2026-05-08 时报财富资讯 （星期五）

【资讯导读】

1、大厂减产叠加AI周边IC需求骤增　晶圆代工成熟制程酝酿涨价

2、医疗大模型产品进入国家创新医疗器械特别审查通道　这两家公司在AI医疗领域有布局

3、$万马股份(sz002276)$：公司特种智能装备线缆已成功切入具身智能领域

4、$盟固利(sz301487)$：公司NCA系列产品已实现批量生产

【今日头条】

大厂减产叠加AI周边IC需求骤增　晶圆代工成熟制程酝酿涨价

——————

根据TrendForce集邦咨询最新研究，全球晶圆代工成熟制程供需格局发生显著转变，8英寸产能利用率与代工价格已止跌回升，12英寸成熟制程受台积电减产等因素影响，转单效应渐显，中国大陆供应链持续受益，行业涨价氛围逐步升温。

2025年下半年起，台积电、三星晶圆代工两大龙头减产八英寸产能，叠加AI服务器、通用服务器及边缘AI对电源管理、功率器件需求持续增长，2026年全球前十大晶圆代工厂商8英寸平均产能利用率回升至近90%，较2025年的近80%大幅改善，相关代工厂已成功推动价格上涨。目前12英寸成熟制程未出现供不应求程度，但不排除中长期台积电订单外溢效应，将促使Tier 2晶圆厂于2026年下半年再度向客户释出涨价意图。集邦咨询预计，台积电转单效应将于2027年下半年后显著体现，2026年下半年二线晶圆厂或再度释放涨价意图。

$晶合集成(sh688249)$核心业务聚焦12英寸晶圆代工，受益成熟制程需求外溢显著，以及国产替代需求。

$中芯国际(sh688981)$为中国大陆晶圆代工龙头，制程国内领先，产能扩张有序进行，显著受益产业链回流与“在地化”制造双重趋势。

【投资聚焦】

医疗大模型产品进入国家创新医疗器械特别审查通道　这两家公司在AI医疗领域有布局

——————

据媒体报道，国家人工智能应用中试基地（医疗领域）中试推广的智能应用——胸部CT图像辅助诊断软件，近日成功进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序。这是全国首款进入该审查通道的大模型多病种AI医疗产品，标志着医疗大模型在加速迈向临床规模化应用方面取得重要进展。

创新医疗器械特别审查是国家药监局为鼓励医疗器械创新而设立的优先审评审批通道，旨在推动医疗器械研发创新、加快推动新技术临床应用、促进行业高质量发展。胸部CT图像辅助诊断软件是全球首创的胸部一扫多查智能体，可基于单次胸部CT影像识别近百种异常病变，并自动生成媲美初年资医生水平的诊断报告，推动传统“1名报告医生+1名审核医生”的阅片模式向“AI辅助+1名审核医生”转变，让医生能够将更多精力投入复杂病例判断与临床决策。该突破验证医疗大模型从技术研发走向合规量产，为AI在放射、基层筛查、多病种管理等场景规模化落地树立标杆，推动“AI+医疗”从单点工具走向体系化赋能。

$联影医疗(sh688271)$旗下核心AI平台联影智能携手上海中试基地共同研发了胸部CT图像辅助诊断软件。

$泓博医药(sz301230)$加速人工智能辅助药物设计平台的搭建，DiOrion-GPT平台将项目立项调研、化合物设计、专利分析、活性评估及成药性研究整合至同一系统，能够有效提高药物研发成功率，助力客户缩短从药物发现到上市的周期。

【独家参考】

$万马股份(sz002276)$：公司特种智能装备线缆已成功切入具身智能领域

——————

$万马股份(sz002276)$在业绩说明会上表示，公司特种智能装备线缆已成熟应用于工业机器人领域，同时成功切入人形机器人、机器狗等新兴具身智能领域。在市场合作方面，公司已与国际知名机器人制造商及国内工控领域头部企业合作。公司220kV海缆用超净绝缘及屏蔽材料已实现工程化应用，并成功应用于220千伏涠洲岛跨海联网工程海底电缆敷设项目，攻克了连续挤出抗焦烧等“卡脖子”技术，实现了长距离海底电缆绝缘材料的国产化，填补国内空白并达到国际先进水平。

$盟固利(sz301487)$：公司NCA系列产品已实现批量生产

——————

$盟固利(sz301487)$在第一季度业绩说明会上表示，公司NCA产品已跻身行业第一梯队，核心竞争优势集中在技术、产品、客户三大维度。公司NCA系列产品已实现批量生产，2025年出货量同比增长435.5%，预计2026年销量将进一步提高。NCA产品已形成完整的四代产品矩阵，第一代产品实现大批量规模化生产，第二代产品攻克大倍率、高温存储及循环性能难题并实现百吨级销量，第三代、第四代产品已与战略客户完成联合研发验证，超高镍NCA产品已实现多笔吨级订单交付。公司4.50V高电压钴酸锂产品已成功实现批量生产，占比不断提升。

【市场要闻】

1、央行：4月末黄金储备7,464万盎司，连续18个月扩大黄金储备。

2、国家卫生健康委等8部门5月7日公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。

3、外汇局：4月末我国外汇储备规模为34105亿美元，较3月末上升684亿美元。

4、七部门发布《医药代表管理办法》：严格防范商业贿赂行为，对违规行为联合惩戒。

5、五一假期国内出游3.25亿人次，国内出游总花费1854.92亿元。

6、高盛：企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍。

7、全国首款，上海研发的医疗大模型产品进入国家创新医疗器械特别审查通道。

【公告淘金】

1、$永杉锂业(sh603399)$正在筹划与四川南充经济开发区管理委员会签署《锂盐项目投资协议》。

2、$长高电新(sz002452)$全资子公司中标国家电网项目合计3.46亿元，占公司2025年经审计营业收入的20.80%。

3、$悦康药业(sh688658)$拟投资10亿元建设核酸药物基地项目。

4、$柳钢股份(sh601003)$拟购买广西钢铁13%股权，股票复牌。

5、$科锐国际(sz300662)$拟约1.55亿元收购控股子公司Caraffi剩余30%股权。

6、$新疆天业(sh600075)$拟收购四家矿业公司100%股权，完善氯碱化工产业链。

7、$卡倍亿(sz300863)$调整发行可转债募集资金总额为5.1亿元，用于高速铜缆等项目。

8、$巨星农牧(sh603477)$4月销售商品肥猪40.71万头，同比增长28.2%。

【龙虎榜看台】

资金流入光纤概念、CPO等板块

——————

今日市场全天震荡反弹，创业板指、深成指均涨超1%。截至收盘，上证指数涨0.48%，深证成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，北证50涨3.05%。全市场成交额31683亿元，较上日成交额缩量783亿元，全市场超3500只个股上涨。板块题材上，光纤概念、CPO、PCB概念、铜缆高速连接、工业母机、存储芯片、液冷服务器、算力租赁、人形机器人概念股涨幅居前；煤炭开采加工、油气开采及服务、能源金属、化肥、煤化工概念、大豆、燃气板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

$中国长城(sz000066)$获机构资金买入，总买入净额为11.55亿元；

$巨力索具(sz002342)$获机构资金买入，总买入净额为4.97亿元；

$易点天下(sz301171)$获机构资金买入，总买入净额为4.26亿元；

大普微（301666）获机构资金买入，总买入净额为4.22亿元；

$大族激光(sz002008)$获机构资金买入，总买入净额为3.40亿元。

【产品回顾】

时报财富资讯5月5日今日头条栏目个股迈为$迈为股份(sz300751)$发布2日区间最大涨幅13.72%。