汽车智能化月报系列（三十五）

小鹏第二代 VLA 智驾里程占比超 50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片

核心观点

行业新闻：1）小鹏第二代 VLA推送首月智驾里程占比首破 50%；2）小马智行车展发布：Robotaxi成本将降至 23万元内，首发 L4级无人轻卡；3）文远知行未来五年预计部署 20 万台自动驾驶车辆；4）华阳集团与英特尔达成 AI+战略合作；5）速腾聚创发布全球最强数字化芯片平台；6）禾赛科技发布 6D全彩 SPAD-SoC、4320 线激光雷达、空间智能硬件、机器人动力模组；7）地平线发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片星空 Starry；8）黑芝麻智能武当 C1296 芯片赋能东风天元智舱 Plus。

高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年 2月，乘用车前视摄像头渗透率 69.7%，同比+13pct，环比-1pct，其中 800万像素摄像头占比为 41.8%，同比+23pct，环比-8pct。2）英伟达驾驶芯片占比提升。2026年 2月，乘用车驾驶域控渗透率 32.4%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 12.1%、46.5%、11.1%、10.1%，同比分别变动+1、+6、-7、-2pct，环比分别变动+1、-2、-6、-6pct。3）激光雷达渗透率提升。2026年 2 月，乘用车激光雷达渗透率 13.9%，同比+7pct，环比-2pct。参考 NE 时代数据，2026 年 1-2月激光雷达市占率华为（35%）、禾赛科技（29%）、速腾聚创（16%）、图达通（13%）。

智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2026年2月同比+14.2pct。2026 年 2 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 30.4%，同比+14.2pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 32.3%、17.8%，同比+16、+8pct，环比+1、+0pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2 月渗透率 69.7%、58.3%、13.9%，同比+13、+13、+7pct，环比-1、-4、-2pct。2）域控制器：2026年 2 月，乘用车驾驶域控渗透率 32.4%，同比+15pct，环比+1pct。

智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器 2 月渗透率 87.2%、56.6%、25.3%、50%，同比+6、+9、+11、+14pct，环比-1、-3、-2、-1pct。智能网联：OTA、T-BOX 2 月渗透率分别 78.4%、62.7%，同比分别+6、+6pct。投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。

风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。

重点公司盈利预测及投资评级

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行业研究·行业专题汽车·汽车零部件优于大市·维持

证券分析师：唐旭霞0755-81981814tangxx@guosen.com.cnS0980519080002

证券分析师：杨钐0755-81982771yangshan@guosen.com.cnS0980523110001

市场走势

相关研究报告

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内容目录

汽车智能化行业重点新闻速览 7 汽车智能化高频核心数据更新 10 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 10 感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） 15 决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） 16 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 17 智能驾驶：2026年2月乘用车ADAS渗透率 20 基于功能：2026年2月乘用车ADAS各功能渗透率 22 感知层：2026年2月乘用车各传感器渗透率 34 决策层：2026年2月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 40 智能座舱：2026年2月乘用车座舱交互单品渗透率 41 交互之视觉件：2026年2月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 43 交互之听觉件：2026年2月乘用车车载音响产品渗透率 52 交互之触觉件：2026年2月乘用车无线充电产品渗透率 54 智能网联：2026年2月乘用车网联产品渗透率 56 OTA：2026年2月乘用车OTA渗透率 56 T-BOX：2026年2月乘用车T-BOX渗透率 58 投资建议 60 风险提示 62

图表目录

图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新 10 图2：特斯拉FSD累计行驶里程 12 图3：蔚来十二项全栈技术 12 图4：MicroLED技术路线图 12 图5：小鹏第二代VLA数据 13 图6：小鹏第二代VLA数据 13 图7：理想汽车MindVLA-o1 14 图8：理想汽车MindVLA-o1 14 图9：理想汽车五一出行报告 14 图10：理想汽车五一出行报告 14 图11：鸿蒙智行量产896线图像级激光雷达 15 图12：鸿蒙智行量产896线图像级激光雷达 15 图13：2022年1月-2026年2月乘用车前视摄像头渗透率 16 图14：2022年1月-2026年2月乘用车前视摄像头分像素上险量占比 16 图15：2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶控制器渗透率 17 图16：2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比 17 图17：从数据流的角度看未来汽车核心要素 17 图18：2022年1月-2026年2月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率 21 图19：2022年1月-2026年2月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间） 21 图20：2022年1月-2026年2月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型） 21 图21：2022年1月-2026年2月标配LDW功能渗透率 25 图22：2022年1月-2026年2月标配LDW功能分价格区间渗透率 25 图23：2022年1月-2026年2月标配LDW功能分燃料类型渗透率 25 图24：2022年1月-2026年2月标配LDW功能新势力渗透率 25 图25：2022年1月-2026年2月标配LDW功能自主品牌渗透率 26 图26：2022年1月-2026年2月标配LDW功能合资品牌渗透率 26 图27：2022年1月-2026年2月标配AVM功能渗透率 26 图28：2022年1月-2026年2月标配AVM功能分价格区间渗透率 26 图29：2022年1月-2026年2月标配AVM功能分燃料类型渗透率 27 图30：2022年1月-2026年2月标配AVM功能新势力渗透率 27 图31：2022年1月-2026年2月标配AVM功能自主品牌渗透率 28 图32：2022年1月-2026年2月标配AVM功能合资品牌渗透率 28 图33：2022年1月-2026年2月标配AEB功能渗透率 28 图34：2022年1月-2026年2月标配AEB功能分价格区间渗透率 28 图35：2022年1月-2026年2月标配AEB功能分燃料类型渗透率 29 图36：2022年1月-2026年2月标配AEB功能新势力渗透率 29 图37：2022年1月-2026年2月标配AEB功能自主品牌渗透率 29

图38: 2022年1月-2026年2月标配AEB功能合资品牌渗透率 ..... 29

图39: 2022年1月-2026年2月标配APA功能渗透率 ..... 30

图40: 2022年1月-2026年2月标配APA功能分价格区间渗透率 ..... 30

图41: 2022年1月-2026年2月标配APA功能分燃料类型渗透率 ..... 30

图42: 2022年1月-2026年2月标配APA功能新势力渗透率 ..... 30

图43: 2022年1月-2026年2月标配APA功能自主品牌渗透率 ..... 31

图44: 2022年1月-2026年2月标配APA功能合资品牌渗透率 ..... 31

图45: 2022年1月-2026年2月高速NOA功能渗透率 ..... 32

图46: 2022年1月-2026年2月高速NOA分价格区间渗透率 ..... 32

图47: 2022年1月-2026年2月高速NOA分燃料类型渗透率 ..... 32

图48: 2022年1月-2026年2月高速NOA自主品牌渗透率 ..... 32

图49: 2022年1月-2026年2月高速NOA新势力渗透率 ..... 33

图50: 2022年1月-2026年2月城区NOA功能渗透率 ..... 33

图51: 2022年1月-2026年2月城区NOA分价格区间渗透率 ..... 33

图52: 2022年1月-2026年2月城区NOA分燃料类型渗透率 ..... 34

图53: 2022年1月-2026年2月城区NOA新势力渗透率 ..... 34

图54: 2022年1月-2026年2月乘用车前视摄像头渗透率 ..... 35

图55: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率 ..... 35

图56: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率 ..... 36

图57: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率 ..... 36

图58: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率 ..... 36

图59: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率 ..... 36

图60: 2022年1月-2026年2月乘用车前向毫米波雷达渗透率 ..... 37

图61: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率 ..... 37

图62: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率 ..... 37

图63: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率 ..... 37

图64: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率 ..... 38

图65: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率 ..... 38

图66: 2022年1月-2026年2月乘用车激光雷达渗透率 ..... 38

图67: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率 ..... 39

图68: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率 ..... 39

图69: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况 ..... 39

图70: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况 ..... 39

图71: 2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 ..... 40

图72: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率 ..... 40

图73: 2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率 ..... 41

图74: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率 ..... 41

图75: 2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率 ..... 41

图76: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率 ..... 41

图77: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上中控屏渗透率 ..... 43

图78: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率 ..... 44

图79: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率 ..... 44

图80: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10寸以上中控屏新势力渗透率 ..... 44

图81: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率 ..... 44

图82: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10寸以上中控屏合资品牌渗透率 ..... 45

图83: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率 ..... 45

图84: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率 ..... 46

图85: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率 ..... 46

图86: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上液晶仪表新势力渗透率 ..... 46

图87: 2022年1月-2026年2月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率 ..... 46

图88: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10寸以上液晶仪表合资品牌渗透率 ..... 47

图89: 2022年1月-2026年2月乘用车标配HUD渗透率 ..... 48

图90: 2022年1月-2026年2月乘用车标配HUD分价格区间渗透率 ..... 48

图91: 2022年1月-2026年2月乘用车标配HUD分燃料类型渗透率 ..... 48

图92: 2022年1月-2026年2月乘用车标配HUD新势力渗透率 ..... 49

图93: 2022年1月-2026年2月乘用车标配HUD自主品牌渗透率 ..... 49

图94: 2022年1月-2026年2月乘用车标配HUD合资品牌渗透率 ..... 49

图95: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器渗透率 ..... 50

图96: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比 ..... 50

图97: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率 ..... 51

图98: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率 ..... 51

图99: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率 ..... 51

图100: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率 ..... 51

图101: 2022年1月-2026年2月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率 ..... 52

图102: 2022年1月-2026年2月乘用车扬声器渗透率 ..... 52

图103: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率 ..... 52

图104: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率 ..... 53

图105: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率 ..... 53

图106: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率 ..... 53

图107: 2022年1月-2026年2月乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率 ..... 53

图108: 2022年1月-2026年2月乘用车标配无线充电渗透率 ..... 54

图109: 2022年1月-2026年2月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率 ..... 54

图110: 2022年1月-2026年2月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率 ..... 55

图111: 2022年1月-2026年2月乘用车标配无线充电新势力渗透率 ..... 55

图112: 2022年1月-2026年2月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率 ..... 55

图113: 2022年1月-2026年2月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率 ..... 55

图114: 2022年1月-2026年2月乘用车标配OTA渗透率 ..... 57

图115: 2022年1月-2026年2月乘用车标配OTA分价格区间渗透率 ..... 57

图116: 2022年1月-2026年2月乘用车标配OTA分燃料类型渗透率 ..... 57

图117: 2022年1月-2026年2月乘用车标配OTA新势力渗透率 ..... 57

图118: 2022年1月-2026年2月乘用车标配OTA自主品牌渗透率 ..... 58

图119: 2022年1月-2026年2月乘用车标配OTA合资品牌渗透率 ..... 58

图120：2022年1月-2026年2月乘用车T-BOX渗透率 58 图121：2022年1月-2026年2月乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率 58 图122：2022年1月-2026年2月乘用车标配T-BOX分燃料类型渗透率 59 图123：2022年1月-2026年2月乘用车标配T-BOX新势力渗透率 59 图124：2022年1月-2026年2月乘用车标配T-BOX自主品牌渗透率 60 图125：2022年1月-2026年2月乘用车标配T-BOX合资品牌渗透率 60 表1：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理 11 表2：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加 16 表3：2026年1-2月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 18 表4：2025年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 18 表5：2024年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 19 表6：2023年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 20 表7：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置 22 表8：2026年1-2月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 23 表9：2025年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 23 表10：2024年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 23 表11：2023年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 24 表12：2026年1-2月乘用车传感器渗透率及同环比情况 34 表13：2025年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况 34 表14：2024年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况 35 表15：2023年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况 35 表16：2026年1-2月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 42 表17：2025年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 42 表18：2024年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 42 表19：2023年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 42 表20：2026年1-2月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 56 表21：2025年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 56 表22：2024年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 56 表23：2023年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 56 表24：重点公司盈利预测及估值 61

汽车智能化行业重点新闻速览

特斯拉 Model Y 成为首款通过美国驾驶辅助系统新规测试的车型

根据盖世汽车，美国国家公路交通安全管理局 5月 7日宣布，2026款特斯拉 ModelY 成为首款通过该机构全新高级驾驶辅助系统测试的车型。该项测试近期被纳入美国国家公路交通安全管理局新车评价规程。此次通过测试的车型为 2025 年 11月 12日及之后生产的特斯拉 Model Y。测试项目涵盖行人自动紧急制动、车道保持辅助、盲区预警及盲区干预功能。

小鹏第二代 VLA 推送首月，智驾里程占比首破 50%

根据盖世汽车，5 月 8 日，小鹏汽车官方披露，其第二代 VLA 智能驾驶系统上线满一个月，用户真实驾驶场景中的智驾里程占比已突破 50%。这是全球智能驾驶行业首次实现该里程碑式节点，标志着高阶智驾正式从 “可选功能” 迈入 “日常高频使用” 阶段。数据显示，第二代 VLA推送首月表现全面向好：百公里人工接管次数环比下降 25.87%，全程 100%启用智驾的行程数环比增长 27.84%。

五一假期，搭载该系统的小鹏车型 AI 辅助驾驶每日使用率达 93.21%，累计智驾行驶里程 8446万公里，单车最长单次智驾里程达 5441公里。同时，新车用户首周 VLA开启率 97.43%，月度活跃率 96.97%，系统总使用里程与时长分别环比增长91.05%和 107.86%。作为小鹏汽车自研的量产级物理世界大模型，第二代 VLA 核心突破在于重构智驾架构，取消传统 “视觉-语言-动作” 的中间转译环节，实现视觉信号到驾驶动作的端到端直接生成，决策延迟压缩至 80ms内。

小马智行北京车展发布：Robotaxi成本将降至 23万元内，首发 L4级无人轻卡

根据小马智行官微，4 月 24 日，小马智行在 2026 北京车展重磅宣布：2027 版Robotaxi整车总成本下探至 23万元内，发布业内首款全车规全冗余 L4级无人轻卡，并分享自动驾驶技术和 PonyWorld 世界模型的思考。

公司 2027版 L4 级 Robotaxi整车成本，包含整车、电池、自动驾驶套件等所有在内，将低于 23 万元，公司还将基于该车型推出海外版本，通过适配当地准入合规、基础设施与用户需求，推进海外市场的千台以上的部署。预计 2026年内落地全球超 20座城市，车辆总规模突破 3000台，其中丰田铂智 4XRobotaxi将落地千辆，该车型目前已开启全无人驾驶测试，即将在一线城市投入商业运营。

公司全新推出的无人轻卡车型，立志成为“无人城配新物种”，核心关键是与Robotaxi同源共生的三大能力：同一套强大的城市道路工况应对能力；同一套标准精细化全无人运营体系；同一套极致优化的自动驾驶车规级套件。

文远知行未来五年预计部署 20万台自动驾驶车辆

根据文远知行官微，4月 24日，文远知行宣布 WRD 3.0 实现多芯片平台适配，并与芯擎科技签署战略合作，推动高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用。同日，文远知行与联想集团升级全球战略合作，宣布计划未来五年内部署20万台Robotax等自动驾驶车辆。同时，来自 Uber、腾讯云等合作伙伴及投资机构的密集交流，也高度聚焦于不同市场的推进规划。作为目前全球业务覆盖最广泛的自动驾驶公司之一，文远知行旗下产品已在 8 个国家获得自动驾驶牌照，在 12 个国家、40多个城市开展研发、测试和运营，自动驾驶车队规模达到 2113 辆。

希迪智驾与舍弗勒达成战略合作，共推商用车电动智能化新征程

根据希迪智驾官微，4 月 29 日，舍弗勒与希迪智驾正式签署战略合作协议，双方将聚焦纯电智能矿卡、物流车等商用车辆，围绕整车电子电气架构、整车分布式控制等分布式电驱动系统与解决方案展开合作，携手推动商用车电动化、智能化转型，打造商用场景智能化标杆合作模式。

华阳集团与英特尔达成 AI+战略合作

根据华阳集团官微，4 月 24 日，ADAYO 华阳集团旗下全资子公司华阳通用与英特尔在 2026 北京车展媒体日，共同举办以“芯算无界•智驭未来”为主题的战略合作签约仪式，以共创共赢之姿，开启定义行业技术标杆的新征程。基于合作框架，双方将精准锚定 AI 进化趋势，贯通车内智能与边缘侧具身智能领域，聚焦 AI 算力与场景的深度融合，发力 AIBOX 及机器人大小脑控制器布局，合力打造智能出行与具身智能的技术新典范。作为座舱 AI算力的扩展单元，华阳与英特尔联合打造的 AIBOX 可为座舱搭建起强劲的 AI算力底座，支撑 35B及以上级别的端侧大模型本地化部署，并依托端云协同架构，实现多模型并行运行与实时响应。该产品通过标准化高速接口便捷接入，与座舱系统高效联动，赋予其灵活的 AI 迭代能力，助力传统车内空间快速升级为智能、安全的智慧移动第三空间。

速腾聚创发布全球最强数字化芯片平台，开启“像素”时代

根据速腾聚创官微，4 月 21 日，RoboSense 2026 Tech Day 在深圳举办。RoboSense速腾聚创 CEO 邱纯潮发布面向下一代物理 AI 感知的全新战略布局，重磅发布SPAD-SoC芯片级解决方案平台——“创世”（Eocene）数字化架构，并推出基于该架构打造的两款旗舰芯片：全球首款单片集成原生2160线车规级SPAD-SoC“凤凰”芯片和业界首款可量产的 640×480 分辨率全固态大面阵 SPAD-SoC“孔雀”芯片，标志着激光雷达正式迈入三维图像化感知新时代。RoboSense 还带来了彩色三维视觉解决方案的新品“彩蛋”——RGBD 传感器将于 2027 年底前发布，成为下一代物理 AI 的“超级传感器”。

禾赛科技发布 6D全彩 SPAD-SoC、4320 线激光雷达、空间智能硬件、机器人动力模组

根据禾赛科技官微，4 月 17 日，禾赛科技举办 2026 技术开放日活动，重磅发布全球首款 6D 全彩激光雷达超感光芯片毕加索 SPAD-SoC。同时，禾赛 ETX 系列激光雷达将搭载毕加索 SPAD-SoC 全新升级，最高支持 4320 线全彩 4K 超高清感知，今年下半年量产交付。禾赛同时宣布将开启从空间感知到空间智能的战略升维，并首次展示了全新空间智能 AI 硬件产品 Kosmo，和新战略方向机器人动力模组。禾赛将持续以“赋能机器人，让人类生活更高效舒适”为使命，夯实其万亿物理 AI 时代的关键推动者定位。

乐道 L90、L80搭载图达通激光雷达

根据图达通官微，2026款乐道 L90，5 月 9 日正式开启全国交付，全面刷新大三排 SUV 新标杆。智能双舱大五座旗舰 SUV——乐道 L80，同样火热预售中。新款L90、L80，搭载图达通新一代灵雀 E 平台激光雷达，配备全球首个 5nm智能辅助驾驶芯片神玑 NX9031 与最新版蔚来世界模型 NWM。软硬协同，实现产品力全面升级的同时，进一步提升用户智驾体验，助力乐道持续领跑家庭智能电动 SUV细分市场。

地平线发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片星空 Starry

根据盖世汽车，2026 年 4 月 22 日，地平线年度产品技术发布会现场，创始人兼CEO余凯发布了地平线星空®（Horizon Starry®），官方定位为“中国首款舱驾融合整车智能体芯片”，并基于此推出星空 Starry 6P、6H芯片。其中，星空 Starry6P 芯片 5nm 车规制程，BPU 算力 650 TOPS，内存带宽 273 GB/s，集成 20 核 CPU。更值得关注的是架构层面的变化：这颗芯片试图从硬件底层打破座舱域与智驾域的边界，将四域——智驾、座舱、仪表、车控——整合进同一个计算平台。

黑芝麻智能与东风汽车达成平台级合作，武当 C1296 芯片赋能东风天元智舱 Plus

根据黑芝麻智能官微，4 月 24 日，黑芝麻智能在 2026 北京车展现场举办“芯连万物 智赋全域”发布会，东风汽车集团有限公司研发总院智能化技术总工程师冯超与黑芝麻智能销售副总裁高伟在现场展开对话，宣布黑芝麻智能与东风汽车达成平台级深度合作，共同打造首个本土舱驾一体量产化平台——天元智舱 Plus。天元智舱 Plus作为天元智舱系列主力平台，搭载黑芝麻智能武当 C1296 芯片，以单芯片同时支持智能座舱、L2+行车辅助及 FAPA泊车功能。天元智舱 Plus 将率先上车东风集团旗下标杆车型东风奕派 007，并计划于 2026 年至 2027 年陆续在多款量产车型上实现规模化应用。

均胜电子与恩力动力成立新兴智能体固态电池合资公司，加速固态电池应用落地

根据均胜电子官微，近日，均胜电子与恩力动力组建新兴智能体固态电池合资公司，聚焦包括具身机器人等新兴智能体动力能源市场，携手开展固态电池产品研发、生产与市场共建。这是双方自达成战略合作后，推进具身智能体固态电池创新与落地的又一重要动作。新设立的宁波均恩新能源公司为解决具身智能体能源这一行业痛点而来。它致力具身智能体动力能源领域的创新研发、生产和销售，将率先攻克具身智能体固态电池技术，打造“电芯+BMS 配套+数据服务”的一体化能源系统解决方案，以满足其对续航、安全、轻量化的更高要求。

佑驾创新与智驾新程 neueHCT宣布设立合资公司，发力 L2与 L4双线赛道

根据佑驾创新官微，4 月 27 日，佑驾创新（2431.HK）正式宣布，与全球领先的智能驾驶系统供应商之一智驾新程 neueHCT达成合作意向，双方将共同投资设立合资公司，整合技术、资本及市场方面的优势资源，聚焦移动机器人业务领域开展深度合作，打造覆盖室内—园区一城市一开放道路的全场景移动机器人产品体系，以无人物流车为战略支点向多场景配送等机器人延伸，形成从技术研发、产品量产到全球交付的全链路解决方案。在北京车展期间，佑驾创新重磅发布了国内首款“真无图”L4 级无人物流车 T5 Pro。作为双方的合作成果，T5 Pro 致力于打造“开箱即用、小时级部署、全场景适配”的产品标杆。双方企业高层在现场共同见证了这一重要时刻，并进一步明确中长期合作场景与全球化落地规划。面向未来，双方将朝着两大方向深化合作。在 L2 及 L2+汽车前装领域，基于各自的研发积累和量产经验打造 ADAS+DMS一体机方案，为乘用车市场提供高性价比、高可靠性的舱驾融合解决方案；在 L4无人物流领域，探索无人物流车技术创新路径，加速无人运输解决方案在特定场景以及海外市场的落地应用，并通过 L2场景的规模化数据加速 L4 解决方案的技术开发和模型训练。

知行科技新获三款海外车型量产定点，新增一家 OEM 客户

根据知行科技官微，近日，知行科技捷报频传。先是获得两大自主品牌的海外主力车型量产定点，又获得新 OEM客户——某科技巨头汽车品牌的车型定点。至此，知行科技海外量产及定点车型已超 40款。此次定点的三款车型，将分别搭载知行科技 iFC2.0 基础行车和 iDC300 行泊一体辅助驾驶解决方案，市场覆盖欧盟、东盟、中南美等全球多个地区。特别是 iDC300 方案中的 BEV感知泊车功能，将以其高上限、全场景的优异性能，为海外客户带来更优质的泊车辅助体验。

千里科技 AI 技术全栈加持，吉利发布中国首台原生 Robotaxi 原型车

根据千里科技官微，2026 年 4 月 24 日，吉利汽车集团在北京车展上正式发布了中国首台原生开发 Robotaxi 原型车——Eva Cab。该原型车基于千里科技 Robotaxi 综合解决方案打造，融合了其 L4级技术架构与超级智能体技术，并引入先进的基础大模型能力，具备强大的物理 AI 能力。作为一款原生开发Robotaxi 原型车，Eva Cab 将搭载行业首个可量产的 L4级自动驾驶软件方案——“千里浩瀚 G-ASD L4”版本，能在公开道路上实现无人接驳，满足酒店接送、机场接送、公务出行等多场景需求。同时，Eva Cab 还将搭载中国首个舱驾融合超级智能体——超级 Eva。在端到端语音和 VLM 视觉模型加持下，超级 Eva具备超强感知力和理解力，深度打通车内外生态，可实现对复杂任务的拆解与多域协同执行。随着千里浩瀚 G-ASD L4与超级 Eva的持续迭代与深度融合，未来的 EvaCab 将成为真正意义上“能感知、能思考、能决策、能执行”的出行机器人。

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

 特斯拉

1）FSD 渗透率

2025 年 2 月 25 日，特斯拉中国官方宣布，分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新，包括城市道路 Autopilot 自动辅助驾驶、驾驶室摄像头和地图包版本更新 CN-2025.8-15218。

其中，城市道路 Autopilot 自动辅助驾驶是优化现有 NOA 自动辅助导航驾驶功能，在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用 Autopilot 自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。驾驶室摄像头为车主后视镜上方的驾驶舱摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报，提醒车主在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。驾驶室摄像头视频在车辆内部进行处理。任何人（包括 Tesla公司）均无权访问。需注意的是，特斯拉官方表示，部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。受控道路和城市道路 Autopilot自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。此前有消息称，特斯拉正准备向中国用户推送软件更新，以提供与该公司在美国市场部署的全自动驾驶（FSD）系统相似的驾驶辅助功能。

表1：特斯拉FSD 正式发布后历史价格及功能梳理

资料来源：elon mask twitter、not a tesla app、汽车之家,国信证券经济研究所整理

2）特斯拉 FSD行驶里程

根据特斯拉官网，截至 2026 年一季度末，特斯拉 FSD累计行驶里程突破 90 亿英里。

 蔚来汽车

2026年 4月，蔚来于智能化底层架构、感知执行及主动防护领域实现技术指标突破：

√ 底层架构：SkyOS·天枢系统实现 116项底层原子能力高频同步，最大处理延迟控制在 0.09s 以内；支撑 AR-HUD 端到端延迟低至 0.02s，AEB全链路时延降低 50%，极限爆胎工况下底盘执行器维稳响应<0.3s。

 感知执行：MicroLED高清投影大灯实现从感知识别到投影的端到端延迟压缩至 90ms；行业首创智驾状态下的 S 形领航变道光毯，基于 AD 感知及导航路径实现轨迹动态投射。

√ 主动防护：碰撞保护系统（Pre-MSD）实现碰撞前 500ms 关键数据实时上传；智能行人保护系统（ActiveHood）支持碰撞前 550ms 提前弹升前备舱盖以降低冲击伤害。

2026年 4月，蔚来公司全新 ES8历时 215天达成 10万台交付里程碑，创下 40 万元以上中国品牌单款车型最快交付纪录。

 小鹏汽车

2026年 4月车展首日，小鹏集团举办“AI改变世界”主题发布会，发布首份第二代 VLA智驾报告。报告显示，第二代 VLA于 3月正式推送后，门店试驾好评率达98%，用户从试驾到下单的决策时间环比缩短 44.7%，智能驾驶成为拉动销量增长的核心引擎。发布会同步宣布即将上线园区、地库漫游等能力，持续拓展全场景智能驾驶边界。

 理想汽车

2026 年 4 月，理想汽车加速旗舰硬件架构升维与大模型应用落地。全新理想 L9Livis 于北京车展亮相，并将于 5 月 15 日正式上市交付。新车在感知与底盘架构上实现代际跨越：

 感知硬件：行业首次应用 UWB高精度近场感知雷达，全面替代保险杠 12颗超声波雷达，在实现前端无孔化设计的同时，大幅升维感知精度与广度。

 线控底盘：量产全球首个全尺寸 SUV 800V主动悬架与全线控底盘（含线控/后轮转向及线控制动），单轮举升力超万牛，突破物理极限实现重度陷车主动脱困。

 算力三电：搭载马赫 100芯片作为底层算力支撑，并匹配全新 5C增程系统。

智能化软件端，理想 i6在各项高阶智驾与座舱测试中获五星+最高评级，展现强数据闭环能力：

√ 高阶智驾：基于 VLA司机大模型，高速领航实现平顺拟人化控车与高危避让；记忆泊车辅助获并列最高分（99.8分），具备高难度车位极速路径规划与动态换挡泊入能力。

 智慧座舱：实现多模态（语音/手势/触控）与多方言的精准分区指令响应；隐私安全单项得分 98.8，车内音视频及位置等核心敏感数据实行强加密与权限深度隔离，网联通信防护满分。

2026年 5月，理想汽车发布五一出行报告。五一期间辅助驾驶总时长 150.2 万小时，较平日增长 108.1%；辅助驾驶到过城市 368座，单车累计最长辅助驾驶里程5019.1 公里，单车累计最长辅助驾驶时长 466小时；智能泊车总次数 282.5 万次，主动安全避免潜在事故 78 万次，夜间主动避险 3.0万次。

 鸿蒙智行汽车

2026 年 4 月，鸿蒙智行披露华为智擎系统与智界 V9 车身的底层量产参数。本次更新聚焦于系统能耗效率、车身刚性指标及解闭锁冗余设计：

 动力与控制架构：华为智擎增程发电与纯电工况效率均超过 94%；其底盘越野模式支持 0.5km/h 自适应低速蠕行，颠簸路况速度波动降低幅度超 55%；电子电气底层采用三重安全架构与双路冗余通信，支持驱动与制动毫秒级融

合备份。

 车身用料参数：智界 V9 构建“11 横 6 纵”车身，高强度钢与铝合金占比达91.6%（其中热成型钢占比 25.1%）。核心骨架标配双 2000MPa A 柱管梁、双2000MPa 车身横梁及 8 根 2200MPa 热成型钢侧门防撞梁；前防撞梁覆盖率达76%，并配备 211mm 宽吸能盒与 5mm 厚门槛梁。

√ 被动与脱困冗余：舱内标配 13 个安全气囊，包括 3.2m贯穿式侧气帘及三排专属侧气囊，二排座椅支持碰撞前主动回位。断电脱困方面，车辆配备独立CPM碰撞冗余解锁模块与双蓄电池冗余供电系统，全车保留 4 门机械拉手。

感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800 万像素渗透率）

视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从 1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从 HW1.0 时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用 30+个传感器配置，摄像头占比约。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800 万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量 800万像素摄像头搭载上车。理想 L9、蔚来 ES8等车型单车配备 800万像素摄像头数量达 6\~7个。

目前行业普遍采用的11\~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1\~3颗激光雷达方案的成本在 1.5万元\~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企 10-11 个摄像头+3 个 4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至 10000元内。

表2：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加

资料来源：各公司官网、汽车之家、投资者交流平台、潮电智库，国信证券经济研究所整理

800 万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年 2月，乘用车前视摄像头渗透率为 69.7%，同比+12.7pct，环比-1.0pct，其中 800 万像素摄像头占比为 41.8%，同比+22.8pct，环比-8.0pct。2026 年 1-2 月，乘用车前视摄像头渗透率为 70.3%，同比+9.2pct，其中 800 万像素摄像头占比为 46.8%，同比+27.1pct。

决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）

数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于 100tps 到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的 L1-L2 级自动驾驶，配备 120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而 800 万的高像素及 L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据 36 氪研究院整理数据，L2 级及以下智能驾驶算力需求通常为 10-100TOPS，而 L3 级算力需求为 100TOPS 以上，到 L4级算力需求跃升至 1000TOPS 以上。

英伟达自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026 年 2 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 32.4%，同比+14.5pct，环比+1.1pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 3.2%、1.6%、12.1%、46.5%、11.1%、10.1%，同比分别变动-8.7、+0.2、+0.8、+6.3、-6.7、-2.3pct，环比分别变动+1.5、+0.5、+1.3、-1.6、-6.0、-6.3pct。2026 年 1-2月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 31.8%，同比+14.5pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 3.1%、1.3%、10.8%、49.4%、8.6%、13.2%，同比分别变动-8.4、-0.3、-1.8、+11.0、-6.1、-0.7pct。

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（三十五），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

2026 年 1-2月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 39.0%，同比-4.5pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 30.0%，同比+14.4pct。新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 40%以上，领先合资品牌。

表3：2026年 1-2月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2级以上渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表4：2025年 1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表5：2024年 1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表6：2023年 1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能驾驶：2026 年 2 月乘用车 ADAS 渗透率

智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对 ADAS 各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。

标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年 2月，乘用车标配 L2级功能的渗透率为 38.3%，同比-0.6pct，环比-1.4pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 30.4%，同比+14.2pct，环比+0.8pct。2026年 1-2 月累计，乘用车标配 L2 级功能的渗透率为 39.0%，同比-4.5pct，乘用车标配 L2 级以上功能的渗透率为 30.0%，同比+14.4pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上渗透率分别为54.7%、74.8%、92.7%、80.5%、85.7%，同比分别变动+24.9、-9.1、+5.2、+2.1、-11.6pct，环比分别变动+0.0、+1.4、+1.5、+0.9、-11.9pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上渗透率分别为54.7%、74.0%、91.8%、79.9%、93.5%，同比分别变动+20.2、-8.7、+3.1、+2.6、-4.2pct。分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 78.2%、83.7%、93.1%、60.7%，同比分别变动+30.8、+21.3、-6.3、+6.7pct，环比分别变动+0.6、+0.2、-6.1、-1.1pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 L2 级及以上渗透率分别为 77.9%、83.6%、96.7%、61.4%，同比分别变动+25.2、+19.6、-2.4、+3.6pct。

基于功能：2026 年 2 月乘用车 ADAS 各功能渗透率

自动驾驶从 L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从 APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从 1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL 进化。

表7：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置

资料来源：九章智驾，汽车人参考，SAE，汽车之家，国信证券经济研究所整理（注：R指毫米波雷达，V 指摄像头，UR指超声波雷达，L指激光雷达）

乘用车市场，L0 级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视 2026年 2 月的渗透率分别为 71.3%、51.1%、61.9%，同比分别变动+14.3、+17.3、+10.6pct，环比分别变动-1.2、+0.5、-1.4pct。L1 级别，ACC 自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动 2026 年 2 月渗透率分别为 73.7%、68.9%、77.1%，同比分别变动+18.6、+13.9、+17.3pct，环比分别变动-0.3、-0.4、-1.2pct。L2级别，APA 自动泊车 2026 年 2 月渗透率为 41.0%，同比+14.9pct，环比-0.2pct。L2+级别及以上，ALC 转向灯变道、高速 NOA、城区 NOA、HVP 记忆泊车 2026 年 2月渗透率分别为 27.0%、32.3%、17.8%、9.5%，同比分别变动+13.1、+16.4、+8.4、+6.8pct，环比分别变动-1.3、+1.1、+0.2、+0.9pct。

表8：2026年 1-2月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表9：2025年 1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

表10：2024年 1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表11：2023年 1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

1）L0级别各功能渗透率：

 LDW车道偏离预警配置情况

从渗透率来看，2026 年 2 月，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 71.3%，同比+14.3pct，环比-1.2pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为71.9%，同比+10.2pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 LDW 渗透率分别为 55.4%、75.9%、95.0%、99.7%、99.6%，同比分别变动+24.7、-8.7、+7.3、+3.3、+0.4pct，环比分别变动-0.1、+1.2、+1.1、+0.1、-0.2pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 LDW 渗透率分别为 55.5%、75.1%、94.3%、99.6%、99.7%，同比分别变动+19.4、-8.2、+5.5、+1.9、+0.4pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 LDW 渗透率分别为 78.4%、83.8%、98.9%、64.5%，同比分别变动+30.8、+21.1、-0.4、+6.6pct，环比分别变动+0.6、+0.1、-0.3、-2.3pct。2026 年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 LDW 渗透率分别为 78.1%、83.7%、99.1%、65.8%，同比分别变动+25.1、+19.4、+0.0、+3.4pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+15.0、+0、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.2、+0、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-2 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 LDW渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+15.6、+0、+0、+0.0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 LDW 渗透率分别为 77.5%、72.4%、28.9%、66.2%、92.5%，同比分别变动+37.4、+30.5、+9.6、+12.6、+5.4pct，环比分别变动+1.0、-1.4、-2.0、-0.2、-0.3pct。

2026年 1-2月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 LDW渗透率分别为 76.9%、73.2%、30.1%、66.3%、92.6%，同比分别变动+32.8、+25.7、+13.9、+6.2、+4.8pct。

合资品牌方面，2026年 2月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 LDW 渗透率分别为 79.2%、99.8%、85.0%、100.0%、91.1%，同比分别变动-8.5、+14.2、+4.2、+0、+4.7pct，环比分别变动-4.3、+0.0、-1.8、+0、-0.3pct。2026年 1-2月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配LDW 渗透率分别为 81.9%、99.8%、86.0%、100.0%、91.2%，同比分别变动-8.3、+9.1、+5.3、+0.1、+1.0pct。

2）L1级别各功能渗透率：

 AVM全景环视配置情况

从渗透率来看，2026 年 2 月，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为 61.9%，同比+10.6pct，环比-1.4pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 AVM 功能的渗透率为62.6%，同比+8.3pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AVM 渗透率分别为 60.5%、55.7%、64.8%、86.2%、87.9%，同比分别变动+18.7、-2.8、+4.6、+11.5、-7.5pct，环比分别变动+0.0、+0.5、-4.3、+1.0、-6.1pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AVM 渗透率分别为 60.5%、55.4%、67.4%、85.5%、91.9%，同比分别变动+13.6、-0.7、+3.7、+12.0、-2.2pct。

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 AVM 渗透率分别为 70.2%、90.9%、93.2%、51.4%，同比分别变动+24.6、+8.5、-6.8、+9.5pct，环比分别变动-7.9、+0.4、-6.1、+0.6pct。2026 年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 AVM 渗透率分别为 74.7%、90.7%、96.8%、51.1%，同比分别变动+25.3、+6.9、-3.2、+5.2pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AVM 渗透率分别为 81.7%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+15.0、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动-18.3、+0、-0.2、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AVM 渗透率分别为 94.5%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+15.6、+0、+0.0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AVM 渗透率分别为 85.3%、87.0%、40.3%、86.7%、100.0%，同比分别变动+20.7、+28.5、-7.1、+18.3、+2.6pct，环比分别变动+1.7、-0.8、-11.7、+0.0、+0.0pct。2026年 1-2月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AVM渗透率分别为 84.4%、87.4%、47.2%、86.7%、100.0%，同比分别变动+16.5、+18.5、+5.3、+10.1、+3.4pct。

合资品牌方面，2026年 2月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为 34.1%、5.2%、34.9%、74.0%、18.7%、30.7%，同比分别变动+1.9、+2.3、+20.3、+13.6、-2.6、-2.4pct，环比分别变动-1.9、+1.6、+3.0、-1.8、-2.7、-3.1pct。2026 年 1-2 月累计，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 AVM 渗透率分别为35.2%、4.1%、33.1%、75.1%、20.3%、32.5%，同比分别变动+4.8、+1.1、+12.7、+13.4、-2.5、-2.0pct。

 AEB自动紧急制动配置情况

从渗透率看，2026年 2月，乘用车标配 AEB功能的渗透率为77.1%，同比+17.3pct，环比-1.2pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 AEB 功能的渗透率为 77.8%，同比+13.2pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AEB 渗透率分别为 57.6%、90.3%、97.2%、99.5%、99.8%，同比分别变动+25.3、+0.7、+5.7、+0.2、-0.2pct，环比分别变动-0.7、+1.9、+0.8、-0.1、-0.2pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 AEB 渗透率分别为 57.9%、89.2%、96.7%、99.6%、99.9%，同比分别变动+20.7、+0.1、+5.3、+0.2、+0.0pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 AEB 渗透率分别为 79.5%、84.0%、98.9%、73.5%，同比分别变动+31.4、+21.5、-0.5、+10.2pct，环比分别变动+0.4、+0.0、-0.3、-2.1pct。2026 年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 AEB 渗透率分别为 79.2%、84.0%、99.0%、74.7%，同比分别变动+26.1、+19.8、-0.1、+7.4pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB 渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、

100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+15.0、+0、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.2、+0、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-2 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 AEB渗透率分别为 100.0%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+15.6、+0、+0、+0.0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AEB 渗透率分别为 77.5%、72.4%、28.9%、69.4%、92.5%，同比分别变动+37.4、+30.5、+9.6、+17.1、+13.0pct，环比分别变动+1.0、-1.4、-2.0、-0.8、-0.3pct。2026年 1-2月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 AEB渗透率分别为 76.9%、73.2%、30.1%、69.8%、92.6%，同比分别变动+32.8、+25.7、+13.9、+15.5、+11.0pct。

合资品牌方面，2026 年 2 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB 渗透率分别为 79.2%、99.8%、85.0%、85.7%、100.0%、91.1%，同比分别变动-8.5、+14.2、+4.1、+9.4、+0、+4.7pct，环比分别变动-4.3、+0.0、-1.8、+2.9、+0、-0.3pct。2026 年 1-2 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 AEB渗透率分别为 81.9%、99.8%、86.0%、84.0%、100.0%、91.2%，同比分别变动-8.3、+9.1、+5.3、+4.1、+0.1、+1.0pct。

3）L2级别各功能渗透率：

 APA自动泊车配置情况

从渗透率看，2026年 2月，乘用车标配 APA功能的渗透率为41.0%，同比+14.9pct，环比-0.2pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 APA 功能的渗透率为 41.1%，同比+14.3pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 24.6%、37.5%、83.4%、67.2%、82.1%，同比分别变动+17.3、+3.8、+11.1、+0.9、-5.1pct，环比分别变动+1.5、+2.9、+2.9、-1.2、-12.2pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 APA 渗透率分别为 23.7%、35.8%、81.7%、67.9%、90.0%，同比分别变动+16.8、+4.8、+8.8、+4.3、-0.1pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 APA 渗透率分别为 74.2%、68.7%、87.3%、20.3%，同比分别变动+36.7、+49.1、-3.1、+5.7pct，环比分别变动+2.6、+0.5、-6.0、-1.8pct。2026 年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 APA 渗透率分别为 72.7%、68.4%、90.9%、21.4%，同比分别变动+30.5、+49.5、+0.9、+4.9pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 81.7%、100.0%、96.5%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+26.4、+0、+0.0、+0pct，环比分别变动-18.3、+0、+0.0、+0、+0.0、+0pct。2026 年 1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 APA 渗透率分别为 94.5%、100.0%、96.6%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+25.9、+0、+0.0、+0pct。

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 APA 渗透率分别为 75.7%、13.5%、20.2%、16.2%、31.7%、35.1%，同比分别变动+63.5、+11.3、+13.3、+14.6、+9.3、+14.1pct，环比分别变动+1.0、+0.7、+1.1、-5.8、-0.5、-0.1pct。2026 年 1-2 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 APA渗透率分别为 75.2%、13.1%、19.6%、19.6%、31.9%、35.1%，同比分别变动+61.7、+8.8、+12.0、+17.9、+12.5、+12.5pct。

合资品牌方面，2026 年 2 月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 61.9%、7.8%、34.7%、17.1%、7.6%，同比分别变动+60.8、+6.9、-4.0、+2.7、-6.0pct，环比分别变动+3.1、+5.5、+1.0、-2.4、-0.5pct。2026 年 1-2月累计，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配 APA 渗透率分别为 60.1%、4.2%、34.1%、18.5%、7.9%，同比分别变动+59.2、+2.6、-10.8、+3.7、-3.6pct。

4）L2+级别各功能渗透率：

 高速 NOA配置情况

此处高速 NOA 渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过 OTA 实现高速 NOA功能车型的上险量）/乘用车整体险量。

从渗透率看，2026 年 2 月，乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 32.3%，同比+16.4pct，环比+1.1pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配高速 NOA 功能的渗透率为 31.7%，同比+16.4pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 18.6%、33.2%、63.7%、51.0%、49.0%，同比分别变动+17.2、+9.5、+11.6、+10.4、-7.3pct，环比分别变动+1.7、+3.2、+3.3、+5.1、-12.0pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配高速 NOA渗透率分别为 17.6%、31.3%、61.8%、47.7%、56.8%，同比分别变动+16.2、+11.1、+14.4、+13.1、+1.3pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 69.2%、66.0%、83.1%、8.9%，同比分别变动+41.5、+54.2、+1.2、+5.3pct，环比分别变动+2.7、+0.6、-6.6、+0.2pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速 NOA 渗透率分别为 67.7%、65.7%、87.0%、8.8%，同比分别变动+36.2、+54.3、+6.9、+5.3pct。

分品牌看，自主品牌方面，2026年 2 月，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA渗透率分别为 52.0%、8.8%、76.1%、30.7%、31.3%、28.4%、19.2%，同比分别变动+41.5、-5.7、+69.6、+21.5、+29.1、+22.0、+4.7pct，环比分别变动+4.7、-2.0、+1.1、+5.0、+2.2、-0.2、+2.1pct。2026年 1-2月累计，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 49.3%、9.9%、75.5%、27.4%、30.1%、28.5%、18.0%，同比分别变动+37.5、-3.0、+67.9、+18.0、+27.9、+22.2、+8.1pct。

新势力方面，2026年 2 月，阿维塔科技、赛力斯、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车标配高速 NOA 渗透率分别为 100.0%、81.7%、100.0%、100.0%、90.4%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、-18.3、+0、+0、+41.6、+0、+0pct，环比分别变动+0、-18.3、+0、+0、-1.4、+0、+0pct。2026 年 1-2 月累计，阿维塔科技、赛力斯、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车标配高速 NOA渗透率分别为100.0%、94.5%、100.0%、100.0%、91.1%、100.0%、100.0%，同比分别变动+0、

-5.5、+0、+0、+44.8、+0、+0pct。

 城区 NOA配置情况

此处城区 NOA 渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过 OTA 实现城区 NOA功能车型的上险量）/乘用车整体险量。

从渗透率看，2026 年 2 月，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 17.8%，同比+8.4pct，环比+0.2pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配城区 NOA 功能的渗透率为 17.7%，同比+8.5pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 2.3%、18.2%、56.6%、36.5%、24.3%，同比分别变动+2.3、+5.8、+13.2、+17.0、-7.2pct，环比分别变动+0.1、+3.1、+2.4、+4.6、-12.3pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 2.3%、16.5%、55.2%、33.5%、32.3%，同比分别变动+2.3、+5.3、+16.4、+16.4、+2.0pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 50.4%、31.2%、55.9%、0.4%，同比分别变动+29.7、+25.7、+11.8、+0.4pct，环比分别变动+2.3、-3.1、-10.4、+0.1pct。

2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区 NOA 渗透率分别为 49.1%、32.9%、62.1%、0.4%，同比分别变动+24.8、+27.0、+18.0、+0.4pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区NOA 渗透率分别为 78.4%、90.4%、79.0%、99.6%，同比分别变动+33.1、+51.1、-3.9、+47.5pct，环比分别变动+1.1、-1.4、-16.9、+0.8pct。2026 年 1-2 月累计，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA渗透率分别为 77.8%、91.1%、90.8%、99.1%，同比分别变动+31.7、+53.9、+7.0、+37.8pct。

感知层：2026 年 2 月乘用车各传感器渗透率

渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2026 年 2 月的渗透率分别为 69.7%、58.3%、13.9%，同比分别变动+12.7、+12.8、+7.5pct，环比分别变动-1.0、-3.5、-1.8pct；2026 年 1-2 月累计渗透率分别为 70.3%、60.3%、14.9%，同比分别变动+9.2、+11.2、+8.6pct。

表12：2026年 1-2月乘用车传感器渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表13：2025年 1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表14：2024年 1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表15：2023年 1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

 前视摄像头

2026年 2 月，乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 69.7%，同比+12.7pct，环比-1.0pct。2026 年 1-2月累计，乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 70.3%，同比+9.2pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 54.7%、76.5%、94.6%、89.0%、64.1%，同比分别变动+24.6、-8.9、+2.7、-7.7、-14.6pct，环比分别变动+0.0、+1.3、+0.0、+0.4、-12.4pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 54.7%、75.7%、94.6%、88.7%、72.1%，同比分别变动+19.9、-8.2、+2.5、-7.0、-5.8pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 78.1%、82.6%、92.7%、62.7%，同比分别变动+30.9、+20.5、-6.6、+4.4pct，环比分别变动+0.5、+0.2、-6.2、-1.7pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 77.8%、82.5%、96.4%、63.7%，同比分别变动+25.3、+18.8、-2.7、+2.0pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 81.7%、100.0%、97.5%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+15.0、+0、+0、+0.0pct，环比分别变动-18.3、+0、-0.2、+0、+0、+0.0pct。2026 年 1-2 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 94.5%、100.0%、97.6%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+15.6、+0、+0、+0.0pct。

自主品牌方面，2026年 2月，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为 72.4%、61.4%、91.1%，同比分别变动+30.5、+13.5、+4.1pct，环比分别变动-1.4、+0.7、-0.3pct。2026 年 1-2 月累计，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为 73.2%、61.0%、91.3%，同比分别变动+25.7、+10.5、+3.4pct。

合资品牌方面，2026 年 2 月，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为 79.2%、99.8%、56.1%、100.0%、91.1%，同比分别变动-8.5、+14.2、-12.1、+0、+4.7pct，环比分别变动-4.3、+0.0、-0.9、+0、-0.3pct。2026年 1-2月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为 81.9%、99.8%、56.6%、100.0%、91.2%，同比分别变动-8.3、+9.1、-15.9、+0.1、+1.0pct。

 前向毫米波雷达

2026年 2 月，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为 58.3%，同比+12.8pct，环比-3.5pct。2026年 1-2 月累计，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为60.3%，同比+11.2pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 34.6%、78.0%、76.9%、79.5%、86.9%，同比分别变动+15.7、+1.1、+2.1、+8.5、-11.4pct，环比分别变动+0.0、-1.0、-8.1、+0.7、-12.2pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 34.6%、78.6%、81.7%、79.1%、94.8%，同比分别变动+13.1、+2.6、+2.4、+9.4、-3.6pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 59.4%、72.0%、90.7%、53.2%，同比分别变动+25.7、+32.2、-6.0、+3.0pct，环比分别变动-7.3、+0.2、-6.5、-2.6pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 63.6%、71.9%、94.5%、54.7%，同比分别变动+26.5、+30.8、-2.0、+1.8pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 81.7%、100.0%、100.0%、90.4%，同比分别变动-18.3、+0、+0、+41.6pct，环比分别变动-18.3、+0、+0、-1.4pct。2026 年 1-2 月累计，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 94.5%、100.0%、100.0%、91.1%，同比分别变动-5.5、+0、+0、+44.8pct。

理

自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 76.6%、23.6%、20.7%、41.8%、19.2%，同比分别变动+45.2、+3.9、+10.0、+9.2、-7.6pct，环比分别变动+1.1、-0.8、-7.3、-1.0、+2.0pct。2026 年 1-2 月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 76.0%、24.0%、25.0%、42.4%、18.1%，同比分别变动+40.9、+0.8、+14.5、+10.9、-8.1pct。

合资品牌方面，2026年 2 月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 70.8%、99.8%、100.0%、88.0%，同比分别变动-5.0、+14.2、+0、+6.4pct，环比分别变动-2.7、+0.0、+0、-0.7pct。2026 年 1-2 月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 72.5%、99.8%、100.0%、88.4%，同比分别变动-3.6、+9.1、+0.1、+2.5pct。

 激光雷达

2026 年 2 月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 13.9%，同比+7.5pct，环比-1.8pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 14.9%，同比+8.6pct。

分价位区间看，2026年 2 月，20 万以下、20-40 万、40-50 万、50万以上乘用车标配激光雷达渗透率分别为 2.9%、34.0%、41.1%、24.1%，同比分别变动+2.6、+12.7、+21.6、-7.3pct，环比分别变动+0.0、-2.0、+5.2、-12.2pct。2026 年1-2 月累计，20 万以下、20-40 万、40-50 万、50 万以上乘用车标配激光雷达渗透率分别为 2.9%、35.2%、37.9%、32.1%，同比分别变动+2.6、+15.2、+21.8、+1.9pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 33.3%、29.3%、67.6%、0.1%，同比分别变动+22.0、+23.8、+22.6、+0.1pct，环比分别变动-6.7、-2.4、-6.8、+0.0pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 37.1%、30.6%、71.7%、0.1%，同比分别变动+23.8、+24.8、+26.3、+0.1pct。

分品牌看，2026年 2 月，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为 95.0%、0.0%、81.7%、100.0%、73.8%、99.6%，同比分别变动+42.5、-10.5、-1.2、+54.7、+8.0、+47.5pct，环比分别变动+5.5、+0、-18.3、+0、-1.7、+0.8pct。2026 年 1-2 月累计，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为 91.5%、0.0%、94.5%、100.0%、74.8%、99.1%，同比分别变动+36.2、-9.5、+10.8、+53.9、+15.3、+37.8pct。自主品牌方面，2026年 2月，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 45.1%、12.7%、4.4%，同比分别变动+34.7、+9.1、-6.5pct，环比分别变动+6.1、-4.1、-2.5pct。2026 年 1-2 月累计，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 41.7%、15.0%、5.8%，同比分别变动+29.9、+10.2、-4.1pct。

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

决策层：2026 年 2 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026年 2 月，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 32.4%，同比+14.5pct，环比+1.1pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为31.8%，同比+14.5pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 21.6%、29.6%、62.7%、53.4%、33.9%，同比分别变动+17.4、+3.4、+7.6、+18.9、-8.7pct，环比分别变动+1.8、+3.0、+2.5、+5.5、-14.8pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 20.7%、27.9%、61.2%、49.9%、43.4%，同比分别变动+16.7、+5.4、+10.4、+16.2、+0.8pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 69.1%、66.0%、84.2%、9.1%，同比分别变动+35.7、+55.5、-4.7、+5.5pct，环比分别变动+2.8、+1.8、-6.4、-0.1pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 67.5%、65.0%、87.9%、9.1%，同比分别变动+29.9、+54.3、-0.3、+5.4pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、54.2%、100.0%、100.0%、100.0%、81.7%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-15.9、+0、+0、+0.0、-18.3、+0pct，环比分别变动+0、+0、-1.0、+0、+0、+0.0、-18.3、+0pct。2026 年 1-2 月累计，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.0%、100.0%、54.8%、100.0%、100.0%、100.0%、94.5%、100.0%，同比分别变动+0、+0、-15.9、+0、+0、+0.0、-5.5、+0pct。

自主品牌方面，2026年 2 月，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 14.4%、75.7%、19.2%、9.1%，同比分别变动+13.0、+65.7、+10.6、-4.8pct，环比分别变动-5.9、+1.0、+2.0、-1.8pct。2026 年 1-2 月累计，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为17.9%、75.2%、18.1%、10.1%，同比分别变动+16.5、+64.0、+10.4、-2.0pct。合资品牌方面，2026年 2 月，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 9.7%，同比分别变动+6.4pct，环比分别变动+0.9pct。2026年 1-2月累计，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 9.2%，同比分别变动+5.8pct。

智能座舱：2026 年 2 月乘用车座舱交互单品渗透率

智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。

渗透率角度，10 寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、

10 个以上喇叭、无线充电 2026 年 2 月渗透率分别为 87.2%、56.6%、25.3%、50.3%、31.7%、54.7%，同比分别变动+5.6、+9.1、+10.7、+14.5、+8.1、+10.1pct，环比分别变动-0.8、-3.4、-2.2、-0.8、-3.1、-0.5pct；2026 年 1-2 月累计渗透率分别为 87.7%、58.5%、26.6%、50.7%、33.5%、55.0%，同比分别变动+4.6、+4.9、+10.7、+13.6、+8.0、+8.2pct。

表16：2026年 1-2月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表17：2025年 1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表18：2024年 1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表19：2023年 1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之视觉件：2026 年 2 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

 中控屏

从渗透率来看，2026年 2 月，乘用车标配 10寸以上中控屏功能的渗透率为 87.2%，同比+5.6pct，环比-0.8pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 10 寸以上中控屏功能的渗透率为 87.7%，同比+4.6pct。

分尺寸看——

1）10-15 寸：2026 年 2 月，乘用车 10-15 寸中控屏的渗透率为 55.8%，同比-5.4pct，环比-1.5pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 10-15 寸以上中控屏功能的渗透率为 56.7%，同比-6.4pct。

2）15 寸以上：2026 年 2 月，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 31.3%，同比+10.9pct，环比+0.7pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车 15 寸以上中控屏的渗透率为 30.9%，同比+11.0pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配 10寸以上中控屏渗透率分别为 84.5%、86.7%、95.1%、92.8%、86.2%，同比分别变动+8.6、-0.4、+5.1、+2.8、-6.3pct，环比分别变动+0.3、-0.4、-0.8、-1.7、-11.9pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 84.4%、86.9%、95.5%、93.9%、93.9%，同比分别变动+5.4、+1.1、+8.1、+2.9、+1.1pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 94.6%、98.9%、93.3%、81.9%，同比分别变动+13.2、+0.5、-6.7、+6.4pct，环比分别变动-0.5、+0.2、-6.1、-1.1pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 94.9%、98.8%、96.9%、82.5%，同比分别变动+10.8、+0.4、-3.1、+4.9pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 81.7%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+0、+0、+0、+0pct，环比分别变动-18.3、+0、+0、+0、+0、+0pct。2026 年 1-2 月累计，赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 94.5%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+0、+0、+0、+0pct。自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 100.0%、100.0%、95.3%、99.9%、94.3%、100.0%，同比分别变动+0、+0、+9.2、+1.3、+3.0、+1.5pct，环比分别变动+0.0、+0、-0.5、+0.1、+1.1、+0pct。2026 年 1-2 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10寸以上中控屏渗透率分别为 100.0%、100.0%、95.6%、99.8%、93.7%、100.0%，同比分别变动+0.0、+0、+4.9、+2.8、-0.7、+1.2pct。

合资品牌方面，2026 年 2 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 10 寸以上中控屏渗透率分别为 93.5%、99.9%、55.1%、83.1%、99.4%，同比分别变动+10.5、-0.1、+36.2、+4.5、+3.1pct，环比分别变动+0.3、+0.0、-1.4、-0.7、+0.2pct。2026 年 1-2 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 10寸以上中控屏渗透率分别为 93.3%、99.8%、55.9%、83.5%、99.2%，同比分别变动+10.6、-0.1、+37.2、+2.9、+6.0pct。

 液晶仪表

从渗透率来看，2026 年 2 月，乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为56.6%，同比+9.1pct，环比-3.4pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 10 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 58.5%，同比+4.9pct。

分尺寸看——

1）10-15寸：2026年 2 月，乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 54.7%，同比+7.7pct，环比-3.1pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 10-15 寸液晶仪表功能的渗透率为 56.5%，同比+3.5pct。

2）15 寸以上：2026年 2 月，乘用车标配 15寸以上液晶仪表功能的渗透率为 1.9%，同比+1.4pct，环比-0.3pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 15 寸以上液晶仪表功能的渗透率为 2.1%，同比+1.4pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为45.1%、67.0%、57.9%、75.2%、84.5%，同比分别变动+14.3、+4.8、-5.2、-12.2、-2.7pct，环比分别变动+0.5、-3.1、-5.5、-4.0、-12.7pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 44.8%、68.8%、61.1%、77.8%、92.7%，同比分别变动+8.4、+2.8、-5.9、-11.1、+3.4pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 20.9%、70.9%、64.1%、67.1%，同比分别变动-5.7、+12.2、+23.0、+8.4pct，环比分别变动-5.7、-2.4、-11.7、-1.6pct。2026 年 1-2 月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10寸以上液晶仪表渗透率分别为 24.1%、72.2%、71.0%、68.0%，同比分别变动-5.0、+10.7、+26.6、+4.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026 年 2 月，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配 10寸以上液晶仪表渗透率分别为 81.7%、57.4%、17.2%、24.7%，同比分别变动-18.3、-25.1、-48.3、-24.1pct，环比分别变动-18.3、+3.5、+3.8、-14.0pct。2026年 1-2月累计，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 94.5%、55.5%、14.9%、32.4%，同比分别变动-5.5、-26.5、-44.2、-13.9pct。自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 38.1%、80.2%、71.4%、67.3%、94.6%，同比分别变动+5.3、+26.3、-6.3、+19.4、+9.0pct，环比分别变动-5.5、-1.6、+17.7、-0.5、-0.6pct。2026 年 1-2 月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 41.2%、81.1%、60.9%、67.6%、95.0%，同比分别变动+4.5、+20.2、-21.2、+13.9、+8.0pct。

理

合资品牌方面，2026年 2月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为7.8%、76.5%、19.7%、72.6%、73.3%、27.8%，同比分别变动+2.7、-3.7、-15.2、+45.1、+2.2、-12.4pct，环比分别变动+0.5、-3.6、-3.7、-0.9、-0.5、-13.1pct。2026 年 1-2 月累计，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配 10 寸以上液晶仪表渗透率分别为 7.5%、78.9%、22.0%、73.1%、73.6%、35.6%，同比分别变动+2.5、-4.1、-13.4、+43.1、-7.4、-6.5pct。

 HUD（抬头显示）

从渗透率来看，2026 年 2 月，乘用车标配 HUD 功能的渗透率为 25.3%，同比+10.7pct，环比-2.2pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 HUD 功能的渗透率为26.6%，同比+10.7pct。

分类型看——

1）W-HUD：2026 年 2 月，乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 17.5%，同比+6.3pct，环比-0.9pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 W-HUD 功能的渗透率为 18.0%，同比+5.5pct。

2）AR-HUD：2026 年 2 月，乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 5.7%，同比+2.5pct，环比-0.9pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 AR-HUD 功能的渗透率为 6.2%，同比+3.0pct。

3）P-HUD：2026 年 2 月，乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 1.8%，同比+1.8pct，环比-0.7pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 P-HUD 功能的渗透率为 2.2%，同比+2.2pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 HUD 渗透率分别为 5.9%、29.7%、51.5%、67.3%、73.5%，同比分别变动+1.9、+9.2、+15.0、+33.0、+10.4pct，环比分别变动-0.1、+0.4、-3.5、+3.5、+6.0pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 HUD 渗透率分别为 5.9%、29.5%、53.6%、65.1%、69.6%，同比分别变动+1.2、+9.5、+14.9、+32.9、+6.5pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 32.7%、40.4%、68.7%、17.0%，同比分别变动+21.0、+22.0、-0.4、+6.2pct，环比分别变动-5.8、-4.0、-4.0、-0.7pct。2026 年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 HUD 渗透率分别为 35.9%、42.6%、71.1%、17.4%，同比分别变动+22.5、+23.7、+1.9、+5.3pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2月，极氪、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配 HUD 渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、87.8%、99.3%，同比分别变动+0、+22.4、+0、+13.6、+72.2pct，环比分别变动+0、+0、+0、-1.8、+1.7pct。2026年 1-2月累计，极氪、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配 HUD 渗透率分别为 100.0%、100.0%、100.0%、88.8%、98.2%，同比分别变动+0、+20.3、+0、+11.7、+62.9pct。

自主品牌方面，2026年 2月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD 渗透率分别为 16.7%、21.3%、5.1%、24.0%、14.4%、62.1%，同比分别变动-35.1、+13.6、+3.9、+12.2、-1.6、+0.7pct，环比分别变动-1.7、-5.6、+1.1、-1.9、+0.0、+0.7pct。2026 年 1-2 月累计，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 HUD渗透率分别为 17.7%、24.4%、4.4%、25.0%、14.4%、61.7%，同比分别变动-33.7、+15.5、+2.5、+11.5、-0.5、+1.4pct。

合资品牌方面，2026 年 2 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 HUD 渗透率分别为 42.4%、18.5%、12.0%、23.3%、22.0%、7.2%，同比分别变动-1.4、+2.5、+0.5、+15.1、+4.9、-4.5pct，环比分别变动-1.6、+5.1、-0.9、-5.4、-3.5、-1.5pct。2026 年 1-2 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配 HUD渗透率分别为 43.4%、15.5%、12.5%、26.6%、24.1%、8.0%，同比分别变动-3.1、-4.5、-2.9、+17.1、+3.0、-1.1pct。

 智能座舱域控制器

从渗透率来看，2026年 2 月，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 50.3%，同比+14.5pct，环比-0.8pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 50.7%，同比+13.6pct。

座舱域控制器分芯片方案占比来看，2026年 2 月，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 6.8%、1.1%、70.9%、5.2%、1.3%、2.4%，同比分别变动-2.3、+0.6、-4.2、+2.0、-0.2、-1.1pct，环比分别变动-5.2、+0.2、+8.2、-1.4、+0.2、+0.2pct。2026 年 1-2 月累计，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 5.9%、0.8%、67.3%、9.2%、1.3%、1.9%，同比分别变动-1.1、+0.4、-8.4、+2.8、+0.0、-0.9pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 38.5%、47.5%、69.2%、92.6%、80.8%，同比分别变动+19.0、+2.7、+0.0、+21.6、-2.7pct，环比分别变动-1.0、+2.6、+7.0、-0.9、-11.8pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 39.1%、46.0%、65.1%、93.2%、88.4%，同比分别变动+17.0、+4.3、-2.5、+27.8、+0.6pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 61.8%、61.8%、93.7%、41.0%，同比分别变动+20.1、+31.3、-5.2、+13.1pct，环比分别变动+1.7、-2.6、-5.6、-1.3pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 60.8%、63.2%、97.0%、41.7%，同比分别变动+13.7、+31.8、-1.9、+12.7pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2月，特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车、零跑、赛力斯标配智能座舱域控制器渗透率分别为 100.0%、99.3%、100.0%、100.0%、1.1%、97.5%、81.7%，同比分别变动+0、-0.7、+0、+0、-98.9、+15.0、-18.3pct，环比分别变动+0、-0.7、+0、+0、-2.0、-0.2、-18.3pct。2026 年 1-2月累计，特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车、零跑、赛力斯标配智能座舱域控制器渗透率分别为 100.0%、99.7%、100.0%、100.0%、2.4%、97.6%、94.5%，同比分别变动+0、-0.3、+0、+0、-97.6、+15.6、-5.5pct。

自主品牌方面，2026年 2月，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 47.6%、87.1%、38.2%、32.2%、94.8%，同比分别变动+8.7、+6.4、+31.7、+14.2、+8.7pct，环比分别变动+0.5、+0.1、-12.9、+0.1、-0.5pct。2026 年 1-2 月累计，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 47.3%、87.1%、45.8%、32.2%、95.1%，同比分别变动+9.2、+4.4、+32.5、+15.1、+7.6pct。

合资品牌方面，2026年 2 月，东风日产、上汽大众、上汽通用、长安福特标配智能座舱域控制器渗透率分别为 8.7%、16.7%、80.9%、72.4%，同比分别变动+5.6、+10.7、+10.5、-8.6pct，环比分别变动+1.0、-0.4、-1.0、+1.7pct。2026 年 1-2月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、长安福特标配智能座舱域控制器渗透率分别为 8.1%、17.0%、81.5%、71.3%，同比分别变动+5.1、+10.7、+11.8、-3.6pct。

交互之听觉件：2026 年 2 月乘用车车载音响产品渗透率

 扬声器

从渗透率来看，2026年 2 月，乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 31.7%，同比+8.1pct，环比-3.1pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 10 个以上喇叭功能的渗透率为 33.5%，同比+8.0pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配 10个以上喇叭渗透率分别为 9.1%、34.7%、65.1%、80.5%、97.7%，同比分别变动+4.9、+2.6、-0.3、+11.0、+1.7pct，环比分别变动-0.8、+0.0、+0.7、-1.1、+0.3pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 9.5%、34.7%、64.6%、81.2%、97.6%，同比分别变动+5.0、+3.7、-3.4、+14.3、+0.9pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 47.2%、47.3%、96.1%、18.7%，同比分别变动+21.8、+21.9、+1.9、+3.0pct，环比分别变动-4.4、-4.6、-0.2、-2.8pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 49.7%、49.9%、96.2%、20.3%，同比分别变动+18.6、+24.3、+2.4、+2.9pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 100.0%、100.0%、93.5%、24.6%、100.0%、59.7%，同比分别变动+0、+0、+11.0、+13.3、+0、+13.2pct，环比分别变动+0、+0、-0.5、+16.5、+0、-5.7pct。2026 年 1-2 月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 100.0%、100.0%、93.7%、18.9%、100.0%、62.9%，同比分别变动+0、+0、+11.7、-29.4、+0、+19.0pct。

自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 25.4%、16.1%、24.1%、12.5%、71.6%，同比分别变动+11.5、+10.8、+13.3、-2.2、+34.5pct，环比分别变动-6.3、+0.9、-2.6、+0.3、-1.0pct。2026 年 1-2 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 28.8%、15.6%、25.5%、12.3%、72.1%，同比分别变动+12.5、+5.5、+13.3、-3.2、+37.8pct。

合资品牌方面，2026年 2月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 29.0%、7.5%、41.4%、3.4%、25.8%，同比分别变动+6.1、+5.4、+11.8、-2.2、-7.0pct，环比分别变动+0.2、+1.8、+1.0、-0.7、+0.1pct。2026 年 1-2 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 10 个以上喇叭渗透率分别为 28.9%、6.3%、40.8%、3.8%、25.8%，同比分别变动+5.3、+0.7、+7.2、-3.6、-4.4pct。

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之触觉件：2026 年 2 月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看，2026年 2 月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 54.7%，同比+10.1pct，环比-0.5pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 55.0%，同比+8.2pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 36.0%、63.2%、82.7%、75.4%、86.3%，同比分别变动+12.9、-6.2、+8.3、+16.6、-10.3pct，环比分别变动-0.1、+3.3、+0.9、+3.3、-12.1pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 36.1%、61.3%、82.1%、73.3%、94.2%，同比分别变动+11.3、-7.2、+9.1、+14.6、-2.3pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为 73.0%、74.1%、88.8%、42.1%，同比分别变动+23.6、+21.8、-6.7、+7.2pct，环比分别变动+1.0、-0.3、-6.2、-1.1pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为 72.4%、74.2%、92.5%、42.7%，同比分别变动+18.4、+19.4、-3.0、+5.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 81.7%、100.0%、93.5%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+20.8、+0、+0、+0pct，环比分别变动-18.3、+0、-0.4、+0、+0、+0pct。2026年 1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 94.5%、100.0%、93.7%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+22.1、+0、+0、+0.0pct。

自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为 54.4%、54.4%、54.7%、21.8%、46.0%、95.9%，同比分别变动+9.5、+14.4、+22.1、+13.9、+0.4、+6.6pct，环比分别变动-2.0、+4.0、-1.1、-8.1、-0.2、-0.1pct。2026 年 1-2 月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为55.5%、51.8%、55.3%、26.6%、46.2%、95.9%，同比分别变动+9.0、+9.7、+17.9、+18.3、+0.3、+6.2pct。

合资品牌方面，2026 年 2 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 10.6%、61.4%、74.5%、25.9%、47.9%、24.1%，同比分别变动+1.7、+37.7、+6.6、-6.0、+2.2、-3.6pct，环比分别变动+1.5、+2.9、-4.0、+2.0、-3.3、-0.5pct。2026 年 1-2 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为9.7%、59.7%、76.9%、24.8%、49.9%、24.4%，同比分别变动+1.9、+35.2、+5.8、-12.8、+3.2、-1.7pct。

智能网联：2026 年 2 月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX 产品 2026 年 2 月的渗透率分别为 78.4%、62.7%，同比分别变动+5.7、+6.1pct，环比分别变动+0.1、-4.9pct；2026 年 1-2 月累计渗透率分别为 78.3%、65.5%，同比分别变动+4.7、+6.1pct。

表20：2026年 1-2月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表21：2025年 1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表22：2024年 1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表23：2023年 1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026 年 2 月乘用车 OTA 渗透率

从渗透率来看，2026年 2 月，乘用车标配 OTA 的渗透率为 78.4%，同比+5.7pct，环比+0.1pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 OTA 的渗透率为 78.3%，同比+4.7pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 74.1%、78.7%、91.0%、79.7%、85.2%，同比分别变动+8.7、-1.4、+6.2、+1.7、-11.5pct，环比分别变动+0.0、+1.5、+0.9、+0.8、-11.9pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 OTA 渗透率分别为 74.1%、77.8%、90.5%、79.2%、92.9%，同比分别变动+5.0、-0.3、+6.4、+11.3、-3.9pct。

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 OTA 渗透率分别为 93.7%、99.6%、93.3%、67.8%，同比分别变动+15.1、+0.4、-6.2、+8.8pct，环比分别变动+0.2、+0.1、-6.1、-0.1pct。2026 年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 OTA 渗透率分别为 93.6%、99.5%、96.9%、67.9%，同比分别变动+11.4、+0.5、-2.7、+6.4pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2 月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 81.7%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-18.3、+0、+0.0、+0、+0、+0pct，环比分别变动-18.3、+0、+0、+0、+0、+0pct。2026年 1-2月累计，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 OTA 渗透率分别为 94.5%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，同比分别变动-5.5、+0、+0.0、+0、+0、+0pct。

自主品牌方面，2026年 2月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 OTA 渗透率分别为 100.0%、95.4%、37.2%、89.4%、96.0%，同比分别变动+0、+12.2、-4.2、+20.4、-4.0pct，环比分别变动+0.0、-0.8、-6.7、+0.6、-0.7pct。2026年 1-2月累计，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配 OTA渗透率分别为 100.0%、95.9%、41.2%、89.1%、96.3%，同比分别变动+0.0、+8.4、+3.7、+10.1、-3.7pct。

合资品牌方面，2026年 2月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 OTA 渗透率分别为 89.4%、54.4%、99.4%、83.3%、100.0%，同比分别变动-4.0、+29.3、+18.9、+6.9、+1.9pct，环比分别变动-6.2、+1.8、+3.4、+2.4、+0pct。2026 年 1-2 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配 OTA 渗透率分别为 93.3%、53.4%、97.4%、81.8%、100.0%，同比分别变动-2.3、+23.3、+21.3、+2.9、+4.3pct。

T-BOX：2026 年 2 月乘用车 T-BOX 渗透率

从渗透率来看，2026年 2 月，乘用车标配 T-BOX 的渗透率为 62.7%，同比+6.1pct，环比-4.9pct。2026 年 1-2 月累计，乘用车标配 T-BOX 的渗透率为 65.5%，同比+6.1pct。

分价位区间看，2026 年 2 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 48.0%、76.5%、60.3%、95.0%、84.1%，同比分别变动+6.1、+7.2、-14.4、+8.6、-8.2pct，环比分别变动-2.6、-2.5、-7.0、-1.8、-12.4pct。2026 年 1-2 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-50 万元、50 万元以上乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 49.5%、78.0%、64.4%、96.1%、92.2%，同比分别变动+6.6、+7.3、-14.3、+8.1、-0.8pct。

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年 2 月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 38.4%、48.3%、62.3%、74.5%，同比分别变动-12.3、+20.1、+25.1、+4.5pct，环比分别变动-8.1、-0.1、-13.0、-3.3pct。2026年 1-2月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 43.0%、48.3%、70.0%、76.4%，同比分别变动-8.3、+20.0、+31.1、+4.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026年 2月，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-BOX 渗透率分别为 81.7%、1.1%、0.0%、86.0%、60.8%，同比分别变动-18.3、-98.9、+0、+20.2、-10.4pct，环比分别变动-18.3、-2.0、+0、+0.2、-2.9pct。2026 年 1-2 月累计，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配 T-BOX 渗透率分别为 94.5%、2.4%、0.0%、85.9%、62.4%，同比分别变动-5.5、-97.6、+0、+26.4、-9.8pct。

自主品牌方面，2026年 2月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-BOX 渗透率分别为 64.0%、68.6%、98.8%，同比分别变动+4.3、+26.2、-1.2pct，环比分别变动+1.5、+0.3、-0.6pct。2026 年 1-2 月累计，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配 T-BOX 渗透率分别为 63.0%、68.4%、99.1%，同比分别变动+0.7、+26.3、-0.9pct。合资品牌方面，2026年 2月，上汽通用、长安福特标配 T-BOX 渗透率分别为 99.4%、100.0%，同比分别变动+3.8、+0pct，环比分别变动+0.3、+0pct。2026 年 1-2 月累计，上汽通用、长安福特标配 T-BOX 渗透率分别为 99.2%、100.0%，同比分别变动+4.0、+0pct。

投资建议

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐小鹏汽车-W、赛力斯、零跑汽车、吉利汽车、江淮汽车；

L4 方面，Robo-X商业化运营落地加速，我们推荐小马智行、文远知行、希迪智驾；零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐：

1）数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐速腾聚创、禾赛科技；

2）数据传输环节，推荐线束自主龙头沪光股份；

3）数据处理环节，建议关注智能驾驶芯片和域控制器赛道的投资机会，推荐智能驾驶芯片核心标的地平线机器人-W、黑芝麻智能，域控制器核心标的科博达、华阳集团、均胜电子；

4）数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。

表24：重点公司盈利预测及估值

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

风险提示

第一，汽车供应链紧张风险。

第二，销量不及预期风险。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

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发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

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