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📌 昨日热点回顾
股东变更：$海鸥住工(sz002084)$｜并购：$中南文化(sz002445)$、$建设机械(sh600984)$｜创新药：汉森制药｜黄金：深中华A｜消费：华天酒店｜农业：登海种业｜光通信：青山纸业｜液冷：$康盛股份(sz002418)$、$英维克(sz002837)$
🔥 盘前核心热点事件
一、9家企业联合攻关高温超导强场托卡马克磁体
在2026核聚变能大会上获悉，由中国聚变能源有限公司牵头，联合上海超导、东部超导、上海交大、$上海电气(sh601727)$核电集团、超磁新能、能量奇点、杭氧集团、翌曦科技组建的长三角创新联合体，将围绕中国环流四号聚变装置需求，形成高温超导强场托卡马克磁体研制能力与工程化技术体系。
目标：2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试线，2030年前完成原型磁体研制。中国环流四号是全球首个高温超导强场稳态燃烧聚变实验平台。
相关标的：永鼎股份（东部超导）、精达股份（上海超导）、$上海电气(sh601727)$、杭氧股份（杭氧集团）
二、英伟达业绩前瞻：Q2有望超预期，摩根大通维持280美元目标价
摩根大通最新研报指出，基于供应链调研，二季度GB300机柜出货量环比增长约15%至1.7-1.8万台，带动整体计算业务强劲增长；网络业务环比增速预计达15%左右。二季度总营收预计达940-950亿美元，高于市场共识的921亿美元。
展望三季度，机柜出货量预计环比增长13%-14%至1.9-2.0万台，其中包含首批1-2千台Vera Rubin机柜。由于VR加入，整体混合平均售价将提升5%-10%，三季度营收指引预计落在1070-1080亿美元区间，较市场共识高出约25-35亿美元。
四大关键看点：
AI算力竞争格局：管理层将强调平台灵活性及代际间单Token成本显著下降（Vera Rubin较Blackwell Ultra降低约90%）
中国业务前景：对华H200出货是关键上行变量，每出货10万颗将带来约30亿美元增量收入
Rubin平台内存规格调整：因HBM4/HBM4E供应紧张，Rubin及Rubin Ultra的HBM配置被迫下调
估值已回落至历史低位：当前股价对应2027/2028年预期市盈率仅约17倍/13倍，摩根大通目标价280美元，较当前有约30%上行空间
相关标的：英伟达产业链（工业富联、$中际旭创(sz300308)$、天孚通信等）
三、味之素ABF薄膜满负荷运行，供应严重短缺
Meritz Securities指出，味之素公司最近通知客户，由于供应严重短缺，公司将优先为AI和高性能应用提供原材料。截至2026年Q2，味之素ABF薄膜生产线已满负荷运行，新产能需要一段时间才能投产，短期内供应扩展空间有限。
预计少量ABF薄膜将主要分配给重要AI客户和高性能产品，让那些在大规模生产方面有良好记录且能稳定提供高质量ABF基材的领先供应商占据更大优势，进一步增强供应链中强者议价能力并推动价格上涨。
相关标的：$华正新材(sh603186)$、$宏昌电子(sh603002)$、$莲花控股(sh600186)$、$兴森科技(sz002436)$
四、集邦咨询：存储器合约价持续飙升，2027年占CSP资本支出比重将达68%
根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，全球主要CSP为加速建设AI基础设施，资本支出预估于2026年将年增98%，2027年再成长50%。
DRAM、NAND Flash合计在CSP资本支出的占比，将从2026年的47%进一步扩张至2027年的68%。
相关标的：$兆易创新(sh603986)$、$德明利(sz001309)$、$普冉股份(sh688766)$、$长鑫科技(sh688825)$
五、行业要闻
$康希诺(sh688185)$：与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作
DeepSeek：最快可能在今年提交申请，目标2027年完成挂牌
国家发改委：召开六网协同协调推进工作会，研究六张网投融资机制和支持政策
英伟达：宣布推出Jetson Orin Nano 2机器人计算机
马云：连日增持阿里港股，总额已超6亿港元
小米：雷军宣布新一代玄戒芯片家族正式发布，包括玄戒O3、玄戒O100和玄戒D100三款核心产品
SpaceX：宣布拟投资1000亿美元建设地球最大发射场，目标2029年首飞
工信部：8月26日上午10时举行新闻发布会，介绍加快推进新型工业化有关情况
印尼：宣布启动100GW太阳能建设计划，目标三年内完成
马斯克：首批搭载英伟达芯片的AI卫星将于明年Q4首次发射，2028年大规模部署
📋 公告精选
重大事项
$艾可蓝(sz300816)$：签订11.09亿元算力资源服务合同
$光智科技(sz300489)$：增资3.01亿元收购先锐科技（磷化铟衬底）控股权完成交割
$杭电股份(sh603618)$：章建平新进成为公司第三大股东
$华创云信(sh600155)$：贵州金控收购茅台集团等省属国企持有的5%公司股份，持股13.11%成第一大股东
$国瑞科技(sz300600)$：浙江省机电集团通过增资扩股成为间接控股股东
$东杰智能(sz300486)$：拟2.65亿元受让协作机器人公司遨博智能11.52%股权
$融发核电(sz002366)$：全资子公司中标2.01亿元项目
$中科电气(sz300035)$：拟定增不超24亿元用于年产30万吨锂电池负极材料一体化建设
📊 连板梯队
5连板：$汉森制药(sz002412)$
4连板：深中华A
3连板：$楚天龙(sz003040)$
2连板：$海鸥住工(sz002084)$、$中南文化(sz002445)$、$建设机械(sh600984)$、$上海能源(sh600508)$
🌍 全球市场
英伟达：摩根大通维持“增持”评级及280美元目标价，预计Q2营收940-950亿美元超市场共识
加拿大：宣布自9月8日起对美国约700种商品加征最高50%报复性关税
伊朗：官员称若美打经济战，霍尔木兹海峡和波斯湾将再无石油出口
伊朗与阿曼：拟建立霍尔木兹海峡安全海上通道，油价下跌
🔥 盘前个股人气热度
$同花顺(sz300033)$：$英维克(sz002837)$、$杭电股份(sh603618)$、$宇树科技(sh688836)$、$亨通光电(sh600487)$、$金健米业(sh600127)$
$东方财富(sz300059)$：$杭电股份(sh603618)$、$金螳螂(sz002081)$、$英维克(sz002837)$、$亨通光电(sh600487)$、$黄河旋风(sh600172)$
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