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资讯 【今日导读】
＞我国最大智算集群投入运营 产业链面临重估机遇
＞华为云发布AI新品在即 市占率优势明显
＞药品价格形成机制新政发布 关注行业结构性机会
＞机构席位净买入腾远钴业和沪电股份
【上证聚焦】
〇我国最大智算集群投入运营 产业链面临重估机遇
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14日，我国最大规模科学智能计算集群在位于郑州的国家超算互联网核心节点投入使用。这标志着我国在人工智能驱动科学研究算力基础设施领域实现关键突破，将助力我国抢占人工智能产业应用制高点。今年2月5日，国家超算互联网核心节点率先上线试运行，初期开放由超3万张国产AI加速芯片组成的超级计算集群，提供大规模AI算力。4月14日，AI加速芯片升级到6万张，推动超算互联网构建起国内最大规模的科学智能计算基础设施，并启动"超级科学计算智能体"战略。据了解，该核心节点构建了"数算模用"一体化国产普惠生态，汇聚多元数据集及工具，上千款开源大模型，可实现快速部署开发。
华龙证券认为，算力基建是最直接受益的环节。国产大模型在性价比上的持续突破正加速市场渗透，调用量的迅猛增长直接转化为对底层算力的强劲需求，而云厂商与模型厂商的相继提价进一步验证了算力通胀的传导趋势，凸显了AI产业链从模型层到基础设施层的价值重估机遇，建议关注算力芯片，云服务与IDC厂商业绩表现。
$首都在线(sz300846)$为企业数字化与智能化升级提供核心算力支撑。
$卓易信息(sh688258)$计算设备核心固件业务稳健增长，整体盈利能力稳步提升。
【上证精选】
〇商务部、中国进出口银行近日印发《关于强化进出口信贷支持服务"十五五"商务高质量发展良好开局的通知》，旨在加大进出口信贷支持力度，加快推动商务高质量发展。
〇国家医保局近日在全国范围内组织开展2026年定点医药机构违法违规使用医保基金自查自纠工作，并将口腔，内分泌，精神医学3个领域纳入自查自纠范围。
〇4月15日，中国人民银行将以固定数量，利率招标，多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月(183天)，到期日为2026年10月15日(遇节假日顺延)。
〇4月14日，工业和信息化部装备工业一司等多部门联合组织召开智能网联汽车道路测试与示范应用工作会议。会议强调，坚持统筹发展和安全，稳妥有序开展智能网联汽车道路测试与示范应用。
〇4月14日，上海期货交易所调整黄金等期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例。黄金AU2607合约的涨跌停板幅度为17%；白银AG2704合约的涨跌停板幅度为20%。
〇国际能源署预测：2026年石油输出国组织与伙伴国(OPEC+)石油产量将下降240万桶/日。
【产业情报】
〇华为云发布AI新品在即 市占率优势明显
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据媒体报道，6月4日至5日，华为云INSPIRE创想者大会将在上海举行。据悉，大会期间华为云将发布AI基础设施新品，进一步强化"算力黑土地"战略定位。同时，智能体开发平台，一站式具身智能开发平台及"行业梦工厂"等一系列AI产品与解决方案也将集中亮相，持续降低企业AI应用与工程化落地门槛。
研究机构认为，华为云在国产AI芯片领域处于领先位置。IDC数据显示，2025年中国云端AI加速器市场，本土GPU和AI芯片厂商占据了近41%的市场份额，其中，华为以近20%的份额位居国产厂商首位。机构预测，2026年中系高阶云端AI加速器出货将达212.3万颗，华为在中国市场占有率将超过五成。
$拓维信息(sz002261)$聚焦"鸿蒙+Al"战略方向，不断拓展与华为的合作领域。
$神州数码(sz000034)$签署销售合同，为相关单位提供高性能，可靠的AI加速模组。
〇药品价格形成机制新政发布关注行业结构性机会
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近日，国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，强调充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，有效服务药品领域全国统一大市场建设，健全以市场为主导的药品价格形成机制，支持医药产业高质量发展，保障人民群众获得质优价宜药品。《意见》要求加强药品价格治理，提出实行药品价格风险预警，健全药品价格风险处置制度，防范非理性竞价中标影响供应等针对性措施，引导药品价格运行在合理区间。
西南证券认为，已披露一季报的医药企业业绩表现亮眼，高盈利增速凸显细分龙头基本面韧性。随着2026年一季度医药企业业绩陆续披露，已发布财报及预告的标的整体呈现营收平稳，利润高增的特点。当前业绩披露阶段，优质龙头基本面支撑较强，医药行业结构性机会值得关注。
$睿智医药(sz300149)$为大中型药企提供开发与规模化生产的一体化服务。
$泰格医药(sz300347)$为全球医药和医疗器械创新企业提供全面临床研究解决方案。
【公告快递】
〇$日联科技(sh688531)$拟发行股份，可转债及现金收购上海菲莱测试技术控股权并募集配套资金，预计不构成重大资产重组，不会导致控制权变更。股票自2026年4月15日起停牌，预计不超过10个交易日。
〇$亚钾国际(sz000893)$发布澄清公告：一是公司在老挝甘蒙省的生产建设经营一切正常，不存在限产停产情形；二是否认"股东汇能集团将煤化工资产注入"的市场传闻；三是将依法追究利用AI编造谣言，传播虚假信息者的法律责任，并提醒投资者理性甄别网络信息。
〇$佛塑科技(sz000973)$预计2026年第一季度归母净利润为5.3亿元-7亿元，同比增长(重组后)1992.74%-2663.99%。扣除非经常性损益后的净利润为8000万元-1.05亿元，同比增长(重组后)259.19%-371.44%。今年一季度，公司归母净利润预计环比增长2098%-2803%。
〇$长春高新(sz000661)$子公司金赛药业伏欣奇拜单抗注射液(IL-1B单抗)获批开展非感染性葡萄膜炎临床试验，该适应症国内外尚无同类药物上市，有望为激素依赖患者提供更优治疗方案。此前该药品其他适应症已获批临床或上市受理。
〇$华丰科技(sh688629)$2025年实现营业收入25.28亿元，同比增长131.50%；归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元，上年同期净亏损1775.05万元，扭亏为盈。
〇$恒星科技(sz002132)$预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4500万元-6750万元，比上年同期增长693.65%-1090.48%。
〇芯微装(688630)预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元-1.24亿元，与上年同期相比，同比增加104.45%-138.53%。
【资金观潮】
〇机构席位净买入腾远钴业
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4月14日交易公开信息显示，$腾远钴业(sz301219)$获机构席位净买入6672.23万元，占总成交额比例2.29%。
华安证券研报表示，在钴价有望持续抬升背景下，腾远钴业一体化布局持续推进，刚果(金)配额政策落地，公司已具备钴盐，电积钴，电积铜等中游产品加工能力，并向下游延伸。公司聚焦3C消费电池与动力电池赛道，进一步拓宽产品品类，相关产品已覆盖新能源汽车，消费电子，航天航空等传统场景，并逐步适配AI机器人，机器狗，无人机，低空飞行器等为代表的新兴科技场景。
〇机构席位净买入沪电股份
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4月14日交易公开信息显示，$沪电股份(sz002463)$获机构席位净买入5162.56万元，占总成交额比例0.57%。
中原证券研报表示，全球主要云厂商持续加大用于AI领域的资本开支，加速推动了AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署。2026年，AI将继续拉动全球PCB市场强劲增长，并推动行业向超高层板，高阶HDI以及先进封装基板等技术壁垒极高的高附加值产品全面跃迁。沪电股份为全球领先的PCB供应商，深耕高端PCB领域，公司数据通讯应用领域PCB业务有望延续高速增长趋势。
〇4月14日交易公开信息显示，机构席位净买入$盛新锂能(sz002240)$，$石大胜华(sh603026)$，$圣阳股份(sz002580)$，$西部材料(sz002149)$，$铭普光磁(sz002902)$等公司。
【机构调研】
〇$迅捷兴(sh688655)$高端PCB产能结构持续优化， HDI产能扩充提速，三大基地产能利用率爬坡在即。2026年聚焦AI算力核心赛道，光模块PCB业务受益结构性机遇，珠海智慧样板厂工程合并模式提升产品附加值。技术端紧跟高速传输，服务器，低轨卫星，车载互联迭代，储备1.6T光模块及M9级高速材料能力，以规模化发展驱动边际利润改善。
〇$沃尔德(sh688028)$2025年营收7.54亿元，同比增长11%。金刚石微钻半导体领域营收1520万元，同比增209%，高端PCB产品送样验证；CVD钻石声学振膜产业化落地，12英寸散热晶圆研发成功。2026年定增募资3亿元，聚焦金刚石微钻，钻石声学振膜"第二曲线"，探索金刚石热沉"第三曲线"。
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