股票 
板块 
用户 
资讯 【资讯导读】
1、全球首款小分子口服减肥药进入上市倒计时 这两家公司与礼来在小分子CDMO领域合作
2、DRAM价格预计Q2继续上涨 行业景气持续向好
3、$光库科技(sz300620)$：公司具备开发800Gbps及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力
4、$正海磁材(sz300224)$：公司已持续向下游多家人形机器人客户小批量供货
【今日头条】
全球首款小分子口服减肥药进入上市倒计时 这两家公司与礼来在小分子CDMO领域合作
——————
据机构跟踪，全球首款小分子口服减肥药Orforglipron预计今年4月通过NDA（新药上市申请），2026年有望上市销售。
今年2月，礼来公布其口服减肥药orforglipron在ACHIEVE-3研究中，在主要终点及所有关键次要终点上均优于口服司美格鲁肽，在降低A1C和体重改善方面取得显著提升。口服小分子相较于注射GLP-1与口服多肽有巨大优势，包括可显著扩大患者人群（减重维持与惧怕打针患者）、供应链稳定性、无需面临短缺风险、在联合用药、固定剂量复方制剂开发上更具灵活性，且无饮食饮水限制，每日一次给药即可，临床实践中更易被患者接受等。根据辉瑞CEO在JPM大会上的预期，预计2030年减肥药市场空间将达1500亿美元。随着Orforglipron的获批上市，其产业链有望迎来巨大投资机会。
$康龙化成(sz300759)$今年3月与礼来达成战略合作，重点布局Orforglipron口服固体制剂的本土化生产。
$药明康德(sh603259)$与礼来在小分子CDMO领域深度合作，其中礼来双靶点减肥药替尔泊肽由公司代工生产。
【投资聚焦】
DRAM价格预计Q2继续上涨 行业景气持续向好
——————
据媒体报道，今年3月，由于内存制造商和PC制造商提前签订供应合约并锁定短期价格，此前已经持续近一年的DRAM涨势戛然而止。不过，行业专家认为，今年第二季度DRAM价格将继续上涨。据韩媒爆料，三星电子和SK海力士这两家全球最大的DRAM制造商近日已通知客户，计划在第二季度大幅上调DRAM价格。
根据TrendForce集邦咨询最新存储器价格调查，2026年第二季因DRAM原厂积极将产能转向HBM、Server应用，并采用“补涨”策略拉近各类产品价差，尽管终端市场面临出货下修风险，预估整体一般型DRAM合约价格仍将季增58-63%。NAND Flash市场持续由AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价的效应不减，预计第二季整体合约价格将季增70-75%。市场人士预计，NAND价格后续仍将保持坚挺。由于内存制造商仍优先生产高利润的人工智能服务器应用产品，传统节点的供应失衡状况将持续存在。
$兆易创新(sh603986)$主营NOR和NAND存储产品，定制化存储多AI场景推进打开第二成长曲线。
$佰维存储(sh688525)$布局了嵌入式存储、固态硬盘、内存模组、存储卡等完整的产品线矩阵，涵盖NANDFlash和DRAM存储器的各个主要类别。
【独家参考】
$光库科技(sz300620)$：公司具备开发800Gbps及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力
——————
$光库科技(sz300620)$在业绩说明会上表示，CPO作为下一代高速光互联重要技术方向，对器件的带宽、功耗、集成度要求较高。薄膜铌酸锂具备高带宽、低损耗、高线性度等优势，与CPO技术发展方向高度适配。在铌酸锂调制器及芯片领域，公司掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术，具备了开发高达800Gbps及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。
$正海磁材(sz300224)$：公司已持续向下游多家人形机器人客户小批量供货
——————
$正海磁材(sz300224)$接受机构调研时表示，公司积极布局人形机器人等下游新兴重点应用场景，凭借领先技术实力获评“人形机器人领域最具价值材料类企业”。公司技术体系高度匹配人形机器人用空心杯电机、无框力矩电机等核心部件需求。公司不仅有与机器人电机龙头德国 FAULHABER 合作二十年的深厚经验积累，也与国内产业链新兴龙头企业建立紧密合作关系，具备成熟的研发、制造、供货能力，并致力于持续为全球高端客户提供稳定、可靠、高性能的产品与解决方案，已持续向下游多家客户小批量供货。
【市场要闻】
1、国家领导人在四川调研时强调 着力推进新型电网建设，加快能源结构调整优化，为经济社会高质量发展提供有力支撑。
2、韩国3月份半导体出口额同比猛增151.4%，首次突破300亿美元关口。
3、台积电拟于2028年在日量产3nm芯片。
4、高盛：预计到2026年第四季度，AI相关硬件营收将突破7000亿美元。
5、崔东树：1-2月锂电池出口额142亿美元，增长46%。
6、普京：全球油气供应面临挑战，俄可提供“解决方案”。
【公告淘金】
1、$杰瑞股份(sz002353)$签署约20.8亿元燃气轮机发电机组销售合同，将应用于数据中心供电领域。
2、$沪电股份(sz002463)$拟约68亿元建设印制电路板生产项目及其配套设施，旨在扩大产能满足高速运算服务器及下一代高速网络交换机等领域需求。
3、$上汽集团(sh600104)$2025年度净利润101.06亿元，同比增长506%。
4、$博汇股份(sz300839)$预计一季度净利润同比增长184%-205%。
5、$行云科技(sz300209)$公司及子公司预计不超过70亿元用于服务器设备及零部件采购。
6、$东鹏饮料(sh605499)$拟10亿至20亿元回购股份，不低于90%将用于注销并减少注册资本。
7、$中策橡胶(sh603049)$拟10.41亿元投建越南轮胎生产基地项目。
【龙虎榜看台】
资金流入创新药、元件等板块
——————
今日市场震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨1.46%报3948.55点，深证成指涨1.7%报13706.52点，创业板指涨1.96%报3247.52点，北证50涨2.39%报1278.12点。全市场成交额20248亿元，较上日成交额放量190亿元。板块题材上，创新药、元件、游戏板块涨幅居前；轨交设备板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$神剑股份(sz002361)$获机构资金买入，总买入净额为3.13亿元；
$振德医疗(sh603301)$获机构资金买入，总买入净额为2.63亿元；
$雪人集团(sz002639)$获机构资金买入，总买入净额为2.30亿元；
$广生堂(sz300436)$获机构资金买入，总买入净额为2.22亿元；
$鼎通科技(sh688668)$获机构资金买入，总买入净额为1.97亿元。
评论 (0)