重磅利好、全线暴涨！白宫：“很有可能”达成协议；油价重挫7%；东方+上海，预案出炉！

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1、据央视新闻，白宫最新表态称，预估美伊一周可达成协议，伊朗已同意不拥有核武器。但伊方对此暂无回应。此前，据美国方面消息，一名巴基斯坦消息人士6日表示，美伊正接近达成一份旨在结束战争的谅解备忘录。伊朗常驻联合国代表团提出解决霍尔木兹海峡问题的可行方案：永久结束战争，解除海上封锁，恢复正常通行。

2、隔夜，美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%，标普500涨1.46%，道指涨1.24%。纳指、标普500续创新高。利弗莫尔中概股龙头指数涨4.98%，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，三倍做多富时中国ETF、两倍做多中国互联网股票ETF暴涨超8%。离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘涨138点。AMD涨超18%，创历史新高，总市值超6800亿美元，位居全球第18位。欧股集体上涨。黄金期货涨2.81%，报4696.8美元/盎司；白银期货涨5.77%，报78.83美元/盎司。

3、隔夜，国际原油期货结算价大幅收跌超7%。据The Kobeissi Letter统计，在美东时间周三凌晨3点40分左右，近1万份原油空头合约在没有重大新闻的情况下突然出现。这笔订单的名义价值相当于9.2亿美元，“大得异常”。大约1个小时后，“阿克西奥斯新闻网”称，美伊接近达成一项结束战争的谅解备忘录，引爆原油市场的全面重挫。The Kobeissi Letter计算称，到美东时间早晨7点，油价下跌超12%，那一批可疑的原油空单浮盈超过1.25亿美元。

4、5月6日晚，英伟达市值重返5万亿美元。此前，康宁与英伟达合作，将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。康宁将获得来自英伟达的5亿美元投资；今年1月，康宁与Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。

5、东方证券公告，拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券100%股权。本次发行的股份交易均价确定为10.49元/股。“东方+上海”是上海继“国泰+海通”之后券业又一起合并案例。上海证券的实控人为上海市国资委，与东方证券同属上海国资体系。截至2025年末，东方证券总资产4869亿元，上海证券总资产958亿元，合并重组后总资产摸到6000亿元门槛，比东方证券原有体量涨了约20%，行业排名预计从当前的第11位，冲进前十阵营。

股市动态

1、全球存储板块5月6日掀起新一轮涨势，多家龙头公司股价齐创历史新高。韩国存储双雄SK海力士、三星电子续创历史新高；A股市场中，江波龙、佰维存储、兆易创新等存储板块龙头同步刷新历史高点。隔夜美股市场，美光科技、闪迪、西部数据同样于5月5日刷新历史高点。机构认为，存储芯片行业“超级周期”的强度和持续性可观，强势行情有望延续。

2、5月6日，南向资金净卖出约85.65亿港元。其中，盈富基金、腾讯控股分别遭净卖出约37.39亿港元、23.97亿港元；剑桥科技获净买入约1.45亿港元。港交所披露，贝莱德在海尔智家H股的持股比例从6.97%升至7.20%。

3、中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。

4、由于多数北美主要云端服务供应商(CSP)近日再度上修2026年资本支出指引，以回应强劲的AI需求，集邦咨询上调全年美系谷歌、亚马逊云科技、Meta、微软、甲骨文以及中系字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度等九大CSP，合计资本支出预估至约8,300亿美元，年增率也从原本的61%提升至79%。

5、Arm公司2026财年Q4营收14.9亿美元，市场预期14.71亿美元。Arm AGI CPU需求强劲，预计2027-28年规模将超过20亿美元。北京时间5月7日4:17，Arm美股盘后涨超8%。

6、三星电子、SK海力士和美光科技据悉已经进入服务器DRAM模块最新一代标准“MRDIMM”开发的最后阶段。相较于标准DDR5 RDIMM，峰值带宽提高近40%。

7、AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求。

8、OpenAI表示，已与AMD、博通、英特尔、微软和英伟达合作，推出多路径可靠连接（MRC）技术。

9、据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。

10、Anthropic又与谷歌签订大单，承诺在未来五年内，斥资2000亿美元购买谷歌云服务和芯片。

要闻解读

1、据财联社消息，5月6日，广期所碳酸锂期货主力合约大涨7%，报198860元/吨。

点评：瑞银分析指出，2026年全球锂需求预计达197万吨LCE，同比增长16%，而供给增量仅59.6万吨LCE；2026年供需缺口将扩大至8.4万吨，2027年接近平衡但仍小幅短缺，随后2028-2031年继续维持缺口。前瞻研究院预测，在全球新能源汽车市场快速增长，储能电池需求旺盛、出货高增的发展趋势下，预测到2030年，全球锂电池出货量将超过6100GWh。

2、据财联社消息，5月6日，特斯拉宣布升级非特斯拉车主充电权益，提供分时电价、停车费减免等福利。截至4月，特斯拉已开放超充站1000多座、目的地充电站400多座，覆盖全国所有省份，行业生态共享迈出关键一步。

点评：据机构测算，2025年中国充电桩市场规模达1126亿元，2026年预计突破1300亿元，其中，液冷超充增速最快，2026年市场规模有望达197亿元。国家已提出充电设施“三年倍增”计划，2027年底充电桩总量目标达2800万台。超充产业将进入高速增长期，预计2026-2030年复合增速超40%，2030年市场规模有望突破3000亿元；技术端，全液冷、高电压、智能化持续升级，3C-5C超充将成为标配。

宏观经济

1、据央视新闻，今年“五一”假期，银联网联共处理支付交易金额7.85万亿元；全国城市公园接待游客量超2.12亿人次；海南离岛免税购物金额达5.54亿元。全社会跨区域人员流动量预计超15亿人次，创历史同期新高，日均超3亿人次，比去年同期日均增长4%，酒店团购销售额同比增长86%，电影票房突破7.5亿元。入境游迎来爆发式增长。

2、从商务部了解到，今年前3个月，我国全行业对外直接投资同比增长5.4%。1-3月，我国全行业对外直接投资3094.5亿元，同比增长5.4%。其中，对外承包工程业务完成营业额2593.5亿元，同比增长5.7%。1至3月，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资612.7亿元。

3、从国家能源局了解到，“五一”假期，高速公路新能源汽车充电次数共计397.84万次，充电量达到9493.14万千瓦时，日均充电量1898.63万千瓦时，同比增长52.8%。是今年平日的2.34倍。

4、农业农村部党组6日召开扩大会议。会议强调，要抓紧抓实粮食生产，着力加强生猪产能综合调控，务实有效抓好乡村全面振兴重点任务。

5、从国家税务总局广东省税务局了解到，今年4月15日至5月5日第139届广交会期间，广东地区（不含深圳）离境退税开单3.5万份，同比增长9.83倍。自2026年5月1日起，境外旅客在广东（含深圳）、广西、海南任意一地办理离境退税“即买即退”并申领预付金后，可在三省区任一离境退税口岸离境。

6、据中国人民银行广东省分行消息，近日，在该分行、广东省气象局指导下，中国人民银行东莞市分行联合东莞市气象局，推动东莞农商银行创新“气象服务+金融赋能”模式，成功发放全国首笔“低空经济气候贷”，以低成本金融资源支持低空经济企业强化气象风险防控。

7、中指研究院的数据显示，1—4月，全国TOP20城市宅地出让金占全国的比重为60%，其中，上海出让金为285亿元，居全国首位；广州出让金为268亿元，位居第二；北京出让金为218亿元，位居第三。

行业动态

1、马斯克旗下SpaceX拟在得州Terafab工厂投资550亿美元，该项目总投资额预计或升至1190亿美元。

2、道达尔能源与戴尔科技和英伟达合作，投资超1亿欧元，研发下一代超级计算机PANGEA 5，其计算能力将提升六倍。预计将于2027年首次投用。几乎同时，沙特阿美与沙特电信合作部署下一代超级计算机，预计将增强阿美在勘探和油田开发运营中的数字化创新能力。

3、据报道，Kimi（月之暗面）即将完成新一轮20亿美元融资，投后估值突破200亿美元。而据知情人士透露，DeepSeek已开始与投资人接触，计划融资至少3亿美元以补充资金储备。据媒体报道，包括国家集成电路产业投资基金在内的多家官方投资机构正在洽谈领投DeepSeek首轮融资，此次融资可能使DeepSeek估值达到约450亿美元。消息人士称“双方确实在进行洽谈，但估值还未最终确认”。

4、三星电子决定在中国大陆市场停止销售含电视、显示器在内的所有家电产品。

5、据报道，诺和诺德预计司美格鲁肽（Ozempic）仿制药在华上市将推迟至明年。

个股动态

公司公告

五粮液：五粮液集团拟30亿元至50亿元增持公司股份

东方证券：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权，股票复牌

鼎龙股份：先进封装用TSV等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单

华策影视：拟采购不超33亿元服务器，用于为客户提供云算力服务

远东股份：4月子公司中标智能电池储能/算力AI相关订单合计7.37亿元

易天股份：子公司微组装设备可应用于部分光模块的器件组装工序，相关产品已获得如索尔思等客户订单

罗博特科：ficonTEC及其子公司与纽交所上市公司B的子公司签署1.83亿元合同，系量产化测试设备、耦合设备及相关服务订单

工商银行：2025年年度A股每股派发现金股息0.1689元，共计约455.38亿元，股权登记日为5月12日

农业银行：2025年年度A股每股派发现金红利0.13元合计派发约415亿元，股权登记日为5月12日

百济神州：预计2026年营业收入436亿元-452亿元，一季度净利润16.08亿元，同比扭亏为盈

牧原股份：2026年4月商品猪销售收入85.03亿元，同比下降32.49%

佰维存储：第二大股东国家集成电路基金二期2月4日至5月3日期间减持1.85%公司股份，剩余64.59万股未减持

杭电股份：第二大股东富春江通信集团拟减持不超3%公司股份

风险提示

卓然股份：因未按期披露定期报告被证监会立案

ST萃华：因未按规定披露定期报告，收到证监会立案告知书

ST南都：公司累计债务逾期5.52亿元；公司及子公司银行账户被冻结，股票交易被叠加实施其他风险警示

3连板金融街：本次西城区下属企业重组仅在控股股东金融街集团层面实施，不涉及公司