百亿私募仓位创年内新高！北向资金“补仓”；25城楼市成交面积环比大涨

国际市场热点聚焦1、日前，一则消息称清华大学EUV项目把ASML的光刻机巨大化，实现了光刻机国产化，并表示这个项目已经在雄安新区落地。对此，中国电子工程设计院有限公司9月18日发声，称该项目并非网传的国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目（HEPS）。HEPS可以看成是一个超精密、超高速、具有强大穿透力的巨型X光机。2、房地产税法未纳入本届立法规划，五年内难提请审议。9月8日《十四届全国人大常委会立法规划》对外公布，其中包含两类项目，第一类是条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案，共79件；第二类是需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的法律草案，共51件。但这两类法律草案名单里，少了房地产税的身影。3、央行、外汇局召开外资金融机构和外资企业座谈会，研究加大金融支持稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。摩根大通银行、汇丰银行、德意志银行、法国巴黎银行、瑞银证券、三菱日联银行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外资金融机构和外资企业参加座谈会。4、阿迪达斯全球CEO比约恩·古尔登开启为期三天的在华访问之旅，这是其加入阿迪达斯后首次访问中国。古尔登表示，“中国是阿迪达斯全球三大战略重点市场之一，阿迪达斯对中国消费市场未来发展充满信心。在中国，阿迪达斯今年的第二季度实现了双位数的增长，意味着阿迪达斯大中华区业绩迈入 ‘有质量的增长’阶段。”国内股市1、9月18日，北向资金净买入28.29亿元，结束连续4日净卖出。中国中免、比亚迪、贵州茅台分别获净买入6.58亿元、4.48亿元、2.94亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为1.79亿元。2、债券通北向通8月交易量与日均成交量双双创下历史新高。9月18日，债券通公司发布8月债券通运行报告显示，债券通北向通8月交易量环比增长36%，达10897亿元人民币，月度日均成交量攀升至474亿元人民币。3、私募排排网数据显示，截至9月8日，股票私募仓位指数为81.70%，依旧维持在高位运行，且连续2周站上80%大关。其中，百亿私募仓位再次刷新年内新高，继上周加仓8.6个百分点后，再次加仓2.38个百分点。满仓百亿私募占比65.48%，这也意味着，越来越多的中等仓位百亿私募更倾向于将仓位加至满仓水平。4、证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改。让分红好的公司得到更多激励。同时，对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因；对长期大额财务性投资但分红比例偏低公司，强化披露要求，督促加大分红力度;进一步便利中期分红程序；研究在交易所信息披露评价中进一步向高分红公司进一步倾斜；鼓励基金公司发行红利基金产品。5、8月末以来，汽车行业政策面“暖风频吹”，国家发改委等多部门以及上海、广东、浙江、山东等多地，纷纷出台促进汽车消费的政策措施。A股智驾细分赛道也持续获得机构重点关注。多家私募机构表示，随着主机厂在海外出口、智能汽车等方向持续发力，其中的“新增量投资机会”值得重点挖掘。6、契合金刚线细线化需求，钨丝金刚线受到青睐，厦门钨业、中钨高新等主要企业当下生产的母线细钨丝供不应求。岱勒新材、美畅股份等金刚线厂家已率先试水自研细钨丝，以期待实现钨丝金刚线提量及降本增利。7、据古井贡酒官方消息，古井贡酒·年份原浆与八喜冰淇淋联名推出的冰淇淋产品将于9月19日正式发布。该产品以生牛乳和稀奶油为核心原料，每杯添加大于1.12克古井美酒，打造独特浓香风味。据介绍，该产品添加的白酒为古井贡酒·年份原浆“古20”。古井贡酒官方商城显示，一瓶52度500ml的“古20”售卖价格为899元。8、茅台酒心巧克力在正式上市后，随即遭到爆炒，在京东、拼多多等非官方发售平台的部分商铺，价格普遍上涨60%-150%。比如，官方定价39元/盒的2颗装（20g）减糖巧克力，在京东个别商铺的价格达到64元/盒，涨幅64%；有拼多多平台商家则报价98元/盒，涨幅151%，且已有数十人下单购买。而在官方渠道，依然是“秒光”。9、对于日前“酱香大床房”争议，飞猪官方微博发布声明称商品由与三亚海棠湾茅台度假村合作的供应商向飞猪旅行供货，平台在此基础上进一步补贴，提供优惠价格后组合设计而成，并非贵州茅台集团推出、或与贵州茅台集团联名推出。从飞猪客服了解到，该商品由于太过火爆，暂时售磬下架，目前正在及时调整。要闻解读1、据工信部消息，工信部科技司就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。加强与脑机接口、生成式人工智能、量子信息等领域技术融合创新。开展工业元宇宙、城市元宇宙、虚拟数字人等应用标准研究，提升标准应用的有效性。点评：随着半年报披露，元宇宙板块已有显著调整，截止9月初，已自高点下跌约17%左右，PE（TTM）20倍左右，位于行业历史26%附近的分位水平。此次工信部给元宇宙“定标准”，或给这个“休整多时”的概念一剂强心针。2、据统计局，化妆品零售额8月单月同比增长9.7%、增速较上月的下滑转为增长，1-8月累计同比增长7.5%；与21年同期相比，23年8月的增幅为9.2%，增速较上月3.2%有所提升。 点评：8月“淡季不淡”， 9月份大促前的预热行情有望更旺，看好两个赛道：（1）研发明显提速的国货龙头。随着行业竞争的加剧，营销渠道导向逐渐转向为产品研发导向，新规抬高准入门槛，拓宽龙头壁垒；（2）边际存在改善预期（去年低基数或者今年管理出现变化）的公司。宏观经济1、据了解，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。此外，鼓励银行供城中村改造贷款，专款专用、封闭管理，但需在市场化法治化的原则之下。2、中指研究院数据显示，上周25个主要城市楼市成交面积整体环比上涨9.81%，同比下跌21.04%。各线城市环比均上升，三四线城市环比涨幅最大，眉山领衔；二线城市次之，杭州领衔；一线城市成交面积整体环比上涨8.88%，同比下降40.84%。北京、深圳、广州成交面积环比均上涨，其中深圳环比涨幅最大（32.49%）；广州和北京次之，环比分别上涨28.61%、19.83%。3、数据显示，1-8月，北京市新建商品房销售面积为693.5万平方米，同比增长12.2%。其中，住宅销售面积为511.2万平方米，增长13.6%。据上海中原地产监测数据，上周（9.11－9.17），上海新建商品住宅成交面积8.68万平方米，环比增加53.32%。4、据南京房协微信公众号消息，南京楼市上周（9月11日-9月17日，不含高淳、溧水）新房认购1075套，环比上涨34.4%，成交690套，环比上涨27.8%。近几周上市量无明显变化，但新政后市场认购量显著回升，已经连续2周出现环比上涨，上周涨幅更是超30%，多个项目到访量都创近期新高，市场部热度显著回升，购房意愿明显提升。5、针对“深圳离婚买房追溯3年限制取消”事宜，深圳住房公积金中心工作人员回应称：原本离异三年内肯定要追溯，但现在政策确实在优化，即离婚后只要他们重组了家庭，无论是否再婚或复婚，我们不再追溯其此前离异时的情况，会按现有家庭实际拥有房屋的套数，去审核他们的购房资格。但离婚后的单身人士购房，仍要追溯其离异前的房产套数情况。6、国家统计局、科学技术部、财政部发布《2022年全国科技经费投入统计公报》，2022年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费30782.9亿元，比上年增加2826.6亿元，增长10.1%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.54%，比上年提高0.11个百分点。按研究与试验发展（R&D）人员全时工作量计算的人均经费为48.4万元，比上年下降0.5万元。7、中秋国庆假期日渐临近，假期预计发送旅客1.9亿人次。国铁集团预计，中秋国庆假日期间，铁路日均客流量将接近1600万人次，约为春运期间日均客流量的两倍。12306系统访问量近日达到了532亿次，相当于平均每秒钟有61.6万多人在刷票。8、中国连锁经营协会日前对全国59家商超企业，开展了2023年中秋节、国庆节期间各商品品类的销售数据预测调查。调查显示，商超企业普遍预计户外出游、走亲访友、宅家休闲将成为节日销售重点。由于恰逢中秋节、国庆节双节合一，消费集中度将会提高，超市销售预期整体情况好于去年同期。行业动态1、财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部发布关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。2、国家发展改革委、国家能源局印发《电力现货市场基本规则（试行）》提出，近期推进省间、省（区、市）/区域市场建设，以省间、省（区、市）/区域市场“统一市场、协同运行”起步；逐步推动省间、省（区、市）/区域市场融合。稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。3、随着3.5%利率的保险产品全部退出市场后，整个保险行业就已经进入了所谓的“3.0%时代”。利率“切换”的首月，保险业的保费变化就十分明显。从相关渠道获悉，根据同业交流数据显示，1-8月份，行业银保渠道期交新单保费为3704亿元，同比增加57%。但是，行业8月银保渠道新单期交保费仅82亿元，同比减少60%。4、第十四届亚洲营养大会正在举行，相关专家表示，我国居民营养不足的问题得到了持续缓解，但超重肥胖等问题值得关注。我国成年居民超重肥胖率已超50%。5、司美格鲁肽是丹麦制药巨头诺和诺德开发的降糖药Ozempic（2017年在美国批准上市）和减肥药Wegovy（2021年在美国批准上市）的主要活性成分。目前，科学家正在研究这种“减肥神药”能否治疗痴呆症和酒精成瘾。此前，司美格鲁肽已经在一些实验结果中展现出对心血管疾病的治疗效果。6、北京启动“光网之都，万兆之城”行动计划，领跑全国迈向万兆时代。通过三年时间让北京逐步成为以万兆光网为目标的“全光万兆”样板城市，构建万兆光网基础设施体系，并建成一张超低时延的全光网，为智慧金融、电子政务、智慧医院等应用提供强劲算力连接。计划显示，到2025年，本市千兆光网典型行业应用案例超过2000个。7、过去一年有证书的钻石价格下跌了35%到40%。数据显示，国际钻石交易所钻石价格指数在2022年3月达到158的历史峰值，之后一路下跌到目前的110左右，创近5年来新低，跌幅达约3成。比利时钻石交易所联合会理事弗莱施特格表示，两年前，人造钻石比天然钻石便宜40%，到后来便宜60%，到了今年则便宜70%至80%，甚至99%。个股动态 公司公告华侨城Ａ：8月份实现合同销售金额33.7亿元三晖电气：自年初已获得328.8万元政府补助上海电气：所属房地产被征收 征收补偿总价为5.27亿元盐津铺子：拟回购120万股-140万股威高骨科：拟6000万元-1.2亿元不超过50元/股（含）回购股份浙江自然：拟3000万元-6000万元不超过42元/股（含）回购股份道恩股份：拟以8000万元-1亿元不超过16元/股回购股份金域医学：拟以3000万元-5000万元不超过人民币75元/股回购股份电气风电：控股股东拟增持1%-2%股份上海电气：拟增持控股子公司电气风电1%-2%股份西安银行：副行长近期合计增持公司股份21.65万股元隆雅图：控股股东及其一致行动人、部分董监高减持计划提前终止 风险提示3亿元无人机合同告吹股价一字跌停 永悦科技：9月28日投资者业绩说明会上进行答疑广信材料：媒体报道文章内容不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息福日电子：截至目前子公司中诺通讯未给华为手机Mate60系列提供代工服务东方钽业：目前还不清楚公司的超导材料能否在高能同步辐射光源起到作用美邦服饰：公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化赛力斯：目前公司生产经营状况正常 未发生重大变化辉丰股份：拟申请对控股子公司破产清算香雪制药新增一则被执行人信息 执行标的3.3亿余元中科金财：公司发行新股导致持股5%以上股东罗文华持股比例被动稀释至4.963%推荐阅读??9月个股风险提示点击上方关注 光大证券微资讯免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。“点击，立即开户，享新客理财”