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资讯 【今日导读】
＞电网重点工程建设加速推进 产业链迎发展机遇
＞基孔肯雅热纳入乙类传染病管理 概念股受关注
＞俄罗斯暂停硝酸铵出口 全球化肥供应再临考验
＞量价齐升 2026国网计量设备首批招标近期启幕
【中证视点】
电网重点工程建设加速推进 产业链迎发展机遇
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3月24日，青海海南清洁能源基地送电广东直流工程预可行性研究报告评审会议在北京召开，圆满完成方案论证、技术评审、意见归集等各项议程，标志着“青粤直流”工程从预可研阶段全面转入可行性研究阶段。
“青粤直流”工程是我国首批推动建设的跨国家电网、南方电网经营区域的特高压直流通道。该项目总投资近730亿元，规划电源总规模1944万千瓦。待项目建成后将通过“青粤直流”工程送电广东，每年可向粤港澳大湾区输送360亿千瓦时电能，相当于节约标煤约1000万吨，碳减排约2350万吨。
另外，3月以来，甘肃—浙江±800kV柔直、陕北—安徽±800kV等工程加速推进，省间电力互济工程密集开工，其中皖鄂柔直项目总投资约45.8亿元，闽赣等相关工程纳入国家核准的5项互济工程范围，两类项目总投资超70亿元。同时，北京、贵州、新疆等多区域同步发力，超千项输变电工程全面复工，形成全国联动建设格局。
点评：2026年作为“十五五”规划开局之年，我国电网投资迎来爆发式增长，3月以来全国电网工程全面复工、重点项目集中开工，呈现“高增速、广覆盖、强发力”的发展态势。
从投资数据来看，两大电网主体表现亮眼。国家电网1-2月固定资产投资达757亿元，同比增长80.6%，截至3月初，各类输变电及配网基建工程开工16万项，完成投资337.3亿元，同比增幅超150%；南方电网同期投资250.8亿元，同比增长95.3%，全年计划投资1800亿元，3月起藏粤直流、广州柔直等重点项目加速落地。
此次电网建设加速，凸显“特高压引领、省间互济补位、配网升级同步”的特点，既契合国家电网“十五五”期间4万亿元投资规划等相关部署，也为新能源消纳、区域能源协同提供支撑。随着投资持续落地，电网产业链上下游将直接受益，相关设备、施工企业迎来发展机遇。$特变电工(sh600089)$、$中国西电(sh601179)$及国电南瑞（600406）等。
【热点聚焦】
基孔肯雅热纳入乙类传染病管理 概念股受关注
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3月25日，国家卫生健康委发布公告指出，自2026年4月1日起将基孔肯雅热和发热伴血小板减少综合征纳入乙类传染病进行管理，并采取乙类传染病的预防、控制措施。
截至目前，全球已有100余个国家和地区报告过基孔肯雅热本地疫情。我国2008年首次报告基孔肯雅热输入病例，2010年首次报告输入病例引发的本地疫情，2025年部分省份出现了输入病例引发的局部聚集性疫情。蚊媒传染病在全球部分地区及广东周边国家常年处于流行态势，加之春节假期跨境出行人数增多，前往东南亚、南美洲等登革热、基孔肯雅热高发地区的人员显著增加，境外输入风险持续攀升。而近期随着天气转暖，蚊虫活动也明显增多，广东疾控已发布提醒，由蚊子传播的基孔肯雅热极有可能提前进入活跃期，$广康生化(sz300804)$、$扬农化工(sh600486)$等。
【产业观察】
俄罗斯暂停硝酸铵出口 全球化肥供应再临考验
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化肥供应大国俄罗斯于周二正式宣布，为保障本国春季播种季的农资需求，将暂时停止硝酸铵出口一个月，预计禁令将持续至4月21日。
作为全球氮肥市场的关键参与者，俄罗斯控制着全球高达40%的硝酸铵贸易份额，其一举一动直接牵动国际粮价与农业成本神经。上述突发举措正值北半球春耕备耕的关键窗口期，势必加剧全球氮肥市场的供需紧张局面。
分析人士指出，在全球地缘政治局势复杂多变、能源价格波动剧烈的背景下，俄罗斯此举可能引发连锁反应，促使其他化肥出口国重新评估库存策略，甚至跟进限制出口以优先保障国内供应。市场普遍预期，未来一个月内国际硝酸铵及关联氮肥产品价格将出现显著上涨。
国内具备自主产能及资源优势的化肥龙头企业有望受益于产品涨价预期，$泸天化(sz000912)$、$四川美丰(sz000731)$等。
快递企业联合发布调价通知 上市公司业绩有望修复
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3月23日，中通、圆通、申通、韵达、极兔五大快递企业联合发布调价通知，贵州地区成为油价调整后首个完成调价的省份。油价大涨带动物流运输成本上行，叠加快递行业“反内卷”治理政策持续发力，快递价格今年来相继出现调整，涨价几乎成为各家快递企业的必选项。
另外，2月通达系单票价格同比提升12.2%。其中，2月申通和韵达单票收入同比分别实现19.6%和15.4%的增长，体现出反内卷对行业价格端的增益。环比看，申通、韵达和圆通2月单价分别环比提升3.8%、4.7%和6.7%。顺丰单票收入同比提升6.8%，环比提升4.1%。
在快递行业反内卷的持续推进下，相关上市公司业绩有望修复，建议重视估值底部，件量增长较快的圆通速递（600233）和反内卷高弹性的申通快递（002468）。
【行业动态】
ChatGPT本周将重磅升级 开启一键购物新时代
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科技巨头OpenAI于3月24日正式发布公告，宣布将于本周内推出革命性的“智能体商业协议”，标志着人工智能从单纯的“信息助手”向“交易执行者”的重大跨越。此次升级将覆盖包括免费版、Go版以及Plus和Pro版在内的全量用户群体，彻底改变了用户与电商互动的模式。
这一功能升级将重塑全球电商生态链，极大缩短从“种草”到“拔草”的转化路径。用户只需在聊天界面提出具体需求，ChatGPT即可调用多方数据，直观呈现多款产品的价格与核心功能对比，并支持用户在对话框内直接完成支付下单，全程无需跳转至第三方网站。
这种“所见即所得、所言即所买”的闭环体验，不仅显著提升了消费者的购物效率，也为商家带来了前所未有的流量变现机会。行业公司中，$值得买(sz300785)$目前已全面接入大模型，推出AI导购助手，能实现从内容创作到智能比价、一键购买的转化。$易点天下(sz301171)$聚焦跨境电商营销，利用AI技术优化广告投放和素材生成，受益于全球AI购物趋势。
我国首个 新型储能AI数据分析平台正式投用
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我国自主研发的首个新型储能人工智能数据分析平台近日正式投用。由南方电网主导研发，具备远程实时发现设备缺陷隐患、自动生成运维方案的能力，试运行期间接入8座储能电站，设备故障率降低34%，新能源消纳电量提升约30%。
这一突破标志着AI与新型储能深度融合进入新阶段，部分上市公司正加速布局AI驱动的储能数据分析与智能运维赛道。1）$南网储能(sh600995)$作为平台研发主体南方电网旗下唯一上市平台，公司直接承担该AI数据分析平台的建设与运营。公司已建成锂电、钠电等高质量数据集，平台具备超100座大型储能站的智能分析能力，并将拓展至全钒液流电池等新型技术路线。2）$阳光电源(sz300274)$发布AI智维大模型，可提前7天预警电池热失控，运维效率提升50%。
【信息追踪】
量价齐升 2026国网计量设备首批招标近期启幕
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作为“十五五”开局之年的电网采购首秀，近期2026年国家电网第一批计量设备招标正式启动，本次招标涵盖电能表、采集终端、计量互感器等全品类设备，总标包数超430个，整体投资规模逼近74亿元，成为电力仪表行业年度发展的重要风向标。
从需求规模来看，传统A级单相智能电能表需求保持稳健，同比增幅超12%，筑牢了行业基本盘；采集终端成为最大亮点，智能融合终端、专变采集终端需求环比大幅增长，其中智能融合终端环比增幅超86%，适配电网“端边管云”协同发展战略。针对分布式光伏、充电桩、工商业储能等新场景的导轨式电能表需求环比暴涨超7000%，成为新增量蓝海；高端智能电表、智能物联电能表需求同步攀升，同比增幅超70%，预示着高端计量市场进入规模化拐点。
另外，本次招标明确摒弃单纯低价中标模式，高端设备采购价格上调5%-30%，高精度互感器、智能物联表、模块化终端等产品溢价优势凸显。同时，招标规则针对性调整，异常报价红线从30%放宽至50%。
2026年国网首批计量招标，是电力仪表行业转型的“分水岭”，更是优质企业的“试金石”。在新型电力系统建设的大背景下，行业告别野蛮生长，迈入技术为王、质量取胜、合规优先的新阶段。预计未来两年电力仪表企业数量将从380家缩减至150家以内，具备核心技术、规模优势、合规能力的头部企业将垄断80%以上的核心市场。
上市公司，可关注电表龙头海兴电力（603556）、$万胜智能(sz300882)$，以及采集终端龙头林洋能源（601222）等。
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