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资讯 【今日导读】
>阿里云超节点实例正式上线
>浙江推进脑机接口产学研联动
>国产大飞机执飞国际商业航线
>$硕贝德(sz300322)$拟募资逾10亿投向多项目
【上证聚焦】
○阿里云超节点实例上线 国产算力基建加速落地
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8月12日，阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。企业级客户无需自建机房，在云上即可开通64卡高速互联算力单元，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理。阿里云灵骏真武M890超节点也是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8Max均已通过该实例对外提供服务。
华泰证券称，国产GPU进入万卡时代，正处于从“可用”向“好用”跨越的关键期，具备全栈技术能力的国产GPU龙头，有望率先完成对海外竞品的实质性替代。根据灼识咨询的权威数据，中国智能计算芯片市场规模预计将从2024年的301亿美元增至2029年的2012亿美元，年复合增长率达46.3%，同期增长速度远超全球市场均值。
$华勤技术(sh603296)$ 作为自研交换机+AI服务器全栈交付ODM厂商，受益于超节点订单放量。
$盛科通信(sh688702)$ 主营以太网交换芯片等产品，在高速交换芯片市场竞争力较强。
【上证精选】
○央行首次在月中开展隔夜逆回购。央行8月12日公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。
○中国汽车工业协会消息称，今年7月份，汽车出口104.3万辆，环比增长0.6%，同比增长81.3%。其中，新能源汽车出口55.3万辆，环比增长5.7%，同比增长145.5%。自今年4月、5月连续两个月汽车出口超过90万辆后，6月、7月出口迈上新台阶，出口连续两个月突破100万辆。
○在经历阶段性震荡回调后，国际现货黄金近期强势反弹，重新站上4400美元/盎司关口，单周涨幅约7%，截至8月12日14时小幅回落至4391美元/盎司。国内金价从8月初的878元/克一路上涨到8月12日的955元/克，连续上涨80元/克左右。
○据中关村储能产业技术联盟统计，近日包括亿纬锂能、$盛弘股份(sz300693)$、$绿能慧充(sh600212)$、易事特等10余家储能产业链企业发布调价函。业内专家认为，储能变流器和充电桩涨价的驱动力来自于相关芯片的涨价带动，由于AI需求崛起，打破了原有的供需关系，导致相关芯片及电子元器件的供应紧张价格上涨。
○据网络平台数据，截至8月12日18时，2026年暑期档（6月1日-8月31日）总票房超90亿，《功夫女足》、《八仙！》、《蜘蛛侠：崭新之日》分列暑期档票房榜前三位。
【产业情报】
○浙江推进脑机接口产学研联动 产业商业落地有望提速
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8月12日，浙江省人民政府办公厅印发《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》的通知。其中提到，优化产品应用路径。制定脑机接口产品医疗应用清单，根据产品获批上市情况动态更新。鼓励脑机接口企业自主合理定价，开通医用耗材挂网“绿色通道”，在申报后10个工作日内办结。鼓励医疗机构根据临床需要，按照“应配尽配”原则配备使用列入医疗应用清单的脑机接口产品，或设立临时采购绿色通道。
方正证券认为，脑机接口有望成为下一代人机交互的核心技术，彻底改变人类与机器的交互方式。在短期内，脑机接口技术的应用将主要集中在医疗康复领域；长远而言，脑机接口将转向功能改善与增强，实现脑机融合智能。
$三博脑科(sz301293)$ 积极布局脑科学探索，并投资相关脑科学基金项目。
$佳禾智能(sz300793)$ 拥有脑电波采集通信系统专利，脑机接口技术应用广泛。
○国产大飞机执飞国际商业航线 相关产业国产替代加速
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8月12日起，国航北京至蒙古国首都乌兰巴托航线将由国产大飞机C919执飞，标志着国产大飞机正式开启国际定期商业航线运营。这是我国自主干线客机首条对普通旅客开放、纳入全球售票体系的常态化国际商业航线，也意味着C919走完国内规模化运营的练兵阶段，正式开启跨境常态化载客的全新征程。
广发证券研报表示，随着国内民航客机的机龄增长对相关航材的需求有望持续扩大，建议重视民航航材及大飞机国产化进程加速机遇。中信证券研报称，国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力，预计C919大飞机的国内配套企业将受益于后续国产替代的推进，特别是为后续型号做好技术储备。
$航天环宇(sh688523)$ 积极布局航空复合材料承力件研发与生产能力的建设，主营业务盈利水平保持良好增长态势。
$中航高科(sh600862)$ 为航空碳纤维预浸料核心供应商，为军机、大飞机复合材料核心配套，上游关键材料龙头。
【公告快递】
○$宁德时代(sz300750)$ 与厦门溥泉、海南自贸港基金签署合伙协议，作为有限合伙人认缴出资24.75亿元参与投资海南时代绿色产业投资基金，持有基金49.50%份额。基金总认缴规模50亿元，主要聚焦海南省内绿色零碳产业投资，存续期8年。
○$天孚通信(sz300394)$ 发布2026年限制性股票激励计划，拟向745名激励对象授予228.87万股限制性股票，约占公司股本总额的0.2098%，授予价格为120元/股。业绩考核目标为2027年至2029年净利润较2025年增长率分别不低于120%、320%、560%。
○$金龙鱼(sz300999)$ 2026年上半年实现营收1228.52亿元，同比增长6.2%；归属于上市公司股东的净利润22.94亿元，同比增长30.69%。
○$移远通信(sh603236)$ 2026年上半年实现营收152.59亿元，同比增长32.16%；归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，同比增长27.84%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.7元(含税)。
○$硕贝德(sz300322)$ 拟募资不超过10.96亿元，用于服务器散热模组项目、智能眼镜轻量化射频组件项目、低轨卫星通信天线及模组项目及补充流动资金。
○$巍华新材(sh603310)$ 拟以不低于8000万元且不超过1.2亿元回购A股股份，回购价格不超过18元/股，用于员工持股计划或股权激励。
○$石药创新(sz300765)$ 控股子公司巨石生物收到阿斯利康支付的3000万美元首付款，该首付款的收取有助于加速公司小核酸管线的开发。
○$翰宇药业(sz300199)$ 与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液（血糖控制适应症）合作协议，授予三生蔓迪在国内的独占商业化许可。合作财务条款包括签约首付款1200万元、注册及商业化里程碑付款以及销售提成。
○$透景生命(sz300642)$ 及控股子公司脉示生物申报的6项医疗器械注册申请获上海市药品监督管理局受理，包括4项阿尔茨海默病辅助诊断试剂盒及2项质谱法检测试剂盒。
○$宁波港(sh601018)$ 控股子公司宁波远洋拟向特定对象发行股票的注册申请近日获证监会批复。根据方案，宁波远洋计划发行股票数量1.45亿股，经调整后的发行价格为7.47元/股。
【资金观潮】
○机构席位净买入联瑞新材
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8月12日交易公开信息显示，联瑞新材获机构席位净买入1.31亿元，占全天成交总额的5.20%。
西南证券研报表示，伴随着AI大模型等技术发展，全球算力需求呈爆发式增长，推动高性能服务器市场快速扩张，带动CCL迭代升级与先进封装高速增长。联瑞新材是国内硅微粉领域龙头，自主研发并掌握了多品类功能性先进粉体材料的生产能力。公司卡位高阶CCL升级和先进封装赛道，高端核心产品快速放量，带动业绩弹性持续释放。
○消费ETF规模持续增长 资金关注低位消费资产
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近期市场风格出现再平衡，消费板块重新获得资金关注。中证主要消费指数7月以来累计上涨近10%。消费主题ETF规模近期也持续增长。Wind数据显示，截至8月11日，消费主题ETF合计规模达到249.27亿元，较6月底的217.79亿元增加31.48亿元。同期，相关ETF合计份额较6月底增加约6.96亿份。
进入8月后，资金布局消费板块的趋势仍在延续。Wind数据显示，8月1日至8月11日，消费主题ETF合计获得资金净流入约1.13亿元。
“近期消费反弹可能主要来自科技板块调整后，部分资金开始配置底部消费资产。”中信保诚消费机遇基金经理管嘉琪表示。
资金重新关注消费，与板块估值优势密切相关。截至8月12日，中证主要消费指数PE-TTM约20.83倍，处于近5年约29%分位、近10年约14.6%分位，估值仍处于历史偏低区间。富国品质生活基金经理王园园表示，近期消费行业更多体现为资金再平衡。此前二季度市场资金较多集中于科技方向，而消费持仓降至历史较低水平，随着科技板块调整，消费受益于资金配置再均衡。
○8月12日交易公开信息显示，机构席位净买入万邦医药、$宏桥控股(sz002379)$、$宝鼎科技(sz002552)$、$托伦斯(sz301583)$、$林平发展(sh603284)$、$誉衡药业(sz002437)$、新大洲A等公司。
【公司直击】
○瑞普生物菌丝蛋白产业化基地有望今年底投产
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上证资讯获悉，瑞普生物投资6.8亿元建设万吨级微生物蛋白产业化项目，部分核心建筑已实现封顶，今年年底有望投产。本项目与中国科学院天津工业生物研究所产学研合作，打造“第三种蛋白”中国智造新高地。
该项目坐落在天津临港经济区，基地周边3公里范围内集聚了20余家大型粮食深加工企业。这一布局实现了原料（玉米、葡萄糖）的“就近获取”，大幅降低了物流与采购成本，为菌丝蛋白的市场化定价构建了坚实的护城河。
菌丝蛋白从实验室走向万吨级产线，标志着公司开启第二增长曲线。依托微生物发酵技术路径，持续拓展生物制造产品管线，为瑞普生物在健康蛋白、功能性原料等新赛道的布局提供核心技术储备与平台支撑，开启新的利润增长空间。
○今世缘或试水新酒饮赛道 培育增长新曲线
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近日，天眼查APP数据显示，7月22日，江苏今世缘酒业股份有限公司申请注册“今世缘多少”商标，国际分类为啤酒饮料，目前处于申请阶段。
据悉，今世缘目前在现有产品基础上，计划尝试低度白酒产品。此前在2025年年报中，公司表示，2026年计划拓展新兴市场，培育增量新赛道。将加大新渠道投入，商超渠道强化精品零售联动；积极试水新酒饮赛道；创新定制化业务，培育新的增长曲线。
2025年以来，白酒行业量价利同步收缩，进入深度调整期。今世缘聚焦提升产品健康属性与饮用体验，精准匹配消费者新需求与消费习惯，积极探索白酒行业营销新模式，打造差异化竞争优势。
【机构调研】
○沃尔德正积极推进金刚石散热从实验室研发走向工程化验证，从技术合作走向订单落地。公司研发产品专注GPU、CPU、高功率器件、射频器件、激光器等领域的应用研究及产业化工作。硅/碳化硅/硅基PCD基金刚石衬底方面，依靠自研及合作开发的MPCVD设备，公司已能成功制备直径100mm以内的硅基、碳化硅基和硅基PCD基的复合CVD金刚石衬底，并在精密加工后向部分客户交付验证，已经取得较好的验证结果。多晶/单晶金刚石衬底方面，主要围绕芯片近结散热方向，目前公司向手机芯片、GPU、CPU等海内外知名客户提供产品并进行验证，在部分验证节点已达到预期效果。金刚石铜/铝复合材料方面，主要围绕冷板散热，公司已开发出金刚石铜产品交付给下游冷板客户进行验证；2026年下半年，公司依据对客户推进进度的预判，已启动产能扩充工作，为后续订单落地做好前瞻性准备。
○恒逸石化为国内化纤领先企业，今年上半年，公司海外炼化工厂充分受益于东南亚地区成品油供需格局长期偏紧，成品油盈利远好于国内，同时PX、苯等化工产品盈利继续维持高位水平。公司文莱炼化项目位于文莱达鲁萨兰国，其生产的产成品主要面向东南亚及澳洲等地销售。根据亚洲开发银行2026年上半年数据，预计2026年东盟地区经济增速4.6%，大幅高于全球平均水平，持续向好的经济发展态势有效带动了炼化产品需求的增长。预计到2030年，东南亚地区石油需求将增加约4900万吨/年，将占全球石油需求增长总量的39%。根据IEA报告，东南亚地区炼油产品中约42%依赖进口供应，同时未来投资计划明显下降，本地产能将越来越难以满足需求。根据Platts数据，随着全球炼厂产能的持续出清，以及全球成品油供应的持续收缩，预计2026年东南亚成品油供需缺口将持续扩大，这将为具备技术优势的炼化企业创造战略机遇。此外，公司拟投资建设年产40万吨PA6熔体直纺项目。子公司广西恒逸新材料有限公司目前拥有60万吨PA6切片产能，2026年以来维持高负荷运行。本次投建项目应用自主研发PA6熔体直纺技术，相较传统技术，PA6熔体直纺技术的生产周期将显著缩短，聚合综合能耗物耗及水耗均显著降低，投资成本与占地面积亦得到有效节约，该项目有望进一步提升公司竞争力。
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