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资讯 【资讯导读】
1、氮化镓AI算力中心取得新突破 市场空间望加速打开
2、钨精矿大涨至35万元 供给收缩推动钨价创历史新高
3、长盈通：1.6T高速光模块用无源器件已完成多款样品的客户送测
4、凯盛新材：公司PEKK产品可用于航空航天领域
【今日头条】
氮化镓AI算力中心取得新突破 市场空间望加速打开
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据中国光谷官微，九峰山实验室新发布的科技成果——氮化镓电源模块。将100万个指甲盖大小的“黑盒子”，装入一座容量1吉瓦（10亿瓦）的超大型AI算力中心机柜里，一年可省近3亿度电，约合2.4亿元电费。 团队负责人李思超博士说，该成果目前已完成概念验证，即将开始中试验证，预计3-5年内量产，届时可满足千亿级市场需求。
氮化镓（GaN）作为第三代半导体的核心材料，凭借其高频、高能效、高功率密度的特性，广泛应用于消费电子、新能源汽车、数据中心、机器人及通信等关键领域。目前氮化镓技术正处于商业化黄金期，短期增长依赖消费电子快充与新能源汽车，中长期将深度赋能机器人、AI算力及6G通信等领域，市场空间加速打开。弗若斯特沙利文数据显示，2024年氮化镓市场规模约32.28亿元（同比增长83.4%），预计2028年将攀升至501.42亿元，2019-2028年复合增长率或将达到92.3%，2019-2028年复合增长率或将达到92.3%。
$科翔股份(sz300903)$ 公司子公司华宇华源主要从事第三代半导体氮化镓（GaN）芯片封装业务，采用PLP封装工艺，主要应用于电源领域。目前华宇华源正积极与北美知名GaN功率半导体公司合作，研发电源模块GaN功率半导体芯片封装。
$海特高新(sz002023)$ 开发了成熟稳定的GaN（氮化镓）功率芯片制程、Gan（氮化镓）射频功放芯片制程等六大工艺制程，涵盖了当前第二代、第三代半导体的主要工艺技术，技术布局全面，产品实现批量出货。
【投资聚焦】
钨精矿大涨至35万元 供给收缩推动钨价创历史新高
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据中钨在线，12月4日，钨价持续上行，65%黑钨精矿价格报35万元/吨，上涨3000元/吨，较年初涨144.8%；65%白钨精矿价格报34.9万元/吨，上涨3000元/吨，较年初涨145.8%；仲钨酸铵（APT）价格报51.5万元/吨，上涨5000元/吨，较年初涨144.1%。
业内人士认为，短期内，供给侧约束与情绪面推动仍将主导市场，钨价易涨难跌。中长期看，价格能否持续居于高位，将取决于下游真实需求的消化能力与宏观政经环境的演变。此外，年末之际，企业的备货行为、资金套现需求以及财务结算安排等，均有可能成为引发市场波动的潜在因素。在中美博弈的大背景下，钨等战略金属价值得到重估，在配额收紧、环保督察等严格管控供给，下游需求起到支撑的背景下，钨价有望保持强势运行。关注我国钨矿产量第一梯队$sz600549$ 、$中钨高新(sz000657)$ 。
【独家参考】
长盈通：1.6T高速光模块用无源器件已完成多款样品的客户送测
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$长盈通(sh688143)$ 在互动平台表示，1.6T高速光模块用无源器件已经完成多款样品的客户送测，预计明年会有送测结果反馈，具体量产进度视终端客户推进进度。第三代光纤陀螺光子芯片已经完成流片，正在做晶圆加工，预计明年推出样品。
凯盛新材：公司PEKK产品可用于航空航天领域
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$凯盛新材(sz301069)$ 在回答投资者问题时表示，今年公司PEKK产品的良品率在不断提升，正在通过多种渠道积极开拓国内外市场。公司PEKK产品属于特种高分子材料，具有耐高温、耐化学药品腐蚀、耐摩等性能，作为性能优异的热塑性树脂新型材料，其可被用于航空航天领域。公司一直密切关注商业航天领域发展，未来将积极开拓国内外市场。
【财经要闻】
1、商务部：中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制。
2、乘联分会：扩内需增强内循环等举措有望推动“十五五”时期国内汽车销量规模突破3500万辆。
3、工信部：实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动，打造一批适配的工业互联网解决方案。
4、湖北：到2027年全省船舶工业产值突破1300亿元，年均增速超15%。
5、央行：12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作。
6、上海市发改委明确上海闸电燃气轮机发电机组上网电价有关事项。
7、豆包手机首批3万台备货售罄后尚未追加物料，二代产品或2026年底出货。
【公告淘金】
1、$超颖电子(sh603175)$ 拟向泰国子公司增资1亿美元，用于AI算力高阶印制电路板扩产项目。
2、$中国石油(sh601857)$ 签署合计400亿元合同收购三家储气库公司100%股权。
3、$兴发集团(sh600141)$ 全资子公司与比亚迪孙公司青海弗迪签署8万吨/年磷酸铁锂委托加工协议。
4、$ST先河(sz300137)$ 撤销其他风险警示，证券简称变更为“先河环保”。
5、$昀冢科技(sh688260)$ 公司消费电子产品主要应用于华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌智能手机。
6、$盐湖股份(sz000792)$ 本年度碳酸锂生产计划为3000吨，该目标有望超额完成。
7、$中材国际(sh600970)$ 全资公司联合签订27亿元工程PC总承包合同。
【龙虎榜看台】
资金流入机器人、商业航天等板块
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今日市场探底回升，创业板指涨超1%。截至收盘沪指跌0.06%报3875.79点，深成指涨0.40%报13006.72点，创业板指涨1.01%报3067.48点。沪深两市成交额1.55万亿元，较上个交易日缩量1210亿元。板块方面，机器人、商业航天等板块涨幅居前，海南、旅游、食品等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$和而泰(sz002402)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.86亿元；
$巨轮智能(sz002031)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.60亿元；
$达华智能(sz002512)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.53亿元；
$龙洲股份(sz002682)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.02亿元；
$华伍股份(sz300095)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.16亿元。
【新股申购】
$昂瑞微(sh688790)$ ：申购代码：787790，发行价格：83.06元/股，发行市盈率：亏损。
$沐曦股份(sh688802)$ ：申购代码：787802，发行价格：104.66元/股，发行市盈率：亏损。
普联转债（123261）：申购代码：370996，信用级别：A+，转股价值：103.89元。
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