大集(sz000564)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.58亿元；
$浙江荣泰(sh603119)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.91亿元。
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