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资讯 【今日导读】
○全球内存供应锁定 HBM价格预计将翻倍增长
○消费升级科技赋能 中医药振兴发展规划获批
○重塑算力格局 国家超算互联网核心节点运行
【中证头条】
全球内存供应锁定 HBM价格将翻倍增长
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据报道，市场分析机构DigiTimes最新发布的报告称，受到人工智能需求激增与产能结构性瓶颈的双重推动，高带宽内存（HBM）的价格到2027年有望翻倍。行业消息人士称，下一代HBM4的价格可能从2026年下半年约2美元/千兆比特飙升至4至5美元甚至更高。进一步加剧供应紧张局面的是，当前全球HBM三大主要生产商——三星电子、SK海力士和美光科技正通过与一级AI客户签订为期三到五年的长期协议，锁定全球内存供应。到2027年，全球DRAM总产能中约有一半将完全无法提供给小型买家。
点评：新一轮AI硬件升级浪潮不仅推高了先进芯片的需求，也正在深刻重塑整个存储产业链的供需格局。AI的火热，令HBM成了紧俏货。2026年被视为“HBM超级周期”元年，全球HBM3E/HBM4产能已被英伟达、AMD及云厂商长期锁定，供需缺口高达50%-60%。数据显示，未来HBM市场将以每年42%的速度增长，将从2023年的40亿美元增长到2033年的1300亿美元。到2033年，HBM将占据整个DRAM市场的一半以上。A股相关概念股有$中电港(sz001287)$、$太极实业(sh600667)$等。
◆根据瑞银集团（UBS）7 月份发布的《存储芯片月度报告》，存储芯片月销售额达到了创纪录的746亿美元，环比增长31.7%。推动这一增长的主要动力是高带宽内存（HBM），2026年HBM的需求将同比增长90%。预计2027年，需求将再增长77%。
【中证聚焦】
消费升级科技赋能 中医药振兴发展“十五五”规划获批
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国务院发布关于《中医药振兴发展“十五五”规划》的批复。《规划》指出，坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。
点评：在“健康中国2030”战略、人口老龄化趋势以及国民健康意识觉醒的宏大背景下，中医药产业正迎来前所未有的历史发展机遇。老龄化加速（2030年60岁以上占比超25%）与慢病低龄化，使“治未病”和康复需求激增；同时年轻群体“朋克养生”带动药食同源、草本茶饮等消费高频化。AI辅助研发、智能炮制、区块链溯源等数字化技术提升质控水平，中药新药审批加速，推动传统经验向科学赋能转型。中医药产业拥有万亿级市场底盘与明确的政策红利，将在消费升级与科技赋能下打开更高天花板，特别是药食同源、中药创新药及数字化中医服务具备较强成长弹性。A股相关概念股有$特一药业(sz002728)$、$亚宝药业(sh600351)$等。
【要闻精选】
○国务院总理李强7月10日主持召开国务院常务会议。会议指出，要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全面赋能经济社会发展。审议通过《全民健身计划（2026-2030年）》，多渠道增加全民健身场地设施，优化健身普及方式，创新发展健康产业。要补齐流通基础设施短板弱项，大力发展多式联运，进一步降低流通成本。
○国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，试点推动建筑光伏一体化设计、建设 支持既有建筑节能降碳改造；加快突破超临界二氧化碳发电、CCUS等关键技术 攻关风光灵活高效制氢、规模安全储氢关键技术；积极发展绿电直连、智能微电网、源网荷储一体化、新能源接入增量配电网等新能源就近消纳新业态；推动实施一批60万千瓦级煤电机组超（超）临界跨代升级改造等。
○商务部、海关总署发布2026年第29公告，对氦气实施临时禁止出口管理。
○7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。
○7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高 最高达到15.18亿千瓦
○马斯克称将于明年发射首批AI卫星，预计未来五年内将人类送到月球和火星，并在十年内在月球表面建立永久性城市。
【产经透视】
重塑算力格局 国家超算互联网核心节点上线运行
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据报道，近日，国家超算互联网核心节点在郑州正式上线运行。作为全国首个十万卡级超智融合算力资源池，核心节点的全载运行成为全国一体化算力网建设的关键支点，可为大模型研发、科学智能体等前沿创新提供先进、高效、普惠的算力支撑。作为推进东数西算工程、全国一体化算力网建设的标志性成果，核心节点是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大单体国产AI算力资源池。国家超算互联网核心节点以超智融合架构建立算力底座，不仅存储系统斩获IO500两项全球性能第一，整体综合计算性能更位居世界前列。
点评：超算互联网正在打破地域与架构壁垒，构建全国一体化算力网络。国家超算互联网核心节点投运，标志着我国超算互联网骨干节点基本成型。超算互联网正致力于解决算力供需不平衡的痛点，让算力像水电一样普惠便捷。未来将系统性降低算力使用门槛，推出“算力超市”、“算力银行”以及面向个人和企业的词元（Token）套餐产品，进一步加速人工智能的大众化普及。超算互联网正通过“织算网”重塑算力格局，未来将依托强大的系统级协同效益，全面赋能科学智能（AI4S）与千行百业的数智化转型。A股相关概念股$恒为科技(sh603496)$、$中科曙光(sh603019)$等。
【公司动向】
○$拓荆科技(sh688072)$拟通过发行股份及支付现金方式收购无锡尚积半导体科技股份有限公司控股权。公司股票将于2026年7月13日开市起复牌。无锡尚积目前主要产品以PVD设备为主，在功率半导体、MEMS、射频芯片等细分领域具有较强竞争优势。其PVD设备和刻蚀设备亦可应用于三维集成领域的RDL、TSV、TGV等核心工艺环节，覆盖先进存储、先进逻辑和先进封装的下一代产品工艺需求。本次交易完成后，上市公司将形成覆盖薄膜沉积、刻蚀、键合、检测的成套三维集成设备产品线。
○$烽火通信(sh600498)$拟5亿元收购藤仓烽火60%股权，后者主要从事光纤用预制棒等光电子产品。另外，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过29.13亿元，用于烽火通信多模和特种光纤产业智能制造工厂项目、烽火锐拓超大规格光纤预制棒产业化项目、藤仓烽火并购项目、泰国光纤产业基地项目、超大容量空芯光纤关键性能提升技术研发项目等。
○$中科曙光(sh603019)$在光合组织2026智能计算应用大会上，正式宣布我国首个全国产十万卡AI超集群——曙光8000（登峰）落成投用，并启动第二套全国产十万卡超智融合算力系统研制与建设。目前，曙光8000已依托国家超算互联网接入全国一体化算网，在十万卡核心节点上已完成300余项超智融合应用优化，涵盖大模型、$机器人(sz300024)$、量子计算、新材料等二十余项前沿领域。
○据$新里程(sz002219)$官微7月10日消息，该公司与北京大学共建的“北大-新里程脑机接口联合实验室”已在北大揭牌。据悉，该联合实验室专注“非侵入式脑机接口+康复机器人”的技术创新与场景应用，围绕“脑机+外骨骼机器人”“脑机+手指关节机器人”“脑机+认知闭环神经调控训练”等三大方向攻关。
○$陕鼓动力(sh601369)$拟发行股份购买陕西秦风气体36.06%股权，股票7月13日复牌。标的公司致力于煤化工、钢铁、石化、能源等工业领域工业气体的投资、建设、运营和服务。$日科化学(sz300214)$拟收购亘元新材70.75%股份，公司股票下周一复牌。标的公司主营锂电池电解液核心添加剂VC和FEC。
○$五矿发展(sh600058)$拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的方式，以全资子公司五矿贸易100%股权与五矿股份持有的五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权中的等值部分进行置换。拟置入资产交易对价为281.15亿元，拟置出资产交易对价为55.19亿元。五矿矿业、鲁中矿业均主营铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉产品销售。
○$华工科技(sz000988)$发布投资者关系活动记录表公告，公司1.6T光模块产品在海内外集成商、渠道商批量交付；1.6TFRO、1.6TLRO光模块产品正在海外客户送样测试。公司TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型，核心部件（激光器、振镜、控制系统）实现100%国产化，并已成功完成初步中试验证。
○$鼎龙股份(sz300054)$发布投资者关系活动记录表公告，近期，公司取得重要市场突破，抛光垫产品成功获得板级封装领域核心客户的批量订单，将正式进入以玻璃基板为核心载体的板级封装生产线投入使用。此前该产品已成功切入2.5D、3D封装产线。此外，公司在潜江规划建设的第三条软抛光软垫生产线，设计年产能为30万片，该产线主要面向玻璃基板CMP软垫及2米以上大尺寸抛光垫两大增量市场，可精准匹配HBM、光电共封装等行业新兴工艺的配套需求。
○据$中信重工(sh601608)$消息，2026年7月10日，CZ-10B运载火箭在南海预定海域完成软着陆并被成功捕获，我国首次火箭海上网系回收任务取得成功。中信重工作为网系回收系统抓总单位，承接了该系统联合设计制造、主体设备供货及安装调试总包任务。
○$传艺科技(sz002866)$拟定增募资不超过8.71亿元，扣除发行费用后用于高邮智能化生产线改扩建项目、重庆智能制造中心扩产项目等。
○$恒通股份(sh603223)$拟投资不超过6亿元建设恒通印尼数字智慧产业园。
○$乾照光电(sz300102)$在互动平台表示，公司在研的100G VCSEL光芯片可以用到800G光模块。
○$京东方A(sz000725)$在互动平台表示，公司布局的玻璃基封装载板是玻璃芯（Glass Core）和ABF混合方案。
○$动力源(sh600405)$控股股东拟变更为深圳湾红棉科创有限公司，股票7月13日复牌。
○$领益智造(sz002600)$拟不超40亿元参与富通嘉善重整投资，切入光纤通信材料领域。
○$东阳光(sh600673)$控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同。
○$天顺风能(sz002531)$新签海工订单约2.6亿元。
○$东方精工(sz002611)$预计2026年半年度净利润同比增长700%-800%。
○$新朋股份(sz002328)$预计2026年半年度净利润同比增长298.77%-407.52%。
○$力量钻石(sz301071)$预计上半年净利润同比增长209%-259%。
○$翔鹭钨业(sz002842)$预计上半年净利润同比增长2348%-3436%。
○$亿道信息(sz001314)$预计上半年净利同比增长1442%-1792%。
○$方正科技(sh600601)$上半年净利同比预增196%-265%。
○$亚世光电(sz002952)$预计上半年净利润同比增长120.03%-229.69%。
○$信德新材(sz301349)$上半年净利同比预增562%-664%。
○$齐翔腾达(sz002408)$上半年净利同比预增375%-424%。
○$鹿山新材(sh603051)$预计上半年净利润同比增长151%-276.5%。
○$泰晶科技(sh603738)$预计上半年净利润同比增长95%-140%。
○$中泰证券(sh600918)$预计2026年半年度净利润同比增长146.31%。
○$焦作万方(sz000612)$预计上半年净利润同比增长118%-137%。
○$盛和资源(sh600392)$预计上半年净利润同比增长112%-147%。
○$诚志股份(sz000990)$预计上半年净利润同比增长1259%-1573%。
○$中矿资源(sz002738)$预计上半年净利润同比增长1078%-1302%。
○$三孚股份(sh603938)$预计上半年净利润同比增长191%-222%。
○$香农芯创(sz300475)$预计上半年净利润同比增长2118%-2434%。
○$中远海能(sh600026)$预计上半年净利润同比增长约141%。
○$融捷股份(sz002192)$预计上半年净利同比增长957%-1192%。
○$神力股份(sh603819)$预计2026年半年度净利润同比增长103%-192%。
○$粤海饲料(sz001313)$预计2026年半年度净利润同比增长966%-1303%。
○$宁波富邦(sh600768)$预计2026年半年度净利润同比增长417%-520%。
○$杉杉股份(sh600884)$预计上半年净利润同比增长262%-334% 负极材料和偏光片业务净利润大幅增长。
○$多氟多(sz002407)$预计2026年半年度净利润同比增长776.68%-990.98%。
○$ST德豪(sz002005)$7月14日复牌并撤销其他风险警示，股票简称变更为德豪润达。
○$宝塔实业(sz000595)$拟变更证券简称为“新能股份”。
【资金观潮】
○7月10日沪深两市主力资金净流出397.91亿元。主力资金净流入前三的板块是航天装备、军工电子和汽车零部件，分别净流入29.81亿元、25.94亿元和18.79亿元。主力资金净流入前三的个股是N托伦斯、华天科技和香农芯创，净流入额分别为25.32亿元、20.84亿元和14.55亿元。
○$兆易创新(sh603986)$7月10跌7.76%，成交额593.8亿元，换手率13.28%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入26.45亿元并卖出31.46亿元。国泰海通证券总部席位买入9.25亿元，卖出20.90亿元，瑞银证券上海花园石桥路证券营业部席位买入5.30亿元，卖出16.23亿元，中信证券上海分公司席位买入4.84亿元，中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部席位买入4.54亿元。中金公司上海分公司席位卖出11.78亿元，摩根大通证券（中国）上海银城中路证券营业部席位卖出11.41亿元。
【新股申购】
○维琪科技：申购代码920176，申购价格22.16元，发行市盈率14.99倍，公司主营化妆品原料和化妆品成品的研发、生产、销售以及相关服务。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：华为联手产业链 推动构建近封装光学标准体系，走向量产 我国首条二维半导体示范工艺线全线贯通，契合行业新规 我国脑机接口临床应用获突破，基于韬定律 华为新手机有望搭载新麒麟芯片，AI疯狂吃电 800V高压直流被视为下一代方案，提速50至478倍 神经动力学系统芯片实现突破等，相关概念股市场表现良好。
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