2026-02-05 时报财富资讯 （星期四）

【资讯导读】

1、长江存储三期项目计划今年建成投产，这两家公司为其核心设备材料供应商

2、腾讯试水AI动漫短剧市场，两家相关领域合作公司望受益

3、星宸科技：已与客户协商推进芯片价格动态调整

4、广信材料：公司已实现光伏BC电池绝缘胶的销售

【今日头条】

长江存储三期项目计划今年建成投产　这两家公司为其核心设备材料供应商

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据媒体报道，近日，长江存储三期项目工地，机器轰鸣，塔吊林立间，工人正在安装巨型洁净厂房设备。这是武汉集成电路产业第三个千亿级项目，计划今年建成投产，将带动上下游200家企业聚集。据悉，三期项目原定于2027年实现量产，有望提前至2026年下半年正式启动，比原计划整整提前一年。

长江存储是我国存储芯片行业龙头企业，其在全球3D NAND存储芯片领域排名前列。核心产品包括3D NAND闪存晶圆及颗粒、嵌入式存储芯片、消费级和企业级固态硬盘等，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、数据中心服务器等场景。截至2025年第三季度，长江存储全球市占率已升至13%，首次突破10%大关；预计三期项目如期量产后，2026年底全球市场份额有望冲击15%并逼近世界前四。在受美国出口限制背景下，长江存储大力推进“去美化”产线，大量采用国产半导体设备与材料，设备国产化率达到45%，居国内龙头之首。当前,受AI服务器、数据中心及消费电子复苏推动，NAND Flash供不应求。长江存储以超常规的执行效率，抢占国际大厂在传统NAND市场让出的产能空窗，为其提升全球影响力和市场份额奠定了基础。关注国产半导体设备的导入进程与国产替代机遇。

$拓荆科技(sh688072)$ 主要提供薄膜沉积装备，对长江存储3D NAND产线供应关键设备。

$安集科技(sh688019)$ 供应化学机械抛光液（CMP）等材料，是长江存储的重要材料配套商。

【投资聚焦】

腾讯试水AI动漫短剧市场　两家相关领域合作公司望受益

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据报道，腾讯于今日陆续在各大应用商店推出旗下首款漫剧独立App“火龙漫剧”。据悉，该产品由腾讯视频内部一支年轻团队完成，在启动筹备后，很快就实现上线。据介绍，“火龙漫剧”App融合漫画分镜、AI技术、动态效果与短视频形态，播放内容当前均为免费，以竖屏信息流为主界面，这种设计与当下主流的短视频平台相似，单集时长多在1-3分钟之间。

当下，AI漫剧作为短剧领域中的新兴细分赛道，正展现出巨大的商业潜力，吸引了腾讯在内的一众互联网平台布局。除了腾讯等大厂外，一些新兴创业公司也在垂类内容上形成了差异化优势。这种多元竞争态势既推动了技术进步，也为整个行业带来了更多商业化可能。AI漫剧爆发核心在于AI技术大幅降本增效，发展空间巨大。据多方数据，2025年市场规模已突破200亿元，2026年有望达220亿元，相当于微短剧市场四成体量。长期看，AI漫剧凭借跨文化适配优势和“内容+电商”融合潜力，有望成为数字文娱重要增长极。

$中文在线(sz300364)$ 多款作品登上抖音动态漫榜单前五，成为AI漫剧赛道的现象级爆款产品。目前，公司AI动漫业务线已实现对2D与3D多种视觉形态的全面覆盖，公司拟与腾讯就动画微短剧的授权合作相关事宜达成合作。

$捷成股份(sz300182)$ 自研的AI智能体灵犀将重点应用于漫剧内容的规模化生产，打造自主可控、高品质、高效率的AI动漫生产平台，助力AI漫剧生产的降本增效提质，已有20余部AI漫剧在制作中。此外，公司是腾讯的影视版权的重要供应商。

【独家参考】

星宸科技：已与客户协商推进芯片价格动态调整

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$星宸科技(sz301536)$ 在互动平台回答是否对芯片提价或计划的提问时表示，公司结合当前行业供需格局、上游成本变化及不同产品线的市场情况，已与客户达成友好协商并逐步推进价格动态调整。后续将持续根据成本波动、产品结构升级及客户需求，灵活调整定价策略，以保障供应链稳定及与客户的长期合作共赢。公司智能车载业务线成长快速，多颗前装车规级产品（覆盖辅助驾驶/DMS/OMS/CMS等舱内外视觉感知领域）及定点项目在境内外陆续落地并快速放量，预计快速成长的趋势会保持较长一段时间。

广信材料：公司已实现光伏BC电池绝缘胶的销售

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$广信材料(sz300537)$ 在互动平台表示，公司在光伏领域主要聚焦光伏新技术用胶，致力于为用户开发提质增效降本的新技术新材料解决方案，其中不乏用在BC、HJT、钙钛矿等不同技术路线领域。截至目前，公司在光伏领域已实现销售的主要是光伏BC电池绝缘胶。此外，在耐高温功能方向，公司根据特种装备客户耐高温需求开发相关高性能有机硅耐高温涂层材料，并于2025年底开始在某国资特种装备企业实现陆续销售。

【财经要闻】

1、央行：做好2026年信贷市场工作，着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。

2、工信部：突破算力芯片、工业大模型等关键技术，做优应用生态。

3、《黄金行业“十五五”发展规划（讨论稿）》专家研讨会召开，提出加大黄金高端新材料研发投入。

4、“人工智能+电影虚拟拍摄融合创新实验室”揭牌，将围绕AI虚拟制片全流程平台建设等重点方向开展研发与产业化推广。

5、文化和旅游部：近期恢复上海居民赴金门马祖旅游。

6、涉及智能网联汽车等领域，32项国家计量技术规范发布。

7、文化和旅游部、国家消防救援局发布通知，促进新型演出场所健康有序发展。

8、广东省印发《广东省加快数字社会高质量建设实施意见》。

【公告淘金】

1、$盛新锂能(sz002240)$ 全资子公司盛屯锂业拟12.6亿元收购惠绒矿业13.93%股权。

2、$中船防务(sh600685)$ 签订16艘支线集装箱船建造合同，金额7.36亿美元至8.96亿美元。

3、$宏昌科技(sz301008)$ 拟5460万元受让良质关节21%股权，实现控股。

4、$惠博普(sz002554)$ 签订约15.96亿元Naft Khana油田复产项目合同。

5、$广东建工(sz002060)$ 联合体中标15.24亿元年产2GWh三维固态锂电池智能制造生产基地项目。

6、$长安汽车(sz000625)$ 拟以10亿元-20亿元回购公司股份。

7、$斯莱克(sz300382)$ 控股子公司获韩国电池客户项目定点。

【龙虎榜看台】

资金流入煤炭开采、光伏设备等板块

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今日市场探底回升，沪指重返4100点。截至收盘沪指涨0.85%报4102.20点，深成指涨0.21%报14156.27点，创业板指跌0.40%报3311.51点。沪深两市成交额2.48万亿元，较上个交易日缩量633亿元。板块方面，煤炭开采、光伏设备、机场航运等板块涨幅居前，AI应用、互联网电商等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

$晶盛机电(sz300316)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.68亿元；

$银轮股份(sz002126)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.36亿元；

$华电科工(sh601226)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.41亿元；

$TCL中环(sz002129)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.40亿元；

$昇辉科技(sz300423)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.07亿元。

【新股申购】

海天转债（113700）：申购代码：754759，信用级别：AA，转股价值：102.08元。

【产品回顾】

时报财富资讯2月2日独家参考栏目个股$三角防务(sz300775)$ 发布2日区间最大涨幅23.58%，$沃格光电(sh603773)$ 2日区间最大涨幅13.72%；2月1日投资聚焦栏目个股$国盾量子(sh688027)$ 发布3日区间最大涨幅15.46%。