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资讯 【今日导读】
>重庆发布城市更新征求意见稿 推进老旧小区改造
>小米将发布中折叠旗舰手机 产业链迎发展机遇
>货源趋紧叠加企业挺价意愿强 H酸市场价格大涨
>精智达与某客户签订大单 机构席位净买入华盛昌
【上证聚焦】
〇重庆发布"十五五"城市更新规划征求意见稿 推进老旧小区改造
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重庆市住房城乡建委牵头起草了《重庆市"十五五”城市更新规划(2026-2030年)(征求意见稿)》，现向社会各界公开征求意见。征求意见指出，推进老旧小区整治改造。更新改造老旧小区燃气、供排水等老化管线管道，整治整改楼栋内人行走道、排风烟道、通风井道和消防设施等。支持有条件的楼栋加装电梯，推进老旧电梯更新改造。
太平洋证券认为，随着我国社会主义市场经济建设的逐步深入和经济发展水平的不断提高，我国城市化进程不断推进。2026年是城市更新行业高质量发展的关键一年，行业底层逻辑从增量开发转向存量运营。考虑到城市更新项目改造体量大、周期较长、占用资金量大，对改造主体自身能力提出较高要求，推进城市更新高质量发展，利好项目经验丰富、具备更多资源优势的头部企业。
$重庆建工(sh600939)$以基础设施建设与投资、房屋建筑工程等业务为主业,集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的企业。
$渝开发(sz000514)$主要从事房地产开发与销售业务，拥有住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。
【上证精选】
〇据央行官网，初步统计，2026年二季度末，我国金融业机构总资产为562.2万亿元，同比增长7.7%。
〇工信部等十部门印发《促进中小企业发展"十五五"规划》的通知，加大直接融资支持。大力发展创业投资，设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。
〇商务部服贸司负责人介绍2026年1-7月服务贸易发展情况。2026年1-7月，我国服务进出口总额44467.1亿元，同比增长8.3%。
〇据市场监管总局消息，近日，一款适用于1岁以上苯丙酮尿症患者的特殊医学用途氨基酸组件配方食品获批注册，成为国内首款适用于罕见病患者的营养素组件类特殊医学用途配方食品，填补了国内空白。
〇9月3日，国家标准《智能计算超算互联网平台应用封装要求》(计划号:20263483-T-469)启动会召开，会议明确了标准编写分工与后续征求意见的时间节点。这意味着，算网应用封装将有国家标准，将涉及应用封装类型划分、命名规范编制及测试流程等方面内容。
〇据媒体报道，从多家药企处获悉，2026年国家基本医保药品目录谈判竞价及商保创新药目录价格协商工作，将于9月5日在全国人大会议中心启动。
【产业情报】
〇小米将发布中折叠旗舰手机 18Fold产业链迎发展机遇
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小米将于当地时间9月4日首次参展德国柏林国际电子消费品展览会(IFA2026)，其首款中折叠旗舰手机小米18 Fold将一同发布，小米机器人CyberOne也将首次在海外展出。财信证券认为，当前消费电子行业呈现"总量承压、结构爆发"的特征。一方面，存储芯片涨价引发的成本压力沿供应链向下游传导，叠加MLCC、PCB等关键零部件价格持续上行，对价格敏感的中低端品牌形成显著挤压;另一方面，折叠屏手机在苹果正式入局的驱动下进入加速渗透期。折叠屏与高端化是当前消费电子明确的增量方向，折叠屏结构件、UTG玻璃及柔性 OLED面板等核心环节价值量显著提升。
$弘信电子(sz300657)$与小米携手推进折叠手机卷轴的技术研发与产品供应。
$智云股份(sz300097)$生产的平板显示模组设备可用于生产手机(含折叠屏、柔性屏)等平板显示模组，为小米的间接供应商。
〇货源趋紧叠加企业挺价意愿强H酸市场价格大涨
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百川盈孚数据显示，9月3日，国内H酸市场重心大幅上调，市场均价调至130000元/吨，较2日上涨30000元/吨，涨幅为30%，较上月上涨62.5%。
本轮价格上涨主要归因于前期部分厂家实施停产检修，导致库存水平低，市场流通货源趋紧。目前部分企业，已出现150000元/吨的高位报价。从后市来看，短期内现货供应偏紧格局难以有效缓解，叠加生产企业挺价意愿较强，预计H酸市场将维持偏强运行态势。
国投证券认为，由于关键中间体H酸生产过程中废水难以处理，且涉及高危磺化、硝化反应，长期以来行业环保及安全生产压力较大，较多中小型落后产能陆续淘汰。2025年以来，部分企业执行检修计划、H酸大厂发生火灾事故，问题多发，环保检查压力严峻。2025年我国H酸有效产能已不足6万吨，缺口明显。中间体供应大幅紧缩预期下，行业盈利情况有望改善。
$锦鸡股份(sz300798)$拥有H酸和活性染料产能。
$吉华集团(sh603980)$主营业务为染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产与销售。
【公告快递】
〇$精智达(sh688627)$近日与某客户签订半导体测试设备采购协议，合同总金额15.76亿元，合同标的为半导体测试设备及其配套治具，预计2年内完成交付。
〇$盛屯矿业(sh600711)$下属子公司四川盛烽源矿业拟以7.09亿元收购西藏海腾实业65%股权。西藏海腾实业拥有巴嘎拉(东)铅锌矿勘探探矿权，勘查面积42.07平方公里，已查明的银金属量达到国内大型银矿标准。
〇$先导基电(sh600641)$全资子公司池州万业拟将持有的参股公司中晶智芯10%出资份额转让，转让价款共计1.5亿元，预计产生收益约5000万元。
〇$九洲药业(sh603456)$全资子公司九洲生物医药(台州)有限公司收到国家药监局核准签发的枸橼酸坦度螺酮片《药品注册证书》。2024年前三季度，国内全渠道坦度螺酮制剂销售额约为7.50亿元。
〇$长电科技(sh600584)$拟定增募资不超过65亿元，用于高性能计算高端先进封装平台扩产等项目。
〇$石大胜华(sh603026)$控股子公司胜华新材料科技(连江)有限公司拟投资建设20万吨/年锂电池电解液项目，预计总投资6.87亿元人民币，建设周期12个月。
〇$海通发展(sh603162)$拟定增募资不超过20亿元用于船舶购置项目。公司计划新增16艘船舶，总投资额约22.52亿元。
〇$贝达药业(sz300558)$收到国家药品监督管理局签发的盐酸恩沙替尼胶囊用于ALK阳性IB期至IIIB期非小细胞肺癌患者术后辅助治疗的《药品注册证书》。
〇$泰诺麦博(sh688806)$自主研发的1类儿童专用创新药芮特韦拜单抗注射液获准上市。该产品适用于即将进入或出生在第一个呼吸道合胞病毒流行季的新生儿和婴儿预防RSV所致的下呼吸道感染。本次获批标志着公司第二款自主研发的全人源单克隆抗体创新药物成功上市。
【资金观潮】
〇机构席位净买入华盛昌
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9月3日交易公开信息显示，$华盛昌(sz002980)$获机构席位净买入5366.41万元，占总成交额比例3.44%。华创证券研报表示，公司收购伽蓝特切入高景气光通信测试赛道，由传统仪器企业向高端测试平台型公司升级。半年报披露，伽蓝特二季度订单规模环比大幅增长，伴随产能爬坡、交付能力提升及产品结构优化，净利率同比改善;公司同时向硅光芯片、CPO等前置测试环节延伸，光通信测试正由单机仪器向自动化、集成化平台升级，进一步强化高端测试仪器自主可控能力。
〇机构席位净买入光洋股份
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近3个交易日，$光洋股份(sz002708)$获机构席位净买入1.09亿元，占总成交额比例4.73%。
浙商证券研报表示，公司聚焦汽车精密轴承，业务延伸至人形机器人、PCB领域。公司绑定全球核心客户，持续推进产品升级与业务拓展:深度绑定大众集团、吉利汽车、奇瑞汽车、理想汽车、比亚迪等核心整车厂，同时配套博格华纳、采埃孚等全球一线汽车Tier1供应商;从单零件向总成化升级，向线控底盘、智能悬架系统的总成化、模块化产品转型，单车价值量显著提升。
〇9月3日交易公开信息显示，机构席位净买入恒宝股份(002412)、$新朋股份(sz002328)$、$康盛股份(sz002418)$等公司。
【机构调研】
〇$金洲管道(sz002443)$9月3日接受机构调研时表示，全资子公司金洲智慧液冷技术(上海)有限公司控股闪麟时代(深圳)智能科技有限公司51%股权。该公司主要做AI服务器配套冷板、浸没式液冷系统整套解决方案，自主配套CDU、液冷机柜及温控系统，可提供机房改造、集装箱液冷等定制服务，目前已在长三角、西部算力区域落地若干项目，合作客户包括国资算力平台、通信运营商。
〇$天禄科技(sz301045)$9月3日表示，今年以来，受地缘关系影响，面板产业链的国产化需求更为迫切。经与京东方、三利谱等股东及产业方协商，结合一期项目建设情况，近日安徽吉光与当地开发区管委会等就二期项目进一步订立协议，开始二期项目的准备工作。安徽吉光一期投资建设1条TAC光学膜生产线，年生产TAC光学膜约6000万平方米。根据市场机构数据，TAC膜的需求量2025年达到12.29亿平方米。
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