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资讯 AI算力持续爆发，光互联、SST供电、超级电容、金刚石散热全线升级；半导体MLCC、覆铜板、功率半导体、先进封装进入量价齐升周期，华为韬定律重构产业估值。小鹏GX热销、理想触底反弹带动汽车链复苏；煤矿新规、广东用电高峰利好能源板块。商业航天量产落地，包装纸、钾肥涨价确认周期上行；游戏AI深度应用、传媒综艺创新催化内容板块；创新药短期调整不改出海逻辑。科技、制造、周期、消费全面共振。
一、AI算力与光互联产业链
1、迈威尔科技大幅上调光互联业务全年增速至70%
迈威尔科技在一季度业绩会上，将光互联业务全年增速预期由50%上调至70%以上，主要受超算资本开支增加、800G与1.6T光模块渗透率快速提升驱动。该信号验证AI算力投资已从芯片扩散至高速互联环节，光互联成为核心增长主线，全产品布局企业将抢占更多市场份额。
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