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资讯 【今日导读】
>体育强国“十五五”规划获批 推进“三大球”发展
>宇树科技IPO注册获批 人形机器人产业市场空间广阔
>光刻机巨头ASML上调全年营收指引 行业景气度高
>石药创新与阿斯利康合作 机构席位净买入京东方A
【上证聚焦】
〇国务院批复体育强国建设“十五五”规划 推进“三大球”发展
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近日，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进“三大球”振兴发展。
中银证券认为，服务消费和体育消费利好政策频出，锚定2030年的7万亿元的产业目标，赛事活动在其中将发挥核心杠杆作用。“苏超”火爆已展现出国内赛事的商业价值，2026年国际和国内赛事密集举办，商业机遇凸显。在大型赛事的事件驱动下，叠加AI技术赋能，体育传媒营销、IP衍生相关企业的弹性较高，体育场馆、体育器材等相关企业也有望受益。
$雷曼光电(sz300162)$主要从事LED超高清显示及LED照明业务，凭借领先的超高清显示技术，深度服务国内外顶级赛事。
$探路者(sz300005)$专业从事户外用品的研发设计、运营和销售，为广大消费者提供性能可靠、外观时尚的各品类户外用品。
【上证精选】
〇国家能源局在北京召开深层煤层气勘探开发专题会议。会议强调，要汇聚各方合力，推动煤层气增储上产取得更大成效。印发实施“十五五”煤层气(煤矿瓦斯)开发利用方案和重点区域增储上产行动方案，加大勘探开发投入力度。
〇上交所数据显示，2026年6月A股新开户286.46万户，环比增长3.59%，同比增长73.99%。2026年累计新开2016.14万户，同比增长60.04%。
〇近日，人力资源社会保障部、教育部、财政部、国家税务总局四部门联合印发《关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》，支持企业稳定岗位，积极吸纳青年就业，助力提升职业技能。
〇辽宁省人民政府近日印发《辽宁省"十五五”海洋经济发展规划》。其中提出，加快海洋空天装备与服务产业发展，建设商用海上火箭发射基地，培育火箭总装、海上发射等全链条配套产业。
〇云南省通信管理局、云南省工业和信息化厅联合召开“十五五”重点工作推进座谈会。共同研究发挥云南稀贵金属资源和地域等优势，促进相关产业发展;共同挖掘绿电价值，推动"绿电+算力"协同发展新模式。
〇7月2日，行业首个算力中心SST(固态变压器)智能直流供电商业化项目在秦淮数据环首都·桑园云计算产业基地正式投运。该项目首创SST10kV角形接入模式，省去传统供电链路中多个冗余转换环节。
【产业情报】
〇宇树科技IPO注册获批 人形机器人产业市场空间广阔
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7月2日，证监会官网显示，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
2025年度，宇树科技人形机器人出货量已超5500台(纯人形，不含轮式双臂机器人)。宇树科技称，结合第三方发布的2025年全球范围其他行业企业人形机器人出货量数据，公司2025年人形机器人出货量为全球行业第一。
万联证券认为，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人稳步推进量产节奏;需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人赋能，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。
$中大力德(sz002896)$围绕工业自动化和机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构。
$长盛轴承(sz300718)$在具身智能领域的研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器产品以及灵巧手的相关零部件。
〇光刻机巨头ASML上调全年营收指引行业景气度高
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7月2日，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。
业内认为，ASML的指引上调被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认AI资本开支仍在扩张周期。应用材料、泛林半导体等设备龙头的订单数据同样验证了设备端的强劲需求。
华创证券认为，光刻机是半导体设备中最复杂、价值量最高的环节，也是国产化进程中亟待攻克的高地。光刻作为晶圆制造的核心工序，承担电路图形转移的关键使命，单机价值量居半导体设备首位。国产整机与核心子系统加速突破，进入从验证向量产转化的关键阶段，可关注具备核心环节能力的本土厂商。
$茂莱光学(sh688502)$已完成光刻机照明系统高精度光学器件加工与检测工艺设计以及部分资源和能力建设，正在进行工艺可行性验证。
$波长光电(sz301421)$接近式掩膜光刻平行光源系统、半导体检测用微分干涉(DIC)显微镜等核心产品持续放量。
【公告快递】
〇石药创新(300765)控股子公司巨石生物与阿斯利康于7月1日签署《合作、选择权及授权协议》，将与阿斯利康在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作，开发新型肝外递送小干扰分子核酸候选药物。阿斯利康将向巨石生物支付首付款3000万美元。如果初始项目与新增项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，巨石生物将有权收取最高5.4亿美元的潜在研发里程碑付款和最高12亿美元的潜在销售里程碑付款。
〇$盐湖股份(sz000792)$预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为60亿元至63亿元，同比增长131.38%至142.95%。
〇$广钢气体(sh688548)$预计2026年上半年归属于母公司所有者的净利润为2.2亿元至2.8亿元，同比增长87.19%至138.24%。
〇$华峰化学(sz002064)$预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为16.8亿元至20.8亿元，同比增长70.85%至111.53%。
〇$晨光生物(sz300138)$实际控制人卢庆国提议回购不低于8000万元且不超过1.6亿元公司股份，用以注销减少公司注册资本。
〇$海尔生物(sh688139)$拟回购不低于5000万元且不超过1亿元公司股份，回购价格不超过46元/股，用于减少注册资本。
〇$利亚德(sz300296)$实际控制人李军提议回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份，用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益(出售)。
〇$正泰电源(sz002150)$拟回购不低于1.5亿元且不超过2.5亿元公司股份，回购价格不超过35元/股，回购股份拟用于实施员工持股计划。
〇$大中矿业(sz001203)$拟回购不低于4亿元且不超过8亿元公司股份，回购价格不超过53元/股，回购股份将用于员工持股计划、股权激励或用于公司发行的可转换公司债券转股。
〇$天山铝业(sz002532)$拟回购不低于2亿元且不超过3亿元公司股份，回购价格不超过20元/股，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。
【资金观潮】
〇基金公司发力布局港股互联网板块
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过去几个月来，港股互联网板块遭遇深度调整。在市场调整过程中，机构逆势布局，年内已成立了9只港股通互联网主题基金。7月1日，华安港股通互联网ETF开始发行。6月29日，摩根恒生港股通50ETF联接、前海开源恒生港股通科技主题ETF同日发行。
对于港股后市行情，华安基金表示，美联储货币政策是影响港股科技板块的重要外部变量，从当前现实条件来看，美国经济、通胀、利率和财政约束均不支持美联储大幅加息或缩表，未来若悲观预期修正，有望支撑港股互联网板块风险偏好回暖。
在汇丰晋信基金基金经理许廷全看来，当前港股处于震荡复苏阶段，下行风险较低。随着未来企业盈利出现修复，上行空间将进一步打开。从互联网巨头发布的财报来看，在效率提升、成本管控以及补贴收敛的情况下，有望迎来盈利改善。
〇机构席位净买入京东方A
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7月2日交易公开信息显示，$京东方A(sz000725)$获机构席位净买入14.58亿元，占总成交额比例2.95%。华鑫证券研报表示，公司着重布局玻璃基封装载板、钙钛矿和MicroLED光互联相关应用作为未来业务发展的重要方向。近日，公司与康宁公司签署了合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。公司在显示器件、显示模组、先进制造、工艺开发、应用创新及产业化落地等方面具备领先能力，康宁在玻璃材料、半导体应用先进材料与解决方案等方面具有显著优势，有望通过重点领域的合作，共同探索市场机会。
〇机构席位净买入星网锐捷
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近3个交易日，$星网锐捷(sz002396)$获机构席位净买入2.93亿元，占总成交额比例9.53%。
华泰证券研报表示，星网锐捷数据中心交换机维持行业领先，交换机方案不断创新。根据IDC统计，2025年公司在中国以太光网络、以太网交换机、数据中心交换机、企业级WLAN市场份额分列第一、第三、第三、第三，其中企业级WLAN出货量排名第一。同时，公司在2025年光博会首次对外公开51.2TCPO交换机商用互联方案、新一代128口800G交换机及1.6T/800G光模块等产品，持续技术创新强化在高性能计算网络的竞争力。
〇7月2日交易公开信息显示，机构席位净买入$京东方A(sz000725)$、$东山精密(sz002384)$、$彤程新材(sh603650)$、$永太科技(sz002326)$、$肯特催化(sh603120)$、$鹏欣资源(sh600490)$等公司。
【机构调研】
〇$华润微(sh688396)$表示，公司当前产能与订单均处于饱满状态，待交订单规模持续攀升并创下新高。订单能见度最高达9个月，部分热门型号的待交订单周期已超过一年。6月以来，公司已启动第二轮价格谈判，此轮涨价会在第一轮基础上扩大产品和客户覆盖度。涨价的原因一方面来自上游原材料成本的压力，另一方面在手订单比较充足。公司在SST核心器件领域已形成完整布局。电压覆盖范围上，公司的SiC MOS单管与模块产品已覆盖650V至2300V，更高电压等级的3300V SiC MOS亦在规划中。
〇$江苏雷利(sz300660)$面向机器人领域已推出无框力矩电机、旋转关节模组、空心杯电机、减速电机模组、线性传动组件、直线运动模组等核心零部件产品，目前已进入多家国内外本体、模组厂商和灵巧手企业的供应链。同时，公司已推出连杆式、绳驱式、直驱式三种技术路线的灵巧手产品。2025年灵巧手小批量出货，其中包括向多家工业领域客户进行送样测试。目前公司正在推进灵巧手产品的升级迭代，并开展力控臂和配套的大小脑控制系统的研发工作，正在多个工业场景进行试点应用。
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