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资讯 【今日导读】
>阿里云算力存储产品涨价
>中国大唐推进算电协同
>可回收火箭密集发射
>半导体主题ETF逆势吸金
【上证聚焦】
阿里云AI算力和存储产品最高涨价34% 存储业迎来景气周期
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3月18日，阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发，供应链涨价，阿里云AI算力，存储等产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%.同日，百度智能云也发布AI算力，存储等产品调价公告。AI算力相关产品服务上调约5%-30%；并行文件存储等上调约30%。上述价格自2026年4月18日起执行。
西南证券研报显示，存储或迎来超级周期。AI大模型技术超预期迭代升级，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储，处理和检索需求，存储行业迎来超级景气周期。
$德明利(sz001309)$为存储模组龙头，2025年营收107.89亿元，净利润6.88亿元；
$兆易创新(sh603986)$NOR Flash全球市占率18.5%，产品覆盖 AI终端，汽车电子。
【上证精选】
〇近日，国家发展改革委推出了新一批13个标志性重大外资项目，计划投资额134亿美元。据悉，新入选项目主要集中在制造业，包括电子制造，化工，汽车，电气机械等，促进产业集群加速发展。同时，加大对服务业支持力度，首次将物流项目纳入清单，继续支持生物医药等领域研发中心项目，推动现代服务业和先进制造业深度融合。
〇科技部副部长林新18日在国务院新闻办新闻发布会上表示，科技部将协同部门，地方共同推动北京(京津冀)国际科创中心建设。在加强区域协同方面，支持北京发挥龙头引领作用。
〇欧盟委员会当地时间18日发布指导意见，旨在简化非俄罗斯天然气进口的预授权规则，以提升能源供应灵活性并保障市场稳定。根据该指导意见，欧盟建议各成员国海关当局在12至24小时内完成对非俄罗斯天然气进口的审批，以加快通关效率。
〇3月18日全市场有7只主动权益基金成立(以普通股票基金和偏股混合基金为统计口径)，其中有5只募集规模超10亿元。2026年以来募集规模在10亿元以上的主动权益基金，已接近40只。
〇近日国家金融监督管理总局湖北监管局向辖内保险机构下发《关于规范保险业务活动中以"特药卡"等形式给予投保人或被保险人合同外利益的提示函》，严禁在保险业务活动中以"特药卡","CAR-T卡"等权益卡形式给予投保人或被保险人合同外利益。
【产业情报】
〇中国大唐绿电供应项目加速 推进赋能算电协同战略
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近日，宁夏中卫市发改委公示中卫大数据算力产业绿电园区二期项目竞争性优选结果，大唐宁夏分公司以综合评分第一的成绩成为项目实施主体。该项目与一期工程衔接，全部建成后总规划规模达460万千瓦，总投资近200亿元，这一算电协同绿电供应项目将为国家"东数西算"工程和算电协同国家战略落地提供坚实支撑。
华创证券研究报告显示，电力成本是数据中心运营支出的核心构成，目前电力成本在数据中心运营成本中的占比高达56.7%，是排在首位的主要支出项，而绿电展现出的低电价优势为数据中心降本提供了有效途径。随着AI驱动数据中心规模快速扩张，智能算力占比不断提升，预计2026年我国算力总规模将达到767EFlops，其中智能算力占比达73%。
$协鑫能科(sz002015)$明确提出"电力+算力"双主营，布局了绿电，储能以及液冷算力一体化。
$特变电工(sh600089)$不仅在特高压变压器领域是龙头，还通过自建风光绿电直供智算中心，实现了全产业链布局。
〇可回收火箭将迎来密集发射期助力商业航天发展
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据媒体报道，中科宇航可回收液体运载火箭力箭二号，计划于今年3月下旬首飞，目前已临近时间窗口。此次将搭载我国轻舟一号货运飞船初样实施发射，后续将承担卫星互联网组网及国家重大任务。
中信证券分析称，商业航天迎来密集催化。天龙3号，力箭2号，长12B，长10乙，朱雀3号遥二等预计将迎来发射，特别是预计4月发射的长10乙和朱雀3号，有望实现火箭回收的突破。海外方面，SpaceX或于3月递交IPO申请，星舰V3已前往发射场做发射准备。航空航天在"十五五"规划中，被列入战略性新兴产业，卫星互联网列入新型基础设施建设重大工程项目。卫星互联网产业的发展路径正持续清晰，在制造端，3D打印等技术革新为规模化生产奠定基础；在发射端，商业航天发射场的投用与可重复使用火箭技术的发展，将显著降低发射成本，提升运力。此外，手机直连卫星技术的突破，更是为产业开辟了广阔的需求空间。
$中国卫星(sh600118)$主要包括卫星产品制造和卫星应用等业务。
$飞沃科技(sz301232)$持股的新杉宇航，主要提供液体火箭发动机的3D打印零部件产品。
【公告快递】
〇$航天动力(sh600343)$子公司航天元新拟投资8100万元，围绕相关设备购置及柔性自动化产线配置进行建设，以扩大产能的同时降低生产成本，提高设备利用率。
〇$和顺石油(sh603353)$全资子公司和芯微与奎芯科技及其部分股东，实控人于3月18日签署了《股权转让协议》《增资协议》等一揽子合同。和芯微拟以人民币5.4亿元的现金通过增资及受让股权的方式收购奎芯科技92.62万美元的出资额所对应的股权，并通过受托行使表决权，合计控制奎芯科技51.11%的表决权，即取得标的公司的控制权。
〇$华海药业(sh600521)$子公司华奥泰就HB0025联合化疗一线治疗晚期/复发子宫内膜癌经过与国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)II期临床试验结束/II期临床试验启动前的会议沟通，公司将正式启动 HB0025注射液子宫内膜癌的I期临床试验。
〇$安琪酵母(sh600298)$拟7.97亿元实施宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期，投资金额为7.97亿元，该项目主要内容为年产12000吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关项目和年产20000吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目。
〇$吉峰科技(sz300022)$全资子公司吉峰低空与中国电信湖北分公司，深圳联合飞机科技有限公司签署《战略合作协议》，拟在低空经济领域开展全方位合作。
〇$极米科技(sh688696)$全资子公司宜宾极米于近日收到某国内知名汽车主机厂的开发定点通知，宜宾极米将成为该客户某车型的车载投影供应商。
〇$众泰汽车(sz000980)$全资子公司深康车身于3月18日复工复产，正式恢复生产经营。
【资金观潮】
〇本月半导体主题ETF逆势吸金40亿元
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半导体板块热度持续升温。3月以来(截至3月17日)，股票型ETF整体净流出37.76亿元，而半导体主题ETF逆势吸金，月内净流入达40亿元。其中，广发半导体设备ETF和华夏科创半导体ETF分别净流入5.28亿元，5.16亿元，国泰半导体设备ETF，国联安半导体ETF，华夏芯片ETF等均获超4亿元资金流入。
今年以来(截至3月17日)，半导体主题ETF累计净流入近300亿元，多只产品份额创上市新高。其中，华夏科创半导体ETF达51.69亿份，招商半导体设备ETF达16.78亿份。
国泰基金经理张浩然表示，半导体行业正迈入由AI驱动的新一轮上行周期。AI正全方位赋能产业链，GPU与ASIC作为算力基础设施，受益于海外云厂商资本开支高增，2026年相关领域有望实现约60%的高增速。存力端核心存储芯片需求持续紧张，推动存储价格上行，预计2026年计算芯片带动的存储需求将达到历史高位。
〇机构席位净买入可川科技
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3月18日交易公开信息显示，$可川科技(sh603052)$获机构席位净买入1.26亿元，占总成交额比例11.94%.天风证券研报表示，AI浪潮驱动通信光器件需求高增，CPO为重要技术方向。可川科技子公司可川光子主要从事光芯片，光模块领域，已经实现400G/800G"芯片设计-晶圆检测-模块封装"全链路布局。复合铝箔与光模块业务有望放量，成为公司第二与第三增长曲线。
〇3月18日交易公开信息显示，机构席位净买入$菲菱科思(sz301191)$，$同有科技(sz300302)$，$裕同科技(sz002831)$，$西测测试(sz301306)$，$欧林生物(sh688319)$，$九安医疗(sz002432)$，$基蛋生物(sh603387)$，$首航新能(sz301658)$，$新亚电缆(sz001382)$等公司。
【机构调研】
〇$长缆科技(sz002879)$表示将聚焦欧美高端市场，推广高压和超高压电缆附件产品。公司未来产业规划将重点围绕绝缘材料在浸没式液冷等新兴应用领域进行战略布局，并同步筛选浸没式液冷领域具备发展潜力的优质企业，适时开展产业投资与合作。同时，公司制定了差异化海外市场拓展战略，聚焦欧美高端市场，重点推广高压，超高压电缆附件产品，同时深耕新兴市场，着力拓展中低压产品。公司通过对绝缘材料的改性及生产工艺的调整，交流750kV中间接头电缆附件成功完成预鉴定试验，成为全球为数不多的在城市电网设备领域通过该试验的企业，500kV交/直流在青州五，七项目的成功交付，实现了500kV交/直流电缆附件在海风领域的国产化。
〇$天禄科技(sz301045)$为全球导光板领域核心供应商，公司通过TAC膜产业布局向显示行业相邻细分领域延伸，后以此为基础开展反射式偏光增亮膜项目，以实现公司未来发展的第二增长曲线。根据市场机构数据，TAC膜的需求量2025年达到12.29亿平方米。其下游的面板环节超过70%产能在中国大陆，偏光片环节在产能整合后预计也将有70%产能在中国大陆。 TAC膜占偏光片膜材成本的比例超过50%，是影响偏光片企业盈利能力的关键材料。2023年，公司联合京东方，三利谱设立子公司安徽吉光，助力面板产业链自主可控。安徽吉光TAC膜项目厂房已于2025年6月取得建筑工程施工许可证，主要设备将于今年上半年陆续进场调试。TAC膜的生产工艺分为调液，流延，拉伸，干燥，收卷等段落。春节前夕，工艺前端调液罐体和部分碳纤维滚轴已进场。实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂和面板厂进行检测。
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