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资讯 【今日导读】
＞海内外AI产业持续推进 阿里千问模型下载量激增
＞马斯克下月推AI氛围编程工具 编程赛道再迎催化
＞高端材料自主化取得突破 国产氧化铝连续纤维量产
＞海南开展专题调研 推动航空保税维修产业跨越发展
【中证视点】
海内外AI产业持续推进 阿里千问模型下载量激增
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第三方机构数据表明，12月谷歌Gemini日均网页访问量达5600万次，同比暴增567%，环比增长24%；日活用户达6200万，同比增长351%，环比增长17%。谷歌宣布分阶段为Gmail加入更多Gemini人工智能功能，包括自动生成电邮对话摘要等升级。
另外，全球最大AI开源社区Hugging Face最新数据显示，阿里千问大模型迎来爆发式增长。仅在2025年12月，千问模型下载量便超过第二到第八名的总和，包括Meta、DeepSeek、OpenAI、Mistral、英伟达、智谱、月之暗面、MiniMax。阿里千问自2025年下半年下载量超越Meta以来,累计下载量7亿,是目前全球开发者采用率最高的开源模型。
全球开源模型生态进入“历史性拐点”。进入2025年，随着阿里千问、DeepSeek等国产AI的持续迭代优化，突破了以Llama、Mistral为代表的欧美开源模型主导的开源生态，中国模型成为全球AI开发者的首要选择。阿里千问作为阿里巴巴在人工智能领域的重要布局，自诞生以来便备受瞩目。截至目前，阿里千问总共开源近400个模型，衍生模型数量突破18万，稳居全球第一开源大模型。数据还显示，自去年下半年以来，阿里千问模型全球下载量呈指数级上升趋势，增速在五大主流开源模型厂商中位居首位，且截至当前仍保持强劲的上升势头。
大模型生态合作带来的产业协同机会，更是为开发者与合作伙伴提供了广阔舞台。可关注：1）$数据港(sh603881)$ 是阿里千问大模型训练和推理的第一大算力供应商，占比高达70%。2）$捷顺科技(sz002609)$ 阿里云核心技术服务商，合作超10年，与阿里通义千问有深入合作；3）$云赛智联(sh600602)$ 与阿里云签署合作协议，成为“阿里云区域优选合作伙伴 MSP”，凭借自身在云计算、大数据等领域的技术积累，为千问大模型提供全方位的技术服务支撑。
【热点聚焦】
马斯克下月推AI氛围编程工具 编程赛道再迎催化
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1月9日消息，埃隆马斯克在X平台发布推文，预告xAI下月升级GrokCode，将支持一次性完成很多复杂的编程任务。业内解读，解读认为本次升级的核心在于“单次提示”（One-shot），意味着用户无需进行多轮对话或反复调试，仅需输入一次详细指令，AI即可生成完整、可用的复杂代码方案，这将大幅提升开发者的工作效率。
业内认为，xAI将同步推出首款“氛围编程”（Vibe Coding）工具 GrokBuild，复刻Google AI Studio 的沉浸式交互模式，通过命令行界面提升编程流畅度，推动AI编程从“代码副驾”向“端到端自动化”进阶。作为AI落地最快的场景之一，当前全球AI编程市场规模已达30亿美元，机构预测2030年将增至230亿美元，5年增长8倍，行业景气度持续攀升。
相关行业公司中，$泛微网络(sh603039)$ 核心产品e-builder低代码平台融合 AI能力，支持无代码与全代码混合开发，适配中大型企业流程管理与数字化转型需求。$普元信息(sh688118)$ 国内低代码标杆，平台获 Forrester 国内厂商第一评级，集成大模型实现自然语言转代码、智能流程优化，开发效率提升400%以上。
清华团队突破AI药物筛选技术 行业迎政策技术双重催化
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1月9日，清华大学团队在国际顶级期刊《Science》发表重磅研究成果，其研发的DrugCLIP平台借助人工智能技术，将药物虚拟筛选速度提升百万倍，成功实现人类基因组规模的全面筛选，为创新药物发现开辟全新路径。这一突破性进展再度凸显AI技术在生物医药领域的应用潜力，叠加全球产业技术迭代与中外政策红利加持，AI+药物发现赛道正迎来加速发展的黄金时期。
产业端，AI赋能药物研发的效能已得到充分验证。谷歌DeepMind旗下AlphaFold3持续迭代，在预测类药物相互作用方面展现出前所未有的准确性，有望大幅降低传统CADD方法的研发时间与成本，推动行业迈入“奇点时刻”。数据显示，AI技术可使药物发现时间缩短50%，整体POS率提升22个百分点。市场规模方面，全球AI+药物发现行业尚处发展早期，Statista数据显示2023年该领域市场规模达15亿美元，预计2032年将增至128亿美元，成长空间广阔。
行业公司中，$迈威生物(sh688062)$ AI+ADC药物研发，与深势科技合作提升靶向性3倍。$康龙化成(sz300759)$ CRO/CDMO全流程，AI应用于药物发现与毒理评价，客户覆盖全球药企。
【产业观察】
我国盐湖提锂技术重大突破 概念股受关注
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我国盐湖提锂领域再迎关键技术突破，中国科学院青海盐湖研究所科研团队近日攻克沉锂母液中锂、钠、钾离子高效分离的行业瓶颈。据了解，青海省同期建成全球首条、盐湖沉锂母液萃取提锂万吨级电池级碳酸锂产业化示范线，新增产值超6亿元。应用成果显示，上述技术可以将碳酸锂生产中锂离子整体回收率提升15%到20%，成本降低30%，水耗及能耗低于行业标准30%以上。专家评估显示，该技术达到国际领先水平，其产业化应用有望为盐湖锂资源全流程高效回收与高值化利用提供重要支撑。
值得注意的是，1月9日财政部税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》，决定自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。该项政策调整将激发电池企业抢出口诉求，考虑到当前碳酸锂库存处于历史地位，短期需求集中爆发或将刺激碳酸锂价格大幅上涨，建议关注$盐湖股份(sz000792)$ 、$西藏矿业(sz000762)$ 等。
年度业绩大幕渐次拉开 创新药或迎估值业绩双升
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据同花顺数据显示，2026年1月以来，已有至少35家A股公司陆续披露2025年业绩预告、提示性公告或业绩快报，其中预增企业占比超六成。2025年，以创新药细分领域凭借技术壁垒与海外拓展优势，将实现业绩与估值的双重提升。
中国制药商的许可交易在2025年将达到历史新高，同比增长一倍以上，达到1357亿美元。这主要得益于香港和中国大陆上市公司与全球制药巨头之间的数十亿美元协议。此番BD交易热潮背后蕴含着多层次的投资价值，最重要是中国医药创新的全球价值正经历系统性重估与确认。持续出现的高额交易对价与频繁的合作案例清晰表明，源自中国的研发成果已被国际顶尖药企纳入其全球产品管线布局与支付体系考量，这实质性地将本土创新药的市场天花板从国内市场抬升至全球市场，为优质研发管线的商业价值打开了数量级增长的空间。
行业内领先企业的头部集聚效应和平台优势愈发凸显，那些拥有平台化技术实力或突出研发创新能力的企业，更容易在BD合作的浪潮中获得价值溢价，建议关注$药明康德(sh603259)$ 、$诺诚健华(sh688428)$ 及$甘李药业(sh603087)$ 等。
【行业动态】
高端材料自主化取得关键突破 国产氧化铝连续纤维量产
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近期，上海榕融新材料技术有限公司在临港新片区成功实现氧化铝连续纤维的工业化量产，成为全球第三家、国内第一家具备该能力的企业，填补了国内高性能纤维材料的行业空白。该材料能在1375℃高温下长期稳定工作，是航空航天、新能源、半导体等领域的关键材料。
氧化铝连续纤维是国际公认的耐高温热端构件新一代主力材料，这种材料具备熔点高、热导率低、绝缘性好、抗化学侵蚀能力强等特性。此前，氧化铝连续纤维是我国唯一未能实现稳定量产突破的高性能纤维材料。
国产氧化铝连续纤维量产将从“材料-制造-应用”全链条释放红利，氧化铝粉核心供应商受益于量产带来的原料需求增量，可关注$中国铝业(sh601600)$ 、$南山铝业(sh600219)$ 等。
“情绪价值”商业化 AI玩具潜在市场前景广阔
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京东成立“变色龙业务部”，第二批自研AI玩具将于1月中旬全面上线。京东京造于2025年底推出的自研AI毛绒玩具首批上线即售罄，且已进行多轮补货。京东称，第二批AI玩具计划1月中旬上线，将覆盖全年龄段用户。除京东自研AI玩具外，华为、Haivivi、优必选等第三方品牌AI玩具也在热卖中，均价约300元。
2025年，被从业者们视为“AI玩具元年”。当“情绪价值”成为消费市场的硬通货，AI与玩具的结合，被视为最直接的技术解决方案。市场研究机构预测，其市场规模将在十年内飙涨超过五倍，高达2247.5亿美元。
上市公司，$广和通(sz300638)$ 推出AI玩具大模型解决方案，该方案深度融合豆包等AI大模型，内置广和通Cat.1组，助力智能玩具实现AI化升级。$奥飞娱乐(sz002292)$ 拥有强大IP储备与玩具研发能力，旗下拥有“AI智趣喜羊羊”等产品。公司积极推动“IP+AI”产业化落地，推出初代AI毛绒产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”。
【信息追踪】
海南省开展专题调研 推动航空保税维修产业跨越发展
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1月10日，海南省委书记冯飞、省长刘小明在海口调研航空保税维修业务开展情况。调研组前往海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司、海南自贸港一站式飞机维修产业基地，走进发动机维修车间和维修机库，调研航空发动机保税维修、飞机机体大修、飞机客改货等业务开展情况。随后召开调研座谈会，协调解决企业发展中遇到的困难和问题，推动全省航空保税维修业务实现跨越式发展，加快形成发动机、航电系统等核心部件的深度维修能力，打造具有国际竞争力的航空保税维修产业集群。
海南发展航空保税维修业务的核心优势是自贸港政策红利、独特区位、高效通关与产业生态的叠加，综合成本较海外低10%-15%，已成为吸引国际航司的关键竞争力。利好本地主基地航司、航空维修龙头及空港配套企业，可关注$海航控股(sh600221)$ 海南唯一主基地航司，旗下海航技术、海口吉耐斯发动机维修深度绑定自贸港保税维修政策。$海特高新(sz002023)$ 国内航空维修龙头，在海南有业务布局。公司表示海南自贸港封关为公司业务发展提供了新视角、新机遇，公司将持续关注自贸港政策带来的市场机会。
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