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资讯 【资讯导读】
1、中药产业重磅政策利好落地，两家细分龙头望迎来业绩与估值提升
2、功率器件龙头英飞凌发涨价函，国产龙头有望受益
3、浙富控股：公司为“华龙一号”控制棒驱动机构的核心供应商
4、环旭电子：预期今年四季度1.6T的硅光模块进入量产
【今日头条】
中药产业重磅政策利好落地 两家细分龙头望迎来业绩与估值提升
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工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》。方案提出，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，重点中药原料持续稳定供应能力进一步增强，数智化、绿色化水平明显提升，一批关键技术取得突破，产业协同创新水平显著提高。发展质量明显提高，培育一批引领带动能力突出的中药工业领航企业，培育60个高标准中药原料生产基地。协同体系更加健全，建设5个中药工业守正创新中心。创新产品持续涌现，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。
我国中药产业规模已突破1.2万亿元，形成涵盖种植、饮片、中成药及大健康产品的完整产业链。但行业仍面临中药材质量波动、研发投入偏低、国际认证壁垒等挑战。目前行业整体处于由传统经验驱动向科学化、证据化跃升的关键阶段，利好政策的陆续落地将提升中药产业集约化、现代化、国际化水平，推动从资源依赖向创新驱动转型，夯实中医药高质量发展的工业基础。机构认为，中药板块估值和机构持仓两个方面均处于历史底位，同时基本面随着高基数效应和库存等不利因素影响减弱也逐步改善向好，部分企业已经得到验证，叠加利好政策驱动，中药板块整体有望迎来好转。
$盘龙药业(sz002864)$ 公司是风湿骨科类中药龙头企业，旗下盘龙七凝胶贴膏药物临床试验获批，将进一步优化公司在风湿骨伤领域的产品结构，形成“口服+外用”的产品管线布局。
$方盛制药(sh603998)$ 中药创新药处于行业领先水平，成功上市三款1.1类中药创新药，分别为小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片与养血祛风止痛颗粒，获批数量在国内位列前茅；在创新中药商业推广方面，截至25年上半年小儿荆杏止咳颗粒累计完成超1800家公立医疗机构覆盖，其中等级医院超过1200家，玄七健骨片25年上半年销量同比增长70%。
【投资聚焦】
功率器件龙头英飞凌发涨价函 国产龙头有望受益
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据媒体报道，2月5日，英飞凌向客户发布通知称，受AI数据中心部署带动，其功率开关与集成电路产品需求大涨、出现缺货。为扩产需大幅追加晶圆厂投资，叠加原材料与基建成本持续上涨，内部增效已无法覆盖压力，故对相关产品调价，幅度已控至最低。新规于4月1日生效，当日起新订单及后续发货的未交付订单均执行新价。
AI数据中心建设需求激增，直接推升英飞凌功率开关（低压MOSFET等）及集成电路产品订单，形成强势的行业周期性上行。在AI服务器等重载应用的带动下，功率半导体和相关模拟/电源管理芯片需求出现“非线性抬升”，用量与规格要求同步提升。AI导致的算力和存力扩张传导至“电力”，推动AI相关功率分立器件（如MOSFET）订单大量涌入，同时英飞凌产能向AI领域倾斜，进一步挤压了传统行业（如电信、汽车）同类产品供应。与此同时，全球晶圆代工价格普遍上涨，人工、原材料（包括贵金属、封装测试材料等）及能源费用不断走高，进一步抬高了成本。功率半导体（功率开关器件、MOSFET、IGBT等）及集成电路，因AI行业景气爆发，被视为“涨价赛道”中的直接受益者，本轮提价潮不仅体现在英飞凌，也已蔓延至其他国产头部同业。
$捷捷微电(sz300623)$ 主要从事功率半导体器件开发，主要产品包括晶闸管、防护器件、MOSFET等产品，受益行业涨价。
$斯达半导(sh603290)$ 是国产IGBT先行者，积极拓展至AI服务器、飞行器等新兴领域。
【独家参考】
浙富控股：公司为“华龙一号”控制棒驱动机构的核心供应商
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$浙富控股(sz002266)$ 接受机构调研时表示，公司目前可控核聚变各项核心项目有序推进，已取得多项关键进展：一是浙富核电与科研机构联合就超高热负荷部件的联合研制工作，正推进工艺方案制定、小样及中样研制工作；二是锂铅泵已有样机处于试验验证阶段，相关性能指标持续优化；三是前期试制的包层屏蔽块见证件已通过验收。同时，浙富核电已获批成为安徽省聚变产业联盟会员单位，全面融入国内聚变能源产业生态。公司的核心优势主要体现在两方面：一是技术积淀深厚，作为“华龙一号”控制棒驱动机构的核心供应商，积累了丰富的核级设备研发、制造及质量控制经验，可将成熟的裂变堆精密制造技术迁移至聚变堆领域；二是协同优势显著，公司不仅建立了从专项技术到整泵验证的完整研制条件，还深化与国内顶尖科研院所的产学研合作，同时依托产业联盟平台，实现产业链上下游资源协同，加速技术转化与项目落地。
环旭电子：预期今年四季度1.6T的硅光模块进入量产
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$环旭电子(sh601231)$ 接受机构调研时表示，公司1.6T光模块的方案正在与光创联一同持续优化，在去年送样的基础上公司优化之后的样品有望在一季度完成，后续二季度会继续向客户送样，预期是今年四季度1.6T的硅光模块能够进入量产。就产能层面，已在越南投建10万只/月的产能，合并光创联之后，客户给公司的反馈非常积极。希望能够在6月底能够完成产能的布局并开始进入量产。越南目前规划的生产面积还能够支持进一步扩产10万只/月，如果后续订单理想，可以很快将产能翻番。此外，之前公司公布了在越南计划进一步获取土地，在越南公司会更加积极布局。光创联在成都目前有2万只/月的数据中心光模块的产能，正在扩产3万只/月800G和1.6T硅光光引擎的产能，目前前端设备已经下单，后端的自制的自动化耦合设备也已经投入，希望4月初可以释放产能。2026年公司的投资布局会更加积极，CAPEX有望在2025年1.7亿美金的基础上大幅增加，这都是来自于公司看到的客户订单，包括智能眼镜、AI板卡等。
【财经要闻】
1、工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》。
2、商务部：将深化外商投资促进体制机制改革 加快塑造吸引外资新优势。
3、11部门联合印发《关于提升境外人员入境数字化服务便利性的实施意见》。
4、2025年农村网络零售额首破3万亿元。
5、上期所调整铜等期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例。
6、2026全球风光水发电能力年景预测报告发布。
7、我国压缩空气储能技术研发获突破。
8、《广东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》正式发布。
【公告淘金】
1、$高争民爆(sz002827)$ 2025年净利润同比增长32.77%；$英集芯(sh688209)$ 2025年度净利润同比增长42.81%；$恒为科技(sh603496)$ 2025年净利润同比增长30.13%。
2、$健麾信息(sh605186)$ 拟7371万元收购AI应用公司博科国信38%股权。
3、$复星医药(sh600196)$ 控股子公司与Eisai签订许可协议。
4、$国轩高科(sz002074)$ 拟定增募资不超过50亿元，用于年产20GWh动力电池项目等。
5、$五洲新春(sh603667)$ 拟与中浙高铁设立合资公司，主营高端装备轴承研发制造。
6、$广东建工(sz002060)$ 阿瓦提粤水电20万千瓦/80万千瓦时构网型储能项目并网运行。
7、$太极实业(sh600667)$ 联合体预中标华虹FAB9B项目工程总承包，投标报价37.78亿元。
8、$正和生态(sh605069)$ 与北京市密云区人民政府签署战略合作协议。
9、$陇神戎发(sz300534)$ 取得血液净化及腹膜透析器具生产资质。
10、$江丰电子(sz300666)$ 拟收购凯德石英控制权，股票复牌。
【龙虎榜看台】
资金流入影视院线、美容护理等板块
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今日市场震荡下行，沪指表现较强。截至收盘沪指跌0.64%报4075.92点，深成指跌1.44%报13952.71点，创业板指跌1.55%报3260.28点。沪深两市成交额2.18万亿元，较上个交易日缩量3048亿元。板块方面，影视院线、美容护理、旅游及酒店等板块涨幅居前，贵金属、光伏设备等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$平潭发展(sz000592)$ 获机构资金买入，总买入净额为8.33亿元；
$银轮股份(sz002126)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.56亿元；
$巨力索具(sz002342)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.74亿元；
$神剑股份(sz002361)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.83亿元；
$海峡创新(sz300300)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.61亿元。
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