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1、据央视新闻，白宫表示不排除“必要时”向伊朗派遣地面部队，并称对伊打击的“大浪潮”尚未到来，对伊行动可能持续四五周，已做好时长远超此期限的准备。
2、隔夜，美股三大指数大幅低开后，全线拉升，纳指、标普500指数顽强收涨，大型科技股多数走强。另外，加密货币市场全线大涨。3月3日7:03，现货白银向上触及90美元/盎司，日内上涨0.93%（此前一度暴跌超7%）。COMEX黄金期货涨1.81%，报5342.8美元/盎司；COMEX白银期货跌3.83%，报89.725美元/盎司。
3、3月2日，美伊冲突搅动大类资产，欧洲天然气价格涨幅扩大至50%，亚洲液化天然气基准价格JKM当天上涨近39%。当天，卡塔尔能源公司宣布，旗下两处能源设施遭到来自伊朗的无人机袭击，决定暂停生产液化天然气。卡塔尔的天然气约占全球出口量的20%。
4、当地时间3月2日深夜，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问表示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。目前伊朗伊斯兰革命卫队暂未发表官方声明。
5、波罗的海交易所称，由于中东冲突，油轮运费飙升至创纪录水平，基准油轮日收益达到42.4万美元。据报道，多数班轮公司中东航线暂停接货，部分公司在继续接货的同时宣涨/征收高额附加费，该航线运价飙升至6000美元/FEU左右；当天集运欧线期货（EC）涨停。此前，马士基、地中海航运公司（MSC）相继暂停中东地区的货运预订。
股市动态
1、3月2日，中国石化尾盘集合竞价触及涨停，成交超74亿，此前中国海油、中国石油双双涨停，“三桶油”历史首次股价集体报收涨停。
2、苹果中国官网上线新款iPhone 17e手机，4499元人民币起售，存储256GB起步，3月4日晚10:15接受预购。iPhone 17e搭载与iPhone17全系产品同代的A19芯片。
3、3月2日，南向资金净买入约162.14亿港元。南方恒生科技、盈富基金分别获净买入约31.23亿港元、24.47亿港元；阿里巴巴-W遭净卖出13.89亿港元。港交所披露，摩根大通在阿里巴巴-WH股的持股比例于2月25日从7.96%升至8.09%，在中国石油股份H股的持股比例从4.95%升至5.11%。
4、中国移动在MWC 2026上展示了通信、算力、智能服务等成果。算力方面，中国移动已建成两大超万卡智算集群，现场展示的115.2T大容量智算互联Scale-Across设备，跨百公里训练算效达单节点98%以上。全球算力网络基础设施方面，公司目前已拥有100多条海陆缆资源。
5、全球汽车制造行业加速部署人形机器人，宝马、丰田、小米等公司已宣布引入人形机器人参与复杂零部件组装。
6、英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能系统至关重要。此前消息称，英伟达支持的“开放”人工智能初创公司Reflection AI以逾200亿美元估值吸引投资者。Reflection AI正寻求在新一轮融资中至少筹集20亿美元。
7、据报道，ASML计划利用人工智能提高工具性能和生产速度，计划将芯片制造设备扩展至先进封装领域，计划研发工具以帮助将多个芯片拼接在一起。
8、“易茅时价”披露的批发参考价显示，3月2日，26年飞天茅台原箱较前一日下跌约96元，报1579元/瓶；26年飞天茅台散瓶较前一日下跌约76元，报1599元/瓶。
要闻解读
1、据财联社，近期多家纸企集中上调白牛皮纸类产品价格。其中，太阳纸业、五洲特纸均计划自3月5日起，对旗下白牛皮纸产品价格在目前执行价格基础上，统一提价300元/吨。
点评：中期来看，造纸行业向集约化、绿色化转型，落后产能加速淘汰，头部企业林浆一体化布局优势凸显，价格中枢将稳步抬升；长期来看，全球木浆供应偏紧格局延续，叠加国内绿色包装需求增长，白牛皮纸价格将维持稳健运行。此次涨价利好造纸板块，尤其是白牛皮纸细分领域龙头企业。
2、据财联社消息，头部钛白粉企业正启动新一轮涨价。中信钛业称，3月1日起CR系列氯化法钛白粉部分牌号国内价格上调500元/吨、海外价格上调100美元/吨；鲁北化工旗下山东祥海钛资源科技也宣布，自2月26日起氯化法钛白粉国内价格上调500元/吨、国际价格上调100美元/吨。
点评：行业供需格局有望持续优化，涨价趋势有望延续至二季度。机构并预计2026年国内钛白粉市场规模超1800亿元，年增速维持8%-10%。其中，高端氯化法赛道增速超15%。当前氯化法钛白粉价格显著高于硫酸法产品，头部企业议价能力强，涨价后的盈利修复弹性更大。
宏观经济
1、国家发改委主任3月2日主持召开民营企业座谈会，听取关于扩内需稳投资、实现“十五五”经济发展开好局起好步的意见建议。来自自动化设备、现代种业、船舶制造、人工智能等领域的企业负责人参加座谈会。
2、科技部、金管总局、工信部、国家知识产权局发布《关于加快推动科技保险高质量发展有力支撑高水平科技自立自强的若干意见》。加大对聚焦前沿科技领域的创业投资机构的资金支持，鼓励险资对承担国家重大科技项目的企业给予重点支持，加强对新兴产业和未来产业的投资布局。
3、美国一家上诉法院当地时间3月2日将此前导致白宫大规模关税被裁定无效的多起诉讼，发回至美国国际贸易法院。而美国国际贸易法院有权裁决退还进口商缴纳的相关税款。进口商此前已请求国际贸易法院，一旦案件重新归其管辖，应命令白宫立即着手制定退税程序。
4、据国际运输工人联合会（ITF）官网声明，国际运输工人联合会与联合谈判集团已将霍尔木兹海峡及周边水域划定为“高风险区域”。这一划定意味着船东及运营商必须为海员提供强化保护，包括航行前开展风险评估、提供合同约定保险，以及海员有权拒绝驶入该区域。
5、洪水导致赞比亚边境以南一座桥梁坍塌，切断了刚果民主共和国的主要铜出口走廊，扰乱了这个世界第二大产铜国的出货。
行业动态
1、亚马逊表示，将追加在西班牙投资180亿欧元至337亿欧元，以扩大数据中心基础设施并推动欧洲人工智能创新。
2、摩根士丹利将英伟达列为半导体板块首选，取代美光科技。
3、据报道，SpaceX计划在2027年年中为新款星链（Starlink）卫星的发射工作做好准备。
4、从北京量子信息科学研究院获悉，该院袁之良团队联合中国科学院半导体所牛智川团队，在固态量子光源研究上取得重要进展，成功研发出一款高效率、高纯度的双光子发射器。这项工作在单量子点发射体实现双光子态领域迈出了关键一步，具有里程碑意义。
5、力拓集团与加拿大政府合作推进金属镓研发项目，力拓将从魁北克的氧化铝精炼工艺中提取镓。新工厂预计于2027年投产。加拿大政府批准向该项目拨款1895万加元。过渡到商业化规模的工厂可能会使力拓集团的年产量达到40吨。
6、中国磷复肥工业协会倡议：磷铵生产企业要全力生产和发运，保障磷铵供应、稳定磷铵价格。
7、诺和诺德宣布投资超4亿欧元扩建其位于爱尔兰阿斯隆的生产基地，项目将创造多达500个建筑工作岗位。新工厂将助力GLP-1疗法发展。
8、随着中东两家国际航司暂停所有航线运营，以及国内航司取消中东航班，此前大量通过阿联酋航空和卡塔尔航空中转飞欧洲的旅客，选择直飞航线飞行，带来中欧航线需求大增。以上海-巴黎为例，3月4日直飞航线的经济舱机票已售罄，3月5日的直飞航线经济舱机票已涨到30248元，平时5000元左右。
9、今年以来，PVC通用塑料行业迎来困境反转，开年以来价格持续上行。根据百川盈孚，截至2026年2月25日，PVC市场价格4547元/吨，较年初上涨6.8%。截至3月2日，国内PVC主流市场现货报价维持在4550—4600元/吨区间，年初以来累计涨幅超7%。
个股动态
公司公告
洁美科技：筹划购买埃福思100%股权，股票3日起停牌
国投白银LOF：3月3日开市起至当日10:30停牌
石油基金LOF：将于3月3日开市起至当日10:30停牌，该基金2日以10%涨幅封涨停
洲际油气回应涉中东业务：目前伊拉克业务正常开展，产能释放尚待2027年
中曼石油回应涉中东业务进展：伊拉克项目位置安全，预计2028年实现产出
中油工程回应涉中东业务进展：伊拉克、沙特等项目正常，回款暂无风险
中油资本：伊朗局势对业务影响不大，下属公司昆仑银行“目前基本不受影响”
永太科技：取消邵武永太年产20万吨电解液项目，新签订江苏滨海开发区20万吨锂电池电解液项目
金时科技：拟约5亿元投建200MW/400MWh独立储能电站项目
赛力斯发布2月产销快报；1-2月新能源汽车销量同比增长56%
千里科技：2月新能源汽车销量同比下降99.11%
温氏股份：近期股价大幅下跌主要为沪深300、创业板ETF等资金赎回引发
富祥药业：对VC产品二季度价格走势持谨慎乐观态度，公司VC产品产能将增至10000吨/年
众鑫股份：加拿大对原产自中国热成型模制纤维餐具反倾销和反补贴初裁结果出炉，预计不会对公司经营业绩产生重大不利影响
高能环境：控股股东李卫国拟减持不超3%股份
浩瀚深度：股东智诚广宜拟减持不超3%股份
中科曙光：第二大股东历军及高管任京暘、翁启南拟合计减持不超687.4万股公司股份
风险提示
向日葵：收到浙江监管局行政处罚事先告知书，因涉嫌信披违法拟对公司处以300万元罚款
3天2板江顺科技：较少部分产品间接应用于航空航天领域，目前无数据中心液冷板块产品销售
2连板泰晶科技：石英晶体谐振器、振荡器相关产品可应用于人形机器人、光模块，但目前相关业务尚处市场推广期
2连板烽火通信：低轨星载路由及星间激光通信业务的营业收入占公司营业收入比例不到1%
2连板中国天楹：近年来培育的新增长极氢基能源产品业务尚在投入期，尚未形成营业收入
2连板新金路：高纯石英砂项目尚未实现批量生产，公司也未通过收购切入芯片领域
2连板赫美集团：氢能相关销售收入占公司整体营业收入比重较低
2连板利通电子：近期无相关军工企业投资计划
2连板亚盛集团：目前未开展矿产相关业务
亨通光电：全球光纤光缆行业市场环境正常，部分产品单价波动对公司未来业绩的影响需综合判断
百利科技：公司3580万元债务逾期
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