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资讯 【资讯导读】
1、智能体拉动CPU配比显著提升 CPU正成为AI新瓶颈
2、俄罗斯对氦气实施临时出口管制 氦气涨价或将大幅加速
3、$安洁科技(sz002635)$：公司深度配合客户各款新折叠屏手机推进量产爬坡及客户交付
4、$龙迅股份(sh688486)$：与英伟达合作的部分产品已量产
【今日头条】
智能体拉动CPU配比显著提升 CPU正成为AI新瓶颈
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知名半导体分析机构SemiAnalysis近日称，AI工作负载的范式正从简单的文本生成向复杂的智能体和强化学习演进，CPU正面临"极其严重的产能短缺"。市场研究机构TrendForce的最新报告印证了这一判断：当前AI数据中心的CPU与GPU配比约为1:4至1:8，而在智能体AI时代，这一比例预计将演变至1:1至1:2。
这一结构性转变已在供需两端引发连锁反应。Intel和AMD已于2026年第一季度末对部分CPU产品线提价。与此同时，英伟达和Arm双双于2026年3月宣布进军服务器CPU市场。随着AI智能体和强化学习（RL）工作负载的爆发式增长，CPU在数据中心的战略地位正经历结构性重估。Arm的测算则从容量角度揭示了需求缺口的量级：传统AI数据中心每吉瓦（GW）约需3000万颗CPU核心，而在智能体AI时代，这一需求将激增至1.2亿颗——增幅达四倍。需求端升级推动CPU系统价值显著提升，Agentic AI发展驱动CPU重新迎来高速成长，海外CPU缺货加速国内CSP对于CPU采购的国产替代。
$海光信息(sh688041)$CPU和DCU双芯协同发展，有望受益于AI智能体快速渗透背景持续旺盛的算力需求。
$龙芯中科(sh688047)$长期专注于自主可控CPU及基础软硬件平台研发，新一代龙芯3C6000处理器具备高性能、高可靠与高安全特性，全面支持国产操作系统与软件生态。
【投资聚焦】
俄罗斯对氦气实施临时出口管制 氦气涨价或将大幅加速
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据媒体报道，当地时间14日，俄罗斯政府发布声明称，为保障本国市场供应稳定，俄罗斯将对氦气实施临时出口管制，直至2027年底。向欧亚经济联盟成员国以外国家出口氦气均需受到俄工业与贸易部的监管，并且必须得到总理米舒斯京的批准。
作为天然气加工的副产品，氦气在芯片制造的多个关键环节发挥重要作用，包括冷却、泄漏检测以及高精度制造工艺等。在俄罗斯，氦气主要被用于光纤生产。根据俄罗斯天然气工业银行的数据，俄罗斯是全球第三大氦气生产国，其产量约占全球总产量的8%。有分析人士表示，俄罗斯收紧氦气出口将加剧目前全球氦气供应紧张的局面。美以伊冲突导致卡塔尔氦气生产线受损，预计修复需要数年时间。作为全球近三分之一氦气的供应国，卡塔尔氦气供应受阻直接引发氦气现货价格大幅飙升。2022年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁，氦气价格跟涨4倍。而本轮较上一轮扰动更大，氦气涨幅有较大弹性。
$华特气体(sh688268)$是国内唯一量产6N电子级氦气，获ASML认证，气源以俄长协为主，抗风险强。
$金宏气体(sh688106)$氦气已锁定国内最大俄罗斯氦源供应，氦气供应总能力400万方。
【独家参考】
$安洁科技(sz002635)$：公司深度配合客户各款新折叠屏手机推进量产爬坡及客户交付
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$安洁科技(sz002635)$接受机构调研时表示，公司高度重视折叠屏产品相关技术的开发，在折叠屏领域不断进行技术储备，与国内外知名消费电子终端品牌客户展开合作。后续，公司深度配合客户各款新折叠屏智能终端产品的开发工作，按规划推进量产爬坡及客户交付。消费电子高端制造向轻量化、高强度材料迈进，3D打印技术凭借定制化、高效能优势，正成为产业链核心环节向规模化生产延伸，公司将继续推进3D打印战略规划，积极推进3D打印技术在多领域产品落地。液冷是当前AI算力、数据中心、新能源车、储能等领域的高增长赛道，公司将持续配合客户开发液冷相关产品，加大在液冷应用领域的拓展力度与推广力度，丰富产品线，扩大业务范围。
$龙迅股份(sh688486)$：与英伟达合作的部分产品已量产
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$龙迅股份(sh688486)$在业绩说明会上表示，依托与英伟达的生态合作，公司相关互连芯片和智能视频芯片的市场认可度进一步提升，公司与英伟达在智能座舱、ADAS、车载显示、高端显示领域保持深度参考设计合作，部分产品已量产，协同效应持续释放，未来随着车载与高端显示需求放量，业务规模具备持续扩张潜力。
【市场要闻】
1、国务院办公厅发布关于深化投资审批制度改革的意见。
2、三部门印发《关于统筹城乡就业政策体系的意见》。
3、两部门：将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5，将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。
4、轻舟试验飞船已在轨完成多项关键技术验证，我国新一代低成本货运飞船技术验证取得重要突破。
5、轮胎行业掀涨价潮，多家企业宣布产品最高提价5%。
6、广电总局发布微短剧精品创作传播计划。
7、广州市委改革办发布《广州市优化营商环境措施三十条（2026年）》。
8、全球最大万吨级纯电动智能集装箱海船从宁波舟山港首航。
【公告淘金】
1、$中国巨石(sh600176)$一季度净利同比预增60%-80%，玻纤产品量价齐升。
2、$佰维存储(sh688525)$一季度净利润28.99亿元同比扭亏为盈，市场需求旺盛推动产品价格持续上涨。
3、$龙蟠科技(sh603906)$预计一季度净利2亿元至2.5亿元同比扭亏为盈，磷酸铁锂业务收入与销量均增长。
4、$招金黄金(sz000506)$一季度净利润为1.87亿元，同比扭亏为盈。
5、$中金公司(sh601995)$一季度净利同比预增65%-90%。
6、$金海通(sh603061)$第一季度净利润同比增长222%，测试分选机产品销量增长所致。
7、$鼎泰高科(sz301377)$一季度净利润同比增长259%，AI算力推动营收较快增长。
8、$鼎通科技(sh688668)$一季度净利润同比增长52%，112G和224G需求旺盛液冷批量交付。
9、$亚康股份(sz301085)$下属公司签订2.4亿美元集装箱柴油发电机组销售合同，金额占最近年度主营业务收入100%以上。
10、$容百科技(sh688005)$拟投资42.98亿元建设磷酸铁锂前驱体及正极材料产能。
【龙虎榜看台】
资金流入创新药、猪肉等板块
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今日市场高开低走，创业板指跌超1%止步5连阳。截至收盘，上证指数涨0.01%，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.22%，北证50跌0.03%。全市场成交额24295亿元，较上日成交额放量327亿元，全市场超3500只个股下跌。板块题材上，创新药、猪肉、电网设备、旅游及酒店、银行、宠物经济、物流板块涨幅居前；能源金属、油气开采及服务、电池、化工、影视院线、房地产、燃气、PCB概念股跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$长源东谷(sh603950)$获机构资金买入，总买入净额为5.59亿元；
$航天工程(sh603698)$获机构资金买入，总买入净额为3.38亿元；
$中恒电气(sz002364)$获机构资金买入，总买入净额为3.21亿元；
$汉缆股份(sz002498)$获机构资金买入，总买入净额为2.86亿元；
红板科技（603459）获机构资金买入，总买入净额为2.67亿元。
【新股申购】
斯达转债（113702）：申购代码：754290，信用级别：AA+，转股价值：95.86元。
珂玛转债（123267）：申购代码：371611，信用级别：AA，转股价值：104.38元。
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