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市场热点全面开花！AI产业链迎来多重利好，机器人、光通信、MLCC、先进封装、工业AI等细分赛道订单与技术突破不断，材料国产替代加速。存储大厂敲定长期扩产计划，算力硬件进入量产兑现期。周期板块景气上行，煤炭供给持续收紧，工程机械销量大幅回暖，集运运价、绿氢产业同步走强。此外，商业航天、医药、锂电、生猪养殖、零食、影视等板块各有催化，叠加海外数据引发短期市场波动，科技、周期、消费、制造多主线并行。
一、人形机器人产业链
1.特斯拉机器人V3定点提速，供应链迎来批量订单
近段时间，特斯拉V3人形机器人完成从框架协议到供应商定标、硬模下单的全流程推进，正式进入量产筹备阶段。根据规划，项目7月启动周产50台产能，9月月产将突破千台。产业链不确定性大幅下降，市场重心转向筛选具备量产能力、订单落地明确的核心企业，相关供应商将逐步兑现业绩。
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