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资讯 【今日导读】
＞中药工业高质量发展实施方案印发 行业迎发展机遇
＞阿里千问成为奥运首个官方大模型 AI生态推进加速
＞美国电荒引发燃气轮机短缺 部分订单排期已达4-5年
＞国轩高科定增募资投动力电池 机构净买入泽润新能
【上证聚焦】
〇中药工业高质量发展实施方案印发行业迎发展机遇
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工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026-2030年)》，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，重点中药原料持续稳定供应能力进一步增强，数智化，绿色化水平明显提升，一批关键技术取得突破，产业协同创新水平显著提高。另外，近日《中华人民共和国药品管理法实施条例》正式公布，配合2023年公布的《中药注册管理专门规定》，确立以中医理论，人用经验和临床数据三结合的中药特色审评体系，明确经典名方和中药改良型新药的研发路径，重视临床获益与风险评估。条例要求中药饮片和配方颗粒生产企业建立MAH全生命周期责任制，保证中药安全，有效，可追溯。世纪证券认为，中药在经历集采价格治理之后，近年来的一系列政策不断发力注册合规和传承创新导向，中药行业有望迎来洗牌，经典名方储备充足，布局循证医学的一体化中药龙头企业迎来发展机遇。
$同仁堂(sh600085)$ 主营业务为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植，中药材加工，中成药研发，中成药生产，医药物流配送，药品批发和零售在内的完整产业链条。
$粤万年青(sz301111)$ 现拥有101个国药准字号产品，涵盖片剂，硬胶囊剂，注射剂，丸剂等11个剂型，产品线覆盖胆道类，降糖类，清热解毒类，妇科类，补益类，儿科类等13个治疗领域，消费群体广泛。
【上证精选】
〇近日，国家网信办，国家发展改革委，教育部等11部门联合印发《关于提升境外人员入境数字化服务便利性的实施意见》，旨在打通境外人员入境数字化服务堵点，卡点，建立互联互通，包容普惠，标准互认的数字化服务体系，打造更加国际化，便利化的数字化服务环境，进一步扩大高水平对外开放，加快构建新发展格局。
〇国家医保局发布通知，明确将支持建设一批高价值小切口场景，推动新技术，新产品，新业态在医保领域大规模应用，推动解决一批医保领域群众急难愁盼问题。
〇国家发展改革委近日印发关于做好2026年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知。通知部署6方面重点工作：保障化肥生产原料供应，稳定化肥生产；促进化肥顺畅流通，降低农业用肥成本；加强化肥储备管理，有效发挥储备功能作用；加强化肥进出口服务管理，切实做好进口保障等。
〇国家超算互联网应用技术大会暨核心节点上线试运行仪式在郑州举行。此次上线试运行的算力资源由曙光scaleX万卡超集群系统提供支撑，可对外提供超3万卡的国产AI算力，是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大单体国产AI算力资源池，可为万亿参数模型训练，高通量推理等大规模AI计算场景提供高效算力服务。
〇《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动暨服务平台上线工作会议2月5日在北京举行。《轻工产品数字护照技术要求》旨在为轻工产品赋予"数字身份证"，实现全生命周期数据贯通，为行业智慧化转型奠定基础，预计2027年初发布实施。
〇《广东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》正式发布。设备更新方面，总体延续2025年支持范围，将老旧小区加装电梯，养老机构，消防救援设施，检验检测等领域设备更新纳入支持范围，支持商业综合体，购物中心等线下消费商业设施设备更新。
【产业情报】
〇阿里千问成为奥运首个官方大模型AI生态推进加速
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2月5日，米兰冬奥会开幕在即，国际奥委会主席柯丝蒂。考文垂在国际转播中心举行的活动中宣布，国际奥委会已基于阿里千问大模型打造了奥运史上首个官方大模型。
研究机构认为，阿里千问进入"AI办事时代"，看好国内大厂加速建立AI生态内循环。近日，阿里旗下的千问App上线了涵盖购物，外卖，旅行规划等400多项AI办事功能，全面接入淘宝，支付宝，淘宝闪购，飞猪，高德等阿里生态业务。标志着其从聊天对话工具正式升级为"AI办事时代"的应用，通过深度集成淘宝，支付宝等生态业务，实现了无需跳转的闭环服务。大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向"超前建设期".
$数据港(sh603881)$ 主要业务包括IDC业务，IDC解决方案业务，云服务销售业务三大类，成为国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。
$光云科技(sh688365)$ 在淘宝，天猫，京东，拼多多，抖音，饿了么，快手等各大电商平台上提供SaaS产品及增值服务，在行业内具有良好的口碑和品牌效应。
〇美国电荒引发燃气轮机短缺部分订单排期已达4-5年
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据媒体报道，美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮机。GEVernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。
西南证券认为，从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电力需求上行周期。
$杰瑞股份(sz002353)$ 是国内油气装备龙头企业，钻完井业务，天然气业务，燃气轮机发电机组业务在国内外市场均实现突破。
$联德股份(sh605060)$ 深度绑定卡特彼勒，目前已实现向其子公司Solar Turbines燃气轮机零部件的小批量供货。
【公告快递】
〇$国轩高科(sz002074)$ 公告称，拟定增募资不超过50亿元，在扣除发行费用后拟全部用于年产20GWh动力电池项目，国轩高科20GWh新能源电池基地项目，新型锂离子电池(20GWh)智造基地项目及补充流动资金。
〇$南矿集团(sz001360)$ 公告称，公司通过新加坡全资子公司NMSInternationalHoldingPte.Ltd以现金3000万美元认购鹰谷黄金有限公司新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的10%。
〇$回盛生物(sz300871)$ 公告称，公司审议通过全资子公司新疆回盛投资建设新疆合成生物学智造项目，项目总投资10亿元，分三期建设。项目旨在满足市场需求，突破产能与效率瓶颈，实现技术升级和成本控制目标。
〇$凯龙高科(sz300912)$ 发布股票交易异常波动公告称，公司布局具身智能赛道，目前推出的"惠灵嘉"系列机器人和灵巧手操作力智能检测设备等产品仍处于市场开拓阶段，截至目前尚未有收入确认，不会对公司经营业绩产生重大影响。
〇$健麾信息(sh605186)$ 拟以3768.75万元，2285.63万元，637.50万元，679.14万元分别收购周校平，泽朴投资，博科医信，博科国信持有的博科国信(武汉)科技有限公司16.75%,13.25%,4.00%,4.00%股权。交易完成后，健麾信息将持有标的公司70%的股权。
【资金观潮】
〇机构席位净买入泽润新能
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2月5日交易公开信息显示，$泽润新能(sz301636)$ 获机构席位净买入3215.99万元，占总成交额比例3.46%.华金证券研报表示，公司是全球光伏组件接线盒的核心供应商之一，还前瞻性布局如针对HJT，钙钛矿等下一代电池技术的光伏组件适配的接线盒的研发工作。依托产品等方面优势，公司与Maxeon,Sonnenkraft等国际知名光伏组件企业，以及TCL中环，阿特斯，亿晶光电，润阳股份等国内领先的光伏组件厂商建立了良好合作，且基本有3年至5年的合作历史。
〇机构席位净买入巨力索具
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2月5日交易公开信息显示，$巨力索具(sz002342)$ 获机构席位净买入2.48亿元，占总成交额比例3.48%。
财达证券研报表示，公司深耕索具领域四十余年，已成长为国内索具行业龙头，在船舶用缆，深海系泊缆等核心产品领域具备技术与市场优势。随着海洋经济产业的潜力持续释放，公司核心产品系泊缆业务则精准对接海洋油气勘探开发，海上风电等新兴市场需求，在全球海洋经济持续加大投资背景下，公司已获国际船级社认证，技术实力行业领先，有望持续收获增量订单。
〇资金借道ETF涌入港股科技板块
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近期港股科技板块遭遇调整，大量资金借道ETF逆势布局。据Choice测算，2月4日，华夏恒生科技ETF净流入10.21亿元，华夏恒生互联网ETF净流入9.57亿元，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF净流入6.93亿元。
开年以来，资金持续涌入港股科技主题ETF。今年以来，截至2月4日，富国港股通互联网ETF净流入67.09亿元，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF净流入50.87亿元，天弘恒生科技ETF，华夏恒生科技ETF等净流入均超40亿元。
长城基金经理曲少杰表示，2026年港股科技股的结构性行情有望重启，互联网，AI，半导体，云计算等子行业或将保持增长势头，后续将继续关注中国科技互联网行业。
〇2月5日交易公开信息显示，机构席位净买入$平潭发展(sz000592)$ ，$银轮股份(sz002126)$ ，$神剑股份(sz002361)$ ，$天通股份(sh600330)$ ，$海峡创新(sz300300)$ 等。
【机构调研】
〇$漫步者(sz002351)$ 已经完成了国家互联网信息办公室关于深度合成服务算法的备案，更丰富的各类AI功能在持续开发中，并逐步应用于公司产品。开放式耳机(OWS)市场处于快速增长阶段，是公司自2024年起大力投入的方向之一。公司全面布局了开放式耳机的各种形态，包括耳挂式，后挂式，耳夹式。截至目前已上市的型号达到十余款。
公司在保留以前区域独家总经销商制的基础上，继续开拓线上直营渠道，提升在亚马逊，乐天，LAZADA和 SHOPEE等国际电商平台的影响力，通过海外Instagram,Youtube,Facebook等社交媒体运营，积极拓展品牌在海外用户的心智占领，并携手泰国本土顶流明星Pond Naravit与日本当红演员山崎贤人，双线代言策略精准触达亚洲核心市场。
〇$京东方A(sz000725)$ 随着春节假期临近，品牌厂备货需求仍相对强劲，推高TV类产品出货量。供给端，行业内厂商坚持"按需生产"策略，灵活调整稼动率以匹配需求，目前整体稼动率处于高位。根据第三方咨询机构数据，2026年1月各主流尺寸TV产品价格全面上涨，且预计2月TV产品价格有望涨幅扩大。公司在"第N曲线"理论指导下，持续落实"屏之物联"发展战略，重点布局钙钛矿光伏，玻璃基封装载板等创新业务。
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