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资讯 【资讯导读】
1、台积电法说会看好大尺寸CoWoS 碳化硅成为下一代AI封装关键材料
2、我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设稳步推进 聚变加速走向工程化
3、$三花智控(sz002050)$：仿生机器人零部件业务有望成第三增长曲线
4、$安洁科技(sz002635)$：公司氢燃料电池金属双极板已实现批量出货
【今日头条】
台积电法说会看好大尺寸CoWoS 碳化硅成为下一代AI封装关键材料
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据媒体报道，4月16日台积电在法说会上明确表示，先进封装产能非常紧张，核心战略是发展更大尺寸的CoWoS技术。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸、2027年实现9.5倍光罩尺寸的CoWoS封装，以支持12层HBM与多芯片集成，满足AI芯片对更高集成度的需求。
台积电路线与NVIDIA下一代AI芯片规划高度印证，RubinUltra等产品采用CoWoS？L封装与N3P工艺，印证大尺寸、高带宽、高功耗密度成为未来2–3年高端封装核心竞争维度，先进封装已从配套环节升级为决定AI算力上限的关键变量。伴随CoWoS向超大尺寸迭代，行业核心矛盾由产能约束转向热管理与翘曲控制。分析师认为，SiC（碳化硅）凭借高热导率、高刚性、CTE与硅芯片高度匹配的特性，成为破解CoWoS热机械双重瓶颈的关键材料，有望以热扩散层、热承载层、结构支撑层渐进导入CoWoS，充分发挥材料优势并降低工艺适配难度。大尺寸CoWoS与SiC材料双向赋能，共同支撑AI算力持续跃升，具备SiC衬底、热工程方案、高精度封装装备的环节优先受益。
$天岳先进(sh688234)$为全球碳化硅衬底龙头，核心受益于能源变革与AI算力需求高速增长。
$晶升股份(sh688478)$是国内碳化硅单晶炉主要厂商之一，客户覆盖碳化硅衬底的国内龙头及主流企业，下游客户已向台积电送样。
【投资聚焦】
我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设稳步推进 聚变加速走向工程化
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据媒体报道，近日，位于安徽省合肥市未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设稳步推进。作为我国下一代“人造太阳”，BEST装置肩负着实现等离子体“燃烧”的使命。根据研究计划，该装置建成后，将进行氘氚燃烧等离子体实验研究，验证其长脉冲稳态运行能力，目标聚变功率达到20兆瓦至200兆瓦，演示聚变能发电。
国际核聚变研究取得突破性进展，主要国家加大政策支持力度，融资规模持续扩张，全球核聚变商业化进程加速。我国正稳步推进核聚变商用六大阶段与“聚变三步走”规划，计划2035年建成核聚变实验堆，合肥已集聚超200家核聚变产业链企业、衍生新兴产业并成立产业联盟攻关核心技术，预计2030年安徽有望点亮核聚变“第一盏灯”，推动我国核聚变能加速突破并从实验阶段迈向商用落地。分析师认为，可控核聚变领域当前正处于技术验证向工程化落地的关键阶段，短期应聚焦在材料、设备制造获得大科学装置验证或订单的企业，中期聚焦工程化能力，长期关注运营。
$西部超导(sh688122)$为ITER项目低温超导线材的中国唯一供应商，公司积极布局MgB2高温超导线材及REBCO涂层导体技术，为下一代聚变堆及高场磁体应用储备技术，超导材料业务有望进入快速发展阶段。
$永鼎股份(sh600105)$前瞻布局第二代高温超导带材（REBCO），随着第二代高温超导带材量产能力提升，可控核聚变、超导电缆等下游场景将加速落地。
【独家参考】
$三花智控(sz002050)$：仿生机器人零部件业务有望成第三增长曲线
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$三花智控(sz002050)$接受机构调研时表示，公司作为仿生机器人零部件供应商，持续配合客户推进重点产品研发、试制、迭代及送样，并加大对机电执行器关键零部件的开发力度。未来，公司将随着行业发展积极扩大机电执行器海外生产、扩充研发团队，巩固新兴业务的先发优势。仿生机器人零部件业务有望逐步成为公司重要的第三增长曲线，未来将随行业发展节奏同步推进。
$安洁科技(sz002635)$：公司氢燃料电池金属双极板已实现批量出货
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$安洁科技(sz002635)$接受机构调研时表示，人形机器人相关精密零部件在材料、热管理、制成工艺及精度要求上和公司原有的新能源汽车零部件具有很多技术共源性。目前，公司利用精密结构件在新能源汽车行业产业化的技术和经验，正在进行人形机器人相关技术拓展和业务规划，后续会根据公司实际情况结合市场需求加快推进技术开发和业务合作。公司氢燃料电池业务主要是为下游客户提供金属双极板，目前公司氢燃料电池金属双极板已完成全制程工艺量产线建设，已实现批量生产出货。氢燃料电池业务作为公司的战略发展方向，公司将结合公司实际经营状况、市场发展情况和国家政策导向，稳步推进氢燃料电池相关市场和业务。
【市场要闻】
1、工信部：“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制。
2、两部门：开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动。
3、中科院上海光机所在钛合金与镍基高温合金异种合金激光焊接方面取得重要突破。
4、我国科研团队开创关键金属绿色提取新技术。
5、国家网信办持续整治网上金融信息乱象。
6、我国紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设稳步推进。
7、台积电CEO：全力扩产仍难以满足强劲AI需求。
8、上海印发《上海市2026年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》。
【公告淘金】
1、$宏和科技(sh603256)$一季度净利润同比增长354%，玻璃纤维电子布销售数量和单价上升。
2、$中际旭创(sz300308)$一季度净利润同比增长262.28%，终端客户对算力基础设施的强劲投入导致产品出货持续增长。
3、$赣锋锂业(sz002460)$预计一季度净利润16亿元-21亿元，同比扭亏为盈。
4、$湖南黄金(sz002155)$一季度净利同比预增60%-90%，金锑钨产品销售价格同比上涨。
5、$华友钴业(sh603799)$第一季度净利润同比增长99.45%，受益于镍钴锂等金属价格的回升。
6、$云天化(sh600096)$引入当升科技投建44.93亿元新能源电池材料项目。
7、$东方盛虹(sz000301)$控股股东及其一致行动人拟9.8亿元—19.6亿元增持公司股份。
8、$晶科科技(sh601778)$计划总投资约245亿元建设宁夏中卫1GW算力中心项目，构建“新能源+算力”算电协同生态。
9、$创源股份(sz300703)$拟收购酷乐潮玩旗下标的公司90%股权。
【龙虎榜看台】
资金流入算力租赁、能源金属等板块
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今日市场集体反弹，深成指涨超2%，创业板指涨超3%，继续刷新近11年新高。截至收盘，上证指数涨0.7%，深证成指涨2.05%，创业板指涨3.17%，北证50涨1.34%。全市场成交额23550亿元，较上日成交额缩量745亿元，全市场超4200只个股上涨。板块题材上，算力租赁、能源金属、云游戏、钛白粉、小金属、染料、电池、化学纤维、钢铁板块涨幅居前；油气开采及服务、银行、创新药、猪肉板块表现落后。
盘后龙虎榜数据显示：
$中钨高新(sz000657)$获机构资金买入，总买入净额为9.55亿元；
大普微（301666）获机构资金买入，总买入净额为8.21亿元；
$长信科技(sz300088)$获机构资金买入，总买入净额为5.23亿元；
$特发信息(sz000070)$获机构资金买入，总买入净额为4.09亿元；
$通鼎互联(sz002491)$获机构资金买入，总买入净额为3.22亿元。
【新股申购】
海昌智能（920156）：申购代码：920156，发行价格：20.93元/股，发行市盈率：14.98。
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