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资讯 【今日导读】
>燃气轮机核心供应商再签大订单 行业景气度高
>2026太空算力产业大会将举办 行业发展提速
>世界数据组织在京成立 数据要素价值有望释放
>新锐股份一季度业绩预增 机构净买入广联航空
【上证聚焦】
〇燃气轮机核心供应商再签大订单 行业景气度高
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国内燃气轮机核心供应商杰瑞股份发布最新公告称，公司全资子公司GenSystems PowerSolutionsLLC与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，金额为3.41亿美元(约合23.59亿元人民币)，约占公司2024年度经审计营收的17.66%。本合同是自2025年11月以来，公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同，交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。
中泰证券认为，全球数据中心持续扩张，未来5年美国 AI数据中心将需要额外31GW电力。2024年起，全球燃气轮机主机厂订单快速增长，2025年接单量再创新高，主机厂提升未来燃气轮机产能规划以应对订单交付积压问题，为产业链未来5年提供高景气保障。展望后市，北美燃机需求约占全球20%以上，目前全球燃机市场平均服役年限已经达到19.7年，小修翻新，中修部件替换及大修后市场空间广阔。
$杰瑞股份(sz002353)$通过在美国杰瑞原有厂房的基础上进行产能扩建，目前已具备电驱/涡轮压裂成套设备，燃气轮机发电设备等多种类设备总装配的生产能力，可满足北美地区相关产品的生产需求。
$东方电气(sh600875)$自主研制的F级重型燃气轮机G50成功实现海外突破，已获取哈萨克斯坦江布尔州50兆瓦联合循环发电项目核心设备订单。
【上证精选】
〇工信部公开征求《智慧城市中数字孪生系统安全技术要求》等143项通信行业标准报批意见。
〇3月30日，由中科宇航研制的力箭二号遥一运载火箭，在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的新征程01卫星，新征程02卫星和天视卫星01星共3颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。
〇杭州发布优化住房公积金使用政策，对公积金贷款额度，贷款次数认定，提取用途等方面进行优化。该政策自2026年4月1日起施行。政策明确，住房公积金贷款最高额度由130万元提高到180万元，职工个人可贷额度不超过90万元；住房公积金职工个人可贷额度计算倍数由15倍调整为20倍。
〇从中国兵器工业集团获悉，我国首款7吨级大型运输无人机长鹰-8将于近日在郑州上街机场进行首飞，对无人机的智能飞控，动力燃油，飞行品质等各系统关键科目进行验证，目前首飞各项工作准备就绪。
〇据新华社报道，斯德哥尔摩消息：瑞典卡罗琳医学院参与的国际团队开发出一种新方法，可在体内直接生成具有靶向识别和杀伤肿瘤能力的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)，为癌症免疫治疗提供了新思路。相关成果已发表在英国《自然》杂志上。研究人员表示，下一步将利用患者样本继续推进相关研究，并为开展临床试验做准备。
【产业情报】
〇2026太空算力产业大会将举办 行业发展提速
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4月3日下午，由北京市经济和信息化局，北京经济技术开发区管理委员会，中国信息通信研究院联合主办，国家信创园，算力产业发展方阵承办的2026太空算力产业大会，将在国家信创园举办。大会将邀请算力，航天，卫星，通信等领域院士专家，行业代表约300人参会，聚焦太空算力产业发展趋势，技术创新与生态构建展开深度探讨。
东吴证券认为，太空算力通过重构能量供给与散热模式，成为突破地面数据中心增长瓶颈的关键路径。当前，地面数据中心正面临能耗激增，电网承压及水资源限制等多重挑战，国际能源署预计2030年全球相关用电量将接近1000TWh。目前，全球竞争格局呈现两种路径，以SpaceX为代表的激进路线试图通过"星舰"的低成本运力实现轨道算力的商业闭环；而中国路径则更加稳健，侧重于通过边缘算力锻炼大功率电源与激光路由等底层能力栈。随着技术成熟，太空算力将不仅是数字经济的新引擎，更将成为国际安全博弈与空间秩序重塑的核心变量。
$长江通信(sh600345)$子公司迪爱斯中标上海垣信卫星科技有限公司的项目主要是卫星地面站园区建设和信关站建设。公司主要提供低轨卫星地面运控中心网络控制管理和指挥系统，以及按照客户要求提供地面卫星通信设备，卫星通信机房及其他软硬件设备等集成服务。
$超捷股份(sz301005)$主要为商业火箭箭体结构件制造，包括箭体大部段(壳段),整流罩，燃料贮箱，发动机阀门等，客户涵盖国内多家头部民营火箭公司。
〇世界数据组织在北京成立 数据要素价值有望释放
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世界数据组织3月30日在北京成立。据了解，该组织将致力于推动全球数据合作与治理实践，积极探索数据在合规，安全，可信基础上的高效交流与合理利用路径，为全球数字经济发展提供坚实支撑。
研究机构认为，制度闭环叠加AI催化，2026年数据要素价值释放和产业开花有望加速。AI应用需求正催生巨大的数据市场供给缺口。根据国家数据局数据，我国人工智能应用日均Token消耗量已从2024年初的1000亿激增至2025年6月底的超过30万亿，在短短一年半时间内增长了超过300倍，反映了我国人工智能应用规模的快速增长，这给数据市场带来了巨大的供给缺口。
$云赛智联(sh600602)$定位于中立第三方高端数据中心运营商，为目标客户提供高可用智算中心和高性能算力服务。
$铜牛信息(sz300895)$先后与国家图书馆，厦门火炬集团，江西省丰城市委等地方政府及企业就推动数字数产业化发展，推进数字基础设施建设，城市安全运营，数据资产服务等多个领域进行深入交流。
【公告快递】
〇$奥尼电子(sz301189)$与沐曦集成电路(上海)股份有限公司签署《战略合作协议书》，双方将围绕沐曦桌面AI工作站等硬件产品展开全方位，多层次，长期合作。
〇$华锐精密(sh688059)$预计2026年一季度实现归母净利润1.5亿元到1.9亿元，同比增加413.28%到550.15%。报告期内，在主要原材料碳化钨价格持续上涨的背景下，公司依托资金与规模双重优势，产品整体实现量价齐升。
〇$新锐股份(sh688257)$预计2026年一季度实现归母净利润2.65亿元到3.25亿元，同比增加473.74%到603.64%。报告期内，在原材料价格上涨的背景下，公司对硬质合金及工具全系列产品全面提价，产品盈利能力较大幅度提高，共同驱动业绩增长。
〇$中天科技(sh600522)$拟以2亿元-4亿元回购公司股份，用于实施员工持股计划；回购价格不超过40元/股(含)。
〇$中国船舶(sh600150)$全资子公司大连船舶重工集团有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司于2026年3月30日与国内某知名船东签订10艘超大型油船(VLCC)建造合同，合同金额在80亿元至90亿元人民币之间。
〇$亚太股份(sz002284)$2025年实现营业收入56.07亿元，同比增长31.61%；归属于上市公司股东的净利润为4.90亿元，同比增长130.18%。报告期内，公司以技术创新为引领，积极开拓市场，实现营收较大幅度增长。同时，公司持续完善精益管理措施，有效实现内部降本增效，全面提升经营效率和市场竞争力。
〇$招商轮船(sh601872)$通过全资子公司海宏轮船(香港)有限公司与大连造船签署10份《船舶订造协议》，订造10艘装配脱硫洗涤塔和轴带发电机的传统燃料VLCC油轮，协议总价折合人民币约85.66亿元。交船期从2028年至2030年。
〇$康强电子(sz002119)$拟以10亿元建设年产1500亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。项目分两期建设完成，其中一期高密度蚀刻引线框架产能1200亿只预计2029年12月投产，二期高精密冲压引线框架产能300亿只预计2032年12月投产。
〇$贵州茅台(sh600519)$自2026年3月31日起，飞天53%vol 500ml贵州茅台酒(2026)销售合同价由1169元/瓶调整为1269元/瓶，自营体系零售价由1499元/瓶调整为1539元/瓶。此次价格调整预计将对公司经营业绩产生一定影响。
〇$摩尔线程(sh688795)$近日与某客户签订日常经营性销售合同，总金额6.60亿元，标的为摩尔线程夸娥智算集群。
【资金观潮】
〇机构席位净买入广联航空
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3月30日交易公开信息显示，$广联航空(sz300900)$获机构席位净买入1.28亿元，占总成交额比例6.24%.中泰证券研报表示，公司作为国内航空工装和零部件核心配套商，发力高附加值复材零部件业务，紧跟新型号装备配套，持续拓展新兴战略领域。2025年5月，公司拟收购天津跃峰51%股权，天津跃峰深耕运载火箭贮箱等结构件加工，是国内首家深度布局火箭箭体生产领域，打通从零部件制造，组件集成到贮箱产品级总装全产业链的民营企业。
〇基金二季度看好国内权益资产
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近期，上海证券报联合天天基金进行了一次基金公司调研(下称"调研")，富国基金，南方基金，永赢基金等多家基金公司参与其中，揭秘二季度资产配置偏好与调仓思路。
调研显示，尽管全球不确定性因素增加，导致近期多类资产出现调整，但国内权益类市场依然是二季度基金经理的投资焦点。
其中，A股在基金经理二季度看好的方向中排名第一，较为乐观以及非常乐观的投资者占比接近九成，在各类资产中遥遥领先；港股紧随其后，有六成基金经理较为乐观；作为此前被不少基金经理看好的黄金等商品类资产，关注度不及预期，排名第三。此外，基金经理对二季度债市投资，主要持中性态度，部分基金经理对美股投资保持谨慎。
关于二季度市场中，更具相对收益机会的投资方向，93.75%的基金经理看好高景气赛道等成长方向，看好 HALO资产的占比也达62.5%。细分行业上，基金经理较为关注CPO和算力板块。
〇3月30日交易公开信息显示，机构席位净买入$杭电股份(sh603618)$，$神剑股份(sz002361)$，$雪浪环境(sz300385)$，$惠天热电(sz000692)$等公司。
【机构调研】
〇$景旺电子(sh603228)$光模块业务是公司持续关注并聚焦能力提升的领域，已批量生产10G/25G/100G/200G/400G/800G光模块PCB产品，1.6T光模块PCB已开始出货，公司积极开拓新客户，进一步扩大业务规模。公司构建了完善的材料数据库，对支持高频高速传输，具备高散热能力的材料进行了系统研究，已具备M7至M9级别及PTFE材料的量产加工能力，正根据客户需求开展更高性能材料的研发与验证工作，包括M9+级材料等下一代超低损耗高速材料。
〇$井松智能(sh688251)$公司目前拥有两个生产基地。总部工厂占地60亩，按10亿元产能设计，现已处于满负荷运行状态。二期工厂预计于2026年下半年陆续投产，投产后产能将逐步释放。该工厂设计产能约为16亿元，全面达产后，公司与合肥一期工厂合计总产能预计接近30亿元，将显著提升订单交付能力，为国内外市场持续增长提供有力支撑。
〇$中信重工(sh601608)$公司始终积极践行国家双碳战略，纵深发展新能源装备产业。2025年批量交付青洲五七海上风电项目导管架，首次成功将高韧性抗疲劳海工钢应用于海上风电导管架制造领域，成功打开垂直轴风机细分市场，自主开发设计了10kW,20kW,30kW等多款垂直轴风机产品。
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