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20260810
巴菲特交棒之后，伯克希尔最新大动作来了。二季度，伯克希尔斥资68亿美元收购住宅建筑商Taylor Morrison Home，同时耗资100亿美元买入谷歌母公司Alphabet股票。同时，伯克希尔还开始加大回购。二季度，公司回购自家股票达45亿美元,这也是2021年以来规模最大的回购。
股市晴雨表/股市箴言
今日股市：多云
本周股市箴言："价格是你付出的，价值才是你得到的；以合理价格买优秀公司，远好过极低价格买平庸公司。"——沃伦·巴菲特
今日解盘 /每日把脉
上周五，A股市场延续反弹。全市场超 2800 家上涨，70 余家涨停，赚钱效应明显修复，结束前一日沪强深弱的割裂格局。两市总成交 2.68 万亿，较前一日放量约 1359 亿，增量资金有入场迹象。热点方面，药明康德中报大超预期引爆板块，CXO 板块大涨，多只 20cm 涨停，医药成长迎来业绩驱动修复；科技板块部分继续修复，AI 服务器产业链上调景气预期，设备、耗材、先进封装、PCB 集体爆发，科创 50 领涨大盘。稀土小金属：资源自主逻辑催化，部分标的涨停。
消息方面：
1. 央行下半年工作会议：维持适度宽松货币政策，必要时出台更多增量工具。
2. 中报进入密集披露窗口，多家机构提示盈利驱动拐点到来。
解读：2.8 月中旬是中报披露高峰，市场风格会进一步向业绩预增倾斜；没有业绩的纯题材小票容易被资金抛弃，暴雷风险上升。
总体看，上周五属于放量普涨修复行情，资金从避险周期股回流成长赛道；主线变为：科技硬件 + 医药业绩链；市场由权重护盘转向个股普涨，但北向资金流入不强，说明内资主导行情，连续上涨后积累不少短线获利盘，周一或有震荡消化需求。
交易策略 /指点迷津
反弹趋势较好，但短期连续上涨后不适合追高。关注成交量的变化，如果成交额维持 2.5 万亿以上，震荡后还有向上动能。缩量则注意短线获利回吐冲高回落。
操作上，近期反弹较快累计反弹幅度较大的板块个股需要避免追高，可适当逢高短线减仓。待市场进一步震荡充分消化筹码之后，再重新加仓入场。
今日热点 /点石成金
一、电力
连日来，全国出现大范围持续性高温天气，全国用电负荷连创新高，能源电力生产采取有力有效措施，确保迎峰度夏平稳有序。电力ETF（159611）近5个交易日涨幅-1.21%。
二、创新药
板块利好继续，会有轮动反复；注意部分个股短期涨幅大，不要追高，适合回踩低吸。创新药ETF（517120）近5个交易日涨幅9.29%。
上述标的均为示例，不构成投资建议!
一周小结 /温故知新
上周（8.3-8.9）市场先抑后扬，FCC拟限制中国新型光模块的传闻引发周初短暂扰动，随后产业景气验证与海外加息预期降温共同推动市场情绪持续修复，A股主要指数在四连阴后开启震荡上行，全线收出周度阳线。沪指重回3900点整数关口，深成指、创业板指同步反弹，科创方向领涨全场，申万电子行业单周涨幅达12.62%，科技成长板块再度成为资金集中布局的核心方向 。
AI算力产业链依旧是资金最集中的主攻主线，以高速光模块、CPO、PCB、存储芯片、半导体设备为代表的算力核心环节涨幅居前。周内应用光电二季度财报全线超预期，800G/1.6T光模块产能规划大幅上调，进一步夯实全球AI算力建设的产业景气锚，光通信板块情绪持续修复 ；PCB板块受益于AI服务器需求放量与行业涨价催化，板块内多只个股录得显著涨幅；存储板块内部分化运行，海外龙头短期调整，但外资ETF持续加仓国内存储龙头，自主可控逻辑持续强化。有色金属、机械设备板块同步走强，周内虽出现阶段性高低切换，消费、银行等权重板块相对承压，但并未改变科技成长主导的中期行情主线。
展望后市，美国7月非农数据不及预期，美联储加息预期进一步降温，外部流动性环境边际改善，对科技成长板块估值形成支撑 。全球AI高景气周期仍在延续，海外光模块厂商产能扩张持续印证下游需求旺盛，国内中报业绩进入密集披露期，行情将进一步向业绩确定性方向收敛。同时，算力基础设施安全与产业链自主可控的政策导向持续深化，国产算力产业链的长期成长逻辑不变，后续可重点跟踪各环节的盈利兑现与产能落地节奏。
周内参策略上持续看好科技成长修复行情，在热点上重点提示光通信、算力半导体为代表的产业链机会，较好地契合了市场运行节奏。欢迎关注本内参，我们将继续为您提供有价值的市场资讯与产业研判。
资金动向 /数据跟踪
值班撰稿
黄智弘
证书编号：S1070611120008
审核编辑
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
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