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资讯 【今日导读】
○供需失衡加剧 磷化铟或将迎来史上最大涨价潮
○全球首发 中国汽车芯片五项认证认可标准发布
○推进CCUS规模化建设 加快新型地下储能发展
【中证头条】
供需失衡加剧 磷化铟将迎史上最大涨价潮
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AI算力需求爆发正在将一种关键半导体材料推向供应极限。据报道，磷化铟（InP）基板与外延片严重供不应求，第四季度价格涨幅或将超过10%，创下历史最大单次涨幅。供应商直言，即便愿意加价，货源也未必能够到手。光模块厂与AI数据中心运营商正竞相抢购这一稀缺材料，推动磷化铟市场掀起有史以来最大规模涨价潮。业界人士透露，磷化铟基板价格自去年第四季度起步入上涨通道，至今已历经三度调涨，即将迎来“四连涨”。
点评：磷化铟之所以成为当前光模块产业的核心材料，在于其具备高频率与高速传输特性，契合AI数据中心对超高速光互联的迫切需求。随着全球光通信产业从“光铜并进”加速向“光进铜退”演进，磷化铟需求近年快速崛起。业界分析指出，随着英伟达新平台陆续问世，光通信需求进一步激增，叠加产业旺季效应，磷化铟磊晶片已成为整个AI供应链中最为紧俏的关键元件之一。A股相关概念股主要有$海特高新(sz002023)$、$锌业股份(sz000751)$等。
【中证聚焦】
全球首发 中国汽车芯片五项认证认可标准发布
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市场监管总局（国家认监委）批准立项的《汽车芯片机构认证审查通用评价要求》等五项认证认可行业标准发布。该五项标准构建了全球首个针对汽车芯片全产业链相关机构的国家层面能力评价标准体系，标志着我国在构建自主可控的汽车芯片质量保障体系方面取得重大制度突破。
点评：汽车芯片是智能网联汽车的中枢神经，也是核心战略资源。长期以来，由于缺乏统一的评价体系，国产芯片在上车应用过程中面临准入壁垒高、市场信任度低等挑战，规模化应用受阻。此次发布的五项标准，系统构建了汽车芯片领域机构能力评价体系，既确立了汽车芯片机构认证审查的通用评价要求，又为设计、认证、测试、算力等各类机构提供了能力评价的专业指引和操作遵循，将有力引导全产业链机构提升专业能力，保障汽车芯片认证审查活动的专业性、一致性和权威性，加速打通国产芯片从研发到上车应用的质量链条，为行业高质量发展奠定坚实制度基础，推动形成万亿级汽车芯片产业生态。A股相关概念股有$士兰微(sh600460)$、$华润微(sh688396)$等。
【要闻精选】
○国家发展改革委部署加快2026年新型政策性金融工具投放工作，加大对民间投资项目支持力度。
○国家统计局发布的数据显示，1—7月份，全国固定资产投资（不含农户）260328亿元，同比下降6.7%；7月份社会消费品零售总额39022亿元 同比增长0.6%；7月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅总体继续收窄；1—7月份全国房地产开发投资43009亿元，同比下降19.2%。
○《石油天然气发展“十五五”规划》印发，提出研究完善成品油消费税制度，完善成品油定价机制；加快重型燃气轮机国产化；引导支持省级管网以市场化方式融入国家管网；在重点地区有序布局氢能等基础设施等。
○国家卫健委正修订2026版基层医疗能力标准，推进基层病种“同病同付”与“药随病走”。
○绿色算力（人工智能）大会即将于呼和浩特举办，一批百亿级项目将集中签约。
○我国电磁驱动聚变大科学装置单路脉冲源通过验收，迈出图纸到实物关键一步。
【产经透视】
推进CCUS规模化建设 加快新型地下储能产业发展
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国家发展改革委、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五”规划》，其中提到，推进CCUS规模产业化建设。发挥CCUS全产业链优势，统筹原油增产与碳减排“双赢”。推动CCUS区域产业集群建设，支持油气产业聚集的东营、榆林等城市率先向低碳城市转型，发展低碳产业群，形成承接高碳产业的竞争优势。推进新型地下储能产业发展。充分利用枯竭油气藏、盐穴和管道等地下空间资源，探索建设压缩空气储能等新业态。A股相关概念股有$昊华科技(sh600378)$、$科远智慧(sz002380)$等。
【公司动向】
恒科技受让中石光芯股权 切入光芯片领域
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$大恒科技(sh600288)$拟以自有资金人民币1.1亿元受让浙江跃岭股份有限公司所持有的中石光芯（石狮）有限公司5%的股权。本次投资旨在依托公司工业机器视觉技术积累，并借助中石光芯在光通领域的研发能力，推动公司切入光芯片领域。
○$丰原药业(sz000153)$控股股东丰原集团的一致行动人与蚌埠投资集团签署股份转让协议，拟以6.41元/股转让其持有的公司21.53%股份，转让总价款6.41亿元。交易完成后，公司控股股东将由丰原集团变更为蚌埠投资集团，实际控制人将由李荣杰变更为蚌埠市国资委。
○$瑞丰高材(sz300243)$拟4-5亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于51%股权。
○$四环生物(sz000518)$拟1.6亿元收购长源药业80%股权。
○$洁美科技(sz002859)$拟追加4.28亿元投资华北产研总部项目，扩大MLCC离型膜产能。
○$斯菱智驱(sz301550)$拟定增募资不超18亿元，用于投建机器人零部件智能制造生产基地建设项目等。
○$盈新发展(sz000620)$拟定增募资不超17.79亿元，用于先进封测及存储模组制造项目、存储器主控芯片研发项目等。
○$通光线缆(sz300265)$子公司预中标1.07亿元南方电网公司项目。
○$神州数码(sz000034)$拟2亿元至4亿元回购公司股份。
【资金观潮】
○8月17日沪深两市主力资金净流出494.70亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和电子化学品，分别净流入195.48亿元、59.63亿元和30.63亿元。主力资金净流入前三的个股是$长鑫科技(sh688825)$、通富微电和中际旭创，净流入额分别为36.78亿元、22.64亿元和20.87亿元。
○$通富微电(sz002156)$8月17日涨停，成交额99.41亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9.55亿元，同时卖出4.16亿元。国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部净买入3.08亿元，4家机构专用席位净买入2.65亿元。1机构专用席位净卖出0.91亿元。
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