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资讯 【资讯导读】
1、粤港澳大湾区数据特区创新合作中心成立 破解数据跨境流通难题
2、高端需求扩张有望催化MLCC价格反转 这两家公司有望受益行业涨价潮
3、$奕东电子(sz301123)$：液冷散热领域订单情况持续向好
4、$中石科技(sz300684)$：针对光通信行业推出VC模组散热方案已实现批量供货
【今日头条】
粤港澳大湾区数据特区创新合作中心成立 破解数据跨境流通难题
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据央视新闻今日报道，记者从国家数据局以及广东省政务服务和数据管理局了解到，粤港澳大湾区数据特区创新合作中心今天成立，标志着粤港澳大湾区将加快探索数据跨境流动的新方案。
作为国家数据基础设施试点的重要载体，本次新设的粤港澳大湾区数据特区创新合作中心，将着力破解数据跨境流通难题，主要承担两方面重点任务：面向粤港澳大湾区政府部门提供数据基础支撑性服务；面向企业提供专业跨境数据流通服务。专家表示，粤港澳大湾区数据特区是国家数字经济创新发展试验区建设的重要内容，将率先探索数据产权、流通交易、收益分配等基础制度先行先试，在金融、医疗、科研等重点行业推动“湾区标准”与国际互认。越来越多的企业将受益于粤港澳大湾区数据特区的建设。
$广电运通(sz002152)$是广州数据交易所第三大股东，提供核心系统建设与技术支撑，深度绑定跨境数据交易基础设施。
$奥飞数据(sz300738)$为大湾区IDC龙头，在广州、深圳自建机房，香港子公司布局海缆，承接跨境算力外溢与数据合规存储需求。
【投资聚焦】
高端需求扩张有望催化MLCC价格反转 这两家公司有望受益行业涨价潮
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根据TrendForce集邦咨询最新调查，旺盛的AI芯片需求导致高端MLCC供需偏紧，并压缩消费类MLCC供货，促使部分代理商展开预防性囤购，供应商则以调价回应，MLCC价格循环已来到反转向上的关键点。
高端MLCC需求持续爆发，英伟达GB200单板搭载约6500颗MLCC，下一代Rubin单板用量接近翻倍至12000颗，成为供需失衡的主要原因。此外，微软、亚马逊云科技等北美云端服务业者的ASIC自研芯片及CoWoS先进封装订单放量，进一步支撑高端MLCC刚性需求。日、韩主要供应商将产能向AI应用倾斜，导致消费类MLCC供货弹性持续收窄。集邦咨询指出，高端MLCC供给偏紧短期难改善，消费类价格底部支撑成形，后续村田、三星电机的定价表态、ASIC订单放量规模及新一轮议价结果，将决定价格反转的力道与持续性。$风华高科(sz000636)$、$三环集团(sz300408)$深耕MLCC行业多年，积极突破高端领域，有望受益此轮高端MLCC供需不均衡所带来的涨价潮。
【独家参考】
$奕东电子(sz301123)$：液冷散热领域订单情况持续向好
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$奕东电子(sz301123)$接受机构调研时表示，目前公司CAGE在手订单充足，正在逐步提升产能和交付能力；直接在境外生产的订单目前在进展中，海外订单是新的增量，未来需要根据行业及客户需求情况观察。公司的液冷产品作为数据中心散热解决方案的重要组成部分，已通过下游合作伙伴的供应链体系进入相关应用领域。公司旗下深圳冠鼎作为专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商，已经成为液冷散热领域头部客户的核心供应商，其已持续向奇宏电子（AVC）、宝德（BOYD）、$恒运昌(sh688785)$、泰硕电子、$英维克(sz002837)$、昂湃技术等液冷散热领域知名企业供货，订单情况持续向好。
$中石科技(sz300684)$：针对光通信行业推出VC模组散热方案已实现批量供货
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$中石科技(sz300684)$接受机构调研时表示，公司针对光通信行业推出VC模组散热方案，相关产品的散热性能与价值量同步显著提升，目前已通过国内外头部客户认证并实现批量供货，客户覆盖度与交付规模持续提升。公司在VC高性能吸液芯材料、超薄VC、3DVC、一体化VC模组等领域拥有核心技术积累，具备从材料研发、结构设计、工艺开发到规模化量产的全流程能力。公司VC产品可满足高端消费电子、高速光模块、服务器等场景的高密度散热需求，相关产品已实现批量供货。公司将持续跟进光模块行业技术迭代，不断优化高性能热管理方案，巩固在高速光模块散热领域的竞争优势。
【市场要闻】
1、丁薛祥在调研算力网建设时强调，加快构建全国一体化算力网，赋能经济社会高质量发展。
2、工信部：全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1。
3、商务部：正在抓紧筹划出台“人工智能+消费”政策体系。
4、我国“逐日工程”研究取得重大进展，为太空筑起“无线充电站”奠定基础。
5、中国音数协游戏工委：4月中国游戏市场实际销售收入303.69亿元，同比增长11.04%。
6、国内首次，128通道全植入式脑机接口开启临床试验。
【公告淘金】
1、$江丰电子(sz300666)$签订重要交易合同，筹划整合平板显示靶材业务。
2、$中科海讯(sz300810)$签订9585万元信息处理类设备研制合同，占公司2025年度经审计主营业务收入30.36%。
3、$中金公司(sh601995)$东兴证券A股换股价格调整为16.05元/股，信达证券A股换股价格调整为19.11元/股。
4、$赛福天(sh603028)$全资子公司拟投资5.1亿元建设高端特种绳索研发及智能制造基地项目。
5、$中国铁建(sh601186)$中标阿联酋航空迪拜世界中心机场新工程项目。
6、$普莱柯(sh603566)$获得“普瑞巴林内服溶液”新兽药注册证书。
【龙虎榜看台】
资金流入油气开采及服务、存储芯片等板块
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今日市场震荡调整，三大指数低开冲高后回落。截至收盘，上证指数跌0.09%，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.36%，北证50跌1.55%。全市场成交额29171亿元，较上日成交额缩量4532亿元，全市场超3000只个股下跌。板块题材上，油气开采及服务、煤炭开采加工、国资云、存储芯片、CPO、超级电容概念股涨幅居前；足球概念、中船系、汽车整车、猪肉、贵金属、工程机械、保险板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$华工科技(sz000988)$获机构资金买入，总买入净额为16.98亿元；
$富创精密(sh688409)$获机构资金买入，总买入净额为7.28亿元；
$科士达(sz002518)$获机构资金买入，总买入净额为4.91亿元；
$深科技(sz000021)$获机构资金买入，总买入净额为4.56亿元；
$弘信电子(sz300657)$获机构资金买入，总买入净额为4.09亿元。
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