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1、油气被列核心紧缺矿产，“找矿大会战”推动油气设服进入政策、需求共振上行期

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据网易消息，美国能源信息署表示，截至10月2日当周，不包括战略石油储备的商业原油库存减少了320万桶，此前分析师调查预计原油库存本应增加170万桶。

近年全球油气产业普遍放弃低效益的盲目扩产，转而聚焦资产可靠性、现金流稳定性和长期供应安全，油气项目准入门槛持续抬升；叠加地缘因素扰动关键运输通道，全球油气供应恢复节奏慢于市场预期，倒逼相关经济体加大油气开发力度。国内已形成从资源勘探到装备攻关的完整扶持体系，“十五五”期间启动新一轮找矿突破战略行动，将石油、天然气列为核心紧缺矿产，部署“找矿大会战”，重点向深层、超深层等领域倾斜，配套税费优惠、优化矿业权管理等政策。当前国内油气开发作业场景向复杂领域延伸，倒逼油气设服行业高端化、智能化升级，行业进入政策红利与需求升级共振的上行周期。

相关上市公司：博迈科（603727）、山东墨龙（002490）

2、2026年全国楼市整体延续缓慢磨底、结构性回暖格局，但结构性机会已逐渐清晰

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据中指研究院消息，根据中国房地产指数系统百城价格指数的调查数据，2026年9月，全国100个城市新建住宅平均价格为17285元/平方米，环比上涨0.17%，同比上涨2.12%。

国内房地产市场已彻底告别过去“同涨同跌”的运行逻辑，今年以来一线城市商品住宅销售占比稳步提升，核心城市核心板块优质房源流动性优于市场平均，购房者置业决策转向“看配套、重交付、看长期运维”。政策面已从短期需求刺激转向供需两端协同发力的长效构建：9月首次落地居民购房贷款贴息政策，公积金制度修订落地，多地实现提取场景扩容、代际互助和异地互认，首付比例、房贷利率等优化调整持续释放效能。供给端围绕新模式搭建制度框架，“现房销售制、主办银行制、项目公司制”逐步落地，一线城市明确预售门槛提至主体结构封顶，从源头防范交付风险，土地供应转向存量盘活。行业已从规模扩张转向盈利质量优先、精细化运营阶段，政策重心转向细则落地与地方承接，地方调控整体宽松，楼市将延续缓慢磨底、结构性回暖格局，开发端头部房企、存量端二手房经纪等产业将受益。

相关上市公司：陆家嘴（600663）、世联行（002285）

3、3分钟电量可达近80%！中国锂电池科研新突破，正极材料成本结构生变

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据《自然·合成》（Nature Synthesis）刊发的研究成果，日前中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心团队提出一种基于物理化学描述符的多元微量元素设计策略，制备了镁、钙、钛和锆多元微量元素协同无钴高镍正极材料（MD-LNMO），实现3分钟快充至近80%电量。

这一成果的意义不止于快充指标本身，更在于为正极材料的微量元素筛选建立了一套可量化的设计准则，解决了长期以来依赖经验试错、微量元素搭配缺乏明确依据的痛点。该研究以微量元素的离子电荷密度与金属—氧键合强度为筛选标尺，前者减弱锂离子迁移时的静电约束，后者增强晶格骨架稳定性，据此筛选出的四种元素添加量均接近1%，实现了传输与稳定的同步提升，有望大幅降低材料研发的试错成本与周期。同时，该成果呼应了无钴化的产业需求，我国钴资源对外依存度高，无钴高镍路线可降本提比容量，但高镍化存在传输迟滞与晶格畸变的核心瓶颈，此成果给出解题思路，契合工信部等七部门“十五五”规划中高镍三元的攻关方向。

相关上市公司：当升科技（300073）、容百科技（688005）

4、油运运价疯涨！VLCC日赚超160万美元，两大方向关注度升温

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据Clarksons数据，第三季度超大型原油轮（VLCC）平均收益达到277,995美元/天，进入10月初后部分航线收益已超过160万美元/天，市场整体收益水平一度超过60万美元/天。同期，Clarksons跨船型运价指数ClarkSea均值达46,384美元/天，刷新2008年第二季度的纪录。

本轮运价上行的核心是有效运力被持续挤占。受中东地缘冲突影响，约四成区域原油改由管道运输或绕行霍尔木兹海峡，运力被转运环节大量占用；与此同时风险溢价同步抬升，海湾地区迄今已报告逾百起船舶遇袭事件，战争险承保收紧，承运人须以更高运价覆盖成本。运力紧张正沿两条线索向外扩散：一是向下游传导为炼厂成本，波斯湾至中国航线VLCC日租金约120万美元，沙特阿美10月初公布的11月官价中，对亚洲阿拉伯轻质原油折让扩大至每桶5美元，创六年新低，以价格让渡对冲高昂海运费、维护亚洲份额；二是向全船型传导，苏伊士型与阿夫拉型原油轮收益同步升至阶段高位，景气不再局限于单一船型。短期看运力紧张格局难缓解，中东原油流量完全恢复不早于2027年年中，苏伊士运河通行量明显回升则要到2028年；中期供给增量已在累积，2027年将交付超大型原油轮60艘，2028年增至127艘，运力紧张局势或有望缓解。

相关上市公司：招商轮船（601872）、中远海能（600026）

交易提示

1、今日上市：宇特光电；

2、今日停牌：无；

3、今日复牌：建研院；

4、今日解禁：湖南裕能。

公告淘金

1、时代新材（600458）：签署43.94亿元风电叶片销售合同

2、东岳硅材（300821）：预计前三季度净利润同比增长19050%-19750% 主要产品价格上涨

3、美的集团（000333）：截至9月30日累计回购金额达99.4亿元

4、三峰环境（601827）：签署香港综合废物管理设施第二期项目合约

5、航宇科技（688239）：拟6亿元投建航空发动机燃气轮机用环锻件研发及生产能力提升项目

主力数据

1、热点数据：10月8日，市场全天震荡调整，三大指数集体下挫，科创50跌近5%。个股跌多涨少，沪深京三市近3800股飘绿，当日成交1.69万亿，较上个交易日放量约2400亿。截止收盘，沪指跌0.79%，深成指跌2.07%，创业板指跌3.15%。

2、趋势展望：鉴于长假期间海外市场整体平稳，纳指、英伟达创出历史新高，而美债收益率维持高位、地缘扰动仍偏多，短期市场大概率延续震荡整理态势。不过，基于历史统计看（历来节后一周上涨概率高），随着科技板块估值进一步夯实，后续修复机会或仍可期。方向：当前盘面热点呈“固态电池与航运双线爆发、银行与油气采掘防御走强”格局。节前七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，市场预期相关细则将在节后落地，催化电池概念反复表现；此外，随着“节后资金重新定价与三季报业绩验证窗口开启”的共振，受益地缘催化与油运景气度持续提升的航运板块，以及三季报业绩预期稳健的银行板块迎来配置机会。

3、热点回顾：油气股逆势拉升，山东墨龙涨停；电池产业链走强，领湃科技等涨停；航运板块走高，中远海能等涨停；银行板块走强，中国银行等创历史新高。下跌方面，CPO概念股下挫，源杰科技20cm跌停；半导体、生物医药、消费电子等板块跌幅居前。

内容撰稿

潘贵钦

证书编号：S1070619120003

审核编辑

潘贵钦

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