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今日聚焦

1、IPv6技术创新和融合应用方案出炉、产业价值面临重估

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      近日，中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》。实施方案明确，到2027 年，IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。
      IPv6协议重构物联网生态，海量终端连接催生增量空间。相较于IPv4协议，IPv6在终端编址能力、数据传输速率及安全隐私保护维度实现全方位突破，其技术特性与物联网产业高度适配。此外，IPv6特有的地址反向控制功能精准契合物联网场景需求，叠加终端设备已具备完整IPv6协议栈运行能力的商用化基础，商业化落地与产业的价值重估有望在技术、标准的迭代完善下逐步加速。
      紫光股份（000938）构建智算中心间无损网络，推出新一代SD-WAN智能路由器。广和通（300638）主要产品实现终端设备接入无线通信网络完成数据的传输与交互。

2、固态锂电池新标起草、关注设备环节机会

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      从工信部锂电池及类似产品标准工作组获悉，根据相关文件要求，由中国电子技术标准化研究院归口管理并组织起草固体电解质系列行业标准，工信部锂电池及类似产品标准工作组秘书处已组织成立了标准项目组，并完成了项目组征求意见稿的编制。经研究，定于2026年7月27日—7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
      综合储能需求以及固态商业化进程来看，上游锂矿股值得重点关注。值得注意的是，碳酸锂价格中枢逐步上移，锂矿股存在补涨预期。此外，六氟磷酸锂以及电解液等中游板块的弹性依然值得重视。建议关注锂电设备环节，固态技术迭代提供红利。
      当升科技（300073）加速推进固态锂电材料等下一代电池材料产业化落地。美联新材（300586）控股子公司是锂电池、钠电池、半固态电池等领域的湿法隔膜供应商。

3、腾讯云大规模部署NPO超级节点、或为未来演进方向

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      腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
      NPO将光引擎部署于交换芯片附近，在带宽密度、功耗与可维护性之间相对平衡，系统由光引擎、外置光源与光纤管理模组构成，竞争或从单一器件转向系统工程能力。可插拔、NPO、CPO有望长期共存，CPO或为长期演进方向，值得关注。
      罗博特科（300757）已切入全球顶尖光电子、半导体企业供应链体系。盛美上海（688082）在先进封装湿法设备等方面不断扩大布局。

4、政策支持力度加大 脑机接口产业化迎来新进展

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      国内柔性脑机接口产业化迎来新进展，相关技术正式从科研探索阶段，加速迈向规模化临床应用与注册上市阶段。据报道，7月21日，脑虎科技自主研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”（即“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统，简称“三全”系统）已通过公示，正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（CMDE）创新医疗器械特别审查程序（即“绿色通道”），成为国内首个进入该通道的硬膜下植入式柔性脑机接口产品。在此之前的7月7日，这款“三全”系统已在复旦大学附属华山医院正式启动GCP注册临床试验。

      脑机接口技术正从实验室加速迈向商业化应用，医疗健康领域将成为核心增长引擎。我国已将脑机接口列为未来产业重点发展方向，“十五五”规划明确提出推动脑机接口成为新的经济增长点；工信部等7部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2030年形成安全可靠的产业体系。随着技术持续突破、政策支持力度加大及应用场景不断拓展，脑机接口领域有望在未来5-10年内迎来爆发式增长，成为连接人类思维与外部世界的重要桥梁，重塑人机交互模式并创造巨大的经济价值。

      A股相关概念股有道氏技术(300409)、三博脑科(301293)等。

交易提示

1、今日上市：乔路铭（北）。

2、今日停牌：*ST东晶。

3、今日复牌：五洲医疗。

4、今日解禁：三花智控、长华化学。

1、澜起科技(688008)发布投资者关系活动记录表公告，公司上半年DDR5RCD芯片出货量显著增加。互连类芯片新产品收入显著攀升。CPU需求增加将推动内存模组用量增加，从而推动内存互连芯片市场规模扩大。此外，CPU在AI系统架构中重要性提升，将同步带动其他与CPU相关的互连芯片需求，包括PCIe互连、CXL互连芯片等。

2、中科曙光(603019)与无锡市与签署战略合作协议，围绕算力服务、芯片设计、空天信息、智慧城市四大领域全面深化合作，将共建国家超算无锡中心。

3、五洲医疗(301234)拟收购旋智科技100%股权，切入电机控制芯片领域。

4、中山公用(000685)拟4.08亿元收购智慧能源100%股权。

5、华勤技术(603296)发布投资者关系活动记录表公告，公司超节点产品已于第二季度启动小批量出货，第三季度起将进入大规模交付阶段，预计全年仅超节点单项产品收入即突破100亿元，明后两年亦将保持高速增长。超节点产品毛利率水平优于AI服务器，有望带动数据业务整体毛利率稳步提升。数据中心业务方面，全年收入预计同比增长50%，下半年增速将明显加快。交换机业务预计今年营收规模约为60亿元，实现翻倍增长，明后两年亦将保持高速增长。汽车电子业务上半年获得吉利与奇瑞项目定点，并与丰田纺织完成合资公司设立，预计今年将实现翻倍增长，收入规模达20亿元至30亿元之间。消费电子板块中，智能穿戴产品预计全年增长超过30%，笔电业务出货量实现大幅增长。

6、联创股份(300343)子公司拟投资5.5亿元建设VDF及配套产业链项目。

市场回顾

1、市场数据：7月21日沪深两市主力资金净流出326.07亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和消费电子，分别净流入166.18亿元、47.04亿元和38.35亿元。

2、资金净流入个股：主力资金净流入前三的个股是中际旭创、兆易创新和京东方Ａ，净流入额分别为30.38亿元、22.37亿元和17.66亿元。

内容撰稿

杨浩

证书编号：S1070621050002

审核编辑

杨浩

证书编号：S1070621050002

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