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资讯 【今日导读】
>"人工智能+制造"意见发布
>存储芯片产业链有望高增长
>邮政无人配送政策将出台
>创新药瑞拉芙普a注射液将上市
【上证聚焦】
〇"人工智能+制造"实施意见发布人形机器人应用场景将加快落地
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1月7日，工业和信息化部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》。意见指出，加速智能终端升级。支持端侧模型，开发应用工具链等技术突破，培育智能手机，电脑，平板，智能家居等人工智能终端。聚焦工业巡检，远程医疗等重点场景，加快增强现实/虚拟显示(AR/VR)可穿戴设备，脑机接口等新型终端的产业化，商业化进程，推动具身智能产品创新，建设人形机器人中试基地和训练场，打造人形机器人标杆产线，在典型制造场景率先应用。
上海证券认为，人工智能公司的涌现推动了通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入"百花齐放，百家争鸣"阶段和工业场景，已是国内外确定性较高的应用趋势。
$领益智造(sz002600)$ 为FigueAl机器人提供模切结构件，金属结构件，散热模组，软包结构件等产品服务。
$长盈精密(sz300115)$ 已经与北美人形机器人头部企业建立了合作关系，并已接到订单。
【上证精选】
〇全国药品监督管理工作会议1月6日至7日在北京召开。会议强调，2026年要全力保障药品高水平安全，积极支持医药产业发展提质增效，不断提升药品监管法治化水平，持续健全药品监管法律法规体系，完善药品标准体系。
〇1月7日，国内黄金饰品价格对比显示，多家品牌公布的境内足金首饰价格持续上行，其中老庙黄金足金饰品报1402元/克，较前一日上涨13元/克；老凤祥足金饰品报1399元/克，周大福足金首饰报1398元/克。
〇市场监管总局和国家网信办联合发布《网络交易平台规则监督管理办法》，明确不得利用平台规则对平台内经营者的自主经营活动进行不合理限制，收取不合理费用，不合理的违约金或者损害赔偿金；不得利用平台规则排除或者限制消费者权利，减轻或者免除自身责任，不合理加重消费者责任，实施大数据"杀熟"，提供会员服务时单方面随意变更平台规则损害会员权益等。
〇市场监管总局和国家网信办联合发布《直播电商监督管理办法》，加强直播电商监督管理，保护消费者和经营者合法权益，促进直播电商健康发展。同时聚焦直播电商平台经营者，直播间运营者，直播营销人员，直播营销人员服务机构四类主体，压实责任义务，划定行为红线，完善监管机制。
〇据上海发布，上海市住建委，市重大办介绍，2025年，上海市重大工程完成投资2510.1亿元，完成年初计划104.6%，同比增长5.3%，连续4年保持2000亿元以上高位增长。年内30个项目开工建设(超计划完成16项),30个项目基本建成(超计划完成9项)。
〇山东省人民政府新闻办公室1月7日举行省政府政策例行吹风会，会上表示，要突出山东强科技，建平台，打造活力迸发的创新环境。提速建设空天信息大学(筹)等创新平台设施建设，加快航空发动机等关键核心技术攻关，为航空维修产业高质量发展提供技术支撑。
【产业情报】
〇三星电子第四季度业绩预期大增存储芯片产业链有望受益
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全球最大存储芯片制造商三星电子将于1月8日公布2025年第四季度初步业绩。由于严重芯片短缺推动存储芯片价格大幅飙升，分析师预计，三星电子第四季度营业利润将同比飙升160%。据LSEG
SmartEstimate对31名分析师的预测，三星预计在10月至12月期间实现16.9万亿韩元的营业利润(约合117亿美元)，高于上年同期的6.49万亿韩元。
国金证券研报指出，AI强需拉动存储芯片价格，26Q1存储合约价格预计继续攀升，涨幅将达到30%~40%.存储芯片持续供不应求将推动产业链业绩高增长。
$华润微(sh688396)$ 重庆12英寸产线自去年三季度起持续保持每月3万片的满产，公司计划于今年追加投资，拟进一步增加产能以增强规模效应。
$江波龙(sz301308)$ 作为国内独立存储器龙头，积极推进存储产业链国内国际双轮布局。
〇邮政无人配送政策有望出台 落地场景快速迭代
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1月7日，国家邮政局局长赵冲久表示，2026年邮政行业将出台加快推广应用无人配送技术政策文件，深化无人车，无人机等在行业试点应用。推广智能分拣，智能云仓，智能安检等自动化设施设备，加快智能派件，智能路由等先进技术应用。推广应用循环包装，新能源汽车，光伏发电等绿色产品技术，通过智能路径优化，智能装箱算法等推动绿色低碳发展。
东吴证券研报显示，无人物流车可以优化载货空间，减少人员成本，实现管理效率提升。头部厂商订单量有望大幅增长，落地场景从快递拓展到零售配送等多个场景。
$中邮科技(sh688648)$ 无人配送车调度平台已在长三角，珠三角等城市试点，覆盖末端投递与接驳场景。
$德赛西威(sz002920)$ 智能驾驶控制器市占率超20%，客户有小鹏，理想等10余家车企。
【公告快递】
〇$洲明科技(sz300232)$ 全资子公司洲明香港拟作为锚定投资者认购智谱在香港联交所首次公开发行的股份。经智谱获配结果确认，洲明香港获配智谱6.69万股，获配金额为777.38万港元。除本次交易外，过去12个月内，公司与元客视界及智谱成立合资公司深圳市智显机器人科技有限公司，其中公司以自有资金出资2500万元人民币，持股50%.
〇$恒瑞医药(sh600276)$ 子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药监局通知，批准公司自主研发的1类创新药瑞拉芙普a注射液上市。该药品联合氟尿嘧啶类和铂类药物用于经充分验证的检测评估PD-L1阳性(CPS1)的局部晚期不可切除，复发或转移性胃及胃食管结合部腺癌的一线治疗。经查询，国内外尚无同类产品获批上市。截至目前，瑞拉芙普a注射液相关项目累计研发投入约7.11亿元。
〇$光启技术(sz002625)$ 于近日收到全资子公司光启尖端的通知，光启尖端与某客户签订了合计2.15亿元的超材料产品批产合同，与另三家客户签订了合计4958.49万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与四家客户签订了合计2.64亿元的超材料产品批产合同，相关产品预计将于2026年12月31日之前完成交付。
〇$中科蓝讯(sh688332)$ 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为14亿元到14.3亿元，与上年同期相比增加366.51%到376.51%，业绩大幅增长主要系公司投资摩尔线程和沐曦股份取得的公允价值变动收益显著增加。
〇$川金诺(sz300505)$ 预计2025年归母净利4.3亿元至4.8亿元，同比增长144.24%至172.64%。
〇$信立泰(sz002294)$ 近日收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知书，公司自主研发的创新药 SAL0145注射液临床试验申请获得受理。
【资金观潮】
〇机构密集调研半导体板块
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近一个月来，机构密集调研半导体板块，$海光信息(sh688041)$ ，$东芯股份(sh688110)$ ，$神工股份(sh688233)$ ，$富创精密(sh688409)$ 等公司的机构调研次数居前。
深耕半导体领域的银河基金知名基金经理郑巍山表示，半导体全产业链的国产化预计将持续推进，设备，材料，晶圆代工，IC设计等领域发展或可关注。同时，作为半导体周期重要风向标的存储板块已经复苏。在经历了需求周期，库存周期的调整之后，大部分传统半导体领域供需结构已趋于健康，行业竞争格局也处于相对较稳定的状态，后续行业复苏的持续性值得期待。
〇机构席位净买入星环科技
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1月7日交易公开信息显示，机构席位近3个交易日净买入$星环科技(sh688031)$ 2.03亿元，占总成交的5.42%。
东吴证券认为，随着AI推理的爆发，GPU地位需要进一步提升，在硬件架构上直连SSD，快速传输数据，充分发挥GPU的并发性能。软件生态也需要发生重大变化。核心技术软件数据库转而以GPU为中心，针对 GPU直连SSD新型架构做重构，满足AI推理旺盛的需求。数据库产业有望迎来新机遇。公司在GPU-Native数据库早有布局，是中国面向生成式AI的数据基础设施领导者，有望充分受益。
〇1月7日交易公开信息显示，机构席位净买入$鄂尔多斯(sh600295)$ ，$三博脑科(sz301293)$ ，$顺灏股份(sz002565)$ ，$普冉股份(sh688766)$ ，$高盟新材(sz300200)$ 等公司。
【机构调研】
〇$普利特(sz002324)$ LCP薄膜产品近期已开始为消费电子行业头部客户的新一代消费电子手机终端的软板天线进行大批量供货，在手机终端设备上实现规模化应用，打破了国外厂商在高端LCP薄膜应用领域的长期垄断。同时，公司与海外客户关于公司LCP薄膜在脑机接口领域的应用进行了共同开发以及验证工作，目前正在进行临床试验工作，进展顺利。国内相关行业客户公司目前也正在积极的对接中。此外，公司 LCP纤维材料应用在卫星柔性太阳翼中间核心层，产品将有望受益于商业航天产业中卫星通讯和太空算力的快速发展带来的市场机遇。随着市场对柔性太阳翼的需求不断扩大，公司LCP纤维订单也将快速增长。公司改性材料现有产能为55万吨，天津基地产能15万吨预计将于今年一季度投产，届时年产能将达70万吨。
〇$益生股份(sz002458)$ 为种鸡行业领先企业。受前期祖代引种偏紧的影响，父母代种鸡已连续数月上涨，目前公司每套父母代种鸡的成交价格已达53元以上，预计后续价格还将进一步提升。2025年我国白羽肉鸡祖代的进口量同比下降超过10%，再加上2025年11-12月法国种鸡主产区曼恩-卢瓦尔省和阿摩尔滨海省禽流感的影响，预计2026年父母代种鸡的景气度较高。商品代鸡苗除了供给的影响外，还要关注2026年猪肉价格的回升情况，如果猪肉价格上涨将带动鸡肉价格上涨，进而带动鸡肉价格和鸡苗价格的上涨。基于此，预计2026年商品代鸡苗的行情要好于苗价较好的2024年。
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