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资讯 【资讯导读】
＞英伟达复盘Rubin全面液冷技术、这两家公司液冷散热业务有望迎来爆发期
＞消费类DRAM紧缺态势延伸DDR2产品、第三季合约价将持续上扬
＞$唯科科技(sz301196)$：公司MT插芯已向客户送样
＞$北京君正(sz300223)$：二季度计算芯片会保持稳定增长
【今日头条】
英伟达复盘Rubin全面液冷技术、这两家公司液冷散热业务有望迎来爆发期
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当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。
AI服务器功率密度快速提升，传统风冷散热能力逐步接近极限，数据中心冷却系统正由传统风冷向液冷路线加速升级。2025年为海外液冷元年，英伟达NVL72产品出货，海外散热大厂业绩受益显著，液冷已从主题投资进入业绩兑现阶段。2026下半年Vera Rubin NVL72开始出货，单机柜功率预计将达到200-220kW，采用100%全液冷架构意味着液冷从可选项变成必选项，2026年液冷全面爆发，预计液冷市场规模将是2025年的5倍以上。海内外市场需求同步快速扩容，国内散热厂商迎来海外市场突破窗口期。
$英维克(sz002837)$作为全链条液冷龙头，产能全球化布局，深度受益于全球AI算力建设带来的液冷散热需求增长。
$奕东电子(sz301123)$在服务器液冷、光模块液冷CAGE布局，AI液冷业务进入爆发期。
【投资聚焦】
消费类DRAM紧缺态势延伸DDR2产品、第三季合约价将持续上扬
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根据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，迫使消费类DRAM需求方采用旧世代产品以取得较多的DRAM供应配额，带动近期产业出现新一波旧世代消费类DRAM颗粒采购需求，使得包括DDR2、DDR3等世代的消费类DRAM颗粒合约价将延续2026年第一季的上涨动能，预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55％-60%，第三季预估将进一步上涨35％-40%。
TrendForce集邦咨询指出，从供给面来看，由于DRAM三大原厂顺应AI基础建设带动的HBM及服务器DRAM需求，持续将晶圆产能向先进制程倾斜，缩减DDR4与其他成熟制程的投片配置，迫使DDR4等消费类DRAM需求方，转向其他供应商寻求支持。就需求端而言，在消费类DRAM颗粒供给持续紧缩、合约价连月攀升，出于对整机成本控制的考量，部分品牌厂与ODM厂已着手下修DRAM规格，自DDR4降规格改采DDR3、或自DDR3降规格改采DDR2，尝试以较低容量或更旧的制程世代，争取相对足够的DRAM出货配额，消费类DRAM颗粒的缺货压力因此沿着制程世代逐级向下传导。
$江波龙(sz301308)$DRAM产品以DDR4、DDR5为主，涵盖了LPDDR及DDR内存条主流产品型态，并推出了多款高速企业级eSSD产品。
$佰维存储(sh688525)$布局了嵌入式存储、固态硬盘、内存模组、存储卡等完整的产品线矩阵，涵盖NANDFlash和DRAM存储器的各个主要类别。
【独家参考】
唯科科技：公司MT插芯已向客户送样
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$唯科科技(sz301196)$接受机构调研时表示，公司MT插芯已向客户送样，目前正在进行GR-1435标准认证，这个认证大概需要进行3,000个小时以上的性能测试，预计近期会出验证报告，验证通过后会慢慢实现小批量出货，若实际运行没问题才会真正放量。在收购久腾科技前，公司在光通讯领域的产品主要有MPO光纤连接头零部件和适配器、通讯基站塑料壳体、入户光纤设备壳体、光缆通讯壳体、光纤接入盒和接入终端等产品。
北京君正：二季度计算芯片会保持稳定增长
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$北京君正(sz300223)$接受机构调研时表示，一季度计算芯片增长将近50%，就供货而言，由于计算芯片的原材料之一KGD比较缺货，因此计算芯片公司需要根据存货和未来生产计划，控制每个季度的出货节奏，以保障后面持续的产品供应，目前公司计算芯片也是采用分货方式，无法保证所有客户的需求。目前看二季度会保持继续增长。一季度模拟芯片保持了稳定的增长，目前这个产品没有受到存储周期的拉动，二季度预计还会保持稳定的增速。
【市场要闻】
＞财政部：1—5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。
＞央行：5月国债期货市场成交额9.9万亿元，同比增加29.4%。
＞金融监管总局联合央行、证监会召开会议：进一步深化金融消费者和投资者保护工作协调机制。
＞国家能源集团：满格发力备战迎峰度夏，稳产增产 筑牢煤炭保供压舱石。
＞全球首台5兆瓦级全碳型锂离子超级电容试验成功。
＞我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景。
＞文化和旅游部：端午假期国内出游总花费444.56亿元，同比增长4%。
＞《全球供应链促进报告2026》发布：供应链全球化仍是大势所趋。
【公告淘金】
$嘉亨家化(sz300955)$收到要约收购报告书，杭州拼便宜拟要约收购21.10%股份。
$天津港(sh600717)$拟发行股份购买天津港第二集装箱码头及汇盛码头100%股权，股票复牌。
$骏亚科技(sh603386)$拟投资15.57亿元建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目。
$天华新能(sz300390)$拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业，为后续碳酸锂产销量提升奠定原材料基础。
$长川科技(sz300604)$预计上半年净利润同比增长111%-134%，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。
$广合科技(sz001389)$拟投资60亿元建设东莞智造总部项目，进一步提升高端印制电路板产能。
$永兴材料(sz002756)$控股子公司拟与盛源锂业合作整合矿权，为后续碳酸锂产销量提升奠定基础。
$卫星化学(sz002648)$预计上半年净利润同比增长119%-155%。
$光启技术(sz002625)$全资子公司近期累计签订合计6.12亿元超材料产品批产合同以及研制合同。
$海天味业(sh603288)$拟以10亿元至20亿元回购A股股份，用于注销及股权激励。
【龙虎榜看台】
资金流入培育钻石、保险等板块
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A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.78%，深证成指涨2.13%，创业板指涨2.52%，北证50涨0.5%，科创50指数涨1.96%。全市场成交额37620亿元创历史第二天量，较上日成交额放量4304亿元，全市场超2900只个股上涨。板块题材上，培育钻石、保险、小金属、证券、磷化工、氟化工、工业金属、游戏、互联网金融板块涨幅居前；军工电子、汽车零部件、工业母机、教育、人形机器人、生物制品板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$四方达(sz300179)$获机构资金买入，总买入净额为6.33亿元；
$锡业股份(sz000960)$获机构资金买入，总买入净额为4.11亿元；
$力量钻石(sz301071)$获机构资金买入，总买入净额为4.04亿元；
$中钨高新(sz000657)$获机构资金买入，总买入净额为3.73亿元；
$银之杰(sz300085)$获机构资金买入，总买入净额为3.00亿元。
【新股申购】
华峰转债（118071）：申购代码：718200，信用级别：AA，转股价值：121.36元。
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