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资讯 【今日导读】
>氢能综合应用试点落地 首批试点奖励80亿元
>美光科技即将公布财报 存储行业业绩超预期
>天津电信集采再次流标 光纤价格涨幅超预期
>智飞生物猴痘减毒活疫苗获批临床
>机构席位净买入招商南油
【上证聚焦】
〇氢能综合应用试点落地首批试点奖励80亿元
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3月16日，工业和信息化部，财政部，国家发展改革委发布关于开展氢能综合应用试点工作的通知。到2030年，城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至25元/千克以下，力争在部分优势地区降至15元/千克左右；全国燃料电池汽车保有量较2025年翻一番，力争达到10万辆。
中央财政将采取"以奖代补"方式，对城市群给予奖励资金支持。通知确定第一批5个城市群开展试点，每个城市群试点期为4年。单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元。
各城市群应优先选择具备条件的燃料电池汽车，绿色氨醇，氢基化工原料替代，氢冶金以及掺氢燃烧等应用场景开展试点，积极探索氢能创新应用场景，形成"1个燃料电池汽车通用场景+N个工业领域应用场景+X个创新应用场景"的氢能综合应用生态。
研究机构认为，参考此前燃料电池汽车示范政策，地方配套资金大概率按1:1跟进，有望撬动160亿元资金定向支持氢能综合应用，为产业注入确定性增量。全国燃料电池汽车保有量翻倍增长，预计以中重型商用车为主要突破方向。另外，补贴支持范围从单一的燃料电池汽车，扩展至绿色氨醇，氢基化工原料替代，氢冶金，掺氢燃烧等多元场景，绿氢消纳市场空间实质性打开。随着5大城市群方案的落地执行，绿氢在交通，工业，能源等领域的渗透将进入加速通道，产业规模化发展的趋势或将确立。
$中国天楹(sz000035)$积极推进吉林辽源，黑龙江安达布局的两大氢基能源一体化项目，受益于绿氢产业发展。
$雪人集团(sz002639)$积极发展燃料电池电堆，动力系统及系统核心零部件制造业务，并将现有压缩机技术，制冷技术以及换热技术延伸应用在液氢以及氢能装备领域。
【上证精选】
〇国家统计局发布数据显示，1-2月份，社会消费品零售总额86079亿元，同比增长2.8%，比上年12月份加快1.9个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额74449亿元，增长2.7%；乡村消费品零售额11630亿元，增长3.2%。
〇3月16日，工业和信息化部召开干部大会。会议强调，适度超前布局建设5G，智算等新型信息基础设施，打造"5G+工业互联网"升级版。
〇3月16日，金融监管总局党委召开扩大会议，会议强调，稳妥化解重点领域风险。进一步发挥"保交房"白名单制度作用，加快建立与房地产发展新模式相适应的融资制度。
〇国家金融监督管理总局印发《理财公司监管评级暂行办法》。办法指出，理财公司监管评级结果分为1-6级和S级，数值越大反映机构风险越大，需要越高程度的监管关注。处于重组，被接管，实施市场退出等情况的理财公司，经国家金融监督管理总局及其派出机构认定后直接列为S级，不参加当年监管评级。
〇《关于调整上海市商业用房购房贷款最低首付款比例政策的通知》印发，对上海市商业用房购房贷款政策作出以下调整：自2026年3月16日起，上海市商业用房(含"商住两用房")购房贷款最低首付款比例调整为不低于30%。
〇《深圳市住房公积金管理办法》印发，明确职工可在单位缴存比例的基础上，自愿申请提高个人缴存比例，以获取更高住房公积金贷款额度，增强自身住房消费能力。调整后的个人缴存比例，最高不超过12%。
〇3月16日，"全球大模型第一股"智谱宣布推出针对 OpenClaw("龙虾")等智能体任务的基座模型GLM-5-Turbo，并同步上调GLM-5-Turbo的API价格，幅度为20%。在此之前，腾讯云，OpenAl也上调了旗下部分模型的价格。
〇阿里巴巴最快于本周推出全新的企业级AlAgent应用。该应用由钉钉团队开发，旨在提供强大Agent能力，不仅能协助企业自动操作电脑，浏览器和云服务器，还内置了专门的安全功能以保障企业数据隐私。摩根大通私人银行最新表示，如果油价不回落，标普500指数最近的抛售潮可能会加剧。如果油价在较长时间内保持在每桶90美元以上，可能会引发标普500指数10%-15%的回调。
【产业情报】
〇美光科技即将公布财报 存储行业景气度持续向好
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全球存储大厂美光科技，将于3月19日公布财报，目前市场预期公司业绩在指引上沿附近，上周五美光股价大涨5%。另一存储大厂闪迪，上周五股价大涨近7%。
国内方面，佰维存储近期公布的经营业绩数据显示，公司预计2026年1-2月实现营业收入40亿元至45亿元，同比增长340%至395%；归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元，同比扭亏为盈。
研究机构认为，英伟达GTC大会即将举行，GTC上有望展出LPU芯片，LPU主要用于推理场景，与ASIC类似，预计存储采用SRAM降低延时，显著提升推理速度。LPU有望成为NV抢占推理市场的重要手段，密切关注存储新方案。另外，华为中国合作伙伴大会2026数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上，华为数据存储将围绕"AI语料准备一AI训练一AI推理"三大关键环节，发布创新的数据存储产品与解决方案。
Al大模型技术超预期迭代升级，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储，处理和检索需求，存储行业迎来超级景气周期。一季度DRAM, NAND合约价实际落地幅度大超预期，环比涨幅基本翻倍，行业大缺货趋势不变。
$兆易创新(sh603986)$专注于利基型存储市场，产品主要包括闪存芯片和DRAM产品，并已在消费电子，工业，汽车电子，通讯等多领域实现全品类产品覆盖。
$江波龙(sz301308)$主营业务为半导体存储应用产品的研发，设计，封装测试，生产制造(SMT及组包环节)与销售。
〇天津电信集采再次流标 光纤价格涨幅超预期
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中国电信发布通知，至投标文件递交截止时间，天津分公司2026年室外光缆采购项目递交投标文件的投标人不足3家，招标失败。
研究机构认为，此次招标G652D的限价接近70元/芯公里，较前次集团限价已经大幅提升，投标厂商依然不足3家，印证了光纤厂产能爆满。目前市场供不应求，预计接下来电信运营商G652D招标限价或提升至80-100元/芯公里，而运营商的集采价格几乎是全市场最低价格。
短期来看，过去一个季度为运营商拿货淡季，开春以来运营商施工逐步增多，拿货逐步起量，将推动价格进一步上涨。今年新增光棒产能预计在2000-3000吨左右，对应光纤不超过1亿芯公里，且绝大部分要到年底才能出来，市场存在数千万芯公里的缺口。
相关公司方面，$亨通光电(sh600487)$，$中天科技(sh600522)$光纤产能位居行业前列。
【公告快递】
〇$南网储能(sh600995)$公司计划投资建设广东新丰抽水蓄能电站，该项目是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》规划项目，位于广东省韶关市新丰县，规划装机120万千瓦。项目动态总投资额约73.79亿元。
〇$精测电子(sz300567)$控股子公司上海精测与上海宝冶集团有限公司签订《研发产业项目施工总承包合同》，合同金额为2.88亿元。本次合同的签署将加快上海精测"青浦区赵巷镇佳旭路东侧F2-05地块研发产业项目"的推进，有利于有效缓解现有产线资源紧张状况，加快订单交付节奏，更好满足客户批量供货需求，进一步巩固公司的核心竞争力。
〇$智飞生物(sz300122)$全资子公司智飞龙科马自主研发的改良型安卡拉痘苗病毒(MVA)猴痘减毒活疫苗，获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书，同意本品在18周岁及以上人群中开展预防猴痘病毒引起的猴痘疾病的临床试验。截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，国内暂无猴痘疫苗获批上市使用。
〇$金房能源(sz001210)$2025年营业收入为11.99亿元，同比增长11.81%；净利润为1.34亿元，同比增长176.06%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【资金观潮】
〇机构席位净买入招商南油
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3月16日交易公开信息显示，机构席位净买入$招商南油(sh601975)$金额8685.53万元，占总成交的3.38%.西南证券表示，公司盈利能力持续改善，使用公积金弥补亏损后有望开启分红。经过10余年来的持续盈利，公司未分配利润为负的情况大为改善。公司拟使用母公司盈余公积319万元和资本公积15.71亿元，用于弥补截至2024年12月31日的累计亏损。若该方案实施完成，母公司未分配利润将变为0元，则可满足分红条件。
〇3月16日交易公开信息显示，机构席位净买入$德明利(sz001309)$，$顺钠股份(sz000533)$，$川金诺(sz300505)$，$胜利精密(sz002426)$等公司。
【机构调研】
〇$滨海能源(sz000695)$协同控股股东共计已形成6.2万吨前端，10.8万吨石墨化产能，4万吨成品线产能，其余新建产能按计划推进中。目前公司在手订单充足，新建产能将得到饱满利用。此外，公司在内蒙古乌兰察布规划投资建设20万吨负极材料一体化项目，并配套投资建设580MW 源网荷储绿电项目，其中风电450MW，光伏130MW，配建电化学储能116MW/464MWh。未来公司将依托当地丰富的风光资源逐步培育零碳电池材料生态，为客户创造绿色价值。
〇$藏格矿业(sz000408)$表示，藏格锂业对盐田摊晒过程中排放的富余尾卤进行回收利用，在现有1万吨/年的产能基础上，正在推进6000吨/年扩能项目的立项申报。项目落地后总产能提升至1.6万吨，将进一步增强公司在行业话语权。2025年，察尔汗盐湖采矿权证的续期和品种拓展，奠定了资源综合利用的基础。藏格钾肥于2025年9月30日取得察尔汗盐湖钾镁矿的《不动产权证书(采矿权)》与《采矿许可证》，在延续主矿种钾盐开采的基础上，新增矿盐，镁盐，锂矿，硼矿共伴生矿种的开采权。
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