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资讯 【资讯导读】
1、存储大厂NAND报价单月暴涨近50%，明年Q2后缺货将成为全面现象
2、美团低空航网发布会即将举办，定义下一代低空物流新模式
3、恒帅股份：公司正在对接人形机器人等领域相关客户
4、胜宏科技：公司ASIC相关客户业务进展顺利，望成为公司业绩增长核心动力之一
【今日头条】
存储大厂NAND报价单月暴涨近50% 明年Q2后缺货将成为全面现象
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据报道，记忆体模组厂透露，目前NAND缺货程度远超过以往，多家同行手中库存仅能撑到2026年第一季度，3月起部分厂商无货可交，第二季后缺货将成为全面现象。NAND报价上涨速度过快，美光近期开出的NAND报价单月涨幅接近50%，模组厂担心出货前，原厂再度调整价格，导致成本倒挂，只能改采Open Order(浮动报价)方式接单。
分析认为，本轮NAND涨价核心驱动在于原厂产能加速向高利润企业级和AI应用倾斜，叠加旧制程产能快速退出，导致wafer供应结构性紧缺持续加剧。此次价格快速拉升并扩散至全容量段，反映存储产业链高景气度持续强化。机构指出，由于AI推理需求的强劲增长和供应增长的有限性，2026年全球NAND行业的供需格局有望维持持续偏紧状态，产品价格将保持高位运行，看好存储板块配置机会。
$东芯股份(sh688110)$ 公司在NAND、NOR、DRAM等存储芯片的设计核心环节均拥有了自主研发能力与核心技术，并以存储为核心向“存、算、联”一体化领域进行技术布局。
$大为股份(sz002213)$ 公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，为客户提供高性能、高品质的存储产品。
【投资聚焦】
美团低空航网发布会即将举办 定义下一代低空物流新模式
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据媒体报道，美团无人机低空航网发布会12月19日举行。此次发布会的核心落点，是美团搭建的一体化低空航网体系：它融合了无人机、智能起降点、低空交管系统三大核心模块，覆盖城市核心商圈与社区，实现“3公里半径内15分钟送达”的配送效率。
十五五规划已将低空经济列为战略性新兴产业，多地政府配套百亿级低空基建投资，美团作为行业先行者，已验证商业模式可行性，成本优势和用户体验获市场认可。结合美团此前获批的全国首张低空物流全境覆盖运营合格证，这次航网落地意味着其运营模式从“单点试点”转向“全域复制”——未来将在更多城市铺开起降点网络，让无人机配送从“尝鲜服务”变成日常物流选项。美团无人机有望成为继外卖、到店之后的第三增长曲线，产业链价值分配重构。低空经济市场规模预计2025年达1.5万亿元，2035年达3.5万亿元，相关企业迎来黄金发展期。
$显盈科技(sz301067)$ 全资子公司耀盈精密为大疆创新的无人机及美团物流无人机供应桨叶、机壳等注塑模具、精密结构件。
$星网宇达(sz002829)$ 在信息感知领域主要涵盖了惯性导航、光电吊舱和安防雷达，公司与美团长期保持密切合作，为美团无人配送车批量提供惯导部件。
【独家参考】
恒帅股份：公司正在对接人形机器人等领域相关客户
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$恒帅股份(sz300969)$ 接受机构调研时表示，人形机器人、机器狗等领域客户属于公司重点拓展的赛道之一，公司正在对接相关客户，以谐波磁场电机方案为基础，针对直线关节电机、旋转关节电机、灵巧手电机定制化开发解决方案。目前，公司已拥有数量较多的优质新能源汽车相关客户。在持续做好现有客户服务、深化合作粘性的同时，正积极拓展新客户群体，全力争取新订单，以进一步巩固和扩大在新能源汽车领域的市场份额。
胜宏科技：公司ASIC相关客户业务进展顺利 望成为公司业绩增长核心动力之一
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$胜宏科技(sz300476)$ 接受机构调研时表示，公司持续扩充高阶HDI、高多层PCB及FPC等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。公司的扩产节奏正在加速推进，在基建、装修、设备配置及人才储备等多方面提前进行规划准备。得益于公司丰富的高端产品生产经验，预计高端产能投产后可以较快完成产能爬坡。公司凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，参与了目前市场上大部分主流玩家的新方案。根据市场多家权威机构研究报告，ASIC市场将迎来爆发式增长，公司ASIC相关客户的业务进展顺利，未来有望成为公司业绩增长的核心动力之一。
【财经要闻】
1、中国算力平台地方专区上线，上海分平台率先联动。
2、全国零售业创新发展大会在北京召开。
3、我国首颗能源工程专用卫星下线，可看清毫米变化。
4、IMF拟上调2025年中国经济增长预期至5%。
5、湖北荆门生育支持政策明年起施行：做试管婴儿可享10000元补贴。
6、1至11月全国铁路完成固定资产投资7538亿元，同比增长5.9%。
7、上海港提前突破5000万标箱，全年吞吐量有望再创新高。
8、今年前11个月广东外贸进出口规模创历史同期新高。
【公告淘金】
1、$世纪华通(sz002602)$ 子公司参股的国盛资本持有摩尔线程1958.87万股。
2、$万顺新材(sz300057)$ 全资孙公司拟现金收购欧箔卢森堡100%股权。
3、$北京科锐(sz002350)$ 中标约4.98亿元国网项目，约占公司2024年经审计营业收入的24.36%。
4、$宁波华翔(sz002048)$ 拟收购上汽大众旗下峰梅动力40%股权。
5、$鼎阳科技(sh688112)$ 发布SPB3000X系列源载模拟器新产品。
6、$积成电子(sz002339)$ 中标合计2.15亿元国家电网项目，占公司2024年度营业收入的8.27%。
7、$星宇股份(sh601799)$ 拟以2-3亿元回购公司股份。
8、$瑞立科密(sz001285)$ 收到飞行汽车公司定点开发通知书。
9、$云天化(sh600096)$ 拟3688.58万元收购天耀化工100%股权。
【龙虎榜看台】
资金流入海南、贵金属等板块
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今日市场探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘沪指跌0.23%报3900.50点，深成指涨0.29%报13316.42点，创业板指跌0.02%报3209.00点。沪深两市成交额1.78万亿元，较上个交易日缩量1254亿元。板块方面，海南、贵金属、零售等板块涨幅居前，培育钻石、银行、有机硅等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$神农种业(sz300189)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.29亿元；
$海南发展(sz002163)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.23亿元；
$四川金顶(sh600678)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.18亿元；
$天通股份(sh600330)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.77亿元；
$跃岭股份(sz002725)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.37亿元。
【新股申购】
澳弘转债（111024）：申购代码：713058，信用级别：AA-，转股价值：98.53元。
神宇转债（123262）：申购代码：370563，信用级别：AA-，转股价值：96.92元。
【产品回顾】
12月7日独家参考栏目个股$菲利华(sz300395)$ 发布3日区间最大涨幅13.71%；
12月8日今日头条栏目个股$宁波华翔(sz002048)$ 2日区间最大涨幅12.83%。
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