长鑫科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：国元证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

重要提示

长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024112号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（以下简称“《网下投资者管理规则》”）（中证协发〔2025〕57 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施本次首次公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信建投以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券以下合称为“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席保荐人（联席主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 7 月 9 日（T-5 日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕1344 号）。发行人股票简称为“长鑫科技”，扩位简称为“长鑫科技”，股票代码为“688825”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787825”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为 2026 年 7 月 13 日（T-3 日）9:30-15:00。截至2026年 7月13日（T-3日）15:00，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 333家网下投资者管理的 11,537个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 7.26 元/股-65.19元股，拟申购数量总和为 128,606,220 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

根据 2026年7月9日（T-5日）刊登的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商核查，有3家网下投资者管理的 5个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核；27家网下投资者管理的50 个配售对象属于禁止配售范围。以上28家网下投资者管理的共计 55个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后，其余 331 家网下投资者管理的 11,482 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 7.26元/股-65.19 元/股，对应拟申购数量总和为 128,117,920 万股。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量按申报时间（申购时间以互联网交易平台记录为准）由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分的配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 3%。根据 2024 年6 月 19 日发布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问》，本次发行执行 3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于 8.90元/股（不含8.90元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 8.90元/股的配售对象中，申购数量低于 23,000 万股（不含 23,000 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 8.90元/股，申购数量为 23,000 万股的，且申购时间均为 2026 年 7 月 13 日 14:46:23:135的配售对象，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除23 个配售对象。以上共计剔除 515 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为3,823,140 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 128,117,920万股的2.9841%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 293家，配售对象为10,967个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 124,294,780 万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 464.61 倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

（三）发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.66 元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值 8.8486 元/股。相关情况详见 2026 年 7 月 15 日（T-1日）刊登的《投资风险特别公告》。

本次发行价格对应的市盈率为：

（1）278.03倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）308.92倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本（超额配售选择权行使前）计算）；

（3）313.56倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本（假

设超额配售选择权全额行使后）计算）；

（4）98.06 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（5）108.95倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本（超额配售选择权行使前）计算）；

（6）110.59倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本（假设超额配售选择权全额行使后）计算）。

本次发行价格对应的市净率为：

（1）9.18倍（每股净资产按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股数计算）；

（2）5.06倍（每股净资产按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本（超额配售选择权行使前）计算）；

（3）4.78倍（每股净资产按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本（假设超额配售选择权全额行使后）计算）。

本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股数，超额配售选择权行使前）为 5,791.88 亿元，不低于人民币 30 亿元。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，发行人 2025 年度营业收入为 617.99 亿元，不低于人民币 3 亿元。满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年 4 月修订）》第 2.1.2 条中规定的第（四）项标准，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3亿元”。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，申报价格不低于发行价格 8.66 元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，9 家投资者管理的 60 个配售对象申报价格低于本次发行价格 8.66 元/股，对应的拟申购数量为 472,570 万股，详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低价剔除”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 285 家，管理的配售对象个数为 10,907个，对应的有效拟申购数量总和为 123,822,210 万股，约为战略配售回拨前网下初始发行规模的 462.85 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至 2026 年 7 月 13 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 76.32 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

数据来源：iFind，Bloomberg，数据截至2026年7月13日（T-3日）； 注1：市盈率及市净率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本； 注3：汇率采用2026年7月13日中国人民银行汇率中间价、中国银行公布外汇牌价：1新台币=0.211人民币，1美元=6.7972人民币，1人民币=221.25韩元； 注4：美光的财务披露为财年口径，已拆分拟合至自然年做对齐处理。

本次发行价格8.66元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的未行使超额配售选择权的摊薄后市盈率为 308.92 倍，假设全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为 313.56 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 76.32 倍，高于同行业可比公司 2025 年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率 134.62倍。本次发行价格 8.66元/股对应的发行人未行使超额配售选择权的摊薄后市净率为 5.06 倍，假设全额行使超额配售选择权后本次发行后市净率为 4.78 倍，低于同行业可比公司 2025年归属于母公司股东的净资产的平均静态市净率 9.30 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。相关情况详见 2026年7 月15日（T-1日）刊登的《投资风险特别公告》。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次初始公开发行股票数量为 668,808.8608万股，占发行后公司总股本的比例为 10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 769,130.1608万股，占公司发行后总股本的比例约为 11.33%（超额配售选择权全额行使后）。

本次公开发行后公司总股本为6,688,088.6077万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 6,788,409.9077 万股（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为 334,404.4304万股，占本次发行数量的比例为50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至中金公司指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 166,706.4720 万股，占初始发行数量的 24.93%（超额配售选择权行使前）。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为167,697.9584 万股，其中 167,697.9500 万股回拨至网上发行、不足 500 股的部分即0.0084万股回拨至网下发行。

发行人授予中金公司超额配售选择权，中金公司可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模 15%（不超过100,321.3000万股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模 115%（不超过 769,130.1608 万股）的股票，最终超额配售情况将在 2026年 7 月17日（T+1日）《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。中金公司担任本次发行具体实施绿鞋操作的获授权主承销商。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 267,523.5888万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的53.28%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 44.41%。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，超额配售启用前，网上初始发行数量为 234,578.8000 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 46.72%；战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为 334,900.1000万股，约占超额配售选择权行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 55.59%。

最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.66元/股。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 2,950,000.00 万元。按本次发行价格 8.66 元/股计算，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额约 5,791,884.73 万元，扣除发行费用约 28,058.61 万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约 5,763,826.13万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额约6,660,667.19 万元，扣除发行费用约 29,627.82万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约 6,631,039.38 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

（五）网上网下回拨机制

本次发行网上、网下申购将于 2026 年 7 月 16 日（T 日）15:00 同时截止。网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将于 2026 年 7 月 16 日（T 日）根据网上、网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/战略配售回拨后、超额配售后、网上网下回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、2026 年 7 月 16 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50倍但低于 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%；本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量计算；

2、若网上发行（含超额配售选择权部分及战略配售回拨部分）未获足额申购的情况下，网上申购不足部分可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2026年 7月17日（T+1日）在《网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的70%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

发行人与联席主承销商将于《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

战略配售股份限售期安排详见本公告“三、战略配售”。

（七）本次发行的重要日期安排

注1：2026年7月16日（T日）为网上网下发行申购日；

注2：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；注3：如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

（九）承销方式

余额包销。

三、战略配售

（一） 参与对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《管理办法》、《实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

1、参与跟投的联席保荐人（联席主承销商）相关子公司；

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

4、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至本公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人、联席保荐人

（联席主承销商）签署配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2026 年7月15日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二） 参与战略配售的投资者的选取标准

中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）、中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）系联席保荐人（联席主承销商）相关子公司，符合《实施细则》第四十一条第（四）项的规定，具备战略配售资格。

中信建投基金-共赢66号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金-共赢67号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金-共赢68号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金-共赢69号员工参与战略配售集合资产管理计划（以上合称“建投共赢员工资管计划”）为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划，已在中国证券投资基金业协会备案，符合《实施细则》第四十一条第（五）项的规定，具备战略配售资格。

根据发行人出具的说明，与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业的参与战略配售的投资者，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业的选择标准和考虑因素具体如下：

（ ）引入战略配售的投资者能够增强发行人产业链协同能力，保障关键资源供给。引入与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的产业链上下游大型企业或其下属企业，可围绕 DRAM 等存储芯片研发、制造、量产及产品迭代需求，在上游核心材料、半导体设备、关键工艺、封装测试等环节形成稳定协同。该等投资者能够结合自身技术积累、产能资源和供应链经验，为发行人提供更稳定的关键资源保障，推动设备、材料与发行人工艺路线深度适配，提升产品良率、交付效率和供应链安全性，降低关键环节波动对发行人生产经营的影响。

（2）引入战略配售的投资者能够带来下游应用场景、客户资源和订单增长机会。引入终端应用、云计算、通信设备、智能汽车等领域的大型企业或其下属企业，可依托其在消费电子、服务器、数据中心、车载电子、AI 算力等场景中的市场地位和客户需求，协助发行人推进存储产品验证导入、规格共创、联合测试和批量应用。该等投资者能够从真实应用场景出发，为发行人产品性能、功耗、可靠性、兼容性等指标优化提供反馈，推动发行人产品更快适配重点客户需求，提升市场渗透率、客户黏性和长期订单稳定性。

（3）引入战略配售的投资者能够优化股东结构并支持发行人长期发展。 引入具有长期投资意愿的大型保险公司、国家级大型投资基金等长期资金投资者，有助于增强资本市场对发行人长期价值、行业地位和成长空间的认可，优化发行人投资者结构，稳定长期资本基础。该等投资者资金实力较强、投资周期较长、市场声誉较好，投资方向与国家支持集成电路、新一代信息技术及战略性新兴产业发展的政策导向相匹配，有助于支持发行人在先进存储芯片研发、产能建设、核心技术突破及全球竞争力提升等方面持续投入。

（三）获配结果

2026 年 7 月 14 日（T-2 日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 8.66 元/股，本次发行总规模为 5,791,884.73 万元（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，本次发行总规模为6,660,667.19 万元。

依据《实施细则》，本次发行规模 50 亿元以上，联席保荐人（联席主承销商）相关子公司中金财富、中信建投投资跟投比例为本次发行规模的 2%，但不超过人民币 10 亿元。中金财富、中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数分别为 115,473,441 股，获配金额分别为 999,999,999.06 元。

截至2026年7月13日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，中金公司将在 2026年7月22 日（T+4日）之前，依据参与战略配售的投资者的

缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

（四）战略配售回拨

依据 2026 年 7 月 9 日（T-5 日）公告的《发行安排及初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为334,404.4304万股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。本次发行最终战略配售数量为 166,706.4720 万股，约占初始发行数量的 24.93%，约占超额配售选择权全额行使后发行数量的 21.67%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为 167,697.9584 万股，其中 167,697.9500 万股回拨至网上发行、不足 500 股的部分即0.0084万股回拨至网下发行。

（五）限售期安排

中金财富、中信建投投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 24个月。

发行人的高级管理人员及核心员工持续看好发行人的发展前景，为全力支持公司发展，上述人员作为建投共赢 66号员工资管计划、建投共赢 67号员工资管计划、建投共赢68号员工资管计划和建投共赢69号员工资管计划的份额持有人，均承诺其获配份额限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 36 个月。

全国社会保障基金理事会委托易方达基金管理有限公司负责的“全国社保基金一零九组合、全国社保基金五零二组合、全国社保基金六零一组合、全国社保基金二一零六组合、基本养老保险基金一二零五组合、基本养老保险基金一九零九组合、基本养老保险基金二一零八组合、社保基金划转三零零八组合、基本养老保险基金九零四组合”，委托南方基金管理股份有限公司负责的“全国社保基金四零一组合、全国社保基金一零一组合、基本养老保险基金一九零六组合、基本养老保险基金二零零六组合、基本养老保险基金二一零七组合、社保基金划转三零零七组合、基本养老保险基金八零八组合”，委托工银瑞信基金管理有限公司负责的“全国社保基金四一三组合、全国社保基金二零零二组合、基本养老保险基金二一零四组合、社保基金划转三零零四组合、基本养老保险基金二零零三组合”，委托银华基金管理股份有限公司负责的“基本养老保险基金一二零六组合、全国社会保障基金可持续投资产品-银华2006组合、全国社会保障基金战略新兴产品-银华2107组合、基本养老保险基金八零四组合、全国社会保障基金一一八组合”，委托汇添富基金管理股份有限公司负责的“全国社保基金一一七组合、社保基金 1103 组合、基本养老保险基金一九零五组合”，委托富国基金管理有限公司负责的“基本养老保险基金九零二组合、全国社保基金四一二组合、基本养老基金一九零二组合、社保基金 2101 组合、基本养老保险基金二一零三组合、社保基金划转三零零三组合、全国社保基金一一四组合”获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 30 个月。杭州阿里云飞天信息技术有限公司获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 36个月。

除上述战略配售投资者外，其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 18个月。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的投资者数量为 285家，有效报价配售对象为10,907 个，其对应的有效拟申购总量为 123,822,210万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2026 年7月16日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 8.66 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的

全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2026 年 7月20日（T+2日）缴纳认购资金。

3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《网下投资者管理规则》行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销商将公告披露违规情况，并将违规情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

（三）公布初步配售结果

2026 年7月20日（T+2日），发行人和联席主承销商将披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、限售和非限售的股份数量、获配金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）认购资金的缴付

2026 年 7 月 20 日（T+2 日）16:00 前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2026 年7月20 日（T+2日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的QFII 划付相关资金。

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688825”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688825”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时登录上交所互联网交易平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于 2026 年 7 月 22 日（T+4 日）在《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

对未在 2026年7月20日（T+2日）16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：新股认购数量=实缴金额/发行价格。

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由联席主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2026年7月22日（T+4 日），中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（五）网下发行限售期安排

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的70%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

发行人与联席主承销商将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为 2026 年 7 月 16 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为 8.66 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“长鑫申购”；申购代码为“787825”。

（四）网上发行对象

本次发行的网上发行对象为持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2026 年7月16日（T日）前在中国结算上海分公司开通交易权限的证券账户且在 2026年7月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均 10,000元以上（含 10,000元）的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，战略配售回拨后、超额配售后、网上网下回拨机制启动前，网上初始发行数量为 334,900.1000万股。联席主承销商在指定时间内（2026 年 7 月 16 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00）将 334,900.1000万股“长鑫科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者（持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外））根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数（战略配售回拨后、含超额配售选择权）的千分之一，即 3,349,000 股。

3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格 8.66元/股填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2026 年7月14日（T-2日）日终为准。

、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申

购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及年金基金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日 2026 年7月16日（T日）申购无需缴纳申购款，2026年7月 20日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

（七）网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户并且开通科创板交易权限。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2026年7月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值10,000元以上（含 10,000元）。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2026年7 月16日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2026 年 7 月 16 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。

（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（八）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每 500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 500股新股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2026 年7月16日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每 500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2026 年7月17日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2026 年7月17日（T+1日），发行人和联席主承销商将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2026 年7月17日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商将于 2026年7月 20日（T+2日）在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2026年7月20日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2026年7月20日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

（十一）放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2026年7月21 日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

（十二）网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

（十三）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2026年7月22日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施：

（一）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

（二）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

（三）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；

（四）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（五）根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十二条，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和联席主承销商暂停或者中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%（含70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

发生余股包销情况时，2026 年7月22日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金划转。

十、发行人及联席主承销商

（一）发行人：长鑫科技集团股份有限公司

法定代表人：赵纶

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号

联系人：袁园

电话：0551-67189988

（二）联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

电话：010-89620567

（三） 联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16号院1号楼泰康集团大厦 10层

联系人：股权资本市场部

电话：010-56051587、010-56051595

（四） 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号

联系人：资本市场部

电话：021-23187109

（五） 联席主承销商：国元证券股份有限公司

法定代表人：沈和付

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18号

联系人：资本市场部

电话：0551-62207156

（六） 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

联系地址：深圳市福田区益田路 5999号基金大厦28层

联系人：股票资本市场部

电话：0755-81902089、0755-81902091

（七） 联席主承销商：招商证券股份有限公司

法定代表人：朱江涛

联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦

联系人：投资银行股票资本市场部

电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825

发行人：长鑫科技集团股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：国元证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2026 年 7 月 15 日

（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板市发行公告》盖章页）

行人：长鑫科技集团股份有限公司

2026年7月15日

(此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》盖章页

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司(此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

(此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》盖章页

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公

2026年7月15日

(此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》盖章页

联席主承销商：国元证券股份有限公司

(此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

(此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2026年7月15日