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资讯 【今日导读】
>SpaceX英伟达布局太空算力
>华为多款柔性屏新品亮相
>多款视频生成大模型更新迭代
>三季度以来ETF成立32只
【上证聚焦】
〇SpaceX携英伟达开发卫星计算载荷 太空算力发展提速
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8月5日，交出上市后首份财报之际，SpaceX在社交媒体上宣布，公司正与英伟达合作，共同开发设计Starmind Al1卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。英伟达也在社交媒体上确认了这项合作并表示:"AI基础设施的下一个篇章，正迈向AI计算从未涉足的疆域。”
兴业证券认为，太空算力是指将计算资源部署在空间平台上，通过卫星等太空基础设施实现数据的处理、分析和智能决策。当前“单星智能”(星上自主处理)已相对成熟;“天数天算”(太空边缘计算)正从验证走向商业化，突破遥感等传统卫星数据传输限制及提升时效性;“地数天算”(轨道云数据中心)为长期目标，可支持AI在轨训练与推理，实现计算任务的天地协同。
$顺灏股份(sz002565)$参股北京轨道辰光科技有限公司，该公司核心业务是建设和运行太空数据中心。
$普天科技(sz002544)$深度参与“三体计算星座”太空在轨AI计算项目，在星间+星地链路、卫星载荷、地面站建设等关键环节发挥重要作用。
【上证精选】
〇中国人民银行上海总部8月4日召开2026年下半年工作会议。会议强调，人民银行上海总部要扎实落实适度宽松的货币政策，积极推动金融机构深挖有效信贷需求。用好各项结构性货币政策工具等。
〇近日,中国科学院近代物理研究所科研团队与合作者依托最新建成的大科学装置强流重离子加速器装置(HIAF)，成功产生并鉴别了稀有原子核: -153。这是该大装置调试期间取得的首个物理成果。
〇8月5日，菜鸟正式发布“全球三日达"跨境物流服务产品。据悉，菜鸟已经在中国至欧洲，泛欧国家间，中东国家间等15条跨境核心线路上实现了消费者下单后3个自然日门到门送达。
〇8月5日，在岸人民币对美元开盘拉升逾50个基点，一举升破6.75关口，盘中最高触及6.7455，刷新2023年2月以来记录;离岸人民币对美元则持稳于6.75关口下方。当日，中国外汇交易中心发布的数据显示，人民币对美元中间价上调28个基点，报6.7889，亦创下三年半以来新高。
〇8月5日，由中国汽车工业协会主办的第16届中国汽车论坛在上海嘉定举办。论坛期间，中国汽车工业协会正式宣布启动成立"自动驾驶汽车产业发展联席会"，共同推动我国自动驾驶产业安全、有序、规模化发展。
【产业情报】
〇华为多款新品亮相 柔性屏催化相关产业
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8月5日，华为正式发布超轻薄鸿蒙旗舰笔记本华为 MateBook Pro S，搭载首款柔性OLED灵盾防窥屏，首发四天线设计，支持一公里外联网，售价7999元起。同时亮相的还有华为全新MateBook Fold非凡大师也搭载了18英寸全球最大双层OLED柔性屏，拥有92%屏占比和P3广色域自适应色彩管理。
华创证券认为，折叠屏引领手机创新，带动柔性
OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节一柔性 OLED为折叠屏核心部件，国内面板厂份额持续提高有望催化上游材料与设备国产化进程。
$京东方A(sz000725)$为华为核心供应商，8.6代高世代柔性OLED产线专供笔电，独家供应18英寸双层Tandem折叠屏、14.2英寸柔性防窥屏，配套自研UTG超薄柔性玻璃。
$莱特光电(sh688150)$为国产 OLED有机发光材料龙头，供货京东方柔性产线。
〇多款视频生成大模型更新迭代AI影视市场空间广阔
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有关AI影视的话题近日频登热搜，多款视频生成大模型更新迭代，专业级AI影视工业化平台MovFlow也于8月5日正式进入上线测试。DataEye研究院保守预估，国内AI漫剧全年市场规模将达400亿元。
华龙证券研报称，AI技术正深入影视、游戏、广告营销各环节。影视方面，AI在剧本创作、概念设计、视觉特效、数字演员等环节逐步应用，SkyReels等平台推动AI短剧低成本、高效率生产，短剧行业月活已达7.18亿。中文在线集团股份有限公司战略部总经理、集团创新委员会秘书长马韬近日表示，"乐观估计，这次AI驱动下的行业机会将持续18到24个月。”
$昆仑万维(sz300418)$海外AI短剧平台商业化持续兑现，旗下天工AI今年第二季度实现突破，AI Native模型与产品业务年度经常性收入(ARR)超过8亿美元大关;
$中文在线(sz300364)$依托海量IP储备布局AI短剧全链路生产，预计2026年末AI短剧年化产能可达3000部，通过FlareFlow平台推进AI短剧出海落地。
【公告快递】
〇$百济神州(sh688235)$2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%;归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。产品收入达217.97亿元，同比增长25.6%，主要得益于百悦泽R、安进公司授权产品和百泽安的销售增长。公司将全年营业收入预测相应调整至449亿至462亿元人民币;营业收入扣除经营成本费用后的利润预期由48亿至55亿元上调至65亿至71亿元。
〇$鸿远电子(sh603267)$董事会审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金。
〇$新宝股份(sz002705)$控股股东东菱集团拟通过集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不低于5000万元且不高于8000万元，资金来源为自有或自筹资金。
〇$魅视科技(sz001229)$授权管理层开展磷化咽半导体材料产业化项目前期准备工作。公司已成立全资子公司珠海明曜作为实施主体。项目分两阶段推进:第一阶段拟投资1200万元建设磷化钢半导体材料研发实验室，配置20台(套)工艺验证设备，进行技术性实验及可行性验证;第二阶段若实验结论可行，计划投资2亿元至2.6亿元进行产业化扩建，购置主要生产制造设备280台(套)及其他配套设施，并配备相应流动资金。
〇$惠天热电(sz000692)$拟投资建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程项目，计划总投资约14.05亿元。该项目将全胜热电项目产生的热量输送至铁西热网，形成热电联产供热模式，提升区域供热保障能力。可压降供热运营成本，有效改善整体经营效益。
〇$兆日科技(sz300333)$正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，自8月6日开市起停牌。公司预计8月12日前(含本日)按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
【公司直击】
〇三峡旅游第二艘"长江行"游轮投运
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8月5日晚，$三峡旅游(sz002627)$第二艘“长江行”系列省际度假游轮"长江行 极光"将在湖北宜昌启动首航，并于8月7日正式开启商业运营。“长江行 极光”投入运营恰逢暑期亲子游旺季，市场预订反应积极。新增一艘省际度假游轮，将进一步增厚上市公司的营收和盈利水平。
如按照淡季最低床位4399元和整船528个床位来估算，一艘省际度假游轮每个月的营收约为863万元，以此估算一艘游轮的年营收将超1亿元。
"长江行"系列省际度假游轮项目是三峡旅游2021年定增8.01亿元的募投项目之一，总计划建4艘游轮。今年4月18日，长江行系列首艘省际度假游轮“长江行揽月"投入运营，航线为长江三峡最经典、最受欢迎的宜渝航线(宜昌至重庆)。截至6月30日，“长江行揽月”已完整运行22个单边航次，平均载客率(床位)92.78%。
【资金观潮】
〇三季度以来ETF成立32只
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进入三季度以来，ETF密集“上新”。Choice数据显示，截至8月5日，已成立了32只ETF，发行规模合计达76.12亿元。当前还有25只ETF正在或等待发行，部分头部基金公司同时推出多只ETF。
从这些新发ETF的"买主"看，频现私募、券商、信托等机构投资者身影。以华安中证工程机械主题ETF为例，截至7月31日，前十名基金份额持有人均为机构投资者，包括洛书恒享CTA2号私募证券投资基金、$中信证券(sh600030)$、$国信证券(sz002736)$、铸锋银锋2号私募证券投资基金等机构投资者。
"从市场情绪周期和量能周期看，当前可以基本判断为底部，后续要观察市场修复的进程。从微观资金方面，7月ETF净流入超4700亿元，同时两融规模下降4000亿元，这意味着短期资金面剧烈变动带来的影响将暂缓。"博时基金认为，7月以来风格调整剧烈的阶段或已逐步结束。从过去几轮的风格转换节奏来看，市场接下来可能步入风格均衡期。
〇机构席位净买入江钨装备
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8月5日交易公开信息显示，机构席位净买入江钨装备(600397)6269.24万元，占总成交的2.90%。
中邮证券认为，公司正在推进定增，拟收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各100%股权。通过注入盈利能力强、市场空间广的钨及钼优质资产，可将公司产业链从上游装备制造延伸至中游核心材料加工、提升核心竞争力;收购完成后将显著增厚公司资产规模、营收与净利润，分散经营风险，实现股东价值最大化。
〇机构席位净买入东山精密
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8月5日交易公开信息显示，机构席位净买入东山精密(002384)9.35亿元，占总成交的3.82%。
国盛证券研报表示，2025年10月，索尔思正式并表，目前各项生产经营稳步推进，光模块产品已实现多家头部客户批量供货，东山精密光模块业务收入与盈利实现大幅增长。随着光芯片产能持续爬坡、良率提升，盈利空间有望进一步提升。此外，公司持续深耕高端PCB赛道，投入超10亿美元扩充高端产能，Multek已具备78层及以上超高多层与7阶厚板HDIPCB的专业制造能力。公司凭借Multek技术壁垒与提前布局产能优势，有望迎来业绩新增量。
〇8月5日交易公开信息显示，机构席位净买入$美利云(sz000815)$、$杭电股份(sh603618)$、$达实智能(sz002421)$、$正帆科技(sh688596)$等公司。
【机构调研】
〇$汉钟精机(sz002158)$表示，目前公司真空泵产品已向国内多家芯片制造企业批量供货，并配合新客户工艺开展产品测试与验证。半导体真空泵市场主要由 Edwards、Ebara、Kashiyama等外资品牌主导，是公司核心竞争对标对象。2025年，公司真空泵销售收入有所下滑，主要受光伏行业波动影响。现阶段光伏行业已逐步回暖，公司真空泵业务有望重回稳步增长轨道。
〇$九洲药业(sh603456)$依托杭州、苏州多肽生产基地的持续建设，公司多肽固相合成产能实现较快增长。扩建前，公司固相多肽GMP商业化产能在数百升水平;随着新增产线投入使用，目前固相多肽产能已超过两千升，较原有产能增长约300%，并已形成覆盖100升至1,000升不同规格的固相合成生产体系，可满足不同临床阶段及商业化项目的生产需求。在现有产能基础上，公司已启动一条约3,500升固相多肽合成产线的建设，主要用于承接后续较大规模的商业化项目。
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