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资讯 【资讯导读】
1、谷歌47.5亿美元收购绿色能源商，AI竞争核心转向供电能力
2、供需错配氯化亚砜市场价格暴涨，两家具备一体化优势龙头公司最为受益
3、领益智造：为企业级服务器GPU及CPU提供热管理产品及解决方案
4、博盈特焊：客户群体涵盖北美市场燃气轮机主要供应商
【今日头条】
谷歌47.5亿美元收购绿色能源商 AI竞争核心转向供电能力
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据媒体报道，谷歌母公司Alphabet宣布将以47.5亿美元现金并承担债务的方式，收购美国清洁能源开发商Intersect。此次收购旨在推动美国能源创新，强化可再生能源基础设施布局。Alphabet希望通过此举加速实现全球可持续发展目标，并提升其数据中心等设施的绿色能源供应能力。
这标志着科技巨头在人工智能（AI）军备竞赛中，正将战略重心从算法和模型扩展至底层能源与电力基础设施——因为算力的未来，不仅取决于芯片，更取决于能否稳定、清洁、大规模地获取电力。以OpenAI的ChatGPT为代表的大模型引爆了生成式AI热潮，全球科技公司纷纷投入巨资扩建数据中心以支撑训练与推理需求，然而美国电网系统老化严重，难以应对因AI数据中心、电动汽车普及和制造业回流带来的电力需求激增。英伟达在近日举行的AI电力危机闭门峰会上表示，公司必须成为“算力+能源”全栈解决方案提供商——800VHV-DC是AI数据中心的生存题。随着数据中心供电系统架构持续优化，800VHVDC以及固态变压器（SST）加速渗透，电力产业链相关公司迎来机会。
$金盘科技(sh688676)$ 加码AIDC产品布局，已成功开发适用HVDC800V供电架构的SST，推进在国内及海外地区重点客户的试运行，加快新产品产业化应用落地。
$四方股份(sh601126)$ 推出SST系列产品，全面适配下一代数据中心800V直流供电架构的需求，AIDC业务具备较高增长空间。
【投资聚焦】
供需错配氯化亚砜市场价格暴涨 两家具备一体化优势龙头公司最为受益
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据百川盈孚，近期国内氯化亚砜市场价格快速攀升。12月23日，最新市场均价已涨至3500元/吨，较上一日上涨222元/吨，单日涨幅高达6.77%。近一周氯化亚砜累计涨幅22.25%，近一个月涨幅更是高达78.03%。当前市场供需紧张，价格波动频繁，部分厂商暂缓公开报价，转而采用“订单即时报”模式，实际成交价需根据下单时点实时确认。
氯化亚砜是重要基础化工原料与氯化剂，核心应用于农药、医药中间体、染料合成（需求稳定）。氯化亚砜也是高性能电解液原料，尤其用于固态电池核心电解质双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的生产，随着新能源汽车、储能市场对电池性能要求提升LiFSI渗透率增长将拉动高纯度电池级氯化亚砜需求。此外氯化亚砜还是国防军工、航空航天用芳纶聚合单体，以及特种工程塑料聚醚酮酮（PEKK）的核心原料。在经历了2024年的需求疲软和价格低位后，随着下游新兴领域需求的爆发，氯化亚砜有望迎来修复周期。具备规模及一体化成本优势和技术领先性的龙头企业将最为受益。
$凯盛新材(sz301069)$ 是全球最大的氯化亚砜生产企业，产能达到15万吨/年，凭借其在生产工艺、成本控制和循环经济方面的优势，占据行业龙头地位。
$世龙实业(sz002748)$ 是国内主要的氯化亚砜生产商之一，产能5万吨，下游客户主要集中于生产三氯蔗糖甜味剂、医药中间体、染料及其他精细化工行业，部分用于锂电池原料等行业。
【独家参考】
领益智造：为企业级服务器GPU及CPU提供热管理产品及解决方案
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$领益智造(sz002600)$ 接受机构调研时表示，在AI算力服务器领域，公司为企业级服务器中的GPU及CPU提供先进的热管理产品及解决方案，已经布局的产品包括：GPU散热模组、液冷散热模组、高性能GPU、散热解决方案、BigMAC－多轴腔体散热模组、高功率服务器、散热模组、远程服务器、散热模组等；公司同时致力于开发和生产先进的企业级服务器电源解决方案，服务于数据中心及服务器。凭借在高效电力转换及微型化设计领域的专业技术，公司可提供可靠的高性能产品，助力实现更高功率密度、更优能效比及长期运行稳定性，产品包括千瓦级高功率电源机柜等。公司近期正在收购的标的公司立敏达，其核心客户覆盖海外算力行业头部客户及其供应链相关合作伙伴、相关服务器代工厂、电源解决方案公司，并且已建立深厚且长久的客户合作关系。
博盈特焊：客户群体涵盖北美市场燃气轮机主要供应商
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$博盈特焊(sz301468)$ 接受机构调研时表示，公司生产的HRSG设备主要匹配重型燃气轮机，主要生产余热回收装置的承压部件，也是余热回收装置的核心主体。公司已在能源等特种装备领域深耕多年，客户群体涵盖北美市场燃气轮机主要供应商，同时公司具备齐全的特种设备生产资质，拥有丰富的海外客户对接经验，并且在越南已形成生产线，满足客户对供应商的选择要求，因此可获得客户的订单。公司生产的HRSG产品相较于海外竞争对手，在生产成本上具有优势。
【财经要闻】
1、2026年全国交通运输工作会议召开：加强关键核心技术攻关，深入实施“人工智能+交通运输”行动。
2、2026年我国将力争完成改造各类燃气管道3万公里。
3、第六批国家高价值耗材集采启动，引入多重机制防止恶意低价。
4、三部门完善幼儿园收费政策，规范收费项目和明确收费标准制定原则等。
5、乘联分会崔东树：中国新能源车前11月出口表现好于预期。
6、北京发放首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌，三个路段可开启。
7、2026年我国将在全国高速公路服务区建设1万个以上充电枪。
8、深圳市人民政府印发《深圳市进一步加大吸引和利用外资实施办法》。
【公告淘金】
1、$震裕科技(sz300953)$ 子公司拟分别投资10亿元建设人形机器人精密模组及零部件产业化项目和具身人形机器人驱动总成核心部件等项目。
2、$宝胜股份(sh600973)$ 中标新加坡电力局电力电缆项目，金额约12亿元，是公司成立以来单笔中标金额最大的海外订单。
3、$沃森生物(sz300142)$ 子公司玉溪泽润双价HPV疫苗入围国家免疫规划疫苗集中采购项目。
4、$九丰能源(sh605090)$ 与中国长征火箭有限公司签署相关协议，服务实施地为海南商业航天发射场。
5、$华新建材(sh600801)$ 股东华新集团拟增持公司股份总金额不低于2亿元不超过4亿元。
6、$宁波华翔(sz002048)$ 子公司获得机器人关节订单。
7、$香飘飘(sh603711)$ 拟设立境外孙公司并建设泰国生产基地。
8、$众捷汽车(sz301560)$ 收到2986万美元国际客户电动空调压缩机涡旋盘新项目定点函。
9、$崧盛股份(sz301002)$ 拟1650万元收购广东芯神科技55%股权。
10、$海博思创(sh688411)$ 全资子公司拟投资20亿元建设智能绿色储能工厂项目。
【龙虎榜看台】
资金流入光刻机、电池等板块
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今日市场冲高回落，三大指数微涨收盘。截至收盘沪指涨0.07%报3919.98点，深成指涨0.27%报13368.99点，创业板指涨0.41%报3205.01点。沪深两市成交额1.90万亿元，较上个交易日放量379亿元。板块方面，光刻机、电池、氟化工等板块涨幅居前，旅游、军工信息化、卫星导航等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$英维克(sz002837)$ 获机构资金买入，总买入净额为8.41亿元；
$神农种业(sz300189)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.64亿元；
$海南海药(sz000566)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.11亿元；
$海南发展(sz002163)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.94亿元；
$多氟多(sz002407)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.80亿元。
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