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资讯 【今日导读】
＞阶跃星辰模型登上OpenClaw榜首 产业链迎发展机遇
＞我国实施非化石能源十年倍增行动 风光水核等受关注
＞小鹏汇天飞行汽车批量试产下线 产业商业化进程加快
＞机构买中远海能 冰轮环境子公司跻身欧美空调一梯队
【上证聚焦】
〇阶跃星辰模型登上OpenClaw榜首 产业链迎发展机遇
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3月5日，在OpenClaw上，来自中国大模型创业公司的基座模型占据了过半席位。阶跃星辰Step3.5Flash模型调用量攀升至全球第一，紧随其后的是MiniMax M2.5,Trinity Large Preview(free),Kimi K2.5,以及Claude Sonnet4.6。
华泰证券认为，多模态大模型和应用发展的奇点将至。技术进步方面，原生多模态模型架构得到业界认可，OpenAl和Google的原生多模态模型已经在性能，延时，部署上展现出了优势。商业化进展方面，全球维度看，除了最头部的OpenAl和Anthropic依靠模型"智能"实现商业化，相当一部分AI应用公司的商业化产品依赖多模态能力。国内维度看，国内公司在视频生成赛道已经实现了较成熟的全球化和商业化之路。多模态有望在算力和应用两方面带来发展机遇。
$中文在线(sz300364)$与阶跃星辰达成战略合作，共同探索大模型在网络文学创作中的应用。
$云赛智联(sh600602)$与阶跃星辰同为上海智算公司股东，为阶跃星辰提供算力支持。
【上证精选】
〇《政府工作报告》起草组负责人，国务院研究室主任沈丹阳在国新办吹风会上表示，今年的经济增长目标实际上是两句话，即"经济增长4.5%5%，在实际工作中努力争取更好结果"。
〇央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年3月6日，中国人民银行将以固定数量，利率招标，多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月(91天)。
〇工业和信息化部部长李乐成表示，"人工智能+制造"是一个必答题，不是一个选择题。今年将大力推动"人工智能+制造"，制造业的各行各业都要拥抱人工智能，深度挖掘高价值的应用场景，培育一批高水平的典型应用，打造一批特色智能体。
〇国家互联网信息办公室发布第二十二批境内区块链信息服务备案编号。
〇福建省工信厅等五部门近日印发《福建省电动船舶产业发展行动计划(20262028年)》。其中提出，到2028年，形成电动船舶及核心装备谱系化供给能力，电动船舶年制造能力达50艘，累计投运电动船舶达150艘，电动船舶全产业链规模达50亿元。
〇据央视财经报道，当地时间3月4日，亚马逊，谷歌，Meta，微软，xAl，甲骨文，OpenAl等7家科技巨头高管在美国白宫参加会议并签署承诺文件，将通过购买或自建发电设施等方式，满足新建AI数据中心的用电需求。
〇比亚迪董事长王传福表示，第二代刀片电池从10%到70%的充电速度仅5分钟，从10%到97%的充电速度仅9分钟。
【产业情报】
〇我国实施非化石能源十年倍增行动 风光水核等受关注
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3月5日，据新华社报道，"十五五"规划纲要草案在部署加力建设新型能源基础设施时提出：深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国。推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。
研究机构认为，风电发电曲线均匀，出力同步率低的特征将使其在电力市场化时代更具备竞争力，在电力市场中具备更稳健的收益率。风电中长期装机结构性迎增长机遇，展望2026年，风机涨价订单陆续交付有望支撑产业链盈利修复，海风项目开工加速将为装机持续增长奠定基础。此外，政策明确推动"沙戈荒"新能源基地各类型电源整体参与电力市场，支持分布式新能源以聚合交易，直接交易等模式参与市场，同时完善全国统一绿证市场，推广多年期绿电交易模式，旨在推动提升新能源消纳水平与收益确定性。风光大基地，分布式光伏板块有望迎来长期市场化红利。
$迈为股份(sz300751)$太阳能电池生产设备主要为HJT异质结高效电池生产线以及可用于多种电池工艺路径的全自动太阳能电池片丝网印刷线。
$新风光(sh688663)$以大功率电力电子控制技术为核心技术平台，专注于工业节能和新能源新型电网用技术及装备的开发与应用。
〇小鹏汇天飞行汽车批量试产下线 产业商业化进程加快
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3月5日，小鹏汇天陆地航母飞行器批量试产下线及多机试飞在广州汇天飞行汽车量产工厂内进行。同日，汇天与广州城投集团，工信部电子五所共建的广州海心沙全空间智能体验中心同步启动低空飞行场景联合探索。在广州黄埔区的汇天飞行汽车量产工厂，5台陆地航母飞行器同日完成生产下线并试飞成功。这不仅验证了汇天的规模化制造能力，也意味着低空出行产品从研发验证阶段迈向商业化量产准备阶段。
研究机构认为，展望2026年，低空产业将迎来五大发展趋势，空域管理更加精细化，低空基础设施密集铺设，低空物流保持快速发展，技术能力持续升级和 eVTOL走向商业运营。低空产业可聚焦三大方向，一是核心制造环节的国产替代与量产能力，重点关注具备适航取证能力的eVTOL整机企业及高壁垒零部件供应商；二是低空新基建与运营服务，包括垂直起降场，能源补给站，5G-A低空智联网等基础设施建设等；三是自动化智能制造与供应链升级，随着eVTOL，无人机的百架级订单涌现和新工厂建成，具备柔性产线，智能检测与高效组装能力的自动化装备企业将成为支撑产业降本扩产的关键赋能者。
$广联航空(sz300900)$无人机业务已顺利迈入部分型号小批量量产阶段，相关订单已正式落地。
$中信海直(sz000099)$为国内通用航空业领先企业，已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系。
【公告快递】
〇$三星医疗(sh601567)$下属全资子公司三星瑞典与荷兰Enexis电力局签订变压器框架合同，提供油浸式变压器产品，合同金额总计1.17亿欧元，约合9.49亿人民币。该合同金额占公司2024年度经审计营业收入的6.50%，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
〇$宏盛华源(sh601096)$子公司预中标藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程角钢塔，钢管塔项目，合计金额9.75亿元，约占宏盛华源2024年经审计的营业收入的9.61%。
〇$金诚信(sh603979)$近日与江西铜业集团银山矿业有限责任公司签署井下工程合同，工期1651天，签约金额约16609万元(不含税)，最终以实际验收结算款为准。
〇$恒尚节能(sh603137)$中标南外滩金融中心幕墙专业分包工程，工期约623日历天，金额47879万元，约占公司2024年营业收入的22.17%。
〇*$*ST花王(sh603007)$已向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。
〇$凯撒旅业(sz000796)$控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团拟自2026年3月6日至2026年4月5日期间，增持不低于1000万元且不超过2000万元公司股份。
【资金观潮】
〇权益类ETF两日净流入近380亿元
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据Choice测算，3月3日权益类ETF净流入222.5亿元，3月4日净流入152.53亿元，两个交易日合计流入近380亿元。从资金流向看，油气和电网设备主题ETF净流入较多。其中，国泰石油ETF净流入61.92亿元，鹏华石油ETF净流入45.14亿元，景顺长城石油天然气 ETF，汇添富油气ETF净流入均超17亿元，华夏电网设备ETF净流入25.77亿元，国泰电网ETF净流入10.13亿元。
长城基金基金经理储雯玉认为，综合政策，经济，资金多重因素，对2026年权益市场持理性偏乐观态度。从基本面看，主流科技板块将进入业绩兑现期，海内外技术革新还在持续加速，科技板块全市场景气度优势依然突出。从估值角度看，过去两年科技板块密集完成估值修复，市场接下来将优选业绩兑现度高的公司。此外，顺周期的中游制造与消费板块，有望在经济复苏环境下逐步走出低谷。
〇机构席位净买入中远海能
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3月5日交易公开信息显示，$中远海能(sh600026)$获机构席位净买入2.12亿元，占总成交额比例3.94%。
财通证券研报表示，中远海能经过多年的业务重组整合，现已构建起油，气，化及仓储一体化链式经营新格局。油运作为公司的核心业务，近十年营收占比长期超过8成，其中外贸原油及外贸成品油运输业务贡献主要盈利弹性。中期来看，伴随上游扩产，全球地缘局势紧张，运价中枢有望保持上涨，从而给予公司外贸油运业务更大的业绩弹性空间。
〇3月5日龙虎榜显示，机构席位净买入$岩山科技(sz002195)$，$积成电子(sz002339)$，$中油工程(sh600339)$，$通光线缆(sz300265)$，$聚灿光电(sz300708)$等公司。
【机构调研】
〇$冰轮环境(sz000811)$表示，公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为数据中心乃至液冷系统提供一次侧冷源装备和热交换装置等冷却装备。顿汉布什公司跻身欧美系暖通空调一线梯队，已有131年历史。国内已成功服务了国家超级计算广州中心(天河二号)，中国移动(贵州)大数据中心，中国联通西安数据中心，北京四季青数据中心，上海交通银行数据处理中心等诸多项目。在海外服务了北美，澳洲，东南亚，中东众多项目。
〇$开立医疗(sz300633)$表示，据公司初步统计以及第三方数据验证，2025年公司超声，内镜，外科，ivus产品终端中标金额均明显增长，合计中标金额取得历史新高；各细分领域，从中标数据看，公司超声产品市场地位稳健，内镜市场份额显著提升，外科，ivus产品的中标排名快速前进，四条业务线在细分领域均处于国内前列。由于过去医疗行业整顿原因，公司报表端收入相比中标有所延迟，但终端医疗机构采购恢复正常，医疗设备市场规模显著增长，代表行业逐渐走出低谷期，公司对未来发展更有信心，公司多产品线战略开始进入收获期。
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