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资讯 【今日导读】
＞城域"毫秒用算"专项行动启动 算力产业受关注
＞需求叠加原料价格连续回升 聚酯瓶片价格上涨
＞英国将取消风电组件关税 产业链迎来发展机遇
＞中国电建签署光储合同 机构席位买入真爱美家
【上证聚焦】
〇工信部启动2026年度城域"毫秒用算"专项行动算力产业受关注
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3月12日，工信部办公厅发布关于组织做好2026年度城域"毫秒用算"专项行动的通知。2026年度拟在50个地区开展城域"毫秒用算"专项行动，提升算力高效运载能力，推动算网融合发展。
国投证券认为，国产算力在内外需求共振下迎来历史性发展窗口，已从单点突破迈入自主技术体系，全栈生态能力，商业闭环验证的新阶段，正加速从"可用"向"好用"转变，有望在关键行业实现规模化部署。需求端，海外云厂商资本开支上行牵引全球算力需求，国内以"东数西算"为核心，叠加地方"算力券"等政策形成完整支撑体系。供给端，国产算力在技术与生态上实现多重突破。硬件层面，Chiplet技术实现"制程混搭"，破解先进制程瓶颈。产业发展上，全球AI算力需求从训练侧向推理侧迁移的趋势，与国产轻量化模型优势深度契合，为国产推理芯片带来规模化应用空间。
$润泽科技(sz300442)$目前算力建设加速，有望迎来收入规模的高增长，加大向AIDC领域的投资，进一步稳固行业头部地位。
$西子洁能(sz002534)$与北京清微智能科技有限公司签署战略合作协议，双方将围绕AIDC建设，推动算力和能源建设等全方位合作。
【上证精选】
〇司法部部长贺荣3月12日在十四届全国人大四次会议第三场"部长通道"上表示，人工智能是今年两会的"高频词"。今年将加快研究人工智能，低空经济等领域立法，修订道路交通安全法，制定空域管理条例等。
〇国家互联网信息办公室发布第十六批深度合成服务算法备案信息，共779个算法，豆包企业版语音播客模型算法，千问图像识别生成算法等在列。
〇在2026年上海商业航天大会暨展览会上获悉，星际荣耀副总经理谢红军表示，双曲线3号可重复使用运载火箭预计于2026年底首次发射。
〇阶跃星辰3月12日推出基于OpenClaw打造的云端Al助手StepClaw，并开放5万个可一键部署并使用"小龙虾"的体验名额，限时免费1个月。
〇AWE2026(2026中国家电及消费电子博览会)3月12日上午在上海开幕。开幕式上，中国家用电器研究院副院长，全国家用电器标准化技术委员会副主任委员曲宗峰发布了《智能家居产业标准化工作路线图》。
〇《城市轨道交通全自动运行系统通用技术条件》国家标准正式实施。该标准从列车安全移动，监督乘客乘降，检测与处置紧急情况，远程控制等九个方面明确相关技术要求，为全自动运行系统的设计，开发，测试及维护提供了统一的技术规范。
【产业情报】
〇需求叠加原料价格连续回升 聚酯瓶片价格上涨
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3月12日，百川盈孚数据显示，国内聚酯瓶片报价8900元/吨，较11日上涨13.38%，较上周上涨28.06%。
首创期货认为，需求方面，国内终端开工逐步恢复中，现货成交有所回升。聚酯原料价格连续上涨，瓶片价格受到提振。此外，海运费飙升，瓶片出口报价大幅上调，部分工厂封盘惜售，预计短期瓶片期价跟随成本维持偏强走势。
$万凯新材(sz301216)$国内领先的聚酯材料研发，生产，销售企业，已建成年产300万吨瓶级切片的产能，规模位居全球前列。
$三房巷(sh600370)$主要业务为瓶级聚酯切片，PTA的生产与销售，已开发出多种全系列的瓶级聚酯切片产品。
〇英国将取消风电组件关税 产业链迎来发展机遇
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英国宣布自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片，电缆等核心部件税率由6%,2%降至0，该项举措旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地。国金证券认为，英国零关税政策进一步凸显政府发展决心，海风长期逻辑持续强化。在中东地缘冲突引发能源焦虑，数据中心建设需求进一步强化潜在电力缺口的当下，海风作为欧洲本土资源禀赋最优，产业链相对最完善，同时也具备一定经济性的可再生能源形式，将在未来很长一段时间成为欧洲各国政府能源建设重点发展的方向。机构预计2031年后年海风装机量将超15GW，较2026-2030年的7GW年装机量实现翻倍，并且这一装机量的跃升有望在2026年的供应链订单层面得到验证。
$大金重工(sz002487)$在欧洲海上风电基础结构市场交付份额位居行业领先位置，并与欧洲多家头部海上风电开发商形成战略性，长期性的合作伙伴关系。
$新强联(sz300850)$是我国风电轴承领域核心企业，产品涵盖风电主轴轴承，偏航轴承，变桨轴承等。
【公告快递】
$中国电建(sh601669)$签署阿联酋阿布扎比RTC2.1GW+7.75GWh光储项目EPC合同，合同金额折合人民币约为139.62亿元。
$埃夫特(sh688165)$近日收到2025年鸠江区机器人产业"揭榜挂帅"项目第一期验收补助资金拨付确认函。根据函件，本项目第一期政府补助资金为5000万元。上述补助资金已经部分到账。
$天顺风能(sz002531)$全资子公司中标深能汕尾红海湾六海上风电项目海工导管架订单约7亿元。
$恒天海龙(sz000677)$拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司以现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司不少于40%股权。群健航空主要从事航空发动机及燃气轮机零部件的研发，生产及销售。
$恺英网络(sz002517)$实际控制人计划6个月内增持不低于1.5亿元公司股份；全体高级管理人员拟6个月内增持不低于950万元。
$惠博普(sz002554)$董事会秘书兼财务负责人及其配偶拟6个月内合计增持公司股份不低于200万股且不超过400万股。
$深南电路(sz002916)$2025年实现营业收入236.47亿元，同比增长32.05%；归母净利润32.76亿元，同比增长74.47%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利24元(含税)。
【资金观潮】
〇资金借道半导体主题ETF入市
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大量资金借道半导体主题ETF入市。Choice资讯显示，3月11日，权益类ETF净流出127亿元，但半导体主题ETF净流入合计20.52亿元。从3月以来的数据看，截至3月11日，半导体主题基金月内净流入36.83亿元。其中，国泰半导体设备ETF净流入7.47亿元，易方达半导体设备ETF净流入5.25亿元。
拉长期限来看，今年以来，截至3月11日，半导体主题 ETF净流入超250亿元。其中，国泰半导体设备ETF净流入120.23亿元，华夏科创半导体ETF净流入49.24亿元。易方达半导体设备ETF，广发半导体设备ETF等净流入均超20亿元。
〇机构席位净买入真爱美家
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3月12日交易公开信息显示，机构席位净买入真爱美家(003041)6315.33万元，占总成交的7.32%。
据真爱美家3月11日公告，公司控股股东协议转让股份已完成过户登记手续，探迹远擎成为上市公司控股股东，持有29.99%的股份，真爱美家实际控制人变更为黎展。按此前披露的方案，本次股份转让完成后，探迹远擎后续将发起部分要约收购，拟要约收购股份占真爱美家总股本的15.00%。
〇3月12日龙虎榜显示，机构席位净买入御银股份(002177)，$纳百川(sz301667)$，$金浦钛业(sz000545)$等公司。
【机构调研】
〇博盈特焊(301468)表示，公司新建的大凹生产基地，越南生产基地已经形成产能，逐渐步入投产期。越南生产基地的燃气联合发电机组HRSG业务取得积极进展，已具备规模化产能并承接了部分订单，目前公司正有序推进在手订单的生产与交付。公司的越南生产基地毗邻国际海运航线，主要服务北美市场，已取得美国ASME认证并通过部分客户的审厂，目前已有4条生产线具备规模化产能，2026年内规划扩建8条生产线，预计将分别于二季度，四季度陆续投产。
〇穗恒运A(000531)成立储能公司作为公司储能业务平台，积极实施"制造+投资"的战略，目前已建成投运2GWh储能智造中心，包括PACK线，储能设备集成线。积极拓展电网侧独立储能，电源侧储能，工商业用户侧储能业务，目前已投运储能电站28个，装机容量259MWh；在建储能项目5个，装机容量130MWh.独立储能项目方面，中新知识城新型储能示范项目正在积极建设中，整体工程已完工，进入调试验收阶段；广州恒运新型混合储能示范电站已完成招标，进入开工建设阶段。
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