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资讯 【今日导读】
＞半固态量产元年 全新固态电池下半年批量装车
＞特高压中标公告接连不断 产业链订单值得期待
＞美国限制大模型出口 国内算力出海迎来窗口期
＞顶层政策再度发力 看好新能源重卡产业链机遇
【中证视点】
半固态量产元年 全新固态电池下半年批量装车
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据武汉经开区消息，东风全新一代固态电池下半年将迎来量产装车。这款电池能量密度可达350Wh/kg，是国内率先实现规模化应用的高能量密度固态电池。配套该电池的新能源车型，纯电续航有望突破1000公里。东风全新一代350Wh/kg量产版本是半固态电池，全固态版本的开发还在推进中，明确分阶段推进技术落地。
2026年被行业定义为半固态电池量产元年。截至2026年6月，固态电池产业呈现“半固态先行、全固态攻坚”格局，下半年将迎来规模化落地的关键爆发期。全年装车量预计60-70万辆（约82GWh），其中50–60万辆（约65–75GWh）集中在下半年，呈现“三季度起步、四季度爆发”的节奏，标志产业从示范验证正式迈入商用普及阶段。
技术层面，主流半固态电池单体能量密度达350–400Wh/kg，较传统液态电池提升50%以上，CLTC续航普遍突破1000km。同时，低温性能与安全性显著优化，-30℃极寒环境能量保持率达72%，热稳定性更强，有效缓解低温衰减、续航焦虑与安全隐患。
装车节奏清晰：三季度开启批量交付，上汽MG4安芯版持续放量，蔚来ET9、智己 L6搭载宁德时代凝聚态电池稳定交付；9月东风奕派eπ007携350Wh/kg 半固态电池正式量产，广汽昊铂高配车型同步上车。四季度进入爆发高峰，比亚迪仰望U8改款、汉L /唐高配搭载自研半固态电池首发，奇瑞星途 EX7、阿维塔高端车型等密集跟进，卫蓝、清陶、中创新航等电池企业产能全面爬坡。
固态电池被称作新能源车动力电池的最优解，同时固态电池是人形机器人、飞行汽车未来增加续航的方式之一。当前，半固态（混合固液）已规模上车，随着良率提升，成本逐步接近高端液态电池水平，为2027年全固态电池商业化奠定基础。
产业链相关上市公司，$天赐材料(sz002709)$2025年9月16日在投资者互动平台表示，公司主要布局硫化物和氧化物体系的相关材料，公司硫化物路线的固态电解质处于中试阶段，现阶段主要配合下游电池客户做材料技术验证；中伟股份（300919）2025年12月30日在机构调研时表示，公司已与境内外固态电池头部客户建立业务合作，已成功开发并量产多款适配固态电池体系的前驱体产品，包括“9系单晶正极材料前驱体”和“超小粒径富锂锰基材料前驱体”等，相关产品已通过客户认证，并实现五十吨级以上批量供货。$赣锋锂业(sz002460)$在固态电池方面，公司同步推进硅碳与锂金属负极双路线，致力于突破产业化门槛，以金属锂负极技术为核心，加快高比能电池的量产进程。
【热点聚焦】
特高压中标公告接连不断 产业链订单值得期待
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6月12日，中国西电公告其下属6家子公司中标国家电网有限公司2026年特高压项目第二次设备公开招标采购，总金额为18.99亿元，占公司2025年度营收近8%。
同日，平高电气公告，公司及子公司、合营公司中标同一特高压设备招标项目，中标金额合计约20.92亿元，占其2025年营业收入的16.71%；神马电力也在同日公告中标3750.38万元“藏粤工程”特高压项目。
另据央视财经，从“十五五”规划《纲要》部署的十大清洁能源基地出发，多条特高压直流通道正在加紧建设，“十五五”期间，将投产15条这样的通道。未来五年，配网的投资要占到电网总投入的六成。城市的老旧线路要升级，县城的薄弱电网也要补上。到2030年，全国能接住9亿千瓦的分布式新能源，支撑超过4000万台充电桩。
2025年，特高压项目核准开工受送落端电价谈判影响，整体进度不及预期；2026年东南沿海多省长协电价几乎跌至下限，电价进一步谈判空间有限，特高压项目核准建设有望提速。产业链订单处于高景气、集中释放阶段，可关注在二次设备和特高压设备的业务均有$国电南瑞(sh600406)$和平高电气（600312）。
【产业观察】
美国限制大模型出口 国内算力出海迎来窗口期
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据外媒报道，当地时间6月12日，美国商务部长Howard Lutnick致函Anthropic首席执行官，将Fable 5和Mythos 5列入出口管制范围，限制对象涵盖美国境外的所有机构和个人，以及境内的所有外籍人士，包括Anthropic的外籍雇员。
此前美东时间9日周二，Anthropic正式发布Claude Fable 5，并同步推出Claude Mythos 5。两者基于同一底层模型架构，其中Fable 5是首个面向公众开放的Mythos级模型，而Mythos 5则保留更完整能力，目前仅向少数受信任机构开放。
受美国大模型出口限制影响，海外市场的AI产品与服务短期将出现供给缺口，这为国内算力和大模型企业带来全新发展机遇。其中，东南亚、中东、拉美等地区的需求，将逐步流向国产算力与AI服务，推动国内企业加速拓展海外市场，$网宿科技(sz300017)$、$首都在线(sz300846)$等。
快递协会发布“以竹代塑”倡议 五年目标首次公布
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近日，2026年邮政业绿色包装推广会在全国重点竹产区、福建省三明市举行。会议由中国快递协会主办，聚焦快递业“以竹代塑”应用推广，发布行业首个专项倡议，明确“以竹代塑”五年推进目标，力争到2030年实现竹制快递包装使用量年均增幅50%。
数据显示，我国每年包装生产用塑料约4500万吨，传统塑料制品自然降解需数百年，易产生白色污染和微塑料污染，危害水土环境、生态安全与人体健康。自2022年以来，我国陆续出台系列“以竹代塑”政策，推动以竹代塑产品在多领域研发应用。我国竹类资源全球最丰富、快递业务规模世界第一，推进可生物降解快递竹膜袋、竹托盘和竹循环箱等快递包装“以竹代塑”产品，既是拓展竹资源利用、培育产业新增长点的务实举措，也是快递业践行“双碳”战略、推动绿色生产转型的重要路径。
可关注福建竹林资源储备丰富的永安林业（000663）、$青山纸业(sh600103)$以及全竹浆食品包装纸龙头宜宾纸业（600793）等。
【行业动态】
华为启动鸿图计划 加快开源鸿蒙生态规模化发展
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6月12日，华为开发者大会（HDC 2026）正式拉开帷幕，华为常务董事、终端BG董事长余承东在会上公布了鸿蒙生态的最新里程碑。数据显示，开源鸿蒙已成为千行万业的数字底座，代码贡献者超1.3万人，共建代码行数超1.4亿行，生态伙伴突破3200家，搭载鸿蒙的生态设备总数已超13亿台。同时，HarmonyOS 6系统的终端设备数也成功突破6600万台，标志着鸿蒙在规模化扩展期迈出了关键一步。
为进一步加速生态繁荣，余承东在大会上正式宣布启动“鸿图计划”。该计划覆盖面极广，将深度赋能超过20个行业，支持适配200类芯片及1200类设备，旨在全面推动开源鸿蒙生态的规模发展。“鸿图计划”的发布，不仅彰显了华为构建全场景智慧生态的决心，也为产业链上下游企业带来了巨大的商业机遇与广阔的市场空间。
随着鸿蒙生态版图的持续扩张，相关概念股有望迎来长期催化，$软通动力(sz301236)$$润和软件(sz300339)$等。
广州拟支持开展常规赛马赛事 概念股迎关注
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6月12日，广州市商务局发布《广州市商务发展“十五五”规划（公开征求意见稿）》，明确提出打造国际赛事中心并支持开展常规赛马赛事计划。该规划不仅将申办赛马、赛车等领域的国际级与国家级赛事作为重点，还强调要深入推进大湾区赛马跨境智能通关，深入应用“马脸智能识别”技术以提升智慧化监管水平，旨在通过高水平体育赛事带动来穗消费，促进大湾区马产业的健康发展。
此次政策的出台为广州赛马产业的实质性推进按下了加速键。依托香港赛马会从化马场及广州从化国际赛马发展中心等核心载体，广州正积极构建集赛事运营、文旅休闲于一体的产业链。这不仅是对粤港澳大湾区发展规划的积极响应，更标志着内地在常态化国际速度赛马项目的探索上迈出了关键步伐，有望在未来打造出具有大湾区特色的“赛马经济”新增长极。
随着广州赛马产业政策的逐步落地，相关概念股有望迎来市场关注。行业公司中，$珠江股份(sh600684)$与香港赛马会成立合资公司主导亚运会马术场馆建设，具备丰富的国际标准赛事运营经验；$中体产业(sh600158)$作为国家体育总局控股的唯一上市平台，其在赛事管理、体育营销及潜在的彩票服务领域拥有垄断性优势，有望深度参与大湾区马产业经济圈的建设。
全国院线首次直播世界杯 “影院+体育”打开新空间
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6月13日，上海首个“体育主题影院”华夏古美影剧院在古美文体生活馆正式运营。影院内设有400余个座位，采用专业4K放映设备与环绕立体声，影院通过大屏实况转播2026美加墨世界杯赛事，近百名市民沉浸式观赛，这也是全国影院首次转播世界杯足球赛。
本届2026年美加墨世界杯，中央广播电视总台手握本届世界杯中国大陆独家全媒体版权及分许可权，搭建起“国际足联—总台—全国合规影院”的完整合法授权链路，由中影预约放映统一统筹管理，从根源上保障转播合规。如今国内影院的超高清放映设备、全景声音响系统、专线传输技术已十分成熟，这场跨界合作，既丰富了影院经营业态，也为顶级体育赛事开拓了全新传播阵地。
此前，国内已有奥运会、乒乓球赛事、中超联赛等多项大型体育赛事落地官方影院直播，“影院+体育”早已形成成熟模式，这也为2026年世界杯影院直播奠定了行业基础。
“影院+体育”打开新空间，提升行业估值中枢，可关注$中国电影(sh600977)$、$金逸影视(sz002905)$等。
【信息追踪】
顶层政策再度发力 看好新能源重卡产业链机遇
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日前，交通运输部、国家发改委、工信部等11个部门联合印发《推动新能源重卡规模化应用实施方案》。其中提到，《方案》提出，到2030年，新能源重卡渗透率达到40%，保有量突破160万辆、占比达到20%左右；京津冀、汾渭平原等地区固定线路短倒运输电动化比例超过80%；结合高速公路网建设电动重卡补能设施，打造零碳公路运输通道，支持并引导建设重卡充换电站3000个左右，引导在重点场景科学布局加氢站、绿色燃料加注站；高速公路新能源重卡货运量占比达到18%。
《方案》提出，推动大型运输企业、快递和物流企业、规模化货运车队等在干线公路运输中率先采用新能源重卡。持续推动矿山运输车辆、建筑垃圾运输车、混凝土搅拌车、城市物流配送车、邮政快递车辆新能源化。继续实施老旧营运货车报废更新行动，优先支持更新为新能源重卡。
在多部门联合政策的引导下，行业发展方向与阶段性目标明确，叠加用车经济性不断优化、补能体系建设提速，新能源重卡行业有望迎来高速增长新阶段，产业链有望受益，$徐工机械(sz000425)$、$宁德时代(sz300750)$等。
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