【太平洋科技-每日观点&资讯】（2026-11-03）

行情速递 / Part 01

①大盘指数，科创50(+3.11%)/创业板指(+1.87%)/深证成指(+1.63%)/上证指数(+1.08%)/北证50(+0.58%)/

②TMT领涨板块，SW影视动漫制作(+10.55%)/SW门户网站(+8.31%)/SW游戏Ⅲ(+8.28%) /

③TMT领跌板块，SW被动元件(-0.98%)/SW通信网络设备及器件(-0.92%)/SW面板(-0.44%)/

国内新闻 / Part 02

①DT半导体，森智佳位于内江高新区的碳化硅晶圆测试、减薄、划片产线正式“通线”/该产线可将碳化硅晶圆最薄加工至100微米/划片精度达到10微米/对比行业公开数据/此前国产装备在8英寸碳化硅减薄量产水平上普遍为120微米/该项目达产后/将形成年加工碳化硅及集成电路晶圆10万片的生产能力/

②MCA手机联盟，阿里巴巴和苹果宣布达成合作/将千问集成至Apple智能/中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中/直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力/这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试/并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出/

③SEMI，中科飞测第2000台集成电路质量控制设备正式出机并发往客户端/目前/中科飞测十三大系列集成电路量检测设备涵盖光学、电子束以及X光三大核心技术/覆盖逻辑、存储、特色工艺、先进封装、硅片与制程设备等不同类型半导体行业客户/已批量进入国内先进制程大产线/多项核心技术指标达到国际领先水平/

④艾邦ARAI眼镜资讯，秋水半导体宣布与国内领先的特种工艺半导体晶圆代工企业达成深度战略合作/双方将聚焦AR微显示与像素化数字车灯两大赛道/以“特色工艺代工+无损Micro-LED芯片架构”的协同模式/攻克流片量产难题/加速技术方案从验证走向规模化交付/

海外新闻 / Part 03

①半导体产业纵横，预计汽车电子电气（E/E）架构将逐步从目前的“域式”架构转向“跨域式”和“集中式”架构/尤其是在高端车型中/这将扩大对高性能片上系统（SoC）的需求/预计其货币价值将实现两位数增长/SoC的平均售价预计也将从2025年的84美元上涨至2035年的211美元/此外/对计算性能达到数百TOPS级别的SoC的需求预计也将增加/

②半导体封测，三星电子已正式通知客户/计划2030年底前关停全部8英寸晶圆代工产线、全面退出8英寸代工业务/将设备、人员与资本资源集中投向12英寸先进制程/三星8英寸产线覆盖65nm、70nm、90nm、130nm、180nm成熟节点/主打PMIC电源管理芯片、DDI显示驱动芯片、MCU微控制器、图像传感器/

③集微网，全球AI眼镜出货量由2023年的24万副增至2024年的约153万副/2025年跃升至约846万副、同比增长452.9%/Meta雷朋系列以85.2%的份额一家独大/中国智能眼镜线上市场销量同比增长211%/

④全球半导体观察，随着AI服务器集群持续扩张、加速器带宽需求快速提升/预估全球AI网络与互连产值将由2024年的379亿美元/成长至2027年的2,798亿美元/Scale-up占AI网络产值的比重将由2024年的11%提升至2027年的24%/

AI资讯 / Part 04

①机器之心，谷歌Project Suncatcher原型卫星10月1日入轨/运行Gemma 4/系数据中心级TPU首次在轨生成并回传完整AI响应/卫星载四颗TPU/供电最高约1kW/每次仅启动一颗、运行约20分钟/后续测热应力与辐射/2027年计划再发两颗光通信卫星/

②APPSO，12月起Plus、Pro、Business的ChatGPT与Codex用量合并/按tokens计量/Instant聊天不占额度/各档额度与日期未公布/用完可等重置、升级或买credits/10月29日Pro 100和Pro 500的Work／Codex用量翻倍/Plus未获提升/

③小米技术，小米开源8亿参数的Xiaomi-OCR-0/统一文档解析、关键信息抽取与视觉问答/公开权重与代码及MCP服务/Real5-OmniDocBench得95.24分居首/OmniDocBench v1.6得96.83分/总榜第二/距榜首0.04分/五项VQA均分83.2/

④Z Potentials，Brett Adcock将人形机器人分为硬件、自主控制、智能规模化、制造规模化四阶段/后两段靠资本/没钱连竞争机会都没有/Index覆盖100多个国家/活跃用户10.7万/每秒上传约50分钟视频/与Nscale合作部署最多10万颗GPU/已承诺约35亿美元/或扩至60亿/

“十五五”行业追踪 / Part 05

①智东西，【具身智能】：Meta与傅利叶3个月造出人形原型Max/身高约1.5米、重约48千克/搭载Jetson Thor/Max需在5米外识别声音、3米外理解手势并保持眼神交流/9月启动Max 2开发/将重新设计躯干、改进机械手/并增投影仪和上下楼传感器/

②光子盒，【量子计算】：国测量子宣布完成超5亿元人民币B轮融资/本轮募集资金将重点用于核心产品产能提升、关键供应链自主可控、自动化产线升级、系列化产品研发及重大项目实施/进一步完善国测量子的研发制造体系/加快推动核心器件、量子精密测量装备与行业应用系统的协同发展/

③蓝色空天，【深空经济】：星鸿航宇获得天使轮融资/公司聚焦近地轨道卫星及星座系统建设/具备从任务论证到在轨交付的卫星侧一站式研制能力/涵盖卫星型号总体设计、整星集成测试、供应链整合及质量管控等全流程/尤其擅长低成本、批量化卫星研制，可高效支撑星座快速部署/

④无锡市新材料产业联合会，【新材料】：榆能能化环氧树脂一体化项目（一期）两个核心装置同日开工/一个是10万吨/年聚烯烃弹性体装置/另一个是25万吨/年环氧树脂装置/两套装置均采用联合体承建模式/标志着该项目从场平、桩基阶段进入主装置实质性建设/

高频数据更新 / Part 06

①集帮存储市场，存储：

②百川盈孚大宗商品参考价格发布，半导体材料：

介绍

孙远峰：太平洋证券总裁助理&研究院院长&科技首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2013年到2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项的电子行业最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售一体化队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，获得市场验证；2023年、2024年和2025年获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员。

执业资格证书编号：S1190525020001

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