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资讯 【今日导读】
>六部门力推光伏组件综合利用 行业空间巨大
>CCL产品价格调涨 板块估值有望提升
>千问App月活破2亿 相关产业链受益
>机构席位大买油气，航运股，净买入兖矿能源
【上证聚焦】
〇六部门力推光伏组件综合利用行业空间巨大
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日前，工业和信息化部等六部门印发关于促进光伏组件综合利用的指导意见，提出到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼，装备制造，建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨。
指导意见要求，推进光伏行业绿色设计和制造，提升光伏组件易拆解，易利用水平，提升再生材料使用比例，鼓励光伏组件生产企业，光伏电站，综合利用企业等积极延伸产业链条。
信达证券认为，据中国光伏行业协会预测，2025年，我国将开始产生大批量退役光伏组件；2030年后，光伏组件废弃量将迎来高峰期，达到18GW左右，约140万吨的废弃量；到2040年，光伏组件累计废弃量将达到253GW，约2000万吨。此前，生态环境部首次发布《废光伏设备回收处理污染控制技术规范》，明确回收过程的污染排放要求，有望驱动行业迈向正规化道路。
$格林美(sz002340)$与外企签署谅解备忘录，构建欧洲领先的动力锂电循环产业体系。
$东江环保(sz002672)$深耕工业危险废物业务多年，危险废物经营资质总量，种类，处理能力位居行业前列。
【上证精选】
〇3月3日，中国人民银行公布2026年2月中央银行各项工具流动性投放情况。数据显示，2月，中期借贷便利(MLF)净投放3000亿元，常备借贷便利(SLF)净投放0亿元，其他结构性货币政策工具净投放-76亿元。2月，公开市场国债买卖净投放500亿元，7天期逆回购净投放-1205亿元，中央国库现金管理净投放0亿元，其他期限逆回购净投放6000亿元。
〇上期所发布通知，自2026年3月4日(即3月3日夜盘)交易起，非期货公司会员，境外特殊非经纪参与者，客户在燃料油期货已上市合约的交易限额调整如下：燃料油期货已上市合约的日内开仓交易的最大数量为6000手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
〇郑商所发布公告，根据《郑州商品交易所期货交易管理办法》第二十七条规定，经研究决定，自2026年3月3日当晚夜盘交易时起，甲醇期货2604及2605合约的交易指令每次最小开仓下单量调整为8手。
〇3月3日，油气ETF银华，标普油气ETF嘉实，石油 ETF富国，石油天然气ETF，油气ETF博时等多只油气相关ETF涨停。卫星ETF招商，卫星ETF广发，卫星 ETF易方达等多只产品跌逾8%。
〇展望后市，摩根资产管理认为，A股市场整体向上的趋势依然具备支撑。短期看，市场的赚钱效应能否持续释放更多取决于成交量能的改善程度，在成交量没有出现明显放大之前，预计市场大概率仍将维持震荡轮动的运行格局。
〇全球移动通信系统协会智库最新发布的报告预测，到2030年，全球移动技术和服务产业的经济贡献将达到11.3万亿美元，占全球GDP的约8.4%。报告显示，2025年移动生态系统在全球范围内提供了5000万个就业岗位，并贡献了超过8000亿美元的公共收入。预计到2030年，全球57%的移动连接将基于5G网络运行，而2G和3G等传统网络连接占比将分别降至1%和5%.运营商的收入将从2025年的1.19万亿美元增至2030年的1.36万亿美元。
【产业情报】
〇三菱瓦斯化学调涨CCL产品价格板块估值有望提升
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据媒体报道，三菱瓦斯化学株式会社(MGC)于3月2日发布涨价函，表示因原材料价格飙升以及劳动力和交通费用不断上涨，公司电子材料部门的CCL，预浸料，CRS产品盈利能力已显著恶化。为确保产品稳定供应，将对上述产品价格进行调整，涨价幅度为当前价格的30%，生效日期为4月1日起。据了解，在CCL(覆铜板)领域，三菱瓦斯化学(MGC)是全球高端封装基板材料领域的绝对龙头与技术开创者。稍早之前，日本半导体材料巨头Resonac(力森诺科)已于3月1日起上调CCL及粘合胶片价格30%.
开源证券认为，2025年CCL厂商盈利能力显著修复，涨价的作用凸显。2025年二季度，生益科技单季度毛利率达到26.85%，$华正新材(sh603186)$，南亚新材的毛利率同比增幅相当可观，验证了涨价对业绩的正面拉动。涨价不仅带来利润的显著提升，同时也有望拉升板块估值水平，建议关注CCL涨价大周期以及AI渗透率等方向。
$生益科技(sh600183)$覆铜板年产能约为1.4亿平方米，客户涵盖业界众多知名PCB厂家。
$华正新材(sh603186)$高频高速覆铜板及铝塑膜在AI服务器与固态电池领域进展顺利。
〇千问App月活破2亿 关注产业链受益标的
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3月3日，AI产品榜发布全球AI应用最新数据。榜单显示，MAU(月活用户数)排名前三的AI应用分别为 ChatGPT，豆包和千问，其中，千问以2.03亿MAU成为全球第三大AI应用，并以552%的增速居全球第一。从榜单看，国内AI应用已呈现豆包，千问双雄并立的格局。
华龙证券认为，基于对字节Seed2.0多模态能力升级及阿里千问市场调用量领先的分析，大模型正加速从技术研发向大规模生产环境及复杂任务执行阶段跨越。建议重点关注具备高性能Agent模型开发能力，深耕垂直行业MaaS服务及拥有具身智能应用场景的标的。
健润股份(002929)与阿里巴巴等互联网大厂合作持续深化，共同推动智算服务生态发展。
$佳力图(sh603912)$数据中心液冷解决方案客户包括多家知名企业。
【公告快递】
〇$中国石化(sh600028)$公告称，公司股票于2026年2月27日，3月2日，3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并发函向控股股东及实际控制人核查，公司生产经营情况正常，均不存在应披露而未披露的重大事项。
〇$中国石油(sh601857)$公告称，经自查，公司目前生产经营情况正常，近期行业政策没有发生重大变化。近期国际原油市场受地缘局势，供需格局等多重因素影响，价格呈现宽幅震荡走势，短期油价波动存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
〇$中国海油(sh600938)$公告称，近期国际原油市场受地缘局势，供需格局等多重因素影响，价格呈现宽幅震荡走势，短期油价波动存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
〇$华安证券(sh600909)$公告称，公司控股股东安徽国控集团计划自公告披露日起3个交易日内，通过集中竞价或大宗交易购买华安转债并在公司可转债转股期间内转股的方式增持公司股份，累计购买金额不低于1亿元，不超过2亿元，本次购买可转债并完成转股后增持公司A股股份的比例与前次已实施完成的增持计划累计不超过公司总股本的2%。
〇$先锋精科(sh688605)$拟向不特定对象发行可转债募资不超过7.5亿元，扣除发行费用后，拟用于半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目，半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发生产新建项目，半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目以及补充流动资金。
〇$佰维存储(sh688525)$预计2026年1-2月实现营业收入40亿元至45亿元，同比增长340%至395%；归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元，同比扭亏为盈。
〇$杉杉股份(sh600884)$公司控股股东杉杉集团及其全资子公司朋泽贸易的重整计划草案已提交债权人会议表决，合并破产重整案第四次债权人会议于3月2日召开。若重整成功，公司控制权将变更为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人将变更为安徽省国资委。但重整计划尚需相关会议审议表决通过并获得法院批准，结果存在不确定性。公司生产经营正常，未受重大影响。
【资金观潮】
〇机构席位净买入兖矿能源
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3月3日交易公开信息显示，$兖矿能源(sh600188)$近三个交易日获机构席位净买入6.53亿元，占总成交额比例8.25%。
国信证券研报表示，兖矿能源煤炭具备"三低三高"(低灰，低硫，低磷，高发热量，高挥发分，高灰熔点)的优良特性，在国内外煤炭市场具有良好的知名度。国内基地方面，公司紧靠经济发达但资源缺乏的长三角地区，运距优势显著。澳洲基地方面，兖煤澳洲与格罗斯特合并后，同时获得纽卡斯尔港部分股权，利于煤炭运输港口运力安排。此外，公司煤化工相关技术行业领先，产品主要包括甲醇，醋酸，醋酸乙酯，己内酰胺，尿素，乙二醇，石脑油，粗液体蜡等。
〇3月3日交易公开信息显示，机构席位净买入$招商轮船(sh601872)$，$广汇能源(sh600256)$，$中远海能(sh600026)$，$德业股份(sh605117)$，$中煤能源(sh601898)$，$通源石油(sz300164)$等公司。
【机构调研】
〇$银轮股份(sz002126)$拟组建专业团队全球储备核心人才并聘请咨询公司解决用工签证问题；海外核心项目获董事会最高优先级资源支持，建立中美墨联合作战团队及周例会制度；数据中心液冷实施"1+2+N"战略，覆盖国内外头部客户；中东无业务布局，地缘冲突未影响经营。
〇$台华新材(sh603055)$锦纶纤维受益于健康生活方式及运动需求增长，应用领域持续拓宽；越南年产6000万米胚布织染一体化项目总投资不超1亿美元，预计今年陆续投产，将增强国际客户响应能力及品牌影响力；聚焦锦纶66，再生锦纶，功能性锦纶等差异化产品，销售稳步增长。
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