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资讯 【资讯导读】
1、国家航天局要求前瞻布局太空算力、太空制造等新业态 这两家公司在相关领域有布局
2、中东冲突冲击原材料供应链 全球印刷电路板价格暴涨
3、$超捷股份(sz301005)$：今年商业航天业务订单从二季度开始陆续交付客户
4、$溯联股份(sz301397)$：公司数据中心液冷产品获小批量订单
【今日头条】
国家航天局要求前瞻布局太空算力、太空制造等新业态 这两家公司在相关领域有布局
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据国家航天局官网消息，近日，工信部党组成员、副部长，国家航天局局长单忠德主持召开商业航天高质量发展企业圆桌会议。会议要求，要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。聚焦形成“箭星场频网”一体化发展合力、加快推进商业航天产业化发展。
在AI算力需求爆发的大背景下，太空算力作为地面智算中心突破能源瓶颈、拓展AI应用场景的重要途径，或将成为顺应技术发展趋势的必要之举。在2026太空算力产业大会上，工信部表示将支持相关单位积极开展太空算力技术前瞻性研究，逐步建立覆盖软硬件、网络、安全等环节的标准体系，推动星载抗辐射芯片、星间激光通信等技术和产品研发。分析师认为，太空算力作为商业航天与人工智能深度融合的战略新赛道，有望在工业和信息化部等相关部门的统筹指导下进入快速发展新阶段，成为算力供给的重要方向，产业有望迎来从0到1的重大突破。
$中国卫通(sh601698)$是国内卫星通信运营龙头，拥有稀缺轨位资源，承担太空算力网络数据传输任务。
$中国卫星(sh600118)$为天地一体化布局的航天龙头，深度参与我国卫星互联网工程。
【投资聚焦】
中东冲突冲击原材料供应链 全球印刷电路板价格暴涨
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据媒体报道，业内消息人士及企业高管表示，中东冲突已扰乱关键原材料供应，推高了几乎所有电子设备所用印刷电路板（PCB）的价格，涵盖智能手机、电脑乃至人工智能服务器等各类产品。
今年4月初，伊朗袭击了沙特阿拉伯朱拜勒石化综合体，导致高纯聚苯醚（PPE）树脂生产被迫停工。该树脂是制造PCB覆铜板的核心基础原料。沙特基础工业公司（SABIC）占据全球高纯聚苯醚树脂约70%的供应量，其位于波斯湾沿岸朱拜勒工业区的生产线至今无法复产，致使全球该原料供应极度紧张。同时，波斯湾地区的海运进出航线也因战事遭遇严重受阻。受人工智能服务器需求激增拉动，PCB价格自去年年底起持续上涨。进入3月后，各大厂商纷纷加紧锁定原材料货源、对冲成本飙升压力，市场需求进一步急剧攀升。另有业内人士称，玻璃纤维、铜箔等其他关键原料短缺，也进一步助推了PCB价格大幅走高。高盛分析师在最新研报中指出，仅4月份PCB价格就较3月暴涨高达40%，云服务厂商预判未来数年需求将持续供不应求，因此愿意接受PCB价格进一步上涨。市场研究机构Prismark最新报告显示，2026年全球PCB行业规模预计增长12.5%，达到958亿美元。
$胜宏科技(sz300476)$我全球AI PCB龙头，深度绑定英伟达等核心客户，订单能见度高。
$华正新材(sh603186)$是国产高端CCL核心供应商，受益国产算力需求与AI驱动的成本传导将带动CCL的量价提升。
【独家参考】
$超捷股份(sz301005)$：今年商业航天业务订单从二季度开始陆续交付客户
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$超捷股份(sz301005)$在业绩说明会上表示，根据现有订单情况，预计今年商业航天业务订单从二季度开始陆续交付客户，但主要交付集中在今年下半年。公司在商业航天领域主要方向为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩等，目前公司已有一条箭体结构件产线，新增一条产线预计二季度投入使用，后续公司会根据订单情况增加产能。
$溯联股份(sz301397)$：公司数据中心液冷产品获小批量订单
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$溯联股份(sz301397)$接受机构调研时表示，公司用于数据中心的相关产品，主要包括液冷管路、UQD快速接头、分配机构（分集液器/Manifold）以及液冷板等核心热管理零部件产品矩阵。公司与国内主要的信息与通信技术（ICT）解决方案提供商、服务器 OEM/ODM 厂商和其他芯片设计/制造单位、基础设施建设及系统方案提供商等国内客户，以及部分国际化算力散热组件供应商建立了深度合作，目前已承接多项新品开发任务，并获得部分产品小批量订单，为液冷业务规模化增长筑牢坚实基础，未来发展可期。
【市场要闻】
1、我国拟修订农业法加快建设农业强国。
2、财政部：对穆迪作出维持中国主权信用评级并上调展望至“稳定”的决定表示赞赏。
3、国家发改委：禁止外资收购Manus项目，要求撤销交易。
4、国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议：前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。
5、工信部等五部门联合开展规范废旧动力电池回收利用执法专项行动。
6、国家能源局：完善绿电直连等促进算电协同的政策举措，推进实施算电协同试点。
7、商务部、国家中医药局等6部门组织开展中医药服务消费和服务贸易融合发展试点。
8、机构：预估2026年全球手机直连卫星市场规模将成长至76亿美元，年成长率约49%。
9、国产开源大模型密集迭代升级，国产开源大模型下载量破100亿次。
【公告淘金】
1、$湖南裕能(sz301358)$第一季度净利润同比增长1338%，碳酸锂等材料价格上涨带动产品销售价格提升。
2、$源杰科技(sh688498)$第一季度净利润同比增长1153%，数据中心领域CW光源产品销售额实现增长。
3、$思瑞浦(sh688536)$一季度净利润同比增长577%，在光模块等高价值领域产品持续放量。
4、$中远海能(sh600026)$第一季度净利润同比增长207%，外贸油运市场保持高位。
5、$铜冠铜箔(sz301217)$第一季度净利润同比增长2138%，主要系铜箔产品售价上涨所致。
6、$南亚新材(sh688519)$第一季度净利润同比增长611%，产品销量增长及售价提升。
7、$博云新材(sz002297)$第一季度净利润同比增长13362%，硬质合金产品整体实现量价齐升。
8、$剑桥科技(sh603083)$第一季度净利润同比增长276%，高速光模块业务规模增加。
9、$绿色动力(sh601330)$与阿里云签订深化合作框架协议。
【龙虎榜看台】
资金流入PET铜箔、半导体等板块
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今日三指数涨跌不一，创业板指走势较弱，科创50指数高开高走涨超3.5%。截至收盘，上证指数涨0.16%，深证成指涨0.37%，创业板指跌0.52%，北证50跌0.64%，科创50指数涨3.76%。全市场成交额26048亿元，较上日成交额缩量528亿元，全市场超3200只个股上涨。板块题材上，PET铜箔、半导体、电子化学品、PCB概念、免税店、零售、CPO、消费电子板块涨幅居前；白酒、小金属、贵金属、光伏设备、猪肉、化肥、中船系板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$西藏珠峰(sh600338)$获机构资金买入，总买入净额为6.43亿元；
$禾盛新材(sz002290)$获机构资金买入，总买入净额为3.84亿元；
$江海股份(sz002484)$获机构资金买入，总买入净额为2.71亿元；
$华电辽能(sh600396)$获机构资金买入，总买入净额为2.13亿元；
$富瀚微(sz300613)$获机构资金买入，总买入净额为2.00亿元。
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