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资讯 【今日导读】
>知名云服务商签署大额协议 行业景气度高
>AI算力需求旺盛 腾讯云多产品价格上调
>供给受限 关键中间体H酸市场价格大涨
>德业股份业绩预增机构净买入东山精密
【上证聚焦】
〇知名云服务商与Meta签署大额协议 行业景气度高
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据媒体报道，4月9日，知名云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议，其将为Meta提供人工智能云算力服务，有效期至2032年12月。专属算力将部署于多个地点，其中包括英伟达Vera Rubin平台的初期部署。
中信证券认为，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，资本开支与算力需求错配，全球Token用量正迎来新一轮加速增长，近两年云产业链有望进入量价齐升的发展大年。云产业链方面，需求推升价格水平，云产业链进入量价齐升周期。算力租赁方面，优质算力芯片供给偏紧，头部算力租赁厂商卡位优势突出，可关注云产业链及算力租赁相关优质标的。
$优刻得(sh688158)$国内领先的中立第三方云计算服务商，自主研发并提供计算，网络，存储等laaS服务和数据库，缓存，容器等PaaS应用，以及大数据，人工智能等产品。
$云赛智联(sh600602)$为专业化信息技术服务企业，主营业务由"云计算与大数据""行业解决方案""智能产品"三大业务板块组成。
【上证精选】
〇4月9日，财政部，交通运输部发布支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动的通知。自2026年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市(群)实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。
〇国务院日前印发的《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》4月9日对外发布。至此，中国自贸试验区扩围至23个。
〇工信部，国家发改委，市场监管总局，国家能源局相关司局近日联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序相关工作。会议强调，深刻认识治理"内卷式"竞争的重要性和紧迫性，坚决抵制不合理，不正当竞争行为，维护健康有序市场环境。
〇市场监管总局，国家发改委，国家网信办等三部门联合召开互联网平台价格合规指导会，指导互联网平台企业落实《互联网平台价格行为规则》要求，压实主体责任，规范价格竞争行为。《规则》将自4月10日起正式实施。
〇阿里云百炼正式上线"记忆库"功能，让Agent具备跨会话的长期记忆能力。现在，"记忆库"功能限时免费向所有用户开放，用户可通过API直接调用，或通过 OpenClaw等Agent产品一键安装。
〇世界银行，国际货币基金组织(IMF)和联合国世界粮食计划署周三警告称，中东战事引发的石油，天然气和化肥价格急剧上涨，将不可避免地导致食品价格上涨和粮食安全问题加剧。
【产业情报】
〇AI算力需求旺盛 腾讯云多项产品价格上调
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4月9日，腾讯云发布AI算力，容器服务，EMR相关产品价格调整公告，腾讯云将于2026年5月9日起，对AI算力，容器服务及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价进行调整。AI算力相关产品服务上调5%；容器服务TKE-原生节点相关产品服务上调5%；弹性MapReduce(EMR)相关产品服务上调5%.
研究机构认为，OpenClaw推出后，国内互联网巨头迅速展开本土适配和算力支持，腾讯轻量云Lighthouse首发OpenClaw一键部署模板和可视化面板，百度智能云推出基于轻量应用服务器配置的OpenClaw部署方案。在模型厂商方面，截至3月9日，OpenClaw来自中国大模型创业公司的基座模型占据了过半席位。 OpenClaw的发展或大幅提升对于AI云IAAS的需求，腾讯云涨价给AI云IAAS打开了长期涨价空间，AIDC,算力租赁，CDN作为AI云IAAS的核心组成板块，有望核心受益。
$首都在线(sz300846)$主营业务是为千行百业提供包括通用计算和智算在内的云服务，通信网络服务，IDC服务以及综合解决方案。
$宏景科技(sz301396)$提供系统设计，设备供应，安装部署，测试调优等销售及技术服务，可为客户提供GPU硬件采购，集算力组网一体化解决方案。
〇供给受限 关键中间体H酸市场价格大涨
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百川盈孚数据显示，4月9日，国内市场关键中间体H酸报价61000元/吨，较8日大幅上涨22%，较上月上涨51.55%。
研究机构认为，H酸则是生产活性，酸性和直接染料的关键中间体原料之一，覆盖品类广泛，如活性艳红 K2BP，活性紫K-3R，活性溶蓝K-R，酸性品红6B,酸性黑10B，直接黑等90余种。但由于H酸生产过程中废水难以处理(废水COD高达30000mg/L)且涉及高危化，硝化反应，长期以来行业环保及安全生产压力较大，较多中小型落后产能陆续淘汰。2025年以来，部分企业执行检修计划，H酸大厂发生火灾事故等或持续加剧H酸供给压力。
$浙江龙盛(sh600352)$有2万吨/年的H酸批复产能，目前投建1万吨/年的产线，现在有部分产能试产。
$锦鸡股份(sz300798)$产能为8000吨/年的H酸产品产线将开始试生产，待试生产验收通过后正式投产。
【公告快递】
〇$睿能科技(sh603933)$拟发行股份及支付现金方式收购博泰智能75%股权。博泰智能主要产品包括高精度直线传动系统(涵盖滚珠丝杠型，同步皮带型，齿轮齿条型及直线电机型)，滚珠丝杠副，直线导轨副和直线电机。
〇$纳微科技(sh688690)$预计2026年第一季度实现营业收入约25277.53万元，同比增长约34.03%；归母净利润约6535.09万元，同比增长约123.69%。
〇$全志科技(sz300458)$预计2026年第一季度归母净利润为1.95亿元至2.2亿元，同比增长112.99%至140.30%。
〇$中信证券(sh600030)$发布业绩快报，2026年第一季度实现营业收入231.55亿元，同比增长40.91%；归属于上市公司股东的净利润为102.16亿元，同比增长54.60%。
〇$德业股份(sh605117)$预计2026年第一季度归母净利润为11亿元到12亿元，与上年同期相比，同比增加55.91%到70.08%。
〇$瑞芯微(sh603893)$预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元至3.4亿元，同比增长52.76%至62.31%。
〇$中矿资源(sz002738)$预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润5亿元至5.5亿元，比上年同期增长270.97%至308.07%。公司锂电新能源原料开发与利用业务利润较上年同期增长，公司整体盈利能力提升。
〇$华远控股(sh600743)$公告称，经公司自查并向控股股东书面函证，公司实际控制人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团进行重组，可能涉及公司控股股东北京市华远集团，截至本公告披露日，相关事项仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何具有法律约束力的正式协议，尚存在不确定性。
【资金观潮】
〇私募3月新备案产品数量创近一年新高
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3月市场震荡加剧，但并未打乱增量资金入市步伐。私募排排网最新统计数据显示，3月私募证券投资基金新备案数量为1686只(含自主发行及投顾产品)，相比于2月的1371只增长22.98%，创下近一年以来的新高。
拉长时间来看，今年一季度末私募证券投资基金新备案数量为3746只，较去年同期的2331只大幅增长60.7%。其中，股票策略成备案"主力军"。一季度新备案的3746只私募证券投资基金中，股票策略产品达2422只，占到备案产品总量的64.66%。多资产策略则紧随其后，新备案私募产品数量为608只，占比为16.23%。
〇机构席位净买入东山精密
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4月9日交易公开信息显示，机构席位净买入$东山精密(sz002384)$2.38亿元，占总成交的1.94%。
东吴证券认为，东山精密正加速从传统电子制造向AI算力基础设施核心供应商转型升级。公司通过收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板布局，并于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点。当前，公司依托Multek在高端硬板领域的技术积累与索尔思在800G/1.6T光模块及EML光芯片的垂直整合能力，客户结构已覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，成为全球智能互联互通与AI算力网络的关键基础设施供应商。
〇机构席位净买入光迅科技
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4月9日交易公开信息显示，机构席位净买入$光迅科技(sz002281)$2.18亿元，占总成交的2.33%。
华鑫证券认为，在美国洛杉矶举办的OFC全球光通信大会上，公司现场展示包含3.2TNP0,320x3200CS全光交换，800G ZR Lite光模块的全栈光互连解决方案，全面覆盖集群内部互联，跨集群互联，算力调度等关键场景。公司拟重点开发下一代可插拔光模块，基于光电共封装技术的光引擎等国际前沿技术和产品，精准聚焦于技术壁垒高，需求旺盛的高速高端产品，进一步扩充相关产品产能。
〇4月9日龙虎榜显示，机构席位净买入$巨力索具(sz002342)$，$大为股份(sz002213)$，$开勒股份(sz301070)$，$通达股份(sz002560)$，$诚达药业(sz301201)$等公司。
【机构调研】
〇$中无人机(sh688297)$表示，公司所在行业长期向好趋势明确，结合近期国际形势，国家"十五五"战略布局等因素影响，预计公司2026年经营业绩会较今年有所增长。公司正积极开展市场推介工作，海外客户对翼龙-X产品十分关注，预计今年将实现军贸销售。未来翼龙-X将成为公司的一款明星产品，为公司争夺国内外市场再添强将。翼龙系列无人机是目前中国在国内外销售数量最多，机队规模最大，飞行时间最长，作战经验最丰富的中大型无人机家族，交付国家主要覆盖"一带一路"，具有丰富的实战经验基础，形成了显著的品牌优势。
〇$利尔化学(sz002258)$表示，非常看好精草铵膦的市场空间，未来随着越来越多企业产品登记的取得，市场推广开展，生产技术的改进，市场需求的规模将持续增长。公司作为目前国内最大规模的精草铵膦原药生产企业，将持续加快推进实施精草铵膦在海外多个国家的登记和市场布局工作，积极做好市场铺垫。根据公司营销部门估算，2025年全球草铵膦用量10万吨以上，精草铵膦用量3万吨以上。
【交易闹铃】
〇1只新股10日发行
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福恩股份申购代码001312，发行价18.38元，申购上限2.3万股，市盈率16.83倍，主营再生面料。
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