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资讯 【资讯导读】
1、三星电子将一季度NAND价格上调100% 龙头公司业绩有望持续增长
2、北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发 助力商业航天产业发展
3、光力科技：公司新增订单在持续增加
4、斯菱智驱：谐波减速器等机器人零部件可小批量生产
【今日头条】
三星电子将一季度NAND价格上调100% 龙头公司业绩有望持续增长
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据媒体1月25日报道，三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期，凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后，存储市场的又一重磅调价信号。
市场调研机构TrendForce数据显示，2025年第四季度NAND价格环比上涨约33%～38%，原本市场预计2026年第一季度涨幅与之相近，但实际供货价格远超预期。NAND价格大幅上涨的根本原因是供需失衡。一方面，AI基础设施投资增加，企业级固态硬盘需求显著增长，加上移动设备和PC加快搭载高性能、大容量存储方案，“端侧AI”趋势更放大了对高规格存储的需求。另一方面，过去一年NAND闪存未大规模扩产，受制程转换等因素影响，整体供给量未显著提升，三星电子在NAND投资方面也较为谨慎，出货量扩张受限。业内预计NAND价格在第二季度仍将延续上涨趋势，三星电子已着手与客户就第二季度NAND价格进行新一轮谈判。此外，SK海力士的NAND价格涨幅预计与三星电子相近，全球第五大NAND厂商闪迪也计划将NAND价格上调100%，整个NAND市场价格上涨已难以避免。
$江波龙(sz301308)$ DRAM产品以DDR4、DDR5为主，涵盖了LPDDR及DDR内存条主流产品型态，并推出了多款高速企业级eSSD产品。
$香农芯创(sz300475)$ 作为国内存储分销商龙头，是SK海力士在国内的核心分销商，通过控股子公司海普存储布局企业级SSD，现已形成“分销+产品”一体两翼的发展格局。
【投资聚焦】
北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发 助力商业航天产业发展
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1月23日，北京市经济和信息化局，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会，北京市规划和自然资源委员会，北京市政务服务和数据管理局联合印发《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026—2030年）》。该措施围绕加强遥感数据资源基础能力建设、共性支撑能力建设等六方面内容展开，旨在推进商业卫星遥感数据资源开发利用，打造卫星应用服务创新高地，催生新产品、新服务、新业态。
政策明确要“打造天地一体、应用牵引、数智融合的卫星应用服务创新高地”，将遥感数据与人工智能、数字孪生、大数据等新一代信息技术深度融合，支撑北京国际科技创新中心与数字经济发展。此前北京已发布重磅太空算力规划，明确10年“三步走”。北京市支持研发的首个算力星座将发射首颗算力试验卫星——“辰光一号”，目前已顺利完成产品研制并开展总装试验，预计将于2026年初择机发射。轨道辰光作为建设与运营主体，在核心技术领域已具备成熟技术实力。轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道，组建太空数据中心，为客户提供算力服务。分析师认为，北京等核心区域对商业航天相关领域进行重磅支持有望牵引行业发展，打造全新商业航天链主企业，相关公司在多源遥感大数据平台、城市时空数字底座、通导遥算融合、AI+遥感大模型等场景应用中获得最显性红利。
$航天宏图(sh688066)$ 为卫星遥感数据服务龙头，自主运营的“女娲星座”组网加速，PIE-Engine时空数据平台+SaaS服务，布局雷达SAR卫星与无人机遥感。
$中国卫通(sh601698)$ 是国内唯一商用通信卫星运营商，高轨+低轨协同，数据跨境试点打开国际业务空间。
【独家参考】
光力科技：公司新增订单在持续增加
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$光力科技(sz300480)$ 接受机构调研时表示，公司国产化机械划切设备以其媲美国际一流产品的性能、快速客户响应速度、优秀的现场服务能力和高性价比等，在客户端得到广泛认可，2025年7月以来，随着客户提货速度的提升，国产半导体机械划片设备已进入满产状态，公司新增订单也在持续增加。公司12寸高精密切割设备8231适用于超薄晶圆，支持晶圆全切和DBG半切工艺，可服务于CPO共封装光学等算力中心数据互联网场景和紧凑型封装的可穿戴设备等领域，8231和应用于高效封装体切割分选的7260均进入客户验证阶段；此外，12英寸激光开槽机和12英寸研磨机也正在客户端验证中，客户反馈良好。同时，我们也在加紧推进8英寸激光隐切机和研磨抛光一体机的研发进度，公司会加快推进设备验证尽快形成销售订单。
斯菱智驱：谐波减速器等机器人零部件可小批量生产
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$斯菱智驱(sz301550)$ 接受机构调研时表示，公司正积极推进机器人零部件产品量产工作，产品包含谐波减速器、执行器模组及机器人减速器专用轴承等，目前已经达到可以小批量生产的阶段。公司主业的产业优势是精密零部件制造，与机器人零部件制造具有一定的协同性，部分研发技术及生产设备可共用。另一方面，公司将依据积累的市场和量产经验，着力于机器人零部件产品的技术和质量突破。同时，公司拥有海外全产业链工厂，斯菱泰国工厂已获得IATF16949体系证书和美国海关认可的原产地证（E-Ruling认证函），未来可根据市场发展和客户需求及时调整业务规划，提升公司海外业务竞争力。
【财经要闻】
1、山东GDP比上年增长5.5% 成为全国第三个、北方第一个GDP突破10万亿元的省份。
2、银河航天徐鸣：太空新基建迎万亿市场 2035年全球太空经济将达1.8万亿美元。
3、北京市卫健委主任：今年将落地一揽子生育支持政策 研究放宽普惠托育收费标准、优化补贴政策。
4、北京市将全面实施“人工智能+”行动 建设国家人工智能应用中试基地。
5、马斯克：星舰今年目标完全复用 进入太空成本将降至目前的1%。
6、公募基金业绩“参照系”将全面升级 新规与薪酬挂钩。
7、报道称三星电子将一季度NAND价格上调100%。
8、蓝箭航天朱雀三号总设计师张晓东：2026年将从三个方面为返回一子级的重复使用技术开展验证。
9、上期所调整镍、氧化铝、铅、锌、 不锈钢期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例。
【公告淘金】
1、$中微公司(sh688012)$ 2025年净利同比预增29%-35%，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升。
2、$精智达(sh688627)$ 签订13.11亿元半导体测试设备销售合同。
3、$神工股份(sh688233)$ 2025年归母净利同比预增119%到167%，存储芯片厂开工率提升带动公司硅零部件收入快速增长。
4、$永杰新材(sh603271)$ 拟购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权，预计构成重大资产重组。
5、$德力佳(sh603092)$ 拟50亿元投建10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目。
6、$思特威(sh688213)$ 2025年净利润同比预增149%-162%。
7、$先导智能(sz300450)$ 2025年净利同比预增424%-529%，订单规模同比快速回升。
8、$湖南黄金(sz002155)$ 2025年净利同比预增50%-90%，金、锑、钨产品销售价格同比上涨。
9、$香农芯创(sz300475)$ 2025年净利同比预增82%-135%，企业级存储产品销售数量增长。
10、$昊志机电(sz300503)$ 2025年净利同比预增54%-99%，PCB专用加工设备及多类主轴产品销售收入大幅提升。
【龙虎榜看台】
资金流入光伏设备、BC电池等板块
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上周五指数尾盘震荡拉升，北证50指数大涨超3%。截至收盘沪指涨0.33%报4136.16点，深成指涨0.79%报14439.66点，创业板指涨0.63%报3349.50点。沪深两市成交额3.09万亿元，较上个交易日放量3935亿元。板块方面，光伏设备、BC电池、能源金属等板块涨幅居前，保险、机场航运、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$金风科技(sz002202)$ 获机构资金买入，总买入净额为9.38亿元；
$臻镭科技(sh688270)$ 获机构资金买入，总买入净额为8.34亿元；
$盛新锂能(sz002240)$ 获机构资金买入，总买入净额为7.07亿元；
$捷佳伟创(sz300724)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.38亿元；
$乾照光电(sz300102)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.02亿元。
【新股申购】
$北芯生命(sh688712)$ ：申购代码：787712，发行价格：17.52元/股，发行市盈率：23.08 倍。
【一周回顾】
上周市场涨跌不一，沪指周涨幅为0.84%，深成指周涨幅为1.11%，创业板指周跌幅为0.34%。
1月18日独家参考栏目个股$博盈特焊(sz301468)$ 发布2日区间最大涨幅17.98%，投资聚焦栏目个股$泰胜风能(sz300129)$ 5日区间最大涨幅16.50%；
1月19日独家参考栏目个股$芯原股份(sh688521)$ 发布4日区间最大涨幅15.79%；
1月20日独家参考栏目个股$耐普矿机(sz300818)$ 发布3日区间最大涨幅15.31%。
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