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资讯 【资讯导读】
1、谷歌测试通过压电陶瓷OCS技术 突破AI集群光交换性能瓶颈
2、核电装备行业迎来政策利好 两家细分领域龙头公司望受益
3、弘景光电：在具身人形机器人等应用上已启动研发并送样
4、浙江世宝：高端EPS销量逐步提升 毛利率有望进一步改善
【今日头条】
谷歌测试通过压电陶瓷OCS技术 突破AI集群光交换性能瓶颈
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据媒体报道，近日，谷歌在光路交换机（OCS）技术领域取得新进展，正积极测试基于压电陶瓷（DLBS）的OCS方案，以优化其AI超算集群的网络性能。压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势，成为继MEMS和数字液晶（DLC）后的重要技术路线。
据行业分析，压电陶瓷OCS的系统损耗最低、切换速度最快，尤其适合高稳定性的AI集群互联场景，且其兼具正逆压电效应，能高效实现光电信号转换，拥有低能耗、无电磁噪音、寿命长，适配严苛工作环境等优势。谷歌TPUv4/v7集群已采用OCS构建3D环面网络，若压电陶瓷方案成熟，有望进一步降低功耗并提升万卡级组网效率。此次测试或加速压电陶瓷在超大规模GPU互联中的应用，推动数据中心效能升级。谷歌2025年OCS采购量预计翻倍至2万台，压电陶瓷方案有望支撑更大规模GPU/TPU互联，为百亿亿次算力集群提供高效光互联支撑。随着OCP联盟成立，OCS技术标准化进程加速，压电陶瓷或成为下一代数据中心光交换的关键选项。
$凌云光(sh688400)$ 作为国内光通信及高端光学器件企业，与全球压电陶瓷OCS技术的领先厂商Polatis合作，联合推广直接光束偏转压电陶瓷OCS产品。
$德科立(sh688205)$ 硅基OCS产品已获得海外样品订单，是国内具备OCS整机研发与交付能力的代表厂商之一，受益于DLBS方案产业扩展。
【投资聚焦】
核电装备行业迎来政策利好 两家细分领域龙头公司望受益
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国家能源局等部门发布关于推进能源装备高质量发展的指导意见，核能装备方面，加快突破压水堆机组关键装备，完善和提升试验验证和产品检测能力，持续提高装备可靠性和稳定性。开展小型堆、四代堆等先进核电技术新装备、新工艺、新材料研发与验证，提升强辐射场、腐蚀性介质、高温等耦合环境下材料长期服役性能，加强辐照考验能力建设，开展自动焊接、增材制造、智能制造等先进制造技术攻关，推动构建覆盖多堆型的装备研制体系。
核电设备是资金及技术密集型产业，行业壁垒很高。受益于AI需求催化核电建设提速，核电设备市场持续增长。机构预测，“十五五”期间，每年新增核电设备市场规模约千亿，2023-2035年CAGR约7%。我国核电设备的国产替代进程正在加速，三代和四代核电技术的国产化率部分领域已超过90%。中美贸易战背景下，国内核电设备领域公司望迎来行业景气及国产替代双重驱动。
$常辅股份(bj871396)$ 公司是阀门执行机构龙头公司，是行业内取得民用核安全设备设计和制造许可证的首批企业之一，已为国际科研合作项目之一“国际热核聚变实验堆（ITER）”提供相关产品。
$融发核电(sz002366)$ 公司是核级设备极核级铸锻件供应商，目前在核电领域产品主要包括核岛一回路主管道主设备、核一级主泵流体机械部件、压力容器等设备及铸锻件等。
【独家参考】
弘景光电：在具身人形机器人等应用上已启动研发并送样
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$弘景光电(sz301479)$ 在投资者接待日活动上表示，机器视觉是公司积极布局的新业务领域之一，公司在户外作业机器人、家庭陪伴和服务机器人、具身人形机器人等应用上已启动研发并送样。2025 年上半年，在机器视觉业务领域，公司业务开拓取得初步成效，实现了割草机器人、体感游戏机等项目的批量出货。公司产品主要应用于智能家居、智能汽车和全景/运动相机三大领域。公司产品可以应用于无人机，公司积极关注并跟进相关领域的业务机会。
浙江世宝：高端EPS销量逐步提升 毛利率有望进一步改善
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$浙江世宝(sz002703)$ 在分析师会议中透露，公司预计下半年产品价格将逐步趋稳，有助于毛利率保持稳定。从产品结构来看，随着高端EPS产品销量的逐步提升，以及电调管柱、电动循环球等产品收入贡献的扩大，公司毛利率有望得到进一步改善。公司在线控转向和后轮转向领域技术储备深厚，已获多家主流车企定点，线控转向首个量产项目预计于2026年下半年开始量产，后轮转向首个量产项目预计于今年四季度开始量产。这两类产品分别主要面向L3+智能驾驶车型及高性能豪华车型，技术壁垒高，市场前景广阔。
【财经要闻】
1、国家发改委：坚决有力贯彻落实党中央重大决策部署 高质量做好发展改革各项工作。
2、国家体育总局印发《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》。
3、证监会党委：协同各方持续推动各类中长期资金入市和占比提升 加强战略性力量储备和稳市机制建设。
4、上交所：更大力度推动中长期资金入市 持续稳定和活跃资本市场。
5、两部门：加强屋顶光伏、分散式风电、多元储能、充电桩等新能源基础设施的开发利用。
6、吴清：中长期资金持有A股流通市值较“十三五”末增长32%。
7、潘功胜：关于“十五五”以及下一步金融改革内容 将在中央统一部署后做进一步沟通。
8、中国海军歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机在福建舰成功完成起降训练。
【公告淘金】
1、$金杯电工(sz002533)$ 计划在欧洲建设年产能2万吨电磁线的智能化生产基地，首期产能预计2026年可释放。
2、$长川科技(sz300604)$ 前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元，同比增长131%-145%。
3、$智翔金泰(sh688443)$ 与康哲药业签订唯康度塔单抗和斯乐韦米单抗注射液商业化合作，将获得首付款、里程碑付款约5.1亿元人民币等权益。
4、$中科海讯(sz300810)$ 与北部湾港集团签订战略合作协议。
5、$东方明珠(sh600637)$ 拟出资2.44亿元参与设立先进计算二期基金，受让超聚变数字技术有限公司股权。
6、$贵研铂业(sh600459)$ 拟定增募资不超过12.91亿元，用于贵金属新材料AI实验室建设项目等。
7、$天赐材料(sz002709)$ 全资子公司与瑞浦兰钧签订80万吨电解液供应合作协议。
【龙虎榜看台】
资金流入贵金属、芯片产业链等板块
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今日市场全天震荡拉升，三大指数均收涨。截至收盘沪指涨0.22%报3828.58点，深成指涨0.67%报13157.97点，创业板指涨0.55%报3107.89点。沪深两市成交2.12万亿元，较上个交易日缩量2023亿元。板块方面，『贵金属』、芯片产业链、『消费电子』等板块涨幅居前，影视院线、旅游、白酒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$和而泰(sz002402)$ 获机构资金买入，总买入净额为10.13亿元；
$英维克(sz002837)$ 获机构资金买入，总买入净额为8.04亿元；
$芯原股份(sh688521)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.23亿元；
$山子高科(sz000981)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.63亿元；
$聚辰股份(sh688123)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.13亿元。
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