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资讯 【今日导读】
>鸿海一季度净利润超预期 AI服务器需求强劲
>需求改善叠加供给偏紧 稀土多品种价格上涨
>第二十一届光博会将举办 光通信产业受关注
>华虹公司一季度利润大增 机构净买正帆科技
【上证聚焦】
〇鸿海一季度净利润超预期 AI服务器需求强劲
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5月14日，鸿海公布2026年第一季度财报，实现净利润499.2亿元台币，高于市场预估的484.3亿元台币；营收为2.12万亿元台币，市场预估为2.15万亿元台币。财报显示，盈利增长主要得益于高毛利产品出货提升及成本优化。同时鸿海表示，AI服务器需求强劲，预期第二季AI机柜出货较上季高双位成长，全年出货倍数以上成长。
东北证券认为，AI服务器以多GPU集群，高速互联，高密度算力为核心特征，驱动行业构建全流程自动化组装，全维度自动化检测的智能制造体系。自动化组装环节聚焦精密机构对接，板卡模块化集成，算力单元协同装配等核心工序，依托多轴精密装配机器人，柔性定位工装，智能物料调度系统，实现GPU模组，高速接口，散热组件等关键部件的高精度组装，有效规避人工操作偏差，适配AI服务器大批量，标准化产能扩张需求。机构预计2026年中国AI服务器市场规模将进一步增长至3500亿元，产业链有望受益。
$工业富联(sh601138)$依托在AI服务器领域长期积累的技术能力与系统整合优势，公司持续为全球客户提供数据中心算力基础设施相关产品，推动产品结构向高价值方向升级。
$大位科技(sh600589)$为互联网数据中心与算力服务领域的综合服务商，致力于为客户提供全面优质的数据中心及算力整体解决方案，满足各行业数字化转型需求。
【上证精选】
〇央行数据显示，4月末，广义货币(M2)余额353.04万亿元，同比增长8.6%。狭义货币(M1)余额114.58万亿元，同比增长5%。流通中货币(M0)余额14.75万亿元，同比增长12.2%。前四个月净投放现金6530亿元。
〇农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案(2026年修订)》。此次《方案》综合考虑猪肉市场供需，生猪生产效率提升等因素，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右，是自2024年2月以来再次下调正常保有量目标。
〇商务部新闻发言人何咏前介绍，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值16.23万亿元人民币，同比增长14.9%，延续良好增长态势。
〇从国家税务总局获悉，今年一季度，我国职工基本医疗保险缴费收入实现5981亿元，同比增长5.3%。
〇中国期货业协会公布的数据显示，1至4月全国期货市场累计成交量为34.56亿手，累计成交额为331.47万亿元，同比分别增长30.02%和42.75%。
〇"十五五"期间江苏将聚焦发展新质生产力，力争"十五五"末形成9个左右万亿级产业。
【产业情报】
〇需求改善叠加供给偏紧 稀土多品种价格上涨
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5月14日，公开信息显示，国内多个稀土品种价格上涨。其中，氧化镨钕，氧化镝，氧化铽报价分别为74.41万元/吨，132.54万元/吨，609.22万元/吨，较13日分别上涨0.8万元/吨，0.25万元/吨，0.22万元/吨。国投证券认为，因新能源需求预期不断上调，预计5月至6月锂电排产环比持续上修。此外，稀土加强供给端管控，工信部出台相关征求意见稿，对于原矿，冶炼，回收等违规企业，处罚实施精细化管理，这意味着稀土供给刚性将进一步强化。稀土板块利润有望修复。
$北方稀土(sh600111)$经过多年发展，公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离，功能材料，应用产品，科研和贸易一体化的企业。
$三川智慧(sz300066)$控股子公司天和永磁专注于稀土二次资源的高效回收利用，主要从事钕铁硼废料和熔盐渣回收加工业务，主要产品包括氧化镨钕，氧化镝等稀土氧化物。
〇第二十一届光博会将举办 光通信产业受关注
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2026年5月18日至20日，第二十一届"中国光谷"国际光电子博览会将在武汉中国光科技会展中心举办。本届展会以"光联万物，智引未来"为主题。伴随AI产业发展，算力需求呈指数级增长，光通信网络已然成为数字经济的核心中枢。本届展会完整呈现光芯片，光模块，有源无源器件，光纤光缆，测试仪器及配套系统全产业链。
万联证券认为，AI领域的资本开支持续增加，一方面是算力需求的强劲增长需要进一步加大AI基础设施的建设，另一方面是上游的设备，零部件，材料等供不应求，采购成本持续上行，促使各大厂商加大资本开支投入。光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显，可关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料，光器件，光芯片等领域。
$烽火通信(sh600498)$主营通信系统设备，光纤及线缆，数据网络等产品的生产与销售，主要产品有通信系统设备，光纤及线缆，数据网络产品。
$长飞光纤(sh601869)$主要从事研究，开发，生产和销售光纤预制棒，光纤，光缆及相关产品。
【公告快递】
〇$华虹公司(sh688347)$2026年一季度实现营业收入46.25亿元，同比增长18.22%；归母净利润1.4亿元，同比增长513.10%，主要系报告期内平均销售价格及付运晶圆数量上升使得毛利上升。
〇$中研股份(sh688716)$拟在江苏张家港扬子江化工园投资新建年产1万吨聚醚醚酮(PEEK)高分子材料与2000吨PEEK原料一体化项目，计划总投资约12亿元。
〇$赛意信息(sz300687)$及子公司拟以高性能算力服务器为标的开展融资租赁业务，交易总额预计不超过200亿元。
〇$金橙子(sh688291)$改为以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55%股权，交易价格为1.79亿元。标的公司长期从事精密光电控制产品的研发，生产及销售，主要产品为快速反射镜，并已拓展高精密振镜等产品。
〇$龙旗科技(sh603341)$全资子公司国龙科技拟以自有资金4100万美元参与认购境外私募基金份额，占认缴出资总额的64.06%。该基金聚焦云算力服务领域，目标规模为6400万美元。
〇$风神股份(sh600469)$拟出资8.4亿元设立全资子公司风神海南，成立后将通过增资扩股的方式引入投资者。风神海南引入投资者后，拟与Prometeon Tyre Egypt Co.,S.A.E，中国橡胶国际有限公司共同出资设立合资公司风神埃及，主要从事卡客车胎，工程胎，农业胎的生产和销售业务。风神埃及的注册资本拟为15.16亿元(或等值美元)，风神海南拟出资15亿元(或等值美元)，持股比例为98.93%。
〇$南新制药(sh688189)$5月14日收到公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司通知，获悉控股股东正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截止目前，上述事项不涉及公司重大资产重组事项。
〇$仙琚制药(sz002332)$拟回顾不低于8000万元且不超过1.5亿元公司股份，用于股权激励或员工持股计划。
〇ST文峰(601010)计划回购金额不低于8000万元且不超过1.2亿元公司股份，用于员工持股计划或股权激励。
〇$ST联创(sz300343)$董事会审议通过议案，同意向深交所申请撤销股票交易其他风险警示。该申请尚需深交所审核，能否获批存在不确定性。
【资金观潮】
〇机构席位净买入正帆科技
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5月14日交易公开信息显示，机构席位近3个交易日净买入$正帆科技(sh688596)$3.3亿元，占总成交额的9.80%。
中信建投证券表示，正帆科技作为多元布局的泛半导体平台型服务商，IC占比已超6成，后续有望受益 CAPEX-OPEX的景气接力，公司订单已现拐点，业绩会逐步改善，2027年弹性较大。公司气体业务前期布局逐步落地，开启产能释放，最终有望贡献15亿元-20亿元产值。
〇5月14日龙虎榜显示，机构席位净买入$联瑞新材(sh688300)$，$博云新材(sz002297)$，$科信技术(sz300565)$，$昂利康(sz002940)$，$欧克科技(sz001223)$等公司。
【机构调研】
〇$创元科技(sz000551)$表示，公司全资子公司江苏苏净是国内洁净环保领域技术创新，装备制造和工程整体解决方案的综合供应商。随着全球新能源及电子信息产业向东南亚地区转移，江苏苏净将把握这一机遇，重点推广洁净室设备，空气净化系统等产品在新能源，电子信息等行业的应用。江苏苏净将组建专业的服务团队，深入了解东南亚新能源，电子信息企业的生产需求与工艺特点，提供定制化的洁净解决方案，确保产品的适用性与可靠性。同时，江苏苏净将加强与当地行业协会，科研等各类机构的合作，提升在东南亚市场的品牌知名度和影响力。
〇$永太科技(sz002326)$表示，公司补锂剂既可应用于废旧电池的修复，也可用于新电池的制造，包括液态电池，半固态电池，全固态电池。目前，其主要应用场景集中在电池制造阶段，通过在正极或电解液中预先添加，弥补电池首次充放电过程中因形成SEI膜而造成的不可逆锂损耗。这一过程能够有效提升电池的首次库伦效率和能量密度，优化循环稳定性，并显著延长使用寿命。2026年公司锂电材料板块新增产能规划主要包括：永太高新六氟磷酸锂技改扩建项目(将现有1.8万吨/年产能改扩建至5万吨/年，合计新增3.2万吨/年产能)，永太高新5000吨/年新型补锂剂建设项目，盐城永太20万吨/年电解液建设项目。上述项目将按各自建设周期稳步推进，产能分步释放，持续完善公司锂电材料一体化布局。
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