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资讯 26年行至中程，风云激荡。今夏全球AI通胀交易渐次趋弱，短期产业链紧供给格局虽仍延续，然供需再平衡渐行渐近，AI通胀交易逻辑存生变之虞。上半年基本面外热内冷，出口仍是当前韧性最强部分,中国制造全球竞争力正持续兑现;内需回暖仍缓，居民收入预期与消费信心修复尚待时日。展望后市，结构转型之下“旧尺难刻新舟”，转型乃历史车轮，势成则不可逆;全球供给焦虑弥深，制造业大周期向上，中国正逢其时。站在当下时点，年内AI交易主线如何切换，内需修复节奏如何把握，中国中游制造又该如何布局?
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