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资讯 【资讯导读】
＞工信部公布国家算力互联互通区域节点建设名单、算力基础设施产业链将迎来新一轮景气催化
＞中国首次实现地月双向高速激光通信、我国空间激光通信迈入地月空间
＞麦格米特：VeraRubin相关产品下半年和明年将逐步放量
＞汉得信息：AI相关订单增速逐季度向好
【今日头条】
工信部公布国家算力互联互通区域节点建设名单、算力基础设施产业链将迎来新一轮景气催化
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8月28日，工信部正式公布17个国家算力互联互通区域节点建设名单，这是国家层面推进全国一体化算力网络的核心实质性举措，我国算力建设从“单点建数据中心”进入“跨区域互联互通、全国算力调度”建设新阶段。17个节点覆盖华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区域。
国家算力互联互通节点体系采用“1+M+N”三级架构。“1”为国家算力互联网服务节点（已建成）；“M”为本次公布的17个区域节点，面向算力需求密集地区提供跨域调度服务；“N”为行业节点，面向重点行业建设。$中国移动(sh600941)$、$中国电信(sh601728)$、中国联通是算力网的主要建设力量，深度参与了多个区域节点的实施。此次公布是全国一体化算力网建设和“东数西算”工程的重要节点，代表中国算力建设由单点式数据中心建设转向跨区域互联与调度的新阶段。随着17个区域节点陆续建成投用，我国算力资源分散、调度不畅的痛点将得到有效缓解，算力基础设施产业链，包括运营商、服务器整机、网络设备、液冷及算力调度软件等，将迎来新一轮的景气催化。
$中科曙光(sh603019)$在超算互联网领域深度布局，其超智融合算力集群已落地国家超算互联网核心节点，并正式接入全国一体化算力网。
$中兴通讯(sz000063)$为核心网络设备供应商，为算力网络提供骨干路由器、数据中心交换机等底层设备，在三大运营商算力专线集采中均有重要份额。
【投资聚焦】
中国首次实现地月双向高速激光通信、我国空间激光通信迈入地月空间
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据央视新闻报道，日前，我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。这标志着，我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，相当于在地球和月球之间搭建起了一条稳定、高速的“太空信息通道”。
空间激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式，具有带宽大、速度快、方向准、保密性好等优势。但距离越远，技术挑战越大。地月距离超40万公里，实现了上行1.25Mbps、下行100Mbps的高速双向通信。以8K月面高清图像为例，传统微波回传需4-5分钟，激光仅需约12秒。此次突破不仅验证了地月双向高速激光通信的工程可行性，更为未来我国载人登月、月球科研站建设和深空探测（如火星探测）提供了关键的高速信息传输新手段，有助于打破海量科学数据回传的瓶颈。此次40万公里双向链路的打通，标志着中国正式拥有地月高速通信的核心基础设施，为后续构建覆盖地月空间的激光通信网络迈出了关键一步。
$烽火通信(sh600498)$具备星载激光终端+星载路由一体化解决方案，掌握100Gbps相干激光通信技术，技术可迁移至地月深空通信场景，适配天地一体化组网。
$航天电子(sh600879)$为国内星间激光通信终端主力供应商，具备星地、星间激光终端整机研制、批量交付能力，深度参与各类国家航天工程，受益深空探测与低轨星座激光链路建设。
【独家参考】
$麦格米特(sz002851)$：VeraRubin相关产品下半年和明年将逐步放量
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$麦格米特(sz002851)$接受机构调研时表示，2026年上半年，在海外市场，公司已开始向部分北美大客户的项目制需求进行批量交付，并持续与数家北美头部云厂商客户进行深入的定制化项目对接。公司已在全球行业内的上中下游全链条客户端实现全面覆盖对接并陆续形成供应准入，并从2026年一季度开始陆续实现批量持续交付。在英伟达生态链中，后续VeraRubin相关产品的市场需求将逐步增加，公司目前的研发资源也已向VeraRubin相关产品倾斜，预计今年下半年和明年会逐渐放量。800VHVDC相关产品还需要跟踪整个市场及产业的发展进度，公司正在进行相关产品的研发及送测工作。未来1-2年，在海外市场，预计VeraRubin相关产品将成为公司AIDC电源产品中需求量最大的产品，国内市场将以5.5kw技术平台的产品为主。
$汉得信息(sz300170)$：AI相关订单增速逐季度向好
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$汉得信息(sz300170)$在业绩交流会上表示，从当前情况看，AI相关订单增速逐季度向好，随着项目陆续转化为收入，AI业务在公司整体收入中的占比有望继续提升，从而提升公司整体增长。存量客户增购和新客户购买均是公司AI智能化应用业务增长的重要来源。随着市场的AI产品逐步成熟，AI应用场景效果一步步得到验证，客户在完成AIReady基础建设和初期试用后，往往会进一步扩大AI应用范围和投入规模。同时，公司AI产品仍处于持续迭代阶段，新产品及能力能够在AIReady的基础上进一步释放价值，因此存量客户的增购已经是较为普遍的现象。整体上，AI签单客户数量持续增加，客户粘性和单客户价值也在同步提升。
【市场要闻】
＞中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》。
＞国家数据局局长刘烈宏：要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。
＞中证协与中基协8月28日联合起草《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》，并自发布之日起施行。
＞证监会支持上市房企再融资，资本市场支持构建房地产发展新模式。
＞国家发改委：系统推进“六张网”规划建设 抓紧谋划一批重点项目。
＞我国首次实现地月双向高速激光通信。
＞订单排到年底，千亿液冷赛道加速升温。
【公告淘金】
沐曦股份-U（688802）上半年净利润6.12亿元同比扭亏，GPU产品出货量显著提升。
$华正新材(sh603186)$上半年净利润同比增长305%，覆铜板售价和销量上升。
$华特气体(sh688268)$拟募资不超7亿元用于江苏华特半导体材料生产基地建设项目等。
$有研硅(sh688432)$拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权，预计构成重大资产重组。
$中坚科技(sz002779)$拟投资12亿元建设智能机器人产业化项目。
$通富微电(sz002156)$2026年半年度净利润同比增长317%。
$浪潮信息(sz000977)$2026年半年度净利润同比增长269.59%。
京东方Ａ（000725）上半年净利润52.48亿元，同比增长62%。
$长鑫科技(sh688825)$上半年净利润776.05亿元同比扭亏为盈，DRAM产品价格上涨及销售数量大幅增加。
【龙虎榜看台】
资金流入种植业与林业、环氧丙烷等板块
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周五A股三大指数震荡下跌，截至收盘，上证指数跌0.11%报3952.18点，深证成指跌0.68%报13953.07点，创业板指跌1.41%报3424.40点，北证50跌1.04%报1063.80点。三市成交额21177亿元，较上日缩量232亿元。全市场超3000只个股上涨。板块题材上，种植业与林业、环氧丙烷、房地产板块涨幅居前；CRO概念、半导体板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$嘉立创(sz001232)$获机构资金买入，净买额为6.52亿元；
$星网锐捷(sz002396)$获机构资金买入，净买额为3.01亿元；
$誉衡药业(sz002437)$获机构资金买入，净买额为1.84亿元；
$英集芯(sh688209)$获机构资金买入，净买额为1.56亿元；
$锦龙股份(sz000712)$获机构资金买入，净买额为1.25亿元。
【新股申购】
百迈科（920268）：申购代码：920268，发行价格：17.10元/股，发行市盈率：14.99。
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