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资讯 【资讯导读】
1、全球首次将金刚石导热技术应用于商用AI服务器体系 这两家公司相关产品用于AI散热领域
2、中国星网开启两项重点采购 推动产业链进入密集组网和终端大规模落地关键期
3、瑞丰高材：环氧树脂增韧剂实现小批量出货
4、海联讯：第二台自主燃气轮机已投入生产
【今日头条】
全球首次将金刚石导热技术应用于商用AI服务器体系 这两家公司相关产品用于AI散热领域
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据媒体报道，2月23日，Akash Systems宣布，全球首批搭载Diamond Cooling？技术的英伟达GPU服务器正式交付给印度主权云服务商NxtGen AI Pvt Ltd。这批产品基于NVIDIA H200平台，是全球首次将“金刚石导热技术”应用于商用AI服务器体系，实现了材料层面的创新突破。
Akash Systems的核心创新在于优化GPU内部从芯片核心至最终散热器的传热路径，而这一路径通常涉及硅衬底、金属互连、导热界面材料（如铟、石墨）、封装盖板以及最终的散热器或冷板等多级介质。该方案是在这些传热路径的材料层叠中，嵌入人造金刚石增强层。金刚石作为目前已知导热性能最优的材料之一，其导热率大约为铜的5倍，可以显著降低GPU核心到散热界面的热阻，减少因高温导致的"热降频"，从而提升实际算力利用率。NVIDIA H200作为AI服务器行业标杆，其性能、散热与系统集成方案持续演进，成为验证先进材料（如金刚石导热技术）应用效果的理想载体。H200平台GPU服务器的热设计功耗和封装复杂性正推动上游材料和组件企业加速创新，材料级变革将成为提升AI基础设施能效的重要推手。
$国机精工(sz002046)$ 旗下三磨所金刚石散热片在GPU/CPU热管理领域布局卡位领先，与H等客户深度合作，光模块散热产品快速推进，批量后弹性大。
$恒盛能源(sh605580)$ 控股子公司桦茂科技已量产4~12英寸金刚石片，主要应用于AI散热等工业端，已与芯片技术开发商H公司就金刚石散热产品签署样品送样测试协议。
【投资聚焦】
中国星网开启两项重点采购 推动产业链进入密集组网和终端大规模落地关键期
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据2月24日行业动态，中国星网近期正式启动两项重点采购工作，分别从终端硬件与智能基建两大方向，加快卫星互联网产业落地。其中，第一项为等效口径0.45米的产品化相控阵宽带终端采购，目前已进入供应商邀请谈判流程，项目实施区域以北京、西安等地为主。第二项则是面向人工智能领域的数字模型训练能力建设项目，该项目已开启公开招标，且建设资金均已落实到位。
根据此前中国星网网络应用研究院相关招标，0.45米相控阵宽带终端天线中标公司包括飞思通信、航天恒星、神舟卫通、盟升科技等，报价区间17.9-22.2万元/套，显示产业链已具备批量化交付能力。市场各方预计，伴随低轨宽带通信卫星组网推进，该类终端将迎来“爆发式”需求，军用及应急、物联网和大众宽带等多场景同步推动终端板块成长。
此次采购明显区别于此前小规模、试点型采购，更强调技术成熟度与批量化潜力，利好有自主研发与系统集成能力的头部企业。本次重点采购及项目推进，是中国星网响应“新基建”战略、抢占低轨频轨资源、兑现对国际电联履约承诺的重要举措，将推动产业链进入密集组网和终端大规模落地关键期，配合地面智能化基建建设，助力我国卫星互联网体系向全球领先战略目标快速迈进。
$盟升电子(sh688311)$ 入围中国星网低轨宽带终端、中标终端天线，终端覆盖车、船、飞机等多场景，有望放量。
$海格通信(sz002465)$ 具备芯片-系统-终端全栈业务能力，领先布局低轨宽带相控阵终端，作为中国星网下游主力供应商，并通过子公司长沙金维积极参与中标，直接受益于终端规模放量和配套需求增长。
【独家参考】
瑞丰高材：环氧树脂增韧剂实现小批量出货
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$瑞丰高材(sz300243)$ 接受机构调研时表示，电池负极材料是公司黑磷产品重要的下游应用开拓领域。黑磷在阻燃材料、催化剂、电子和半导体、光电、电磁屏蔽、医药等领域具有潜在的较大应用价值。公司控股子公司瑞丰玥能专注于黑磷材料的低成本产业化，目前吨级装置已建成并进入调试阶段，争取于一季度投入运行。项目投产后，公司将积极与下游需求方开展对接，加快推进产品应用合作。环氧树脂增韧剂可有效提高环氧树脂材料的抗冲击强度、耐热冲击性能，下游主要应用于汽车、风电、PCB板、封装材料、绝缘材料、复合材料等领域。目前国内相关产品高度依赖日本进口，其中粉体产品价格超4万元/吨，液体产品价格每吨8万元左右，毛利率较高。在汽车环氧树脂灌封胶、PCB板、风电叶片等领域，公司正与国内部分客户进行技术对接及产品验证，产品技术与性能获得客户认可。现阶段公司通过中试生产线实现小批量出货，受制于产能制约，目前尚无法实现大批量出货。公司在建6万吨工程塑料助剂项目将包含环氧树脂增韧剂产能，待竣工投产后实现规模化供应。
海联讯：第二台自主燃气轮机已投入生产
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$海联讯(sz300277)$ 接受机构调研时表示，连云港示范项目是杭汽轮自主燃气轮机首台套应用落地的关键工程，2026年1月，连云港自主燃机试验和应用示范基地一期项目燃气轮机商务合同正式签约。这是杭汽轮完全自主研发50MW级HGT51F重型燃气轮机取得的首个商业化合同，标志着该机型正式迈出了工业化应用的关键一步。下一阶段，将继续按节点推进项目工程建设，确保主机设备按期交付并进入安装调试阶段。燃气轮机业务是杭汽轮“十四五”及“十五五”战略转型的核心方向之一。第二台自主燃气轮机已投入生产；目前公司主攻50MW机型商业化，未来将上下延伸产品谱系。
【市场要闻】
1、国家领导人主持召开国务院常务会议，研究推进银发经济和养老服务发展有关工作。
2、央行：将开展6000亿元MLF操作，期限为1年期。
3、春节假期国内出游5.96亿人次，创新高。
4、上金所调整部分合约保证金水平和涨跌停板。
5、苹果：2026年将采购超1亿片台积电生产的先进芯片。
6、马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星。
7、中方将20家日本实体列入出口管制管控名单，外交部回应。
【公告淘金】
1、$三生国健(sh688336)$ 2025年净利润同比增长317.09%。
2、$东阳光(sh600673)$ 筹划收购东数一号控制权，后者为收购秦淮数据而设立的主体。
3、$中微半导(sh688380)$ 2025年净利润2.85亿元，同比增长108.05%。
4、$中科曙光(sh603019)$ 2025年净利21.13亿元，同比增长11%。
5、$光线传媒(sz300251)$ 电影《飞驰人生3》累计票房收入约29.26亿元，公司来源于该影片的营业收入约为4300万元至5300万元。
6、$海螺水泥(sh600585)$ 控股股东海螺集团拟7亿元-14亿元增持公司股份。
7、$华智数媒(sz300426)$ 电影《惊蛰无声》累计票房收入超9亿元，超过最近一个会计年度营业收入的50%。
8、$长芯博创(sz300548)$ 拟收购上海鸿辉光联通讯技术有限公司93.81%股权，布局光通信领域产业链上游。
【龙虎榜看台】
资金流入油气开采、培育钻石等板块
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今日市场冲高回落，创业板指盘中一度涨超2%。沪深两市成交额2.2万亿，较上一个交易日放量2194亿。截至收盘，沪指涨0.87%，深成指涨1.36%，创业板指涨0.99%。板块方面，油气开采、培育钻石、农化制品等板块涨幅居前，影视院线、AI应用等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$铜冠铜箔(sz301217)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.74亿元；
$华工科技(sz000988)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.23亿元；
$深南电路(sz002916)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.20亿元；
$湖南白银(sz002716)$ 获主力做T，总买入净额为3.44亿元；
$瑞可达(sh688800)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.95亿元。
【新股申购】
$固德电材(sz301680)$ ：申购代码：301680，发行价格：58.00元/股，发行市盈率：27.96。
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